К. В. Русанов, Е. Г. Русанова

Влияние “большого скачка” курса доллара на показатели предложения медицинских термометров на региональном рынке Харькова

Лаборатория медицинской теплофизики, г. Харьков

В рамках начатой в 1997 г. программы исследования регионального рынка медицинских термометров (МТ) для измерения температуры тела [1, 2] нами в 1998–1999 гг. проводился мониторинг оптовых предложений (ОП) этого вида товаров медицинского назначения по прайс-листам журнала “Провизор” (г. Харьков, фирма “Мегаполис”) и еженедельника “Аптека” (г. Киев, фирма “Морион”) и мониторинг розничных предложений (РП) МТ в аптеках Харькова. Цель настоящей работы — выявление различий в динамике показателей предложения МТ между периодами относительной финансово-экономической стабильности (1997 г. и начало 1999 г.) и кризисных изменений (второе полугодие 1998 г.).

Мониторинг РП проводился путем ежемесячного обхода 60 торговых аптечных точек, расположенных в 6 районах города (из 9). Среди них примерно поровну представлены “номерные” аптеки, существующие с советских времен, и “коммерческие”, открытые в 90-е гг. [1]. В связи с ремонтами, переучетами и закрытием точек реально каждый месяц обследовалось в среднем 55 работающих аптек (от 52 до 57). Мониторинг осуществлялся “немым” способом — осматривалась выкладка товара без вопросов провизору и фиксировались количество, типы и цены выставленных на витрине МТ.

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в 1998 г. по сравнению с предыдущим уменьшилось число городов и количество фирм, поместивших объявления в прайс-листах. Причем в последнем случае это сокращение произошло именно за счет провинциальных фирм. Естественно, что резко (более чем вдвое) уменьшилась и доля последних в общем количестве ОП; даже в харьковском издании предложение провинциальных фирм оказалось меньшим половины. Общее число ОП заметно возросло, главным образом за счет киевского издания (хотя харьковское издание пока сохранило лидерство по числу предложений в 1 выпуске). Этот факт можно интерпретировать как показатель активизации оптовой торговли в 1998 г., хотя не исключено также, что это свидетельствует и о росте популярности анализируемых изданий среди рекламодателей.

Среднегодовая доля ртутных медицинских термометров (РМТ) в общем предложении 1998 г. осталась практически неизменной. Среднегодовая структура ОП по месту производства МТ также не изменилась существенно по сравнению с 1997 г.

Примечание: в таблицах 1—3 в скобках представлены данные за 1997 г. [2].

Можно утверждать, что финансово-экономический кризис второй половины 1998 г. ударил, прежде всего, по малым провинциальным фирмам, выведя из строя (во всяком случае — из прайс-листов) значительную их часть, тогда как столичные фирмы в целом упрочили свое положение на рынке МТ. Данные в таблице 2 также свидетельствуют о сокращении в 1998 г. активности оптовиков за пределами Киева. Из числа городов, предлагавших МТ в 1997 г., теперь выпали Сумы, Одесса, Луганск, Полтава, Херсон и Москва; из новых участников в 1998 г. добавился лишь Ивано-Франковск. Кроме столицы, только Харьков показал некоторое увеличение числа фирм и предложений, да и то лишь в харьковском издании.

