Тенденции развития и место группы препаратов для лечения заболеваний горла в аптечном рынке Украины

М. Денисова, В. Преснякова, RMBC

В данном обзоре представлен анализ сегмента препаратов для лечения заболеваний горла (по классификации EphMRA1 — группа R22) в Украине за 12 месяцев (II пол. 2004 г.— I пол. 2005 г.).

1 EphMRA — European Pharmaceutical Marketing Research Association.
2 R2 — препараты для лечения заболеваний горла (throat preparations) — см. табл. 4.

Обзор основан на данных «Розничного аудита ГЛС в Украине»ТМ, проводимого компанией RMBC по единой методике. Суть методики заключается в сборе первичной информации о розничных продажах, который проводится региональными представителями компании в 25 регионах Украины путем регулярного учета приходных накладных 1392 аптек, математической обработке информации и последующей экстраполяции полученных результатов.

По данным «Розничного аудита ГЛС в Украине»ТМ, объем аптечных продаж препаратов для лечения заболеваний горла за последние 12 месяцев составил 27 млн. долл. в розничных ценах, увеличившись на 17% по сравнению с соответствующим предыдущим периодом (II пол. 2003 г.— I пол. 2004 г.). Средняя торговая надбавка на препараты этого сегмента составила 32%.

Для препаратов данной группы характерна ярко выраженная сезонность (рис. 1). Пик продаж наблюдается в осенне-зимний период.

Рисунок 1. Поквартальные продажи лекарственных препаратов для лечения заболеваний горла в июле 2004 г. — июне 2005 г. Источник: «Розничный аудит ГЛС в Украине»™ RMBC

Со значительным отрывом в сегменте лидирует производитель Стрепсилса компания Boots Healthcare. В «десятке» доминируют иностранные компании, за исключением отечественного производителя Стома, занимающего 5 место по объему аптечных продаж препаратов для лечения горла. Доля 10 ведущих производителей препаратов для лечения заболеваний горла, представленных в таблице 1, составляет почти 70% в денежном выражении. За последние 12 месяцев компании KRKA, Bosnalijek и IVAX увеличили объем продаж в сегменте более чем в полтора раза, компании Unique, Стома, Norgine Pharma и Berlin-Chemie/Menarini Pharma также росли опережающими темпами. Наиболее заметное сокращение доли в общем объеме продаж препаратов для лечения заболеваний горла продемонстрировала компания Genom Biotech, продажи препаратов для лечения заболеваний горла которой снизились на 20% по сравнению с июлем 2003 г. — июнем 2004 г.

Таблица 1. Десять ведущих производителей препаратов для лечения заболеваний горла в июле 2004 г. — июне 2005 г. в Украине

Таблица 2. Десять ведущих МНН препаратов для лечения заболеваний горла в июле 2004 г. — июне 2005 г. в Украине

Таблица 3. Десять ведущих торговых наименований препаратов для лечения заболеваний горла в июле 2004 г. – июне 2005 г. в Украине

Таблица 4. Список препаратов для лечения заболеваний горла в аптечных продажах (группа R2 по классификации EphMRA)

Источник: «Розничный аудит ГЛС в Украине»™ RMBC

Ведущие МНН/группировочные наименования препаратов для лечения заболеваний горла представлены в таблице 2. Как и во II пол. 2003 г. — I пол. 2004 г., в рассматриваемом периоде большинство лидеров сегмента состоят из комбинаций, поэтому среди лидеров по составу также в большинстве своем — комбинации. Первые два лидера «десятки» сохранили свои позиции. В результате роста продаж препарата Орасепт во II пол. 2004 г. — I пол. 2005 г. фенол вошел в состав «десятки» лидеров.

Кумулятивная доля 10 ведущих МНН составляет 65% аптечных продаж препаратов сегмента.

Лидерство комбинации «глицерол+мяты перечной масло+сульфаниламид+сульфатиазол+тимол+эвкалиптовое масло» обеспечивается высокими продажами Ингалипта, который занимает первую позицию среди препаратов для лечения заболеваний горла в Украине во II пол. 2004 г.— I пол. 2005 г.

«Десятка» лидирующих препаратов по итогам последнего года, представленная в таблице 3, занимает почти половину по объему продаж в сегменте. Интересно, что по сравнению с предыдущим годовым отрезком, доля первых четырех лидеров по продажам несколько снизилась. Продажи препаратов Гивалекс, Фалиминт и Стоматидин росли опережающими темпами, причем продажи последнего выросли в полтора раза по сравнению с июлем 2003 г.— июнем 2004 г. Септолете, напротив, сократил объем продаж на 12% и опустился в рейтинге с 6-го на 8-е место.

