Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок Украины. ИТОГИ 2009 года
Другие статьи из раздела: Фармацевтический рынок
Статья
№ 20'2010 КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В ВАШЕЙ АПТЕКЕ
№ 15'2010 Генерики будут доминировать на фармацевтическом рынке Центральной и Восточной Европы до 2011 года
№ 06'2010 ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗУБНИХ ПАСТ
№ 23'2009 Фармацевтический рынок Украины Итоги трех кварталов 2009 года
№ 20'2009 Качество обслуживания в аптеках. Что изменилось за год?
№ 18'2009 ФАРМирующееся будущее
№ 18'2009 ФАРМирующееся будущее
№ 17'2009 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г.
№ 17'2009 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г.
№ 11-12'2009 От паникерства вакцины нет

Фармацевтический рынок Украины. ИТОГИ 2009 года

Евгений Живодерников, Елена Зелинская, компания SMD

В конце 2008 года стало очевидным, что золотая эра активного роста фармацевтического рынка Украины на фоне относительно благополучной и стабильной экономической ситуации завершилась, и наступил период серьезных испытаний и напряженной конкуренции

Девальвация национальной валюты и снижение покупательной способности населения, попытки ценового регулирования со стороны правительства и сбой отлаженных схем поставок медикаментов в аптечные учреждения, а также многие другие факторы, свойственные периоду финансово-экономического кризиса, привели к закономерному уменьшению объема фармацевтического рынка. Это падение могло бы быть глубже, если бы не «угроза эпидемии свиного гриппа» на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, что привело к резкому повышению спроса на лекарственные препараты ряда фармакотерапевтических классов и государственным закупкам Тамифлю в госпитальном секторе.

Но, несмотря на пессимистические прогнозы, озвученные некоторыми аналитиками в начале года, «обвала рынка» не произошло, и итоги 2009 года оказались не столь уж плохими и вполне уложились в рамки прогнозов, представленных компанией SMD в начале 2009 года (табл.1).

РЫНОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В 2009 ГОДУ
Сегменты
и субсегменты
рынка
Объем
в денежном
выражении
в 2009
году (тыс.
долларов
США)
Темп
прироста
объема
в денежном
выражении
2009/2008
Доля
в общем
объеме
рынка
в денежном
выражении)
Разница
рыночной
доли
2009/2008
Объем
в натуральном
выражении
в 2009
году (тыс.
упаковок)
Темп прироста
объема
в натуральном
выражении
2009/2008
Доля
в общем
объеме
рынка
(упаковок)
Разница
рыночной
доли
2009/2008

Розничный сегмент
фармацевтического
рынка Украины

2427447

-6,36%

89,27%

2,31%

2096565

-4,09%

88,83%

3,87%

Лекарственные
средства

2050773

-6,75%

84,48%

-0,36%

1344984

-2,98%

64,15%

0,73%

Товары лечебной
косметики
и персональной
гигиены

128995

-1,25%

5,31%

0,28%

57168

7,14%

2,73%

0,29%

Биологически
активные добавки

97793

-10,19%

4,03%

-0,17%

58641

6,93%

2,80%

0,29%

Изделия
медицинского
назначения

149885

-2,37%

6,17%

0,25%

635772

-8,05%

30,32%

-1,31%

Госпитальный
сегмент
фармацевтического
рынка Украины

291712

-24,94%

10,73%

-2,31%

263669

-31,86%

11,17%

-3,87%

Лекарственные
средства

242987

-26,90%

83,30%

-2,24%

102795

-27,87%

38,99%

2,16%

Изделия
медицинского
назначения

48725,493

-13,32%

16,70%

2,24%

160874,283

-34,18%

61,01%

-2,16%

Общий
объем рынка
фармацевтических
и парафармацевтических
товаров Украины
(итого)
2719159 -8,78% 100,00% 0,00% 2360235 -8,27% 100,00% 0,00%


Фармацевтический рынок в целом

Общий объем фармацевтического рынка Украины составил 2 427 млн долларов США в закупочных ценах аптек и больниц, что оказалось почти на 9 % меньше, чем в 2008 году. В денежном выражении (долларов США) все сегменты (розничный и госпитальный), а также субсегменты рынка продемонстрировали отрицательные темпы прироста (рис. 1).

