Фармацевтический рынок Украины
Итоги трех кварталов 2009 года

Евгений Живодерников, заместитель генерального директора компании SMD

Объем рынка фармацевтических и парафармацевтических товаров Украины, включая розничный и госпитальный сегменты и все субсегменты (биологически-активные добавки, товары лечебной косметики и персональной гигиены, товары медицинского назначения), по итогам трех кварталов 2009 года составил 1,9 млрд долларов США в закупочных ценах, или 1,6 млрд упаковок в натуральном выражении (табл. 1).

Темп прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года был равен 12,9 % в денежном выражении и 6 % — в натуральном. Динамика объемов аптечных закупок отдельных категорий товаров наглядно представлена на рис. 1. Лекарственные средства составили 84,0 % продаж всех товаров аптечного ассортимента в денежном выражении и 63,7 % — в натуральном, что соответствует 1,5 млрд долларов США в закупочных ценах и почти одному миллиарду упаковок.

Рис. 1. Динамика объемов аптечных закупок отдельных категорий товаров***

Анализ первых трех кварталов 2009 года особенно интересен тем, что позволяет оценить результаты работы участников фармацевтического рынка в совершенно новых экономических условиях, и сравнить их с тем, что мы имели в период, как теперь уже понятно, не совсем экономически обусловленного роста продаж всех категорий товаров аптечного ассортимента (финансово-экономические потрясения обрушились на нас в четвертом квартале 2008 года). Показатели первых трех кварталов отражают «чистые» результаты практической деятельности. Напомним, что в декабре прошлого года, после неудачных и экономически необоснованных попыток ценового регулирования, действие постановления Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 года № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» было приостановлено. Фармацевтический рынок получил возможность самостоятельного развития в новых условиях, без всяких надежд на помощь и постоянного страха повторного вмешательства власти. Опасения оказались не напрасными и в какой-то степени предсказуемыми (о приближающихся выборах никто не забывал). Однако паника в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, ажиотажный спрос на медикаменты ряда фармгрупп, незамедлительно последовавшие законодательные акты и многочисленные проверки вынудили работать отрасль в четвертом квартале 2009 года в форс-мажорных условиях. Но выборы состоятся, законы рыночной экономики через какое-то время заставят привести в соответствие им законодательные акты всех ветвей власти, и после стабилизации ситуации опыт работы в условиях, как оказалось достаточно благополучных, первых трех кварталов 2009 года очень пригодится.

Рынок медикаментов. Розничный и госпитальный сегменты

После периода удивительно высоких показателей темпов прироста в 2008 году объединенный рынок медикаментов продемонстрировал отрицательную динамику в денежном и в натуральном выражении на протяжении всех трех кварталов 2009 года (рис. 2, 3). При этом в денежном выражении объемы уменьшились более существенно. По итогам первых трех кварталов объем закупок объединенного рынка медикаментов в первом полугодии уменьшился на 13,8 % в денежном выражении и на 6,0 % — в натуральном по отношению к аналогичному полугодию прошлого года. Объем розничного сегмента рынка медикаментов уменьшился на 10,6 % в денежном выражении и 4 % в упаковках, а госпитального — соответственно на 35,4 % и 25,7 %.

***Здесь и далее на рисунках и в таблицах темпы прироста рассчитаны по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Рис. 2. Объединенный фармацевтический рынок Украины в денежном выражении

Рис. 3. Объединенный фармацевтический рынок Украины в натуральном выражении

Лучше разобраться в происходящих процессах позволяет анализ динамики отдельных сегментов рынка. Несмотря на заверения представителей всех ветвей власти о необходимости обеспечения населения лекарственными средствами, госпитальные закупки в условиях кризиса пострадали гораздо больше (на рис. 4 и 5 соответствующие темпы прироста госпитального сегмента в денежном и натуральном выражении выделены красным цветом). При этом удельный вес данного сегмента рынка сократился с 13 % в 2008 году до 10 % в 2009. Поскольку потребность в медикаментах госпитальной группы в условиях сохранения уровней показателей заболеваемости остается по стоянной, лекарства для стационарных больных были приобретены в рознице. Более наглядно это демонстрируют изменения потребления медикаментов в АТС-классах, анализ которых будет представлен ниже.

