Рынок комбинированных противопростудных препаратов

А. Л. Панфилова, НФаУ

С наступлением осенне-зимнего периода значительно повышается актуальность профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Это высококонтагиозные заболевания, поражающие все возрастные группы населения. Эпидемии гриппа и других ОРВИ, помимо миллиардных экономических убытков, наносят существенный ущерб здоровью людей и вообще дезорганизуют жизнь страны. Потеря трудоспособности, развитие осложнений и смертность являются показателями не только медицинского, но и социально-экономического ущерба.

Официально число смертей от гриппа и других ОРВИ в Украине выражается единицами, но показатели общей смертности населения позволяют четко проследить ее увеличение через две-три недели после эпидемии. Это так называемая «избыточная смертность» пожилых людей, страдавших хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Согласно зарубежной статистике количество заболевших ОРВИ ежегодно равно числу больных онкопатологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и особо опасными инфекционными заболеваниями вместе взятыми.

По данным Национальной организации по инфекционным болезням каждый год в США от гриппа и других ОРВИ умирает около 20 тыс. человек, а в отдельные годы данный показатель составляет более 40 тыс. смертей, причем 90% умерших — люди старше 65 лет [13].

Интересно, а какие статистические данные по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ есть в Украине?

Эпидемический сезон в Украине открыт

Официально в Украине ежегодно регистрируется от 10 до 14 миллионов больных гриппом и другими ОРВИ. Наиболее высокие показатели заболеваемости были зарегистрированы в сезон 1999–2000 гг. и в 2000–2001 гг. В эпидемический сезон 1999–2000 гг. заболеваемость достигла 167,89 на 10 тыс. населения, а в 2000–2001 гг.— 147,01 на 10 тыс. населения. Пик эпидемии приходился на четвертую и на пятую недели года соответственно [5]. Что касается эпидемических сезонов 2001–2002 гг. и 2002–2003 гг., то они оценены специалистами как «спокойные». С точки зрения эпидемиологии, это вполне объяснимо. После периодов эпидемий наступают периоды «затишья», так как у переболевшей части населения вырабатывается естественный иммунитет.

На четвертой неделе года в 2001–2002 гг. заболеваемость составила 66,22 чел. на 10 тыс. населения, а в 2002–2003 гг.— 42,91. Однако уже в прошлом эпидемическом сезоне отмечалось повышение показателя заболеваемости, позволяющее предположить, что в текущем сезоне возможна эпидемия гриппа и других ОРВИ. Вызывает обеспокоенность специалистов также и резкое увеличение заболеваемости в некоторых городах (Киев, Днепропетровск, Винница, Харьков). В структуре заболевших преобладают дети школьного возраста (более 50%) [5]. Необходимо отметить, что основной проблемой статистики заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Украине является отсутствие четкого учета. Поэтому достоверную картину заболеваемости воспроизвести крайне трудно. Количество неучтенных случаев болезни людей, особенно трудоспособного возраста, опережает официальную статистику на несколько порядков. Как указывалось ранее, грипп и другие ОРВИ — это комплексная проблема не только отечественного здравоохранения, но и экономики в целом.

