|
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ.
|
Первое полугодие 2008 года | Первое полугодие 2009 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем в денежном выражении (тыс. долларов США) |
Доля в общем объеме рынка (в день- гах) |
Объем в натуральном выражении (тыс. упа- ковок) |
Доля в общем объеме рынка (в упа- ковках) |
Объем в денежном выражении (тыс. долларов США) |
Доля в общем объеме рынка (в день- гах) |
Объем в натуральном выражении (тыс. упаковок) |
Доля в общем объеме рынка (в упа- ковках) |
|
Розничный сегмент фармацевтического рынка Украины | 1 236 176 | 88,20% | 1 055 657 | 85,30% | 1 153 086 | 86,90% | 1 025 368 | 89,10% |
медикаменты |
1 048 861 |
84,80% |
669 428 |
63,40% |
975 431 |
84,60% |
653 215 |
63,70% |
биологически активные добавки |
52 599 |
4,30% |
26 796 |
2,50% |
46 202 |
4,00% |
28 124 |
2,70% |
товары лечебной косметики и персональной гигиены |
61 080 |
4,90% |
25 502 |
2,40% |
57 455 |
5,00% |
26 008 |
2,50% |
товары медицинского назначения |
73 636 |
6,00% |
333 931 |
31,60% |
73 998 |
6,40% |
318 021 |
31,00% |
Госпитальный сегмент фармацевтического рынка Украины | 165 241 | 11,80% | 182 323 | 14,70% | 173 698 | 13,10% | 126 067 | 10,90% |
медикаменты |
141 014 |
85,30% |
63 876 |
35,00% |
100 905 |
58,10% |
48 550 |
38,50% |
товары медицинского назначения |
24 227 |
14,70% |
118 447 |
65,00% |
72 793 |
41,90% |
77 517 |
61,50% |
Общий объем рынка фармацевтических и парафармацевтических товаров Украины (итого) | 1 401 417 | 100% | 1 237 980 | 100% | 1 326 784 | 100% | 1 151 435 | 100% |
Лекарственные средства по итогам первого полугодия 2009 года составляют 81 % всех продаж в денежном выражении и 61 % в натуральном, что соответствует 1,07 миллиарда долларов США в закупочных ценах и 0,7 миллиарда упаковок. Учитывая определяющую роль данной категории товаров в развитии всего фармацевтического рынка, именно анализу закупок медикаментов посвящена данная статья.
Короткий экскурс в новейшую историю фармацевтического рынка Украины позволит еще раз освежить в памяти события последних месяцев, понять и осознать глубину перемен, произошедших на рынке.
В сентябре 2008 года, на фоне первых признаков нарушения финансово-экономической стабильности в мире, объемы закупок аптек существенно выросли как в упаковках, так и в деньгах, что обеспечило темп прироста рынка в денежном эквиваленте «+ 13,4 %» по отношению к августу этого же года. Такой «всплеск» активности был обусловлен, в первую очередь, стремлением к увеличению товарных запасов в связи с тогда уже ощущавшимися рисками «падения» национальной валюты. Реальный рост спроса населения на медикаменты в то время составлял не более 2–3 % и то, преимущественно на товары группы противопростудных препаратов.
Диаграмма 1. Фармацевтический рынок Украины в денежном выражении (здесь и далее на диаграммах темп прироста рассчитан по отношению к аналогичному периоду прошлого года) |
Необратимость грядущих финансово-экономических проблем, в октябре 2008 года, ни у кого уже не вызывала сомнений. Однако объемы аптечных закупок в целом по стране продолжали увеличиваться (темп прироста в денежном эквиваленте опережал прирост упаковок, что было обусловлено начавшимся подъемом цен). Но увеличение объема закупок (как в деньгах, так и в упаковках) было характерно для крупных аптечных сетей, работающих в больших городах и имеющих оборотные средства, которые позволяли приобретать уже подорожавшую твердоконвертируемую валюту, закупать медикаменты и хранить товарные запасы. Темп прироста (в денежном выражении) для этой группы учреждений достигал «+ 15 %» — «+18 %» по отношению к сентябрю. При этом закупки одиночных аптек, мелких аптечных сетей, особенно работающих в небольших городах и прочих населенных пунктах, сократились. В результате общий прирост розничного рынка в закупочных ценах в октябре (к сентябрю 2008 года) составил 7,5 %.
