Компьютерный практикум

Ю. М. Пенкин, проф., зав кафедрой фармакоинформатики НФаУ, г. Харьков, В. А. Жук, доц., Л. Ю. Белогорцева, асс.

Задание 1. Просмотр и поиск документов «Приходные накладные»

Следует ознакомиться с функциями меню «Журналы».

Созданные «Приходные накладные» автоматически собираются в папке «Журналы», следующей за позицией «Справочники» на панели задач САТ «АНР-Аптека». Для упрощения работы на панели задач выведена также соответствующая иконка.

Через журнал «Приходные накладные» осуществляется просмотр ранее введенных накладных и ввод новых.

Для поиска документов в журнале предусмотрена иконка «Параметры журнала», в которой можно указать конкретную дату или интервал. Для удобства в «Параметрах журнала» открывается календарь, в котором возможен переход по месяцам «< >» или через год «<< >>», а также по отчетным периодам.

Задание 2. Открытие нового документа «Приходная накладная»

Следует ознакомиться с действиями по открытию нового документа и порядком заполнения шапки документа.

Открытие нового документа осуществляется через «Журнал приходных накладных». В соответствующем журнале существует три варианта действий для открытия нового документа:

1. на панели задач «Действия» активизируется кнопка «Новый»;
2. на панели задач активизируется иконка «Новый»;
3. создание нового документа также производится клавишей Ins.

Заполнение «шапки» документа

Если в учетной системе предполагается учет договоров — заполнить поле «Договор (Соглашение)» (на закладке «Дополнительно»).

Перемещаясь при помощи клавиши Enter (или Tab) по полям документа заполнить поле «Внеш. №», «Внеш. дата» (по номеру товарно-транспортной накладной поставщика); «Номер НН», «Наименование» (Поставщик) (поле заполнится автоматически в случае, если перед этим будет заполняться поле «Договор»); «Доверенность №», «Дата доверенности», «Дата оплаты» (необязательно к заполнению).

В случае если в документ предполагается ввод цен, содержащих в себе НДС, необходимо установить флажок «Цены с НДС» (в случае если в карточке препарата не заполнено соответствующее поле, указывающее на ставку НДС). Работа с заполнением в карточке товара ставки НДС является предпочтительной. При работе необходимо пользоваться только одним методом определения ставки НДС, который определяется при переходе аптеки на автоматизированные системы учета.

При оприходовании товара также следует указать «Место хранения» (склад).

Заполнить поле «Дата оплаты» (необязательно к заполнению. В случае указания сроков оплаты в Договоре, система автоматически производит расчет сроков оплаты).

Задание 3. Заполнение табличной части (спецификации) документа «Приходная накладная»

Следует ознакомиться с ручным и полуавтоматическим (при помощи штрих-кодов производителя) режимами ввода информации:

1. Нажать кнопку «Подбор» (в случае, если в спецификации уже есть строки «Подбор — Добавить»). При этом откроется форма списка справочника «Номенклатура».




2. Найти необходимый товар. Для поиска товара можно использовать фильтр или ввести первоначальные буквы наименования.
3. Если товар отсутствует в справочнике «Номенклатура» — добавить его. Для этого необходимо в справочнике создать новую закладку товара (способы создания новых документов описаны выше и в предыдущих заданиях).
4. Подтвердить выбор товара нажатием клавиши Enter. При этом откроется окно ввода реквизитов документа.




5. Перемещаясь по полям при помощи клавиши «Tab», заполнить реквизиты документа, при этом при вводе полей «Цена там» и «Цена зак» будет рассчитана розничная цена согласно алгоритму расчета розничной цены, установленному в карточке товара и значения коэффициентов наценки аптеки, общей торговой наценки и процент наценки поставщика.




В случае если «Цена розничная» превысит размер «Предельной розничной цены», в окне появится сообщение «Превышение максимальной цены», после чего следует откорректировать «Коэффициент наценки» или «Цену розничную». При ручном же изменении коэффициентов будут соответственно изменяться цены.

6. При необходимости — оценить значение розничной цены предыдущего прихода (поле «Пред. цена розн.») или открыть список всех серий (партий), оприходованных ранее, при помощи кнопки «А».
7. Подтвердить правильность ввода данных кнопкой «ОК» или комбинацией клавиш Ctrl+Enter.
8. Повторить пункты 2–8 для всех товаров, приходуемых этой накладной.
9. Закрыть форму списка справочника «Номенклатура» (подбор).
10. Для полуавтоматического режима ввода необходимо предварительно заполнить поле «Штрих-код» справочника «Номенклатура» (закладка «Реализация»). Тогда поиск в номенклатурном справочнике осуществляется посредством считывания штрих-кода производителя в форме «Приходная накладная», после чего открывается окно ввода реквизитов документа.

Задание 4. Контроль правильности заполнения и проведение документа «Приходная накладная»

Следует ознакомиться с последовательностью действий при контроле правильности заполнения, печати и проведении документа.

Рекомендуемый алгоритм контроля:

1. Сверить суммы в накладной поставщика и в набранной накладной (группа полей «Сумма» в шапке документа). Если закупочная сумма в документе отличается от суммы в накладной поставщика, необходимо:
• установить курсор в колонку «Сумма Зак + »;
• перемещаясь по документу при помощи клавиш «↑» и «↓», найти строки, в которых суммы различны;
• установить курсор в колонку «Цена зак» («Количество») и исправить значение.
2. Вывести на экран печатную форму документа (кнопка «Печать»), распечатать накладную и закрыть печатную форму. При печати система также дает возможность распечатывать ценники на товары на самоклеющейся бумаге.
3. В форме документа нажать кнопку «ОК» (Ctrl+Enter).
4. На вопрос «Сохранить документ?» ответить «Да».
5. В зависимости от того, необходимо ли, чтобы товар был добавлен на остаток немедленно или данная накладная еще будет изменяться, соответственно ответить на вопрос «Провести документ?» — «Да» или «Нет».
6. Закрыть документ.

Задание 5. Создание документа «Приходная накладная» в электронном виде (формат *.mmo или *.exp)

Следует ознакомиться с последовательностью действий при заполнении табличной части, контроле правильности заполнения, печати и проведении документа.

Отметим, что представленный пример ввода на основе электронных накладных выполнен при заранее сопоставленных позициях справочников «Номенклатуры» и «Производителя» поставщика и справочником «АНР-Аптека». Для ввода в систему приходных накладных поставщика в электронном виде, а также для указания соответствий предназначена обработка «Импорт прихода».

Обработка находится в меню «Сервис — Импорт прихода». Последовательность работы с обработкой «Импорт прихода» следующая:

1. Выбрать формат электронной накладной из выпадающего списка (кнопка V ), например формат АНР (*.mmo).




2. Выбрать фирму поставщика из справочника «Партнеры».




3. При помощи кнопки «Обзор» выбрать файл электронной накладной.




4. Нажать кнопку «Выполнить», после чего автоматически заполнятся поля в закладках «Реквизиты», «Товар», «Документ».




5. Перейдя на закладку «Документ», необходимо нажать «Выполнить — Формировать документ».




6. После запроса «Сформировать документ» ответить «Да», в результате будет сформирована «Приходная накладная».




7. Для завершения ввода необходимо повторить операции, повторяющие часть «Контроль правильности заполнения документа. Печать документа. Проведение документа», при ручном вводе накладных.

http://www.provisor.com.ua