Краткий экскурс в историю Изучение ассортимента лекарств, применявшихся врачами на рубеже XIX-XX вв., в симптоматической терапии гриппа и других ОРВИ показало, что недостатка в таких средствах не было. Например, в журнале «Фармацевт» за 1906 г. было опубликовано следующее: «ввиду наступления зимнего времени, когда усиливается спрос на средства от насморка, приводим ряд прописей для порошков, жидкостей и солей от насморка» и ниже было дано около 30 прописей [1]. Это были различные лекарственные формы: порошки, палочки, суппозитории, растворы, таблетки в облатках, мази и т. д. В состав прописей входили средства растительного (25%) и химического происхождения (75%). С фармакологической точки зрения лекарства содержали: дезинфицирующие вещества (йодоформ, йодид калия, сулема, борная кислота); вяжущие и прижигающие средства (дубильная кислота, тальк, квасцы, бертолетовая соль, ментол); анальгетики (солянокислый кокаин); кровоостанавливающие средства (маточные рожки, ревульсивные средства). Среди готовых препаратов доминирующие позиции занимали немецкие средства. Так, химическая фабрика I. D. Riedel в Берлине производила «Galkal» (основной галлусовокислый аммоний), который использовался как дезинфицирующее средство при зловонном насморке. Hoeschst предлагала солянокислый супраренин [1]. Из российских препаратов широкой популярностью пользовались препараты «Физиологическая соль профессора Пеля» (таблетки и порошки по 1,0) и «Форман» (бесцветная маслообразная жидкость, представляющая собой метил-хлорметиловый эфир). Среди способов лечения простуды на рубеже XIX–XX вв. следует назвать вдыхание и вдувание порошков, смазывание, компрессы, полоскания, пульверизация и т. д. Наиболее часто лекарство применялось местно — в виде раствора. При этом лекарственную жидкость втягивали в нос с ладони или с плоского сосуда. Еще более эффективным был носовой душ Webera [1]. Как видно, в силу ряда объективных причин лечение простуды в те годы носило чисто симптоматический характер. При этом уделялось большое внимание способам лечения, простейшим физиотерапевтическим процедурам, незаслуженно забытым в наше время.

Современные лекарства для лечения гриппа и других ОРВИ

В комплексе противогриппозных мероприятий профилактике отводится особое место. Существуют два способа профилактики: вакцинация и прием противовирусных препаратов. Согласно рекомендациям ВОЗ вакцинация должна проводиться за 1,5–2 месяца до начала предполагаемой эпидемии. Она особенно важна для людей из группы риска (школьники, пожилые люди, медицинские и педагогические работники, сотрудники сферы обслуживания). Вакцинация должна проводиться актуальными вакцинами, т. е. изготовленными именно из тех вирусов, которые получат распространение в будущем эпидемиологическом сезоне. В связи с тем, что ежегодно полностью или частично меняется штаммовый пейзаж вирусов, вызывающих эпидемию, с аналогичной периодичностью ВОЗ пересматривает штаммовый состав вирусов, рекомендованных для включения в вакцину для будущего эпидемического сезона. Иммунизацию гриппозными вакцинами проводят осенью и в начале зимы [5, 12]. Зарубежными фирмами, представляющими на фармрынке инактивированные вакцины против гриппа, просчитано, что введение массовой профилактики гриппа и других ОРВИ с помощью актуальных вакцин позволит экономить в Украине около 20 миллиардов гривень ежегодно [5]. Другой путь профилактики гриппа и других ОРВИ — прием ремантадина как специфического противовирусного препарата. Данное лекарственное средство этиотропной терапии оказывает непосредственное воздействие на вирус. Специалисты отмечают, что ремантадин преодолел антигенную изменчивость вируса гриппа, поскольку препарат, созданный более 30 лет назад, и сегодня является активным противогриппозным средством [12]. Ремантадин не накапливается в организме, выводится полностью в течение 24 часов, максимальная концентрация в крови достигается уже через час после применения.

Высокую эффективность в профилактике гриппа показали неспецифические индукторы интерферона, такие как амиксин, арбидол и др. Эти препараты, не влияя непосредственно на вирус гриппа, стимулируют защитные силы организма путем увеличения продукции интерферона и могут рассматриваться в качестве альтернативы вакцинации.

Актуально также применение циклоферона, оксолиновой мази, интерферонов, гомеопатических средств и др.