Диаграмма 2. Фармацевтический рынок Украины в натуральном выражении |
На фоне антикризисных мер, предпринятых правительствами и национальными финансовыми структурами в различных странах мира, бездействие НБУ в этот период объяснить было достаточно трудно. Правительство Украины сконцентрировало свои усилия на борьбе с ростом цен на медикаменты, посчитав, вероятно, его самым серьезным последствием наступления кризиса. На пике ручного регулирования фармацевтического рынка в ноябре 2008 года поступление лекарственных средств в аптеки существенно замедлилось. Среднемесячный курс доллара достиг 6 гривен и, несмотря на все усилия контролирующих инстанций, закупочные цены на медикаменты в среднем выросли на 7–10 % по отношению к сентябрю 2008 года. Долг аптек перед пятью крупнейшими национальными дистрибьюторами, обеспечивающими продукцией 85 % фармацевтического рынка, в тот период превысил 500 млн грн, и отпуск лекарств в аптеки с отсрочкой платежей был практически остановлен. Вдали от столицы и областных центров страны потребители действительно начали ощущать дефицит некоторых лекарственных средств. В какой-то мере рынок спасли накопленные запасы в сентябре-октябре, а так же активная деятельность мелких дистрибьюторов третьей шеренги (в то время как национальные дистрибьюторы приостановили поставки, оставив в клиентах лишь благонадежных и стабильных, небольшие региональные оптовики продолжали свою работу). Отрицательный темп прироста аптечных закупок (в долларовом эквиваленте) в ноябре по отношению к октябрю 2008 года составил около « — 19 %», а в упаковках « — 8 %».
В условиях рыночной экономики регулировать уровень цен на товары первой необходимости, не имея стратегических запасов (государственных резервов), долго не удавалось ни одному правительству цивилизованных стран. Необходимость удовлетворения спроса неизбежно должна была привести к восстановлению адекватного уровня предложения. И начало декабря 2008 года ознаменовалось долгожданным приостановлением действия постановления Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 г. № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Падение национальной валюты к этому времени превзошло все ожидания. Производители фармацевтической продукции хотя и были готовы взять на себя часть курсовых рисков и рисков невозвращения денежных средств (тем самым уменьшив свою прибыль), но явно не в такой степени. Объем аптечных закупок сохранил свою отрицательную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении. Несмотря на увеличение закупочных цен на импортные и большинство отечественных медикаментов, темп падения рынка (в долларовом эквиваленте) в декабре составил «-5 %» по отношению к ноябрю 2008 года. При этом в натуральном выражении объем рынка увеличился на 6,6 %.
Диаграмма 3. Розничный и госпитальный сегменты фармацевтического рынка (в денежном выражении) |
Диаграмма 4. Розничный и госпитальный сегменты фармацевтического рынка (в натуральном выражении) |
Для января любого года, как правило, характерен отрицательный темп прироста объемов розничного сегмента фармацевтического рынка. В наступившем 2009-ом году на фоне вернувшихся «стабильных» показателей официальных курсов валют НБУ доллар и евро продолжали дорожать на межбанковском валютном рынке, что не могло не отражаться на розничных ценах медикаментов. Средневзвешенная цена на медикаменты импортного производства увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем благополучного 2008 года более чем на 67 %. Большинство украинских лекарств (особенно новых препаратов) производится из иностранного сырья, которое закупается за валюту. После начала кризиса и девальвации гривны отечественные производители были вынуждены так же поднять цены, но наличие запасов сырья позволило сделать это более плавно и не в такой степени. Темп прироста средневзвешенной цены украинских медикаментов в январе 2009 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составил +34 %. Следует заметить, что цены на многие украинские медикаменты, являющиеся аналогами известных инновационных иностранных препаратов, начали расти постепенно, задолго до начала кризиса. Темп прироста объемов аптечных закупок в долларах США, в январе 2009 года, был отрицательным как по отношению к предыдущему декабрю, так и по отношению к аналогичному январю 2008 года («11,4 %» и «-11,9 % соответственно»).