В условиях отсутствия страховой медицины и какой-либо схемы реимбурсации основную часть фармацевтического рынка стабильно составляют розничные продажи (90 %). Темп прироста объемов аптечных закупок всех категорий товаров (в денежном выражении) в 2009 году составил -6,36 %.

В сегменте розничных продаж, состоящих из лекарственных средств (84 %), товаров лечебной косметики и персональной гигиены (5 %), биологически активных добавок (4 %) и изделий медицинского назначения (6 %), ни у одной категории в 2009 году не наблюдалась положительная динамика. Наименее пострадали аптечные продажи товаров лечебной косметики и персональной гигиены (-1,25 %), а также изделий медицинского назначения (-2,37 %). Наихудшие показатели у лекарственных средств (-6,75 %) и биологически активных добавок (-10,19 %).

Госпитальный сегмент сократил объемы закупок — больше за счет лекарственных средств (-26,9 %), составляющих 83 % госпитальных продаж, и меньше за счет изделий медицинского назначения (-13,3 %), доля которых составила 17 %.

В натуральном выражении фармацевтический рынок потерял меньше, чем в денежном (-8,27 %), и составил 2 360 млн упаковок. Объемы розничных закупок, имеющих значительную долю в 89 %, снизились на 4 %, тогда как госпитальные сократились более чем на треть (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объемов розничных и госпитальных закупок отдельных категорий товаров


В розничном сегменте лекарственные средства и изделия медицинского назначения продемонстрировали отрицательный прирост: -3 % и -8 % соответственно (рыночные доли этих субсегментов самые большие: 64 % и 30 % соответственно). Товары лечебной косметики и персональной гигиены, а также биологически активные добавки, на фоне общего падения рынка увеличили продажи в натуральном выражении на 7 % каждый, но, имея низкий удельный вес (всего по 3 %), не оказали существенного влияния на рынок в целом.

В госпитальном сегменте объем закупок в натуральном выражении сократился на 32 %, в большей степени за счет отрицательного прироста изделий медназначения (-34 %), занимающих долю в 61 %. Лекарственные средства, имея рыночную долю 39 %, показали отрицательный прирост в упаковках (-28 %), при этом их рыночная доля в больничных закупках увеличилась на 2 %.

Рынок лекарственных средств

Розничный сегмент рынка лекарственных средств демонстрировал устойчивый рост на протяжении достаточно длительного периода. Несмотря на возникшие в конце 2008 года проблемы, темп аптечных закупок в денежном выражении (долларов США) по итогам года составил 24 % (рис. 2).В натуральном выражении темпы прироста были значительно скромнее, так как увеличение денежных объемов было обусловлено в основном инфляционной составляющей и перераспределением спроса населения в сторону более дорогостоящих препаратов. Динамика закупок госпитального рынка не была столь устойчивой и равномерной. Темпы прироста, как в денежном, так и в натуральном выражении, то опережали, то существенно отставали от аналогичных показателей розничного сегмента. Увеличение в закупках доли более дорогих лекарственных средств обеспечило отрицательный темп прироста госпитального рынка в упаковках в 2007 году. А в 2008 году скорость роста госпитального сегмента в денежном и натуральном выражении была заметно выше розничного.

Рис. 2. Фармацевтический рынок в денежном выражении.
Розничный и госпитальный сегменты


Непростой 2009 год стал суровым испытанием для всех участников фармацевтического бизнеса, с которым они справились в целом довольно успешно, понеся по сравнению с другими отраслями экономики минимальные потери. Как уже было отмечено выше, в 2009 году рынок лекарственных средств (розничный и госпитальный сегменты) в денежном выражении показал отрицательный прирост (-9 %), а в натуральном уменьшился на 5 %.

Госпитальный сегмент пострадал больше розничного: -26,9 % против -6,75 % в денежном выражении. Бюджетная сфера оказалась более уязвимой, что отобразилось и в снижении удельного веса госпитального сегмента в общем объеме фармацевтического рынка. Необходимо отметить, что рыночная доля госпитального сегмента постепенно уменьшалась, начиная с 2004 года (в то время она составляла 15 %), а в 2009 году сократилась еще на 2,3 %, достигнув значения 10,7 %. В натуральном выражении отрицательный темп прироста объема розничного сегмента составил около -3 %, а госпитального почти -28 %.