Но если избежать болезни не удалось, что может облегчить состояние больного? Конечно же, это комплексные препараты патогенетической и симптоматической терапии. В их состав входят лекарственные средства различных фармакотерапевтических групп. Это парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, хлорфенамина малеат, кофеин, псевдоэфедрина гидрохлорид, декстрометорфана гидробромид, кислота аскорбиновая, фенилпропаноламина гидрохлорид, цетиризина гидрохлорид, фенилтолоксамина цитрат, трипролидин и т. д. Фармакологическая характеристика наиболее часто встречающихся средств комбинированных противогриппозных и противопростудных препаратов представлена в табл. 1. Помимо эффективности, основанной на рациональной комбинации ингредиентов, рассматриваемые препараты удобны в применении, безопасны, имеют высокие потребительские характеристики (приятный вкус и запах, эстетически оформленная упаковка и т. д.). Однако при их использовании нельзя забывать, что препараты, в состав которых входят антигистаминные средства, лучше применять на ночь, так как они вызывают сонливость. Вследствие этого их нельзя принимать в течение дня людям, чья профессия требует быстрой реакции. Препараты, содержащие адреномиметики, должны с осторожностью применяться больными гипертензией, глаукомой, а также пациентами с сердечно-сосудистой недостаточностью.

Таблица 1. Фармакологическая характеристика средств, наиболее часто включаемых в состав комбинированных противопростудных препаратов

Кроме того, некоторые препараты могут содержать сахар, что является противопоказанием для их использования больными сахарным диабетом. Больным с тяжелыми нарушениями работы почек и печени, женщинам во время беременности и кормления грудью комбинированные противогриппозные и противопростудные средства должен назначать врач [12]. Ввиду особого практического значения указанных препаратов остановимся более подробно на их анализе.

Маркетинговый анализ комбинированных противопростудных препаратов

Прежде всего следует отметить, что рассматриваемые препараты формируют один из наиболее активно развивающихся сегментов отечественного фармрынка. Они имеют мощную информационную поддержку со стороны фирм, стабильный спрос сезонного характера и по оценке ряда специалистов обладают значительным рыночным потенциалом. Сегодня в Украине зарегистрировано более 50 комбинированных противогриппозных и противопростудных препаратов от 31 фирмы-производителя. Если на рубеже XIX–XX вв. на рынке готовых лекарств доминировали немецкие препараты, то в данный период — это средства индийских компаний. Так, фирма Nabros Pharma Pvt Ltd зарегистрировала 5 препаратов, Genom Biotech Pvt Ltd — 3 препарата. В общей сложности, 12 индийских фирм зарегистрировали 21 препарат, что составляет 41% исследуемого ассортимента.

За фаворитами данного сегмента фармрынка следуют компании Великобритании. Это прежде всего фирмы SmithKline Beecham, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Mili Healthcare Limited, Alembic Europe Pvt Ltd и т. д. Они предоставляют на рынке 20% ассортимента рассматриваемой группы. Представлены также на рынке американские препараты (Sagmel Inc.), канадские (Pharmascience Inc.), немецкие (Stada Arzneimittel AG), французские (Laboratories UPSA of company Bristol-Myers Squibb) и др.

Что касается отечественного сектора, то он развит крайне слабо. Три производителя — ОАО «Красная звезда», ОАО «Монфарм», ОАО «Луганский ХФЗ» зарегистрировали 4 препарата:

• гриппоцид (парацетамол 0,2 г; кофеин 0,025 г; хлорфенирамина малеат 0,0025 г; кислота аскорбиновая 0,15 г) ОАО «Красная звезда»;
• гриппустоп-М (парацетамол 0,2 г; хлорфенирамина малеат 0,025 г; кофеин 0,025 г; кислота аскорбиновая 0,15 г) ОАО «Монфарм»;
• парафекс-ЛХФЗ (парацетамол 0,5 г; фенирамина малеат 0,02 г; фенилэфрина гидрохлорид 0,01 г; кислота аскорбиновая 0,05 г) ОАО «Луганский ХФЗ»;
• лугаколд-ЛХФЗ (парацетамол 0,75 г; фенилэфрина гидрохлорид 0,01 г; кислота аскорбиновая 0,06 г) ОАО «Луганский ХФЗ».