Февраль и март являются периодом максимального спроса на медикаменты вследствие увеличения заболеваемости ОРВИ, сопутствующих осложнений и сезонных обострений хронических заболеваний. Это явилось исключительно благоприятным фоном для стабилизации фармацевтического рынка. Постепенно начали восстанавливаться отношения между звеньями товаропроводящей цепочки. Производители старались создать благоприятные условия для дистрибьюторов, оптовые компании начали отгрузку товаров в аптеки. Увеличение цен на импортные медикаменты привело к «эффекту замещения» дорого стоящих иностранных лекарств более доступными, отечественными, что вынудило зарубежных производителей начать снижать цену. После стабилизации курса национальной валюты рынок демонстрирует традиционные сезонные колебания. Но в долларовом выражении эти естественные колебания происходят на новом, более низком уровне.
Диаграмма 5. Средние цены, взвешенные по упаковкам, в розничном и госпитальном сегментах фармрынка Украины |
Итак, в первом полугодии 2009 года фармацевтический рынок развивался уже в совершенно других условиях. Попробуем подвести итоги этого нелегкого периода и охарактеризовать отличительные особенности рынка нового образца.
После достаточно длительного периода роста рынок медикаментов продемонстрировал отрицательную динамику в денежном и в натуральном выражении как в первом—втором кварталах, так и по итогам полугодия 2009 года. Значения темпов прироста кварталов по отношению к аналогичным периодам 2008 года представлены на диаграммах 1 и 2. Объем закупок объединенного рынка медикаментов в первом полугодии уменьшился на 9,5 % в денежном выражении и на 4,3 % в натуральном по отношению к аналогичному полугодию прошлого года.
Розничный сегмент рынка медикаментов продемонстрировал такие динамические показатели первого полугодия 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года:
Несмотря на пессимистические прогнозы ряда аналитиков, ситуация по-прежнему укладывается в рамки прогноза, сделанного компанией SMD в начале года: темп прироста рынка лекарственных средств 2009 года, в долларах США, составит от «-10 %» до «-12 %».
Аналогичная динамика рынка наблюдается и у наших ближайших соседей, о чем свидетельствуют результаты исследований SMD в странах СНГ и данные других исследовательских компаний. Темп прироста объема розничного сегмента фармацевтического рынка, например, России, по итогам первого полугодия 2009 года (по данным ЦМИ «Фармэксперт») составил «-4,2 %» в долларах США, прибавив в рублевом эквиваленте 33 %. Темп прироста в упаковках был равен «— 1,5 %».
Значительнее пострадал госпитальный сектор рынка медикаментов Украины. Его динамические характеристики были такими:
Ценовая категория (доллары США) |
Доля в первом полугодии 2008 |
Доля в первом полугодии 2009 |
Темп прироста |
---|---|---|---|
< 1 |
14,56% |
15,00% |
3,00% |
> 20 | 8,60% | 8,20% | -4,60% |
от 1 до 5 |
42,44% |
42,02% |
-1,00% |
от 10 до 20 |
11,88% |
12,44% |
4,70% |
от 5 до 10 | 22,51% | 22,34% | -0,80% |
Ценовая категория (доллары США) |
Доля в первом полугодии 2008 |
Доля в первом полугодии 2009 |
Темп прироста |
---|---|---|---|
< 1 |
64,22% |
66,58% |
3,70% |
> 20 | 0,39% | 0,37% | -5,10% |
от 1 до 5 |
28,80% |
26,71% |
-7,20% |
от 10 до 20 |
1,43% |
1,42% |
-1,10% |
от 5 до 10 | 5,16% | 4,92% | -4,60% |
Сравнительная поквартальная динамика розничного и госпитального сегментов фармацевтического рынка Украины представлена на диаграммах 3 и 4.
Следует отметить, что Компания SMD проводит оценку рынка в национальной валюте (гривне) и затем для удобства клиентов производит перерасчет в доллары США и евро по среднему ежемесячному курсу Национального Банка Украины. То есть объемы рынка и динамические показатели рынка в иностранной валюте привязаны к стоимости этой валюты в Украине. Ситуация усложняется тем, что коммерческие курсы валют, по которым участники фармацевтического рынка приобретают ее на межбанковской бирже, отличаются от курсов НБУ.