Рис. 4. Розничный и госпитальный сегменты фармацевтического рынка Украины в денежном выражении

Рис. 5. Розничный и госпитальный сегменты фармацевтического рынка Украины в натуральном выражении

Следует отметить, что компания SMD проводит оценку рынка в национальной валюте (гривне) и затем производит перерасчет в доллары США и евро по среднему ежемесячному курсу Национального банка Украины. То есть объемы рынка и динамические показатели рынка в иностранной валюте привязаны к стоимости этой валюты в Украине. Коммерческие курсы валют, по которым участники фармацевтического рынка приобретают ее на межбанковской бирже, отличаются от курсов НБУ. 

По мере развития финансово-экономического кризиса многие аналитики предрекали катастрофическое падение рынка безрецептурных лекарственных средств в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины. Из рис. 6, 7 следует, что уменьшение доли ОТС-препаратов хотя и имело место, но соответствовало тенденциям, которые наблюдались и в прошлом, благополучном году. В действительности, доля рецептурных медикаментов снижалась в 2006–2007 гг. Но задолго до кризиса, на протяжении всего 2008 года, удельный вес рецептурной группы постепенно увеличивался. Показатели темпов прироста RX-препаратов в денежном выражении в 2009 году были очень близки к аналогичным показателям прош лого года и несколько отставали в натуральном выражении. В закупках госпитальных учреждений, безусловно, преобладали и преобладают рецептурные препараты (более 90 % в денежном выражении и около 87 % в упаковках).

Рис. 6. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в денежном выражении

Рис. 7. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в натуральном выражении

Вокруг цен на медикаменты периодически разгораются самые серьезные баталии. В конце 2009 года представители власти усмотрели преступный сговор между всеми операторами фармацевтического рынка, упорно не замечая, что более 70 % его объемов в денежном выражении всегда составляли иностранные товары, которые закупаются за валюту, и цена которых не может не зависеть от стоимости этой валюты. Цены на лекарственные средства украинских производителей, среди которых широко представлены генерические аналоги инновационных зарубежных медикаментов, также зависят от стоимости сырья, которое закупается за доллары и евро. Наличие запасов сырья на момент наступления кризиса позволило украинским производителям избежать стремительного роста цен в связи с увеличением стоимости иностранной валюты, но цена на отечественные товары также выросла. Стремясь сохранить спрос на товары, и иностранные, и украинские производители, в розничном сегменте фармацевтического рынка прибегли к вынужденному уменьшению своих прибылей, постепенно снижая цены на медикаменты, которые уверенно росли вплоть до третьего квартала 2008 года. Конечно, определенную роль в снижении средневзвешенной цены играет смещение объемов потребления в сторону более дешевых упаковок медикаментов, но по нашим оценкам это не влияет на общую рыночную тенденцию. Динамика уменьшения средневзвешенной цены в рознице, начиная с 2006 года, представлена на рис. 8.

Рис. 8. Средние цены, взвешенные по упаковкам в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины

Гораздо сложнее и неоднородно выглядит ситуация в госпитальном секторе. Преобладание в объеме закупок дорогостоящих товаров, которые приобретаются за бюджетные деньги, в соответствии с финансированием государственных программ по закупке медикаментов, резко сместили средневзвешенную рыночную цену в сторону увеличения во втором квартале 2009 года (рис. 9). Сравнительно недорогие инфузионные растворы, антибактериальные и другие распространенные лекарственные средства госпитальной группы в этом периоде сократили свою долю в структуре госпитальных закупок и соответственно увеличили свой удельный вес в рознице.

Рис. 9. Средние цены, взвешенные по упаковкам в госпитальном сегменте фармацевтического рынка Украины

Лидеры рынка. Отечественные и иностранные производители

В течение последних лет украинские производители постепенно теряли свою долю в розничном сегменте рынка как в денежном, так и в натуральном выражении. После начала финансово-экономического кризиса, широко обсуждался возможный рост удельного веса продаж медикаментов отечественных компаний. Действительно, начиная с первого квартала 2009 года, рыночная доля украинских производителей начала постепенно увеличиваться: более выражено при оценке объемов рынка в упаковках и не так заметно в денежном выражении. Однако в условиях продолжающейся конкуренции, этот рост не выглядел столь уверенным, как ожидалось (рис. 10, 11).

Рис. 10. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в денежном выражении

Рис. 11. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в натуральном выражении

В госпитальном сегменте ситуация не столь однозначна (рис. 11, 12). На фоне выраженного увеличения рыночной доли отечественных медикаментов при оценке госпитальных закупок в упаковках во втором квартале отмечено существенное сокращение удельного веса украинских товаров в денежном выражении. Как уже отмечалось выше, причиной тому послужили бюджетные закупки дорогостоящих зарубежных препаратов на фоне существенного уменьшения объема госпитального рынка в целом. В третьем квартале 2009 года удельный вес закупок украинских медикаментов вырос как в денежном, так в натуральном выражении.

