Фармацевтический рынок — итоги 2000 года

С. В. Еременко, Е. В. Живодерников, Л. И. Сасина
Фармацевтическая маркетинговая группа компании «Бизнес Кредит»

Прошедший 2000 год можно назвать относительно благополучным для фармацевтического рынка Украины. По данным компании «Бизнес Кредит» объем розничного сегмента достиг в минувшем году 392 296 000 долларов США, что соответствует темпу прироста +1,81% по сравнению с 1999 годом (рис. 1). Причем рост объема рынка в денежном выражении произошел за счет продукции отечественных производителей: +4,88% (-0,04%, соответственно, темп прироста объемов продаж зарубежных компаний).

Рис. 1. Объемы продаж (тыс. долл. США) лекарственных средств отечественного (ОП) и иностранного производства (ИП) в 1999 и 2000 годах на розничном сегменте фармацевтического рынка Украины

Рассматривая соотношение долей объемов продаж между отечественными и зарубежными производителями в динамике, следует отметить, что на протяжении третьего и четвертого кварталов 2000 года удельный вес продаж продукции иностранных компаний начал постепенно увеличиваться (рис. 2)

Рис. 2. Рыночные доли объемов продаж отечественных (ОП) и иностранных производителей (ИП) на розничном сегменте фармацевтического рынка Украины в 1999 и 2000 годах

Анализ рынка показывает, что темп прироста реализации упаковок превысил аналогичный показатель объемов продаж и составил +11,52% для отечественных производителей и +0,59% для иностранных (рис. 3).

Рис. 3. Реализация упаковок (тыс. шт.) в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины отечественных (ОП) и иностранных производителей (ИП) в 1999 и 2000 годах

В таблице 1 представлена структура импорта, выраженная в виде долевых вкладов ведущих стран-производителей лекарственных препаратов. Сложившееся в 1999 году соотношение объемов продаж мало изменилось в 2000 году. Примерно на 1% увеличился удельный вес средств, произведенных в Германии, при сохранении доли количества реализованных упаковок. Пропорционально в денежном и количественном выражении сократились доли препаратов российского и польского производства. Обращает на себя внимание увеличение удельного веса проданных упаковок индийских препаратов на фоне сохранившихся объемов продаж, что сопровождалось появлением на рынке Украины большого количества новых недорогих препаратов этой страны.

Таблица 1

Доля продукции ведущих десяти стран-производителей готовых лекарственных препаратов на розничном сегменте фармацевтического рынка в 1999–2000 годах

Лидирующие фармацевтические компании, представленны в таблице 2 в порядке убывания рейтинговой позиции, а, следовательно, и объемов продаж (рейтинг 1). Первые 10 мест распределились между 5 отечественными и 5 зарубежными производителями. Иначе обстоит ситуация с рейтингом по количеству проданных упаковок (рейтинг 2). Все лидирующие позиции принадлежат украинским предприятиям.

Таблица 2

Рейтинг производителей лекарственных препаратов в порядке убывания объемов продаж (рейтинг 1) и количества проданных упаковок (рейтинг 2) в 2000 году на фармацевтическом рынке Украины (розничный сегмент)

В 2000 году структура продаж в фармакотерапевтических группах изменялась неравномерно (рис. 4). Наиболее высокими темпами, по сравнению с 1999 годом, шел рост потребления лекарств в группах B (Средства, действующие на систему крови и гемопоэз), G (Средства, действующие на мочеполовую систему, половые гормоны) и H (Системные гормональные препараты, исключая половые гормоны). Сократились, по сравнению с предыдущим годом, объемы продаж лекарственных препаратов в группе N (Средства, действующие на нервную систему) и в группе P (Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты). Если рассматривать структуру потребления в абсолютных величинах, то лидерами по объемам продаж по-прежнему остались группы A (Средства, действующие на пищеварительную систему и метаболизм), J (Противоинфекционные средства для системного применения), N (Средства, действующие на нервную систему) и R (Средства, действующие на дыхательную систему).

Рис. 4. Структура потребления лекарственных препаратов в 2000 году на розничном сегменте фармацевтического рынка Украины

Темпы прироста количества реализованных упаковок в клинико-фармакологических группах превысили аналогичные показатели объемов продаж. Значительный рост был обусловлен, прежде всего, снижением их относительной стоимости. Наиболее высокие темпы роста, по сравнению с 1999 годом, отмечены в таких группах, как B (Средства, действующие на систему крови и гемопоэз), L (Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства) и G (Средства, действующие на мочеполовую систему, половые гормоны). В количественном выражении наибольшее число проданных упаковок лекарственных препаратов, как и в 1999 году, было в группах N (Средства, действующие на нервную систему), A (Средства, действующие на пищеварительную систему и метаболизм), R (Средства, действующие на дыхательную систему) и J (Противоинфекционные средства для системного применения) — рис. 5.

ПУ — долевое распределение клинико-фармакологических групп по количеству проданных упаковок; ТП — темп прироста показателя в 2000 году по сравнению с 1999. Рис. 5. Количество упаковок потребленных лекарственных препаратов и темпы прироста в 2000 году на розничном сегменте фармацевтического рынка Украины

Структура потребления лекарственных средств по клинико-фармакологическим группам с учетом принадлежности к отечественным и иностранным производителям представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура потребления лекарственных препаратов отечественных (ОП) и иностранных (ИП) производителей в розничном сегменте фармацевтического рынка по фармакотерапевтическим группам ATC в 1999 и 2000 годах (тыс. долл. США)

Как следует из диаграммы, увеличение объемов продаж продукции отечественного производства в группах A, C, D, J, L, M, R, V сопровождалось уменьшением объемов реализации лекарств зарубежного производства. В остальных группах показатели темпов прироста имели одноименный знак.
На протяжении 2000 года наблюдался постепенный рост розничных цен на лекарственные препараты (на фоне повышения цен на продукты питания, товары народного потребления). Увеличение средней цены на препараты составило 26% в сравнительных ценах декабря 1999 года (рис. 7). При этом внутренняя структура цены изменялась неравномерно. Препараты зарубежного производства подорожали на 14%, а лекарственные средства отечественных производителей на 11%.

Рис. 7. Динамика изменений средней розничной цены на лекарственные препараты (ЛП) отечественного (ОП) и иностранного (ИП) производства в сравнительных ценах декабря 1999 года

Таким образом, для фармацевтического рынка Украины прошедший 2000 год можно считать относительно стабильным, в течение которого практически не изменился состав основных участников. Остается надеяться, что начавшийся 2001 год не будет для рынка и страны в целом годом потрясений и неожиданных изменений в худшую сторону. Это особенно важно для бизнеса и для нас с вами.

Фармацевтическая маркетинговая группа компании «Бизнес Кредит»
Тел.: (044) 235-63-02, факс: (044) 212-08-66
E-mail: [email protected], http://www.bck.com.ua