Стоимость упаковки

Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата, выраженная в долларах США, уверенно росла в течение нескольких лет. Но в 2009 году она снизилась в розничном сегменте на 4 % (рис. 3), что было обусловлено перераспределением спроса потребителей в сторону более дешевых лекарств и некоторым снижением цен на импортные препараты после стабилизации фармацевтического рынка и курса валют. В госпитальном секторе средневзвешенная стоимость упаковки увеличилась более чем на 1 % по сравнению с 2008 годом в связи с увеличением доли дорогостоящих лекарственных средств, закупки которых производились за средства государственного бюджета (рис. 3).

Рис. 3. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного средства


Отечественные и зарубежные производители

В 2009 году отечественному производителю удалось укрепить свои позиции на фармацевтическом рынке, как в денежном выражении, так и в натуральном, после нескольких лет стабильного падения рыночной доли (рис. 4, 5). Но пока в розничном сегменте за иностранными компаниями остается более 75 % продаж в денежном выражении и 34,5 % в натуральном.

Рис. 4. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в денежном выражении


Рис. 5. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в натуральном выражении


В госпитальном сегменте рыночная доля продаж в денежном выражении отечественных производителей заметно уменьшилась в 2009 году, сохранив тенденцию последних лет. Если в 2004 году продажи распределялись примерно поровну, то в 2009 году отечественные препараты составили всего 38 %. В натуральном выражении, доля отечественных производителей в госпитальных закупках традиционно высокая (87 % против 65 % в рознице) и в 2009 году она еще увеличилась (рис. 6).

Рис. 6. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении


Рецептурные и безрецептурные препараты

Несмотря на то, что разделение на рецептурные и безрецептурные препараты в нашей стране почти условное, для анализа рынка сравнение продаж этих категорий имеет существенное значение. У рецептурных и безрецептурных препаратов различные требования к регистрации, разные методы продвижения и соответственно разные механизмы поведения на рынке. В период развития финансово-экономического кризиса ряд аналитиков предрекали крах ОТС-сегмента, за счет которого и ожидалось основное сокращение объема рынка. Следует отметить, что в течение 2004–2007 гг. доля рецептурных препаратов (закупки в денежном выражении) постепенно уменьшалась, достигнув 53 % (рис. 7). Увеличение показателя произошло в 2008 году (на 1 % — как в денежном, так и в натуральном выражении), достигнув 54,12 % и 33,72 % соответственно. По итогам 2009 года рыночная доля рецептурных препаратов практически сохранилась на уровне 2009 года, увеличившись (разница по отношению к 2008 году) всего на 0,1 % .

Рис. 7. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в денежном выражении


В натуральном выражении рыночная доля рецептурных препаратов в 2009 году даже немного уменьшилась, во многом благодаря «эпидемии гриппа» и последовавшим массовым закупкам безрецептурных препаратов с целью профилактики заболевания.

В госпитальном сегменте рынка распределение рецептурных и безрецептурных препаратов естественно складывается не в пользу последних как в денежном, так и в натуральном выражении. На протяжении последних лет доля безрецептурных препаратов постепенно уменьшалась и в 2009 году составила 8 % при оценке рынка в деньгах и 13 % в упаковках.