Неслучайно нами приведен состав отечественных препаратов. Для комбинированных препаратов вариационный размах ингредиентов является важным элементом конкурентоспособности на рынке, особенно в том случае, когда препараты находятся в одной ценовой группе и имеют сходные потребительские характеристики. Следовательно, полное дублирование состава (гриппоцид и гриппустоп-М) или его частичную повторяемость для такого ограниченного ассортимента препаратов с маркетинговой точки зрения следует оценить негативно. Например, в состав импортных препаратов входят 12 активных веществ, а отечественные фирмы-производители оперируют всего шестью ингредиентами. Поэтому следует отметить, что при создании новых препаратов против простуды отечественным производителям следует уделять больше внимания разнообразию состава.

Анализ лекарственных форм показал, что наибольшее количество препаратов приходится на твердые формы в виде порошков, капсул, таблеток (рис. 1). Представлены также в незначительном количестве на фармрынке препараты в виде сиропов, суспензий, мазей.

Отечественные препараты выпускаются в форме порошка в пакетах (парафекс-ЛХФЗ, лугаколд-ЛХФЗ) и капсул (гриппоцид, гриппустоп-М).

Следующий этап исследований — анализ рынка предложений оптовых фирм и построение модели предполагаемых продаж на будущий эпидемический сезон.

Дистрибьюция исследуемой группы препаратов и прогноз продаж на потребительском рынке

В качестве предмета исследований анализировались прайс-листы фирм-дистрибьюторов (еженедельник «Аптека», № 34’2003 и «Провизор Дайджест», № 17’2003). С учетом всех форм выпуска фирмы предлагали 67 препаратов. Общее количество предложений составило 675, из которых 654, или 96,89%, приходится на импортные средства и, соответственно, по отечественному ассортименту показатели составили 21 предложение, или 3,11%.

Как и при анализе зарегистрированных препаратов этой группы, где на один отечественный приходилось 10 импортных препаратов, на рынке оптовых предложений наблюдалась аналогичная картина. Учитывая все формы выпуска, на одно предложение по отечественному препарату в среднем приходилось 31 предложение по импортным средствам. На основе статистической обработки данных был построен рейтинг предложений по фирмам-производителям (рис. 2). Так, бесспорным лидером были препараты фирмы SmithKline Beecham (113 предложений). Вторую позицию занимают препараты компании Nabros Pharma Pvt Ltd (93 предложения) и на третьем месте средства, импортируемые фирмой Maty (76 предложений).

Интересным представляется количество предложений по двум препаратам фирмы KRKA (33 предложения, или 5,05%, от всех предложений по импортному ассортименту) и по трем препаратам компании UPSA (48 предложений, или 7,34%). Отечественный ассортимент представляли 3 препарата. Это гриппоцид (15 предложений), лугаколд-ЛХФЗ (1 предложение) и парафекс-ЛХФЗ (5 предложений). Среди препаратов наиболее часто предлагались на рынке ринза таб. № 4 Unique (25 предложений), фервекс для взрослых пор. пак. № 8 UPSA и колдрекс таб. № 12 SmithKline Beecham (по 24 предложения каждый).

В общем предложения по препаратам индийского производства составили 366, или 55,96%, от всех предложений по импортным средствам. По лекарственным формам в структуре предложений доминировали таблетки и порошки, незначительно представлены капсулы и совсем в ограниченном составе предлагались препараты в виде сиропов, суспензий, мазей (рис. 3).