Первая двадцатка рейтинга фирм по числу ОП обновилась в 1998 г. на три четверти по сравнению с предыдущим годом. Выпали донецкие “Диада” и ВУНПА, киевские “Инфарма-Вест”, “Сольвейг”, “Фалби”, “Випекс”, “Интерфарм”, “Витас” и “Фармако”, чугуевский и сумской “Олмеды”, бердичевский “Датаком”, днепропетровский “Гастро корпорейшн”, черниговский “Арсенал” и одесский “Галс”. При этом из периферийных городов только Чернигов, Чугуев и Бердичев сохранили представительство своих фирм в прайсах, из столичных фирм остались в общем рейтинге “Фалби”, “Випекс” и “Витас”. Из пяти старожилов первой двадцатки (все киевляне) только “Киевоблфармация” в 1998 г. заметно опустилась в рейтинге; остальные четыре фирмы сохранили свои прошлогодние позиции, демонстрируя стабильность на рынке: второй год лидером остается столичный “Виктер”, заслуживающий отдельной заметки (см. ниже); хорошие позиции отстояли “Кампус Коттон Клаб” и ГЭЗМП, закрепился среди ведущих “Игар”. Вошли в двадцатку три фирмы, немного не доставшие до нее в 1997 г.,— киевские “Медицина” (сразу занявшая вторую позицию) и “Гедеон Рихтер”, харьковская “ИТЭЛ”. Интересно, что если объединить показатели киевского и харьковского “Кампус Коттон Клаба”, то эта фирма с 64 ОП вернет прошлогоднее второе место в рейтинге. Остальные 12 фирм, вошедшие в двадцатку,— новички, они не предлагали в 1997 г. МТ в прайс-листах “Аптеки” и “Провизора” (таблица 3).

Динамика показателей ОП в течение исследуемого периода определялась, по-видимому, взаимодействием трех факторов: периодические сезонные изменения спроса на МТ, изменения курса доллара (особенно его “большого скачка” в сентябре 1998 г.) и, возможно, изменения маркетинговой тактики дистрибьюторов, начавших с какого-то момента уделять больше внимания размещению ОП в профессиональных изданиях. Анализируя данные на рис.1, где сравнивается динамика общего количества ОП и средней оптовой цены РМТ в одни и те же периоды 1997–1998 и 1998–1999 гг., можно заметить, что наблюдается качественное подобие (наличие сезонных максимумов и минимумов) в поведении кривых ОП вплоть до 26-го месяца. Поскольку ценовой показатель более чувствителен к курсовым изменениям, ход кривых на нижнем графике рис.1 качественно сходен только до 14-го месяца. После этого цена РМТ в 1998 г. быстро возросла до нового устойчивого уровня, в то время как в 1997 г., когда курсового “скачка” не было, она продолжала постепенно снижаться.

рис. 1. Динамика общего количества ОП (сверху) и средней оптовой цены на РМТ (снизу) в 1998 г. в сравнении с аналогичным предыдущим периодом 1997-1998 гг.

Исследованный период характеризуется существенным изменением доли термометров производства дальнего зарубежья в общем ОП (рис. 2). Докризисный период характеризуется постепенным снижением их доли с 50–60% до 20–30%, что связано, возможно, с постепенным ростом курса доллара в это время (см. ниже). Осенний кризис 1998 г. привел к некоторой стабилизации общего ОП, причем произошло перераспределение вклада РМТ и ЭМТ: доля РМТ (нижняя кривая на рис. 2) упала до 5–10% и стала существенно меньше доли ЭМТ, тогда как до кризиса было наоборот. Таким образом, продукция российского завода “Термоприбор” стала доминировать на оптовом рынке РМТ Украины; это положение сохраняется и к середине 1999 г.

рис. 2. Динамика доли МТ производства дальнего зарубежья в структуре ОП в 1998 г. и начале 1999 г.

Увеличение доли ЭМТ, ввозимых сейчас только из дальнего зарубежья, произошло главным образом за счет расширения их ассортимента — кроме “простых” электротермометров стали появляться и единичные предложения более сложных и дорогостоящих ЭМТ (инфракрасных, с памятью и печатью результатов и др.). Анализируя данные по предложению ЭМТ, следует помнить, что в этот класс включены весьма различные по типу и цене (от 12 до 360 грн.) приборы; с этим, как и с небольшим количеством предложений, связана известная “негладкость” ценовой динамики, особенно розничной.