Компании на рынке

В 2009 году ТОП-20 лидеров розничного сегмента рынка изменился не существенно (табл.2). И это неудивительно, ведь у крупных корпораций с большим оборотным капиталом и устойчивыми позициями на рынке было больше шансов противостоять экономическим трудностям. Иностранные производители приложили максимум усилий, чтобы сгладить болезненный подъем цен на импортные лекарства, взяв на себя часть курсовых рисков и даже снизив цены на препараты в валюте. В непростой ситуации оказались и отечественные компании, закупающие субстанции для производства лекарственных средств преимущественно за рубежом. Несмотря на все трудности, ряд лидеров розничного сегмента рынка медикаментов «Фармак», «Никомед» и «ИнтерХим» смогли продемонстрировать положительные темпы прироста объемов продаж по отношению к прошлому году. Итоговые показатели остальных корпораций имели отрицательную динамику, причем в большинстве случаев более выраженную по сравнению с рынком в целом (эволюционный индекс меньше 100). Исключение составили компания «Менарини Груп», «Актавис» и «Омега», у которых темп прироста, хотя и имел отрицательное значение, все же был лучше аналогичного показателя рынка в целом (эволюционный индекс больше 100). Некоторым зарубежным компаниям пришлось покинуть ведущую двадцатку. В частности, «Солвей Фарма» переместилась на 24-ю позицию. Доля ведущей двадцатки в общем объеме продаж не изменилась по сравнению с 2008 годом и составляет около половины в денежном выражении, а вот в упаковках ведущие корпорации потеряли значительную долю рынка, снизившись с 59 % в 2008 году до 51 % в 2009 году.

Таблица 2 ТОП-20 КОРПОРАЦИЙ В РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Корпорация Рейтинг 2008 Рейтинг 2009 Темп
прироста
объема
в денежном
выраже-
нии (%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
в денежном
выраже-
нии, %),
2009 год
Темп
прироста
объема
в натуральном
выраже-
нии (%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
в натуральном
выраже-
нии, %),
2009 год
Эволю-
ционный
индекс
Розничный сегмент     -6,75% 100,00% -2,98% 100,00% 100

Менарини Груп

2

1

-3,22%

4,80%

-12,35%

2,22%

104

санофи-авентис груп

1

2

-13,19%

4,42%

-8,60%

1,76%

93

Новартис

3

3

-13,04%

3,73%

-17,27%

1,66%

93

Фармак, ОАО

7

4

12,30%

3,42%

1,04%

7,40%

120

Сервье Груп

4

5

-10,45%

2,96%

-13,72%

0,60%

96

Дарница фарма

5

6

-9,10%

2,92%

1,29%

13,88%

97

Байер Хелскеа

6

7

-12,92%

2,76%

-18,03%

0,90%

93

ГлаксоСмитКляйн

10

8

0,85%

2,72%

4,58%

1,25%

108

Никомед

11

9

6,82%

2,58%

2,00%

0,53%

115

Артериум

8

10

-13,01%

2,52%

-0,48%

4,87%

93

КРКА

9

11

-12,47%

2,42%

-10,99%

0,96%

94

Здоровье, Группа Компаний

12

12

-6,71%

2,16%

0,37%

6,05%

100

Рихтер Гедеон

15

13

-6,12%

1,83%

-14,78%

0,77%

101

Борщаговский ХФЗ

14

14

-16,35%

1,67%

-4,03%

3,92%

90

Актавис

16

15

-5,56%

1,63%

-13,01%

1,63%

101

Тева

18

16

-7,63%

1,52%

-27,87%

0,48%

99

Берингер Ингельхайм

17

17

-16,67%

1,42%

-24,67%

0,35%

89

Омега Фарма Груп

19

18

-2,53%

1,39%

-1,42%

0,47%

105

ИнтерХим

27

19

32,02%

1,37%

32,27%

1,26%

142

Хель

13

20

-39,54%

1,37%

-31,43%

0,34%

65


Расстановка сил среди ведущих корпораций госпитального сегмента претерпела существенные изменения (табл. 3). В ходе противоэпидемических мероприятий правительством был закуплен препарат Тамифлю производства компании «Рош». В результате производитель поднялся с 27-го места на первое, с приростом в денежном выражении +545 %. Положительные темпы прироста продемонстрировали компании «Шеринг-Плау» (+97 %), «Байер Хелскеа» (+19 %), «Группа Компаний «Здоровье» (+3 %) и «Ново Нордиск» (2 %). Остальные участники ТОП-20 продемонстрировали снижение объемов продаж, причем некоторые более чем на 40 % («ГлаксоСмитКляйн», «Индар», «Менарини Груп», «Биофарма », «Дарница» и «Артериум»). Несмотря на отрицательную динамику смогли опередить рынок( эволюционный индекс больше100)« Астразенека», «Юрия» и «Новартис ».