Попробуем спрогнозировать объем продаж комбинированных препаратов в этом эпидемическом сезоне. Как указывалось ранее, периоды относительного «затишья» заболеваемости гриппом и другими ОРВИ закономерно чередуются с периодами эпидемий. Спокойный позапрошлый эпидемический сезон и рост заболеваемости в прошлом позволяет предположить, что в этом сезоне ситуация с гриппом и другими ОРВИ будет очень серьезной. По официальным данным, в самые неблагоприятные сезоны максимум случаев заболеваний приходилось на 4-ю неделю года (1999–2000 гг.) и 5-ю неделю года (2000–2001 гг.). В этом году эпидемия прогнозируется раньше — конец ноября-начало декабря. Предположительно к середине декабря число заболевших гриппом и другими ОРВИ может составить более 1,5 млн человек. Используя статистические данные, по структуре населения в зависимости от среднего совокупного дохода на душу населения распределим перспективных больных на категории:

• категория А с доходами до 120 грн. (15,3%, или 231263 человека);
• категория В с доходами от 120 до 240 грн. (47,5%, или 717972 человека);
• категория С с доходами от 240 грн. и выше (37,2%, или 562285 человека).

Комбинированные противопростудные препараты отличает высокая конкурентоспособность, особенно по ценовому параметру. Фирмы-производители с целью создания конкурентоспособной цены варьируют в широком диапазоне количеством доз (таблеток, порошков, капсул) в упаковках. Поэтому группировать препараты по цене упаковки в ценовые ниши мы посчитали некорректным [14].

Таблица 2. Рынок предложений комбинированных противопростудных препаратов в форме порошков или гранул для приготовления горячего напитка

Целесообразно определить среднюю розничную цену одной дозы приема. Для этого использовались данные таблицы 2 с учетом средней торговой наценки по данным препаратам в аптеках. В соответствии с вышеуказанными показателями препараты сформировали 3 ценовые группы:

• низкая — до 0,50 грн. за дозу;
• средняя — от 0,50 грн. до 1,00 грн. за дозу;
• высшая — от 1,00 грн. и выше.

В первую группу вошли 37 препаратов (55,22%), преимущественно индийского производства (гриппколд, эффект, комбигрипп, ньюколд плюс, флюколд и т. д.), отечественный гриппоцид.

Вторая была сформирована 13 препаратами (19,4%), в том числе и двумя отечественными — лугаколд и парафекс. Кроме названных в нее вошли препараты фирм Sagmel (антифлу), Pharmacia Int (гриппекс), KRKA (далерон С и далерон С Юниор), некоторых индийских компаний (Nabros Pharma — флюколдекс, флюколдекс плюс; Rusan Pharma — эффект флу), Stada (гриппостад).

В высшую ценовую группу вошли 17 препаратов (25,38 %) — все колдрексы компании SmithKline Beecham, оринол плюс Sagmel, терафлю Novartis Consumer Health, фармацирон Pharmascience, фервекс фирмы UPSA, гриппостад горячий напиток Stada, флюколдрекс с витамином С Nabros Pharma.

Учитывая распределение больных по доходам, ценовые группы комбинированных препаратов и усредненные схемы лечения, смоделируем объем продаж на перспективный эпидемический сезон в пике заболеваемости [14].

Назовем эту модель «ответственный/неответственный больной». Понятие «ответственный» будем рассматривать не в общеизвестном смысле, а в рамках разработанной модели относительно материального состояния больного.

Допустим, что при проявлении признаков заболевания больные категории А с доходом ниже среднестатистической зарплаты (150 грн.) поведут себя следующим образом. 50% вообще откажется от исследуемых лекарств, заменив их народными средствами и имеющимися в каждой домашней аптечке — аспирином, парацетамолом, витамином С. С позиции рассматриваемой модели это будут «неответственные больные». Вторая половина сможет найти средства, и 25% больных приобретут препараты низшей ценовой группы как адекватные их доходам. Остальные 25%, по совету друзей, провизора, руководствуясь рекламой или личной мотивацией, приобретут препараты средней ценовой группы. Таким образом, общий объем продаж по данной категории больных может составить около 607 тыс. грн.

Больные второй категории, имеющие доходы от 120 до 240 грн., в пик заболеваемости смогут повести себя следующим образом. Четверть больных в силу материальных причин и сложившихся принципов и стереотипов обратится к хорошо знакомым средствам (растительные чаи, компрессы, аспирин и т. д.). 25% все-таки приобретут комбинированный препарат, но недорогой, т. е. из низшей ценовой группы. Остальная часть больных сформирует объем продаж рассматриваемых препаратов средней, хорошо рекламируемой на рынке, группы. Данные по категории больных В представлены в таблице 3. Общий объем прогнозируемых продаж составит 3 млн 26 тыс. грн.

Таблица 3. Прогнозируемый объем продаж комбинированных и противопростудных препаратов в модели «ответственный/неответственный больной»

Относительный материальный достаток людей третьей категории, а также боязнь «выпасть из обоймы» на работе в период гриппа и других ОРВИ делает их с позиции нашей модели очень перспективными. Случаи неответственного отношения к собственному здоровью в данной группе также будут иметь место. Единицы воспользуются бабушкиными рецептами, 25% приобретет что-нибудь на скорую руку в первой попавшейся аптеке из препаратов низшей ценовой группы, еще 25% также постараются сэкономить на собственном здоровье и обеспечат объем продаж препаратов средней ценовой группы. 50% больных категории С приобретут препараты адекватной им ценовой группы, руководствуясь принципом: на 50 копеек вылечиться нельзя. Таким образом, объем продаж по данной категории больных составит 1 млн 855 тыс. грн. В целом только за две недели, приходящихся на пик эпидемического сезона 2003–2004 гг., в Украине объем продаж по исследуемой группе препаратов может составить 5,5 млн грн., или 1 млн долл.

В заключение следует отметить, что какими бы темпами не развивался фармрынок, среднестатистический потребитель не должен надеяться на лекарственные препараты. В первую очередь необходима широкая вакцинация населения и профилактика гриппа и других ОРВИ посредством оздоровительных мероприятий, сбалансированного питания.

Литература

1. Абдулманова Е. Насморк: средства и способы лечения в России в конце XIX — начале XX в.в. // Фармацевтический вестник.— 2003.— № 30.— С. 31.
2. Восточные растения побеждают грипп // Провизор.— 2001.— № 2.— С. 26.
3. Время подумать о гриппе // Еженедельник «Аптека».— 2003.— № 9.— С. 86.
4. Компендиум 2000–2001 — лекарственные препараты // Под ред. В. Н. Коваленко, А. П. Викторова — К.: Морион, 2000 — 1456 с.
5. Матвеева В. Грипп и другие ОРВИ: что нынешний сезон готовит? // Еженедельник «Аптека».— 2003.— № 6 (377).— С. 84.
6. Машковский М. Д. Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. В 2 ч.— Кишенев: Картя Молдовеняскэ, 1990.— 543 с., 528 с.
7. Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. 2. Маркетинг у фармації. Підручник для фармвузів і факультетів. / За ред. З. М. Мнушко.— Харків: Основа, 1999.— 288 с.
8. Немченко А. С. Фармацевтическое ценообразование.— Харьков: Райдер, 1999.— 290 с.
9. Стан здоров’я населення (за даними вибіркового опитування домогосподарів у жовтні 2001 року). Статистичний бюлетень.— Київ, 2002.— 132 с.
10. Статистичний щорічник України за 2001 р.— Київ: Техніка, 2002.
11. Стан здоров’я населення України та діяльність медичної галузі. 2001 р.— Київ, 2002.— С. 281.
12. Палий И. Как уберечься от простуды и гриппа (рекомендации научно-практической конференции) // Провизор.— 2000.— № 24.— С. 20–21.
13. Скопиченко С. В. Перспектива профилактики гриппа // Провизор.— № 2.— 1999.— С. 27.
14. Шуванова Е. В., Панфилова А. Л. Поливитаминные средства на украинском рынке лекарств // Провизор.— 2003.— № 3 — С. 14–15.