Исходя из данных таблицы 4, можно выделить два характерных периода. С января по сентябрь 1998 г. доля ЭМТ как в ОП, так и в РП (с некоторым преобладанием последнего) оставалась примерно постоянной; также весьма стабильной оставалась и цена, причем розничные цены в 1,5–2 раза превышали оптовые. Начиная с октября 1998 г. доля ЭМТ в ОП заметно увеличилась, а в рознице — напротив, в среднем уменьшилась. В результате розничная доля ЭМТ вплоть до середины текущего года остается примерно вдвое меньшей оптовой. Парадоксальной оказалась динамика цен: оптовая цена в момент “большого скачка” мгновенно увеличилась в 4–5 раз и сохранялась затем практически стабильной, розничная же цена хотя и выросла, но значительно медленнее и в меньшей степени. Отсюда и инверсия — оптовая цена на 10–15 грн. выше розничной. Это свидетельствует, по-видимому, о том, что аптеки воздерживались от новых закупок ЭМТ и распродавали запасы.

Анализ данных исследования РП в 1998 г. и первой половине 1999 г. (рис. 3) показывает, что для розницы характерно снижение количества предложений (и, соответственно, увеличение доли аптек, где МТ в продаже не было) вплоть до октября 1998 г.: в этом месяце больше половины аптек не продавало термометры. Можно еще раз предположить: такая динамика показателей отражает тот факт, что аптеки все это время воздерживались от закупок новых партий МТ, оставляя их на момент наступления холодов.

рис. 3. Динамика общего РП в аптеках Харькова (сверху), процент аптек, где МТ отсутствовали (средний график), и средней розничной цены на РМТ в 1998 г. и в первой половине 1999 г.

Проводя закупки РМТ по не слишком сильно возросшим оптовым ценам, аптеки, тем не менее, спешили проводить переоценку и взвинтили розничные цены практически в соответствии с курсом доллара (встречались РМТ ТБ-1Б по цене 5 грн. и даже более). Восстановив уровень РП примерно до показателей начала 1998 г., аптеки восстановили и размер торговой наценки. Это хорошо видно на рис. 4.

рис 4. Связь динамики оптовой и розничной цен на РМТ с курсом доллара

В период с января по сентябрь 1998 г. розничная цена на РМТ не претерпевала заметных изменений, в то время как и официальный курс доллара, и оптовая цена постепенно и более-менее равномерно росли. Это было связано, по-видимому, с тем, что в докризисный период существенную долю РМТ составляли термометры производства дальнего зарубежья. Средняя торговая наценка снизилась за это время с примерно 1 до 0,5 грн.

Последний квартал 1998 г. охарактеризовался более быстрым ростом розничной цены на РМТ, нежели оптовой, благодаря чему величина торговой наценки восстановилась до уровня начала 1998 г. Небольшой (по сравнению с курсом доллара) рост оптовой цены объясняется, вероятно, отмеченным выше почти полным вытеснением продукции дальнего зарубежья российским РМТ типа ТБ-1Б и одновременно тем, что российский рубль в период кризиса девальвировал вдвое сильнее, чем гривня.

Таким образом, на основании результатов проведенного исследования можно заключить, что динамика показателей ОП и РП различна как в период относительной стабильности курса доллара, так и в период его резкого изменения. Результатом “большого скачка” явился не только рост оптовой и розничной цен на МТ, но и значительная перестройка структуры предложения (“вымывание” продукции дальнего зарубежья), состава оптовых фирм (концентрация в столице) и повышение их рекламной активности в профессиональных изданиях.

Литература

1. Русанов К., Тюрина Е. Где купить термометр. Результаты мониторинга аптек Харькова в первой половине 1998 г.//Тайны медицины.— 1998.— № 23–24.— С. 11.
2. Русанов К. В., Тюрина Е. Г. Предложение медицинских термометров для измерения температуры тела на региональном оптовом рынке Харькова в 1997 г. (по данным информационных изданий “Провизор” и “Аптека”)//Провизор.— 1998.— № 23.— С. 12–13.