Таблица 3 ТОП-20 КОРПОРАЦИЙ В ГОСПИТАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Корпорация Рейтинг
2008
Рейтинг
2009
Темп прироста
объема
в денежном
выраже-
нии (%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
в денежном
выраже-
нии, %),
2009 год
Темп прироста
объема
в натуральном
выраже-
нии (%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
натуральном
выраже-
нии, %),
2009 год
Эволю-
ционный
индекс
Госпитальный сегмент     -26,90% 100,00% -27,87% 100,00% 100

Рош

27

1

545,44%

9,59%

3017,16%

0,66%

883

Здоровье, Группа Компаний

4

2

3,24%

5,35%

-9,52%

11,71%

141

Артериум

1

3

-40,22%

4,25%

-25,82%

10,61%

82

Новартис

5

4

-18,09%

4,20%

-38,77%

0,57%

112

Юрия

7

5

-10,90%

4,16%

5,49%

11,12%

122

Дарница фарма

2

6

-42,84%

3,78%

-38,04%

10,17%

78

санофи-авентис груп

3

7

-33,90%

3,61%

-46,11%

0,65%

90

Фармак, ОАО

6

8

-37,22%

2,94%

-29,71%

3,35%

86

Ново Нордиск

13

9

2,45%

2,66%

4,89%

0,21%

140

Никомед

11

10

-31,76%

2,36%

-48,78%

0,23%

93

Менарини Груп

8

11

-46,40%

2,34%

-46,10%

0,83%

73

Шеринг-Плау

33

12

97,43%

2,22%

-25,55%

0,09%

270

Астразенека

18

13

-10,68%

1,96%

-19,44%

0,04%

122

Индар, ЗАО

9

14

-52,47%

1,78%

-47,28%

0,56%

65

Рихтер Гедеон

14

15

-30,90%

1,75%

-51,74%

0,65%

95

Биофарма, ЗАО

12

16

-46,06%

1,70%

-71,26%

1,81%

74

Пфайзер Инк.

17

17

-29,58%

1,70%

-43,18%

0,14%

96

ГлаксоСмитКляйн

10

18

-54,48%

1,62%

-55,80%

0,35%

62

Байер Хелскеа

31

19

19,28%

1,55%

-30,06%

0,09%

163

Тева

20

20

-32,06%

1,45%

-50,39%

0,19%

93


Фармакотерапевтические классы

Прошлогодняя «эпидемия гриппа» наложила свой отпечаток также и на рейтинг фармакотерапевтических классов (табл. 4) в розничных продажах, хотя «общая расстановка сил» практически не изменилась. Несколько улучшили свои позиции классы «R02 Препараты для лечения заболеваний горла», «R01 Назальные препараты», «N02 Анальгетики». Класс «L03 Иммуностимуляторы» поднялся на 17-е место с 21-го, которое он занимал по итогам 2008 года. Класс «М02 Препараты для наружного применения противоревматические» покинул двадцатку лидеров.

Таблица 4 ТОП-20 ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КЛАССОВ В РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
ATС Рейтинг
2008
Рейтинг
2009
Темп прироста
объема
в денежном
выраже-
нии (%),
2009/2008
Рыночная
доля
(рынок
в денежном
выраже-
нии, %),
2009 год
Темп прироста
объема
в натуральном
выраже-
нии (%),
2009/2008
Рыночная
доля
(рынок
в натуральном
выраже-
нии, %),
2009 год
Эволю-
ционный
индекс
Розничный сегмент     -6,75% 100,00% -2,98% 100,00% 100