Рис. 12. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в денежном выражении

Рис. 13. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении

Десятка лидирующих корпораций в розничном сегменте рынка медикаментов по итогам первых трех кварталов 2009 года остается достаточно стабильной (табл. 2). Только «Фармак» и «Никомед» смогли продемонстрировать положительные темпы прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В третьем же квартале 2009 года все лидеры имели отрицательную динамику. Но если сравнить динамические показатели корпораций с темпом прироста всего розничного сегмента рынка, ряд корпораций и производителей в условиях кризиса были более успешны (эволюционный индекс — выше 100). Темпы прироста их продаж, хотя и имели отрицательный знак, были лучше аналогичных показателей всего фармацевтического рынка (выделены красным цветом).

Совершенно иначе, и даже несколько непривычно, выглядит десятка лидеров госпитального сегмента рынка. Несмотря на выраженную отрицательную динамику больничных закупок, корпорации «Новартис» и «ШерингПлау» по итогам трех кварталов 2009 года имеют положительные темпы при роста в денежном выражении. Выглядели лучше рынка (эволюционный — индекс выше 100) корпорации «Здоровье», «Юрия-фарм» и «Санофи Авентис» (табл. 3).

Фармакотерапевтические классы

В розничном сегменте рынка по итогам трех кварталов лидирующими АТС-классами (классификация Европейской маркетинговой ассоциации EphMRA) в денежном выражении остаются А (пищеварительный тракт и обмен веществ), R (дыхательная система) и С (сердечно-сосудистая система). Отрицательные темпы прироста этих групп лекарственных средств менее выражены, чем всего рынка в целом. Более выражена отрицательная динамика лекарств, относящихся к достаточно объемным классам N, J, M, G, D. Практически для всех АТС-классов характерны отрицательные темпы прироста. Исключение составили сравнительно небольшие группы H (гормоны для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины) и S (препараты для лечения органов чувств).

В натуральном выражении лидерами являются классы N, A, R. Большинство фармакотерапевтических классов имеют отрицательную динамику, близкую к общерыночной (прирост рынка со ставил — 4 %), или опережают ее. Незначительно сократили свои объемы группы H, J, P, и имели положительный темп прироста медикаменты класса L (противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы). Рис. 14 и 15 наглядно демонстрируют произошедшие изменения и позволяют сравнить темпы прироста различных групп товаров в денежном выражении и упаковках.

Рис. 14. Объемы и темпы прироста фармакотерапевтических классов в денежном выражении в розничном сегменте рынка

Рис. 15. Объемы и темпы прироста фармакотерапевтических классов в натуральном выражении в розничном сегменте рынка

В госпитальном сегменте рынка в денежном выражении традиционно лидируют противомикробные препараты для системного применения, а в натуральном — медицинские растворы. Положительный темп прироста в денежном выражении и упаковках наблюдается у противоопухолевых препаратов. Обращает на себя внимание существенная разница между объемом в денежном выражении и количеством закупленных упаковок (рис. 16 и 17).

Рис. 16. Объемы и темпы прироста фармакотерапевтических классов в денежном выражении в госпитальном сегменте рынка

Рис. 17. Объемы и темпы прироста фармакотерапевтических классов в натуральном выражении в госпитальном сегменте рынка

Лидеры рынка. Лекарственные препараты

Среди лидеров розничного сегмента рынка немало торговых наименований лекарственных средств, имеющих динамические показатели с отрицательным знаком, но опережающих общерыночные. Кроме того, ряд препаратов продемонстрировали положительные темпы прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года (табл. 4). В госпитальном сегменте ТОП-20, конечно, выглядит иначе и характерен именно для этой части рынка (табл. 5).

В заключение следует отметить, что после периода некоторого сбоя, обусловленного началом финансово-экономического кризиса, и попыток использования административных методов регулирования цен, рынок постепенно стабилизировался на фоне снижения количественных показателей в денежном и натуральном выражении. Как уже было отмечено выше, четвертый квартал 2009 года привнес свои неожиданные изменения (интересные, но быстро проходящие), которые будут обязательно рассмотрены в статье, посвященной итогам 2009 года.

Лидер в области маркетинговых исследований, аналитики и прогнозирования в бизнесе, а также маркетингового и стратегического консалтинга на фармацевтических рынках Украины и стран СНГ.
тел. +38 (044) 206-17-17/18

http://www.provisor.com.ua/