|
Фармацевтический рынок Украины.
|
По итогам трех кварталов 2008 года объединенный фармацевтический рынок в закупочных ценах аптек составил 9,3 млрд грн, что соответствует 1,13 млрд упаковкам. Темпы прироста (PPG) по отношению к аналогичному периоду 2007 года оказались положительными как в денежном (+ 30,24 %), так и в натуральном (+2,04 %) выражении (рис. 1).
Рис. 1. Фармацевтический рынок Украины по итогам трех кварталов (YTD) в денежном и натуральном выражении |
Объем закупок медикаментов на душу населения также существенно вырос, превысив по итогам трех кварталов рубеж в 200 гривень. Этот же показатель, выраженный в упаковках, остался неизменным (табл. 1).
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
Численность населения Украины (тыс. человек) |
47622 |
47281 |
46930 |
46646 |
46373 |
Объем закупок в деньгах на душу населения (грн) |
77 |
101 |
127 |
153 |
201 |
Объем закупок в упаковках на душу населения (шт) |
20 |
22 |
23 |
24 |
24 |
Средняя стоимость лекарственного средства, взвешенная по упаковкам, достигла 8,25 гривен, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 28 % (рис. 2).
Рис. 2. Средневзвешенная цена упаковки лекарственного средства по итогам трех кварталов (YTD) |
Несмотря на рост продаж в абсолютных цифрах, украинские производители продолжают терять свою рыночную долю, как в денежном, так и в натуральном выражении. Удельный вес продукции отечественных компаний в анализируемом периоде составил 26,51 % в денежном эквиваленте и 65,54 % в упаковках. При этом значения показателей уменьшились по отношению к аналогичному периоду 2007 года соответственно на 1 % и 2 %.
В рейтинге корпораций (табл. 2) лидером продаж в денежном выражении по-прежнему является корпорация Менарини Групп. Фармацевтические фирмы Фармак, ГлаксоСмитКляйн, КРКА, Хель, Берингер и Актавис занимают в рейтинговой таблице те же позиции, что и в прошлом году. Самые высокие показатели прироста у компании Никомед — плюс 33,08 % в натуральном выражении, и плюс 57,19 % в денежном. Стоит отметить отечественные компании Дарница и Фармак, которые успевали за тенденциями рынка, и прирастали в денежном выражении со скоростью выше рыночной.
Корпорация | Ранг | Сумма, млн грн | Доля рынка в денежном выражении (грн), % | Доля рынка в упаковках, % | Показатель прироста в денежном выражении, % | Показатель прироста в упаковках, % |
---|---|---|---|---|---|---|
УКРАИНА | 9304,68 | 100 | 100 | 30,24 | 2,04 | |
МЕНАРИНИ ГРУП |
1 |
416,97 |
4,48 |
2,31 |
39,74 |
21,19 |
НОВАРТИС |
2 |
362,09 |
3,89 |
1,83 |
43,34 |
16,68 |
САНОФИ АВЕНТИС ГРУП |
3 |
350,23 |
3,76 |
1,35 |
21,50 |
6,87 |
ДАРНИЦА ФАРМА |
4 |
310,00 |
3,33 |
13,39 |
31,68 |
0,95 |
АРТЕРИУМ |
5 |
287,26 |
3,09 |
5,27 |
20,86 |
-7,74 |
СЕРВЬЕ ГРУП |
6 |
271,04 |
2,91 |
0,66 |
28,73 |
18,12 |
ФАРМАК ОАО |
7 |
269,26 |
2,89 |
6,71 |
30,63 |
-3,78 |
БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ |
8 |
255,02 |
2,74 |
1 |
17,65 |
8,20 |
ГЛАКСОСМИТКЛЯИН |
9 |
231,00 |
2,48 |
1,07 |
30,61 |
9,17 |
КРКА |
10 |
215,49 |
2,32 |
1 |
31,88 |
5,31 |
НИКОМЕД |
11 |
205,97 |
2,21 |
0,48 |
57,19 |
33,08 |
БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ |
12 |
178,00 |
1,92 |
3,99 |
15,00 |
-6,38 |
ХЕЛЬ |
13 |
172,59 |
1,85 |
0,42 |
32,79 |
13,11 |
ГЕДЕОН РИХТЕР |
14 |
166,46 |
1,79 |
0,89 |
23,30 |
8,57 |
ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВ |
15 |
161,00 |
1,73 |
4,68 |
20,52 |
2,33 |
БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ |
16 |
142,09 |
1,53 |
0,41 |
35,03 |
17,25 |
АКТАВИС |
17 |
139,23 |
1,5 |
1,73 |
30,43 |
6,73 |
СОЛВЕЙ ФАРМА |
18 |
114,62 |
1,23 |
0,22 |
34,71 |
5,03 |
ПФАЙЗЕР ИНК. |
19 |
112,82 |
1,21 |
0,12 |
33,92 |
24,08 |
РАТИОФАРМ |
20 |
111,18 |
1,19 |
0,53 |
14,18 |
2,48 |
|
|
4831,73 |
51,95 |
51,94 |
|
|
Корпорация | Количество упаковок, млн ед. | Доля рынка в упаковках, % | Доля рынка в денежном выражении (грн), % | Показатель прироста в упаковках, % | Показатель прироста в денежном выражении, % |
---|---|---|---|---|---|
УКРАИНА | 1128,00 | 100,00 | 100,00 | 2,04 | 30,24 |
ДАРНИЦА ФАРМА |
151,00 |
13,39 |
3,33 |
0,95 |
31,68 |
ФАРМАК ОАО |
76,00 |
6,71 |
2,89 |
-3,78 |
30,63 |
АРТЕРИУМ |
59,00 |
5,27 |
3,09 |
-7,74 |
20,86 |
ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВ |
53,00 |
4,68 |
1,73 |
2,33 |
20,52 |
БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ |
45,00 |
3,99 |
1,92 |
-6,38 |
15,96 |
КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗД |
34,00 |
3,02 |
0,82 |
-3,63 |
20,21 |
МЕНАРИНИ ГРУП |
26,00 |
2,31 |
4,48 |
21,19 |
39,74 |
НОВАРТИС |
21,00 |
1,83 |
3,89 |
16,68 |
43,34 |
АКТАВИС |
19,00 |
1,73 |
1,50 |
6,73 |
30,43 |
СТИРОЛ КОРП УКР |
17,00 |
1,48 |
0,46 |
-8,17 |
5,23 |
ФИТОФАРМ АРТЕМОВ |
16,00 |
1,44 |
0,30 |
-10,38 |
15,59 |
ЮРИЯ УКР |
16,00 |
1,43 |
0,98 |
36,00 |
57,59 |
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА |
16,00 |
1,42 |
0,34 |
-17,48 |
8,66 |
САНОФИ АВЕНТИС ГРУП |
15,00 |
1,35 |
3,76 |
6,87 |
21,50 |
ЖИТОМИР ФФ УКР |
15,00 |
1,33 |
0,28 |
48,90 |
90,88 |
ТЕРНОФАРМ |
15,00 |
1,31 |
0,25 |
4,41 |
22,86 |
ДЖЕНОМ БИОТЕК ИНДИЯ |
15,00 |
1,30 |
0,65 |
-21,01 |
-4,21 |
ЛЕКТРАВЫ ЖИТОМИР |
15,00 |
1,29 |
0,40 |
4,36 |
32,89 |
СТОМА |
14,00 |
1,25 |
0,30 |
5,25 |
13,78 |
ЛУБНЫФАРМ , УКР |
13,00 |
1,11 |
0,22 |
-16,42 |
5,65 |
|
478,00 |
42,36 |
68,41 |
|
|
*Цветом выделены корпорации, показывающие темпы роста выше рыночных. |
В рейтинге продаж упаковок, безусловно, лидируют отечественные производители: первые шесть украинских компаний занимают 37 % от всего объема упаковок проданных за исследуемый период. Однако в аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на 1,5 % выше, что еще раз свидетельствует о том, что отечественные корпорации теряют свои позиции. Лидер рейтинга в натуральном выражении — фармацевтическая фирма Дарница, занимает долю 13,39 %, дальше следует Фармак — 6,71 %, Артериум — 5,27 % и БХФЗ — 3,99 %. Из иностранных лидирующих компаний незначительно увеличила свою долю в упаковках только Менарини Групп (+0,4 %).
Объемы продаж в денежном выражении рецептурных препаратов составляют 59 % объединенного рынка, а безрецептурных — 41 %. В натуральном выражении соответственно 39 % и 61 %. Динамика изменения рыночной доли, в сравнении с предыдущим периодом, отражена на диаграмме № 3, где мы видим падение доли продаж безрецептурных препаратов в деньгах и упаковках. Рецептурная группа препаратов показывает стабильно высокие приросты в денежном и натуральном выражении — плюс 7,18 % и 34,61 % соответственно, по отношению к аналогичному периоду 2007 года (рис. 3, 4).
Рис. 3. Рыночные доли продаж в денежном выражении рецептурных и безрецептурных препаратов на объединенном фармацевтическом рынке Украины |
Рис. 4. Рыночные доли продаж в натуральном выражении рецептурных и безрецептурных препаратов на объединенном фармацевтическом рынке Украины |
Лидером продаж препаратов рецептурной группы остается Сервье Групп, которая занимает в данном сегменте рыночную долю 4,74 % в денежном выражении и 1,63 % в натуральном. Однако компания потеряла свою долю по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и скорость роста ее продаж ниже скорости роста всего рецептурного сегмента объединенного рынка. Менарини Групп переместилась с 5-й позиции на 3-ю в рейтинге корпораций в данном сегменте и увеличила рыночную долю, показав значительные темпы прироста в денежном и натуральном выражении. Что касается отечественных компаний, то в ТОР-20 попали фармацевтические фирмы Дарница, Борщаговка, Здоровье, Фармак и Юрия Фарм. Только две из них — Фармак и Юрия Фарм — смогли увеличить свою долю в рецептурном сегменте, продемонстрировав темпы прироста в денежном и натуральном выражении выше скорости роста всего сегмента в целом.
В продажах категории безрецептурных препаратов лидирует корпорация Новартис, которая смогла увеличить свою долю в деньгах и упаковках и показать темпы прироста, значительно опережающие соответствующие показатели сегмента в целом — плюс 37 % в денежном и плюс 21 % в натуральном выражении. Также активный прирост продаж показывает корпорация Менарини Групп, занимая второе место.
Сто лидирующих препаратов объединенного рынка составляют 21,6 % от общего объема в денежном выражении. Выше представлена информация о первой двадцатке(табл. 3).
Ранг 2007 | Ранг 2008 | Наименование препарата | Объем продаж 2008 в денежном выражении | Прирост продаж 2008 в денежном выражении |
Прирост продаж в натураль- ном выражении |
Измение цены по отношению к предыду- щему периоду |
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
1 |
МИЛДРОНАТ AMP 10 % 5 ML 10 ГРИНДЕКС |
62 258 |
67,10% |
1,47% |
64,68% |
1 |
2 |
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н CAPS 30 АВЕНТИС |
54 810 |
14,77% |
6,88% |
7,38% |
2 |
3 |
ПРЕДУКТАЛ C.TABS L.A_MR 35 MG 60 СЕРВЬЕ |
54 156 |
40,29% |
40,39% |
-0,07% |
5 |
4 |
АКТОВЕГИН AMP 200 MG 5 ML 5 НИКОМЕД ФАРМА |
50 107 |
56,60% |
35,45% |
15,61% |
3 |
5 |
МЕЗИМ ФОРТЕ C.TAB 3500 20 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ |
49 484 |
29,73% |
15,48% |
12,34% |
7 |
6 |
ФЕЗАМ CAPS 60 БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА |
40 620 |
29,67% |
22,23% |
6,09% |
6 |
7 |
ЛИНЕКС CAPS 280 MG 16 САНДОЗ |
38 209 |
20,45% |
13,15% |
6,45% |
20 | 8 | РЕОСОРБИЛАКТ INFUSION 200 ML 1 ЮРИЯ УКР | 36 534 | 99,93% | 64,15% | 21,79% |
10 |
9 |
ПРОСТАМОЛ УНО CAPS 320 MG 30 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ |
35 996 |
30,65% |
19,44% |
9,39% |
8 |
10 |
АКТОВЕГИН AMP 80 MG 2 ML 25 НИКОМЕД ФАРМА |
35 976 |
20,17% |
12,79% |
6,54% |
15 | 11 | ТИОТРИАЗОЛИН AMP 2.5 % 2 ML 10 ГАЛИЧФАРМ УКР | 31 304 | 49,67% | 16,73% | 28,22% |
9 |
12 |
ГЕПАБЕНЕ CAPS 30 РАТИОФАРМ |
30 806 |
10,59% |
-0,15% |
10,76% |
21 |
13 |
КАРСИЛ DRAGEE 35 MG 80 СОФАРМА |
28 859 |
58,10% |
46,64% |
7,82% |
13 |
14 |
ФЕСТАЛ C.TAB 100 АВЕНТИС |
26 426 |
18,61% |
8,20% |
9,62% |
14 | 15 | КАПТОПРЕС ДАРНИЦА TABS 20 ДАРНИЦА ФАРМА | 26 023 | 18,61% | 1,35% | 17,04% |
17 |
16 |
ДУФАСТОН FILM C.TABS 10 MG 20 СОЛВЕЙ ФАРМА |
25 925 |
36,17% |
14,54% |
18,88% |
12 |
17 |
НИМЕСИЛ GRAN F/SUSP 100 MG 2 G 30 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ |
25 301 |
0,27% |
-8,62% |
9,73% |
40 | 18 | Л ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ AMP 0.1 % 5 ML 10 ГАЛИЧФАРМ УКР | 25 050 | 75,23% | 40,96% | 24,31% |
16 |
19 |
КОРВАЛОЛ DROPS 25 ML 1 ФАРМАК ОАО |
24 236 |
24,88% |
-8,73% |
36,82% |
27 |
20 |
ТРАУМЕЛЬ-Ц AMP 2.2 ML 5 ХЕЛЬ |
23 910 |
46,82% |
26,09% |
16,44% |
*Цветом выделены препараты, показывающие темпы роста выше рыночных (рост объединенного рынка = 30,24 % в денежном выражении
и 2,04 в натуральном). |
Наибольший прирост в денежном и натуральном выражении, преимущественно за счет активных госпитальных продаж продемонстрировал препарат Реосорбилакт, компании Юрия Фарм. Следующие яркие представители ТОП-20, которые имеют одни из самых больших приростов в денежном выражении — Милдронат (Гриндекс) и L-Лизина Эсцинат (Актавис). Милдронат, поднявшись с четвертой позиции на первую, потеснил Эссенциале Форте. Необходимо отметить значительное повышение средневзвешенной цены Милдроната по сравнению с предыдущим периодом (+ 64,7 %), и невысокий прирост продаж в упаковках. Отечественные препараты, попавшие в ТОП-20, увеличили свою средневзвешенную стоимость приблизительно на 20 %. При этом продажи L-Лизина Эсцината в упаковках выросли почти на 41 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж в упаковках остаются Цитрамон и Ацетилсалициловая кислота фармацевтической фирмы Дарница. Анальгин в таблетках этой же компании увеличил свою средневзвешенную стоимость на 63 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлого года, что обеспечило ему рост в денежном выражении на 53 %. В упаковках же продажи препарата упали почти на 6 %. Мезим Форте компании Берлин Хеми — один из немногих иностранных продуктов в рейтинговой двадцатке. В натуральном выражении он занимает восьмую позицию и показывает хорошие приросты в упаковках (+15 %), хотя в денежном выражении немного отстает от рыночных показателей динамики.
Безусловным лидером по объемам продаж в денежном выражении на объединенном фармацевтическом рынке остается фармкотерапевтический класс А. Наиболее высокие темпы прироста в деньгах и упаковках демонстрируют классы V, К, L и В (табл. 4). Некоторые группы медикаментов на фоне высоких приростов продаж в денежном эквиваленте демонстрируют отрицательные темпы прироста в упаковках (A, R, N.,G) (рис. 5).
Фармакотерапевтический класс (ATC EPhMRA) |
YTD Упаковки 2008, млн штук |
YTD Деньги 2008, млн грн |
PPG Упаковок, % |
PPG Денег, % |
Средневзвешен- ная стоимость упаковки (грн) |
---|---|---|---|---|---|
A. Пищеварительный тракт |
218 |
1 992 |
-0,02% |
26,49% |
9,13 |
C. Сердечно -Сосудистая Система |
124 |
1 220 |
3,94% |
32,76% |
9,86 |
R. Дыхательная Система |
160 |
1 184 |
-0,14% |
23,20% |
7,4 |
N. Центральная Нервная Система |
222 |
988 |
-2,11% |
37,10% |
4,44 |
J. Противомикробные Препараты |
85 |
937 |
-0,19% |
28,61% |
11,02 |
M. Опорно -Двигательная Система |
56 |
717 |
3,61% |
32,77% |
12,74 |
G. Mочеполовая Система |
27 |
661 |
4,45% |
28,58% |
24,81 |
D. Дерматология |
109 |
465 |
5,04% |
26,06% |
4,26 |
K. Медицинские Растворы |
61 |
290 |
21,91% |
48,67% |
4,78 |
L. Противопухолевые |
6 |
229 |
11,22% |
40,09% |
40,79 |
B. Кроветворение и Кровь |
18 |
217 |
7,28% |
38,71% |
11,87 |
S. Препараты для Лечения |
22 |
162 |
2,87% |
32,00% |
7,48 |
H. Гормоны для Системного |
6 |
89 |
10,48% |
28,06% |
15,97 |
V. Прочие Разные Препараты |
2 |
60 |
20,15% |
51,77% |
29,35 |
P. Противопаразитарные |
7 |
52 |
2,52% |
34,50% |
7,51 |
T. Диагностические Препараты |
6 |
43 |
7,41% |
30,75% |
7,13 |
Рис.5. Фармакотерапевтические классы (ATC EPhMRA) на объединенном фармацевтическом рынке Украины |
Наиболее высокая средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного средства отмечена в классах L, Vи G. Относительно низким этот показатель остается в классах D, N и K.
Розничный сегмент фармацевтического рынка по итогам 3-х кварталов 2008 года составил в денежном выражении 8,11 млрд грн (87 % от всего объединенного рынка), и 1,02 млрд упаковок (91 %) в натуральном выражении. Это больше аналогичного периода прошлого года на 27,82 % и 0,98 % соответственно.
Госпитальный сегмент характеризовался более активными темпами прироста и составил по результатам трех кварталов 2008 года — 1,19 млрд грн (доля во всем объединенном фармацевтическом рынке — 13 %), и 1,05 млрд упаковок (9 %). Скорость роста 49,60 % в деньгах и 14,57 % в упаковках.
Третий квартал оказался последним периодом благополучного развития не только украинского, но и в той или иной мере мирового фармацевтического рынка. Однако фармацевтической отрасли нашей страны «досталось» особенно сильно. Финансовый кризис, неадекватная политика НБУ и последовавшие за этим колебания валютных курсов, неприемлемые для рыночной экономики действия правительства, привели к событиям, которые оказали существенное влияние на динамику фармацевтического рынка Украины. Наиболее остро и болезненно реагировали на сложившуюся ситуацию операторы розничного сегмента рынка. В меньшей мере, но также пострадали госпитальные закупки.
Уже в сентябре 2008 года, в предчувствии грядущих событий, существенно возросли объемы закупок аптек (и в упаковках, и в деньгах), что обеспечило темп прироста рынка в денежном эквиваленте (национальная валюта) + 13,4 %, по отношению к августу 2008 года.
В октябре 2008 года наблюдалось увеличение объема закупок (как в деньгах, так и в упаковках) аптеками крупных сетей. Особенно высокие динамические показатели демонстрировали собственные аптечные сети крупных дистрибьюторов (более 20 % по отношению к предыдущему месяцу). Кратковременное (около 10 дней) увеличение цен в первой половине октября способствовало росту объема закупок в денежном выражении. Закупки одиночных аптек, мелких аптечных сетей, особенно работающих в небольших городах и прочих населенных пунктах, сократились. В результате общий прирост розничного рынка сохранился на уровне предыдущего месяца.
В ноябре, на пике ручного регулирования фармацевтического рынка, поступление лекарственных средств в аптеки, а затем и продажи существенно уменьшились. Особенно пострадали аптечные учреждения небольших городов и более мелких населенных пунктов. Впервые за достаточно длительный период постсоветской истории жители Украины столкнулись с явлением дефицита отдельных лекарственных средств. В результате — отрицательные темпы прироста рынка на фоне увеличения сезонного спроса.
Остается надеяться, что приостановление действия известных постановлений Кабинета министров, наметившаяся стабилизация валютных курсов, и как следствие — оптовых и розничных цен, приведут к возобновлению полноценных поставок медикаментов во все аптечные учреждения. Однако в декабре 2008 года аптеки в ряде регионов страны не смогут получить востребованное количество товаров в связи с накопившимися долгами перед дистрибьюторами. Кроме того, даже в случае появления достаточного количества оборотных средств, на насыщение логистической цепи понадобится определенное время. Таким образом, декабрьский фармрынок, вероятно, продолжит свое падение, хотя скорость этого процесса замедлится.
Главная • Архив • Реклама на сайте • Почта: [email protected] |