R05 Препараты для лечения кашля
простудных заболеваний

1

1

5,40%

7,97%

5,52%

7,81%

113

J01 Противомикробные препараты
для системного применения

2

2

-7,01%

5,96%

0,06%

4,91%

100

M01 Противовоспалительные
противоревматические препараты

3

3

-2,85%

4,25%

-1,53%

3,00%

104

A11 Витамины

4

4

-7,28%

3,62%

-8,35%

3,77%

99

G04 Препараты для лечения
урологических заболеваний

5

5

-11,05%

3,41%

-7,69%

1,18%

95

A05 Желчегонные
гепатопротекторы

6

6

-11,65%

3,37%

-11,00%

1,52%

95

C09 Препараты, влияющие
на ренин-ангиотензиновую систему

8

7

-3,04%

3,20%

3,03%

2,19%

104

C01 Кардиологические препараты

7

8

-14,14%

3,00%

-7,31%

3,63%

92

R02 Препараты для лечения
заболеваний горла

10

9

-13,29%

2,83%

-7,36%

2,92%

93

N05 Психолептики

9

10

-16,01%

2,77%

-9,45%

5,00%

90

N06 Психоаналептики, исключая
препараты для лечения ожирения

11

11

-16,12%

2,65%

-16,94%

0,91%

90

R01 Назальные препараты

13

12

0,93%

2,62%

-0,15%

3,56%

108

A07 Антидиарейные препараты,
средства для лечения инфекционно-
воспалительных заболеваний
кишечника

12

13

-8,27%

2,49%

1,22%

4,37%

98

A02 Антацидные, противоязвенные
препараты и средства,уменьшающие
газоообразование

14

14

-2,35%

2,48%

-1,33%

2,19%

105

N02 Анальгетики

16

15

-7,04%

2,17%

1,57%

13,20%

100

A16 Прочие средства, влияющие
на пищеварительную систему
метаболизм

17

16

-8,08%

2,13%

-0,58%

0,88%

99

L03 Иммуноcтимуляторы

21

17

17,46%

2,12%

34,78%

0,73%

126

G03 Половые гормоны
модуляторы половой системы,
системного применения

19

18

-5,65%

1,98%

-7,27%

0,39%

101

A03 Препараты для лечения
функциональных нарушений
со стороны ЖКТ

20

19

3,69%

1,98%

-1,00%

2,11%

111

C05 Препараты, применяемые при
варикозном расширении вен
антигеморроидальные препараты

18

20

-13,05%

1,88%

-9,76%

1,27%

93


Госпитальный сегмент отличается более драматическими изменениями (табл. 5). Лидер остался неизменным — этогруппа «J05 Противомикробные препараты для системного применения» с долей рынка 13 %. Группа «J05 Противовирусные препараты системные» с почти такой же долей рынка (12 %) переместилась с 18-го места на 2-е, показав темпы прироста в 395 % в денежном выражении и 286 % в натуральном (дают о себе знать закупки противовирусных препаратов и интерферонов). В натуральном выражении класс J05 оказался единственным в ТОП-20, показавшим положительный прирост продаж в 2009 году. Положительная динамика продаж в денежном выражении в 20 % наблюдается у класса «L01 Противоопухолевые препараты» и «N02 Анальгетики» (11 %). Препараты этой группы поднялись с 22-го места в 2008 году на 12-е в 2009. У всех остальных групп АТС второго уровня динамика отрицательная, а самое большое снижение продаж в деньгах (более чем наполовину) наблюдалось у классов «C01 Кардиологические препараты» и «K02 Заменители плазмы». Но на фоне общего падения продаж в госпитальной группе на 27 % в 2009 году можно выделить группы, динамические показатели которых были выше рыночных (эволюционный индекс больше 100), — «М03 Миорелаксанты» и «N01 Анестетики».

Таблица 5 ТОП-20 ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КЛАССОВ В ГОСПИТАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
ATС Рейтинг
2008
Рейтинг
2009
Темп прироста
объема
в денежном
выражении
(%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
в денежном
выраже-
нии, %),
2009 год
Темп прироста
объема
в натуральном
выражении
(%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
натуральном
выраже-
нии, %),
2009 год
Эволю-
ционный
индекс
Госпитальный сегмент     -26,90% 100,00% -27,87% 100,00% 100

J01 Противомикробные препараты
для системного применения

1

1

-30,83%

12,59%

-30,60%

14,22%

95

J05 Противовирусные препараты
системные

18

2

395,08%

12,33%

286,12%

0,97%

677

K01 Внутривенные растворы (100 мл)