Самая наболевшая тема кризисного периода — это, конечно, цены на медикаменты. Как уже было отмечено выше, после девальвации национальной валюты цены на импортные и отечественные медикаменты стремительно поползли вверх. Однако потребитель, исходя из своей покупательной способности, был вынужден изменить свои предпочтения в сторону боле дешевых, а значит и более доступных лекарственных средств. В результате средняя цена, взвешенная по упаковкам, в масштабах всего рынка в первом–втором квартале 2009 года даже снизилась. Этот феномен объясняется увеличением в объеме закупок и потребления более дешевых товаров. Изменения средних цен, взвешенных по упаковкам, демонстрирует диаграмма 5. Рост средневзвешенной цены в госпитальном сегменте во втором квартале 2009 года объясняется тем, что приобретение инфузионных растворов, антибактериальных и других распространенных лекарственных средств практически полностью легло на плечи рядовых потребителей. За бюджетные деньги приобретались в основном дорогостоящие препараты, закупки которых были предусмотрены государственными программами.
При анализе изменений в розничном сегменте рынка медикаментов по ценовым категориям убедительным выглядит рост удельного веса товаров, относящихся к наиболее дешевой группе (до 1 доллара США за упаковку), в первом полугодии 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года. Сегмент лекарственных средств от 10 до 20 долларов увеличил свою рыночную долю в денежном объеме рынка и незначительно сократил удельный вес в натуральном выражении. Рыночные доли медикаментов остальных ценовых категорий уменьшились более заметно при оценке рынка в упаковках и менее существенно в деньгах. Значения рыночных долей и темпы их прироста представлены в таблицах 2 и 3.
В новых экономических условиях несколько изменилось соотношение рецептурных и безрецептурных средств. Однако ожидаемого выраженного падения доли ОТСпрепаратов, вследствие снижения покупательной способности населения, в розничном сегменте рынка не произошло (Диаграмма 6 и 7). Объемы закупок рецептурных медикаментов продолжают преобладать в объеме рынка, выраженном в деньгах, и имеют меньший удельный вес при оценке закупок в упаковках. Доля рецептурных препаратов увеличилась как в денежном, так и в натуральном выражении, сохранив тенденцию последних двух лет.
Диаграмма 6. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в денежном выражении |
Диаграмма 7. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в натуральном выражении |
В закупках госпитальных учреждений по-прежнему преобладают рецептурные препараты (более 92 % в денежном выражении и около 87 % в упаковках). По итогам первого полугодия 2009 года ситуация практически не изменилась.
На протяжении последних лет украинские производители, несмотря на все усилия, стабильно теряли свою долю в розничном сегменте рынка как в денежном, так и в натуральном выражении. Удельный вес отечественных компаний по итогам 2008 года составил 61,56 % в натуральном выражении и 23,02 % в денежном эквиваленте. Для сравнения эти же показатели в 2004 году были 71,5 % и 30,12 %. В период кризиса рыночная доля украинских производителей начала постепенно увеличиваться: более заметно при оценке объемов рынка в упаковках и не так ярко в денежном выражении (диаграммы 8 и 9).
Диаграмма 8. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в денежном выражении |
Диаграмма 9. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в натуральном выражении |
Диаграмма 10. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в денежном выражении |
Диаграмма 11. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении |
Десятка лидирующих корпораций в розничном сегменте рынка медикаментов по итогам первого полугодия 2009 года претерпела некоторые изменения, но состав ее практически сохранился. Заметно улучшили свои рейтинговые позиции компании Фармак, Глаксосмиткляйн, Никомед, продемонстрировав, несмотря на сложные экономические условия, положительные темпы прироста в деньгах, упаковках и, соответственно, увеличив свои рыночные доли. Ряд лидеров имели динамические характеристики, существенно отстающие от общерыночных.
Корпорация |
Ранг 2008 |
Ранг 2009 |
Упаковки 2008 тыс |
Упаковки 2009 тыс |
Темп при- роста упа- ковок |
Доллары 2008 тыс |
Доллары 2009 тыс |
Темп прироста денег |
Рыноч- ная доля 2008 ( %) |
Рыноч- ная доля 2009 ( %) |
Темп прироста рыночной доли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕНАРИНИ ГРУП |
2 |
1 |
16 221 |
14 762 |
9,00% |
49 515 |
48 071 |
-2,90% |
4,72 |
4,93 |
4,40% |
САНОФИ АВЕНТИС ГРУП |
1 | 2 | 12 321 | 11 432 | 7,20% | 50 766 | 45 953 | -9,50% | 4,84 | 4,71 | -2,70% |
НОВАРТИС |
3 |
3 |
12 739 |
10 625 |
16,60% |
40 705 |
35 377 |
-13,10% |
3,88 |
3,63 |
-6,40% |
ФАРМАК ОАО |
7 |
4 |
48 053 |
49 234 |
2,50% |
29 673 |
30 287 |
2,10% |
2,83 |
3,1 |
9,50% |
СЕРВЬЕ ГРУП | 5 | 5 | 4 541 | 3 909 | 13,90% | 32 430 | 29 680 | -8,50% | 3,09 | 3,04 | -1,60% |
ДАРНИЦА ФАРМА |
6 |
6 |
85 609 |
90 336 |
5,50% |
31 835 |
29 091 |
-8,60% |
3,04 |
2,98 |
-2,00% |
БАЙЕР ШЕРИНГ |
4 |
7 |
7 848 |
6 197 |
21,00% |
33 039 |
28 107 |
-14,90% |
3,15 |
2,88 |
-8,60% |
ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН | 10 | 8 | 7 326 | 7 859 | 7,30% | 25 339 | 25 801 | 1,80% | 2,42 | 2,65 | 9,50% |
НИКОМЕД |
11 |
9 |
3 197 |
3 440 |
7,60% |
22 391 |
25 443 |
13,60% |
2,13 |
2,61 |
22,50% |
АРТЕРИУМ | 8 | 10 | 32 058 | 32 563 | 1,60% | 29 273 | 25 026 | -14,50% | 2,79 | 2,57 | -7,90% |
Впечатляют изменения в рейтинге и динамические показатели участников ТОП 10 в госпитальном сегменте рынка. Успешными в условиях кризиса пока остаются компании, поставляющие жизненноважные лекарственные средства по государственным программам. В то же время удержались в числе лидеров традиционные участники первой десятки госпитального рынка: Артериум, Дарница, Юрия Фарм, Фармак.
Итак, оценивая результаты первого полугодия 2009 года, можно говорить об адаптации фармацевтического рынка к новым экономическим условиям. Вновь «пошатнувшийся» курс национальной валюты, в конце лета 2009 г. несколько подорвал веру в наметившуюся стабилизацию финансово-экономической ситуации. Усиливают неопределенность и грядущие выборы. Но это уже история второго полугодия.
Корпорация |
Ранг 2008 |
Ранг 2009 |
Упа- ковки 2008 тыс |
Упа- ковки 2009 тыс |
Темп прироста упаковок |
Доллары 2008 тыс |
Доллары 2009 тыс |
Темп прироста денег |
Рыночная доля 2008 ( %) |
Рыночная доля 2009 ( %) |
Темп прироста рыночной доли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОВАРТИС |
6 |
1 |
428 |
288 |
-32,70% |
4 338 |
5 878 |
35,50% |
3,08 |
5,83 |
89,30% |
АРТЕРИУМ | 1 | 2 | 7 008 | 5 143 | -26,60% | 8 221 | 4 922 | -40,10% | 5,83 | 4,88 | -16,30% |
ДАРНИЦА ФАРМА |
2 |
3 |
7 844 |
5 260 |
-32,90% |
7 447 |
4 667 |
-37,30% |
5,28 |
4,63 |
-12,30% |
ЮРИЯ УКР |
5 |
4 |
4 654 |
5 167 |
11,00% |
4 978 |
4 438 |
-10,80% |
3,53 |
4,4 |
24,60% |
ШЕРИНГ ПЛАУ | 35 | 5 | 53 | 45 | -15,10% | 1 051 | 3 993 | 279,90% | 0,75 | 3,96 | 428,00% |
САНОФИ |
3 |
6 |
586 |
304 |
-48,10% |
5 667 |
3 862 |
-31,90% |
4,02 |
3,83 |
-4,70% |
ФАРМАК ОАО |
4 |
7 |
2 428 |
1 637 |
-32,60% |
5 346 |
3 215 |
-39,90% |
3,79 |
3,19 |
-15,80% |
РОШ | 37 | 8 | 8 | 55 | 587,50% | 1 008 | 3 040 | 201,60% | 0,71 | 3,01 | 323,90% |
НОВО НОРДИСК |
20 |
9 |
65 |
91 |
40,00% |
2 021 |
2 942 |
45,60% |
1,43 |
2,92 |
104,20% |
НИКОМЕД | 8 | 10 | 239 | 111 | -53,60% | 3 842 | 2 660 | -30,80% | 2,72 | 2,64 | -2,90% |
тел. +38 (044) 206-17-17/18
Главная • Архив • Реклама на сайте • Почта: [email protected] |