Рассматриваемый сегмент, в основном, представлен твердыми лекарственными формами (таблетки, пастилки, драже), которые составляют 70% в денежном выражении. Также широко представлена в сегменте аэрозольная форма, а сиропы и растворы составляют наименьшую долю в продажах по причине невысокой стоимости упаковки и меньшего удобства применения по сравнению с таблетками/драже, пастилками и аэрозолем.

Поскольку в сегменте доминируют твердые и аэрозольные формы, анализ ценовой сегментации был проведен для двух данных субсегментов. Структура розничных продаж препаратов для лечения заболеваний горла в твердых и аэрозольной формах по ценовым сегментам представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Препараты для лечения заболеваний горла. Ценовая сегментация Источник: «Розничный аудит ГЛС в Украине»™ RMBC

Ценовая сегментация для твердых лекарственных форм была проведена на основе анализа розничной стоимости условной упаковки № 20. При анализе аэрозольных форм рассматривалась рыночная стоимость одного баллончика.

Препараты группы были разделены на четыре ценовых сегмента: препараты с ценой до 1,2 долл. за упаковку; препараты стоимостью от 1,2 до 2 долл.; от 2 до 5 долл.; препараты с ценой свыше 5 долл.

Основной объем продаж препаратов для лечения заболеваний горла в твердых лекарственных формах приходится на средний ценовой субсегмент, составляющий около половины всех продаж. В группе препаратов стоимостью от 1,2 до 2 долл. есть два заметных лидера — это таблетки Фарингосепт и Стрепсилс с различными вкусами, суммарная доля продаж которых составляет две трети данного ценового субсегмента.

На препараты нижней ценовой группы до 1,2 долл. за условную упаковку приходится 36% продаж твердых лекарственных форм. Среди них более половины препаратов представлено индийскими марками (Суприма-Лор, Доктор Мом, Динстрил, Аджисепт, Колдакт, Лари Плюс). Лидирует в нижнем ценовом субсегменте Доктор Мом в форме пастилок с различными вкусами, на который приходится 34% аптечных продаж. Отечественные марки (Пектусин, Септефрил и Хлорофиллипт) также представлены в нижнем ценовом субсегменте. Самыми дорогостоящими среди препаратов для лечения заболеваний горла являются таблетки Лисобакт, выпускаемые компанией Bosnalijek: розничная стоимость 20 таблеток составляет 4,5 доллара.

Большая часть аэрозольных препаратов находится в ценовом субсегменте от 1,2 до 2 долл. в розничных ценах, доля этого сегмента в продажах в денежном выражении составляет почти 77%. Сюда входят традиционные марки отечественных производителей — Ингалипт, Ингалипт-Н, Каметон и Камфомен. Интересно отметить, что аэрозольные препараты для лечения заболеваний горла стоимостью менее 1,2 долл. не представлены среди препаратов анализируемой группы, в то время как дорогостоящие лекарственные средства (препараты от 2 до 5 долл. за баллончик и свыше 5 долл.) в форме аэрозолей составляют 23%. Треть данного сегмента занимает компания IVAX с двумя своими марками — Йокс и Стопангин. Самый дорогой из препаратов для лечения заболеваний горла в Украине во II пол. 2004 г. — I пол. 2005 г. — аэрозоль для местного применения при заболеваниях полости рта Тантум верде, с розничной стоимостью 7,3 долл. за баллончик, — представляет верхний ценовой субсегмент данного рынка.

Стоит отметить относительную доступность препаратов для лечения заболеваний горла. Так, средняя стоимость одной условной упаковки № 20 препарата в твердой форме составляет 1 долл. в розничных ценах. Лекарственные препараты, выпускаемые в форме аэрозолей, несколько дороже — средняя стоимость одного флакона составляет 1,5 долл.

Заключение

Сегмент препаратов для лечения заболеваний горла можно назвать довольно насыщенным. На долю 10 ведущих торговых наименований приходится около 50% аптечных продаж. Выражена концентрация сегмента по производителям — «десятка» лидеров составляет около 70%. В списке ведущих производителей по объемам продаж доминируют иностранные производители, в первую очередь из стран Западной Европы. Вместе с тем, в сегменте наблюдается заметная активизация отечественных производителей, что отразилось на структуре рейтингов ведущих торговых наименований и МНН.

Спрос на препараты для лечения заболеваний горла имеет довольно высокую для ГЛС эластичность — именно поэтому основной объем продаж приходится на препараты стоимостью от 1,2 до 2 долл., а ценовой субсегмент свыше 5 долл. составляет менее 1% в продажах.

В настоящее время фармацевтические производители предлагают для симптоматического лечения боли в горле большое количество лекарственных препаратов безрецептурного отпуска. Большинство востребованных в Украине препаратов для лечения заболеваний горла являются ОТС-препаратами (отпускаются без рецепта) — их доля в продажах достигает почти 98%.