2

3

-39,09%

7,00%

-31,70%

23,10%

83

L01 Противоопухолевые препараты

6

4

20,12%

5,75%

-28,05%

0,21%

164

A10 Антидиабетические препараты

3

5

-38,71%

5,47%

-33,27%

0,83%

84

N05 Психолептики

10

6

-9,09%

3,36%

-12,25%

3,46%

124

D08 Антисептики
и дезинфицирующие препараты

7

7

-30,57%

3,28%

-11,02%

10,67%

95

B01 Антитромботические препараты

8

8

-27,86%

3,05%

-24,34%

0,49%

99

N01 Анестетики

9

9

-22,42%

2,99%

-17,69%

3,77%

106

A16 Прочие средства, влияющие
на пищеварительную систему
и метаболизм

4

10

-57,81%

2,62%

-56,77%

0,53%

58

B02 Антигеморрагические
(гемостатические) средства

12

11

-26,93%

2,29%

-37,56%

1,03%

100

N02 Анальгетики

22

12

10,50%

2,24%

-10,22%

4,95%

151

A05 Желчегонные
и гепатопротекторы

11

13

-35,50%

2,23%

-20,97%

1,55%

88

C01 Кардиологические препараты

5

14

-57,75%

2,12%

-38,31%

2,91%

58

V05 Антисептики для
обеззараживания предметов

14

15

-34,24%

1,91%

-29,19%

0,37%

90

N06 Психоаналептики, исключая
препараты для лечения ожирения

13

16

-41,75%

1,80%

-38,98%

1,18%

80

M01 Противовоспалительные
и противоревматические препараты

15

17

-43,11%

1,55%

-33,80%

1,09%

78

M03 Миорелаксанты

23

18

-11,08%

1,45%

-10,32%

0,58%

122

A03 Препараты для лечения
функциональных нарушений
со стороны ЖКТ

19

19

-41,15%

1,30%

-33,43%

2,15%

81

K02 Заменители плазмы

17

20

-50,63%

1,26%

-57,67%

0,58%

68


Интересна судьба классов, покинувших двадцатку лидеров: «C04 Церебральные и периферические вазодилататоры» переместились с 20-го места на 26-е, а «G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы, системного применения» с 16-го места далеко на 65-е.

Торговые наименования лекарств

Среди препаратов лидером продаж в розничном сегменте по итогам 2009 года стал Актовегин, который хотя и имел отрицательный темп прироста продаж, все же опередил рынок в целом (эволюционный индекс 107) (табл. 6). Максимальные темпы прироста были у Амизона отечественной компании «Фармак» (более 80 % в долларовом эквиваленте). Также выраженную положительную динамику продемонстрировали Афлубин, Кодтерпин ІС, Арбидол, Аугментин. Причина таких показателей понятна, и мы о ней уже упоминали выше. Положительные темпы прироста Нимесила, Канефрона, Карсила были обусловлены, скорее всего, перераспределением спроса потребителей в сторону более дешевых препаратов соответствующих фармакотерапевтических классов. Существенно снизились продажи бесспорных лидеров прошлых лет — Милдроната, Предуктала, Эссенциале Форте, Лазолвана, Простамола Уно, Церебролизина.

Таблица 6 ТОП-20 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВ В РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Препарат Рейтинг Темп прироста
объема
в денежном
выражении (%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
в денежном
выражении, %),
2009 год
Темп прироста
объема
в натуральном
выражении (%),
2009/2008
Рыночная доля
(рынок
в натуральном
выражении, %),
2009 год
Эволю-
ционный индекс
Розничный сегмент   -6,75% 100,00% -2,98% 100,00% 100

Актовегин

1

-0,29%

1,06%

-7,44%

0,09%

107

Кодтерпин IC

2

42,62%

0,67%

33,38%

0,75%

153

Мезим форте

3

-12,70%

0,61%

-20,88%

0,67%

94

Натрий хлорид

4

-6,33%

0,61%

-6,65%

1,77%

100

Милдронат

5

-24,80%

0,60%

-36,47%

0,07%

81

Амизон

6

81,03%

0,59%

50,91%

0,55%

194

Но-шпа

7

-8,13%

0,53%

-7,08%

0,42%

99

Эссенциале Форте Н

8

-24,29%

0,53%

-23,73%

0,12%

81

Предуктал

9

-26,21%

0,51%

-26,60%

0,07%

79

Лазолван

10

-17,18%

0,48%

-25,97%

0,15%

89

Кетанов

11

-6,62%

0,48%

-25,24%

0,18%

100

Арбидол

12

18,75%

0,46%

25,73%

0,21%

127

Аугментин

13

1,70%

0,45%

15,08%

0,13%

109

Линекс

14

-7,26%

0,43%

-13,86%

0,19%

99

Канефрон Н

15

2,04%

0,43%

-4,87%

0,09%

109

Простамол Уно

16

-16,77%

0,40%

-31,12%

0,05%

89

Карсил

17

1,13%

0,38%

-27,66%

0,21%

108

Нимесил

18

16,31%

0,37%

12,21%

0,05%

125

Афлубин

19

67,71%

0,36%

53,42%

0,15%

180

Церебролизин

20

-16,59%

0,36%

-16,67%

0,02%

89


В госпитальном сегменте лидирует Тамифлю с фантастическим темпом прироста и рыночной долей в 8 % (табл. 7). Также необычно высокие темпы прироста продаж в деньгах и упаковках (сотни процентов) наблюдались у препаратов для лечения гепатитов (Пегинтрон, Ребетол и Пегасис). Традиционные лидеры госпитального рынка продемонстрировали высокие отрицательные темпы прироста, например, Глюкоза (-44 %), Актовегин (-37 %), Хумодар (-35 %), Цефтриаксон (-35 %), Тиатриазолин (-34 %).


Таблица 7 ТОП-20 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВ В ГОСПИТАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Препарат Рейтинг Темп прироста
объема
в денежном
выражении (%),
2009/2008
Рыночная
доля (рынок
в денежном
выражении, %),
2009 год
Темп прироста
объема
в натуральном
выражении (%),
2009/2008
Рыночная доля
(рынок
в натуральном
выражении, %),
2009 год
Эволю-
ционный индекс
Госпитальный сегмент   -26,90% 100,00% -27,87% 100,00% 100

Тамифлю

1

140387,81%

7,78%

172306,42%

0,60%

192 189

Натрий хлорид

2

-30,24%

3,46%

-26,84%

14,91%

95

Гливек

3

65,83%

2,52%

73,93%

0,00%

227

Актовегин

4

-37,11%

1,50%

-44,83%

0,16%

86

Меронем

5

-2,20%

1,37%

10,90%

0,02%

134

Пегасис

6

303,67%

1,28%

365,50%

0,01%

552

Глюкоза

7

-44,10%

1,16%

-42,92%

4,52%

76

Реосорбилакт®

8

-39,96%

1,05%

-29,01%

1,23%

82

Пегинтрон

9

871,66%

0,82%

837,58%

0,01%

1 329

Этиловый спирт

10

-20,02%

0,80%

1,99%

2,94%

109

Кислород мед. 6,5 куб.м

11

95,22%

0,76%

-21,97%

0,20%

267

Тиопентал -КМП

12

-24,70%

0,74%

-4,33%

1,64%

103

Цефтриаксон

13

-34,73%

0,71%

-13,92%

1,97%

89

Тиотриазолин

14

-34,16%

0,64%

-14,42%

0,67%

90

Гепарин

15

-22,98%

0,62%

-33,61%

0,17%

105

Инсулин Протафан ХМ
Пен

16

2,11%

0,62%

3,37%

0,04%

140

Омнопон

17

43,78%

0,61%

-0,91%

0,54%

197

Ребетол

18

497,24%

0,61%

837,86%

0,00%

817

Клексан

19

-15,96%

0,61%

-25,35%

0,03%

115

Хумодар К 25 100 Р

20

-34,72%

0,59%

1,62%

0,12%

89


Краткий анализ результатов 2009 года наглядно демонстрирует, что, несмотря на пессимистические прогнозы, участники фармацевтического рынка Украины смогли адаптироваться к новым экономическим условиям. Позитивным можно считать то, что 2009 год, предъявляя повышенные требования к игрокам рынка, выявил их сильные и слабые стороны и наметил пути развития в ближайшие годы.

SMD
(Support in Market Development). Маркетинговые исследования фармацевтических рынков, бизнес-анализ, прогнозирование, консалтинг.

Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан, Киргистан, Молдова.

тел. + 380 044 206 17 17 http://www.smd.net.ua

http://www.provisor.com.ua






© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика