Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок Украины 2004-2008
Другие статьи из раздела: Фармацевтический рынок
Статья
№ 20'2010 КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В ВАШЕЙ АПТЕКЕ
№ 15'2010 Генерики будут доминировать на фармацевтическом рынке Центральной и Восточной Европы до 2011 года
№ 09'2010 Фармацевтический рынок Украины. ИТОГИ 2009 года
№ 06'2010 ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗУБНИХ ПАСТ
№ 23'2009 Фармацевтический рынок Украины Итоги трех кварталов 2009 года
№ 20'2009 Качество обслуживания в аптеках. Что изменилось за год?
№ 18'2009 ФАРМирующееся будущее
№ 18'2009 ФАРМирующееся будущее
№ 17'2009 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г.
№ 17'2009 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г.

Фармацевтический рынок Украины 2004–2008

Евгений Живодерников, зам. генерального директора компании «SMD», Юлия Онищенко, руководитель отдела

Прошедший 2008-й год, вероятно, войдет в историю украинского фармацевтического рынка как переломный и надолго запомнится всем участникам рынка. Начавшись вполне благополучно, на протяжении первых трех кварталов он демонстрировал прекрасные динамические показатели, подтверждая смелые прогнозы маркетологов и оправдывая ожидания всех игроков. Несмотря на события последних месяцев, общие итоги фармрынка 2008 года выглядят вполне благополучно. Рост объемов аптечных и госпитальных закупок медикаментов в денежном выражении (в долларах США) составил + 26,5 %!

Финансовые и экономические проблемы последнего квартала 2008 года, коснувшиеся всех отраслей экономики страны, для фармации усугубились зависимостью отрасли от импортной продукции и попытками ценового регулирования со стороны правительства. Сегодня совершенно ясно, что фармацевтический рынок Украины ближайших лет изменится как качественно, так и количественно. Но в условиях мирового, а не локального, кризиса изменения будут существенно отличаться от тех, которые наблюдались в 1998–2000 годах. Высокоразвитые рынки страховой медицины ведущих стран мира, приступившие к жесткому регулированию закупок медикаментов и тотальным генерическим заменам, вынуждают фармацевтические компании по иному взглянуть на рынки Украины и ряда стран СНГ. Первые месяцы текущего года наглядно демонстрируют, что, несмотря на усугубление экономической и финансовой ситуации в стране, производители фармацевтической продукции не спешат уходить с рынка. Более того, активность ряда компаний увеличилась! Изменение уровня и структуры спроса потребителей, реструктуризация розничного сегмента, увеличение напряженности конкуренции вынуждают фармацевтические компании искать новые пути продвижения своей продукции, и гораздо более глубоко изучать, контролировать и анализировать ситуацию на рынке.

Попробуем подвести итоги развития фармацевтического рынка Украины за последние 5 лет. В какой-то степени это позволит оценить, к чему мы пришли за годы экономического подъема, с чем и в каком состоянии рынок вошел в период экономического спада.

Розничный сегмент рынка медикаментов демонстрировал устойчивый рост, увеличив свой объем в долларах США более чем в 2,7 раза (рис. 1). В натуральном выражении темпы прироста были значительно скромнее (рис. 2), что свидетельствует о том, что увеличение денежных объемов было обусловлено в основном инфляционной составляющей, и перераспределением спроса населения в сторону более дорогостоящих медикаментов.

Рис. 1. Фармацевтический рынок в денежном выражении. Розничный и госпитальный сегменты


Рис. 2. Фармацевтический рынок в натуральном выражении. Розничный и госпитальный сегменты


Динамика закупок госпитального рынка не была столь устойчивой и равномерной. Темпы прироста, как в деньгах, так и в упаковках, то опережали, то существенно отставали от аналогичных показателей розничного сегмента. Увеличение в закупках доли более дорогостоящих медикаментов обеспечило отрицательный темп прироста госпитального рынка в упаковках в 2007 году. А в 2008 году скорость роста госпитального сегмента в денежном и натуральном выражении была заметно выше роста розничного. Несмотря на то, что за пять последних лет объем больничного сегмента в деньгах увеличился в 2,3 раза, его доля в общем рынке медикаментов уменьшилась с 15 % в 2004 году до 13 % в 2009-м.

Средние цены на медикаменты, взвешенные по упаковкам, также претерпели существенные изменения. Значения этого показателя на протяжении всех последних лет были выше в госпитальном сегменте. Средневзвешенная закупочная цена в розничном сегменте рынка увеличилась с 0,71 до 1,59 доллара (в 2,2 раза), а в госпитальном с 1,16 до2,33 (в 2,0 раза). Темпы прироста средневзвешенной цены для обоих сегментов рынка особенно сильно отличались в 2005 и 2007 годах и практически совпали в 2008 г. (рис. 3).

Рис. 3. Средние цены, взвешенные по упаковкам. Розничный и госпитальный сегменты


Украинские производители, несмотря на все усилия, стабильно теряли свою долю в розничном сегменте рынка, как в денежном, так и в натуральном выражении на протяжении всех пяти лет (рис. 4 и 5). Удельный вес отечественных компаний по итогам 2008 года составил 61,56 % в натуральном выражении и 23,02 % в денежном эквиваленте. Для сравнения эти же показатели в 2004 году были 71,5 % и 30,12 %. Показатель прироста аптечных закупок медикаментов украинских производителей в упаковках и деньгах в 2008 году был ниже скорости роста всего розничного рынка и составил — 1,38 % и +23,06 % соответственно. Иностранные же компании продемонстрировали более достойную скорость роста — +5,14 % (упаковки) и +31,64 % (деньги).

Рис. 4. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в денежном выражении


Рис. 5. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в натуральном выражении


В госпитальном сегменте удельный вес медикаментов отечественного производства традиционно выше (рис. 6 и 7). В 2004 году в больничных закупках украинские медикаменты занимали 47,5 % в деньгах и 85,9 % в упаковках. Но и здесь отечественные производители потеряли рыночную долю в 2006 и 2007 годах. В 2008-м, на фоне уменьшения удельного веса упаковок (78,9 %), незначительно увеличилась рыночная доля закупок в денежном эквиваленте (до 38,6 %).

Рис. 6. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в денежном выражении


Рис. 7. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении


Соотношение долей рецептурных и безрецептурных товаров в розничном сегменте рынка оставалось сравнительно стабильным (рис. 8 и 9). Объемы закупок рецептурных медикаментов несколько преобладали в объеме рынка, выраженном в деньгах, и были существенно меньше при оценке закупок в упаковках. На протяжении 2004–2007 годов доля RX-препаратов (закупки в денежном выражении) постепенно уменьшалась, достигнув 53 %. Увеличение показателя произошло в 2008 году (на 1 % как в деньгах, так и в упаковках), достигнув 54,12 % и 33,72 % соответственно.

Рис. 8. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в денежном выражении


Рис. 9. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в натуральном выражении


В закупках госпитальных учреждений, бесспорно, преобладают рецептурные препараты (рис. 10 и 11). И если в 2005–2006 годах их несколько теснили безрецептурные медикаменты, то, начиная с 2007 года, доля RX-препаратов начала постепенно увеличиваться. В 2008 году удельный вес рецептурных медикаментов в больничных закупках достиг 91,6 % в деньгах и 88,1 % в упаковках.

Рис. 10. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в госпитальном сегменте рынка в денежном выражении


Рис. 11. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении


За прошедшие 5 лет существенно изменились рейтинговые позиции, да и сам список лидеров рынка. В 2004 году ТОП-20 фармацевтических компаний удерживали 52 % розничного сегмента рынка в денежном выражении. В таблице № 1 представлена команда лидеров 2004 года, ее прошлые и нынешние рыночные показатели. Конечно, данное сравнение следует производить с оговоркой, так как за прошедшие годы произошло слияние ряда компаний. Для некоторых игроков показатели 2004 и 2008 года являются условно сопоставимыми, но в то же время позволяют достаточно объективно оценить общие тенденции. Половина лидеров розничного сегмента 2004 года в той или иной степени потеряла свою рыночную долю. Часть из них вообще покинули почетную двадцатку. Ведущие отечественные производители, хотя и остались в числе лидеров, заметно утратили долю и ухудшили рейтинговые позиции. Жирным шрифтом выделена положительная дельта рыночной доли производителей, которые смогли удержать свой сегмент рынка. Некоторые из них, в результате напряженной конкурентной борьбы, добились впечатляющих результатов.

Таблица 1. Лидирующие компании в розничном сегменте фармацевтического рынка в 2004 году
Корпорация Ранг в 2004 году Ранг в 2008 году Объем в денежном выражении
(тыс. USD), 2004 г.
Объем в денежном выражении
(тыс. USD), 2008 г.
Темп при-
роста объема
в 2008 г. по отношению к 2004 г., %
Рыночная доля, 2004 г., %

Рыночная доля,
2008 г., %
Дельта рыночной доли
в 2008 г. по сравнению с 2004 г.

УКРАИНА, розничный сегмент

 

 

810 568

2 199 285

171,33

100,00

100,00

 

САНОФИ АВЕНТИС ГРУП

1

3

42 503

81 554

91,88

5,24

3,71

–1,53

ДАРНИЦА ФАРМА

2

5

35 463

65 852

85,69

4,38

2,99

–1,39

МЕНАРИНИ ГРУП

3

1

30 670

101 744

231,74

3,78

4,63

0,85

АРТЕРИУМ

4

8

30 248

59 366

96,26

3,73

2,70

–1,03

ФАРМАК ОАО

5

7

25 187

62 534

148,28

3,11

2,84

–0,27

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

6

13

25 106

40 960

63,15

3,10

1,86

–1,24

НОВАРТИС

7

2

24 938

87 869

252,36

3,08

4,00

0,92

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ

8

6

23 713

65 077

174,44

2,93

2,96

0,03

ЗДОРОВЬЕ, ХАРЬКОВ

9

15

22 500

36 887

63,94

2,78

1,68

–1,10

КРКА

10

9

22 301

56 593

153,77

2,75

2,57

–0,18

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

11

10

20 104

55 373

175,43

2,48

2,52

0,04

ГЕДЕОН РИХТЕР

12

14

17 624

39 895

126,37

2,17

1,81

–0,36

СЕРВЬЕ ГРУП

13

4

14 444

67 780

369,24

1,78

3,08

1,30

ХЕЛЬ

14

12

13 033

46 418

256,17

1,61

2,11

0,50

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

15

17

12 794

34 939

173,08

1,58

1,59

0,01

СОФАРМА

16

32

12 570

17 950

42,80

1,55

0,82

–0,73

ДЖЕНОМ БИОТЕК ИНДИЯ

17

33

12 423

16 843

35,58

1,53

0,77

–0,76

АКТАВИС

18

16

11 900

34 964

193,80

1,47

1,59

0,12

НИКОМЕД

19

11

10 309

49 470

379,85

1,27

2,25

0,98

РАНБАКСИ

20

21

9 719

26 634

174,05

1,20

1,21

0,01


Более подробно остановимся на изменениях 2008 года. Доля двадцати лидирующих корпораций по итогам 2008 года уменьшилась как в денежном, так и в натуральном выражении и составила 48,7 % и 58,63 % соответственно, от всего розничного фармацевтического рынка Украины. Рейтинги корпораций представлены в таблице № 2. Лидером продаж в денежном выражении остается корпорация Менарини Групп, которая увеличила свою рыночную долю и продемонстрировала темп прироста, опережающий аналогичный показатель всего рынка. По итогам 2008 года, корпорация Новартис вышла на 2-е место, сместив Санофи Авентис на 3-ю позицию. Сервье Групп переместилась с 6-го на 4-е место, увеличив свои продажи почти на 26,72 % (рост в упаковках равен 16,45 %). Всего одиннадцать компаний из представленной двадцатки лидеров смогли продемонстрировать темпы прироста, опережающие аналогичный показатель для всего розничного рынка и, в той или иной степени, увеличить свою рыночную долю. Самые высокие показатели прироста наблюдались у компаний Никомед (+58,06 %) и Битнер (+46,09 %). Среди отечественных производителей только Фармак увеличил свою долю и переместился на одну позицию выше. Дарница, как и в прошлом году, удерживает 5-е место, но теряет долю, и не успевает за ростом всего рынка. Остальные украинские компании, попавшие в ТОП-20 (Артериум, Борщаговский ХФЗ, Здоровье Харьков), имели темпы прироста продаж гораздо ниже рыночных.

Таблица 2. Лидирующие компании в розничном сегменте фармацевтического рынка в 2008 году
Корпорация Ранг в 2007 году Ранг в 2008 году Объем в денежном выражении,
2008 г, тыс долл
Темп прироста объема по отношению к 2007 г., % Доля рынка в денежном выражении,
2008 г, %
Дельта рыночной доли в 2008 г. по сравнению
с 2007 г, %

УКРАИНА, розничный сегмент

 

1

2 199 285

24,80

100,00

 

МЕНАРИНИ ГРУП

1

1

101 744

30,92

4,63

0,22

НОВАРТИС

3

2

87 869

30,94

4,00

0,19

САНОФИ АВЕНТИС ГРУП

2

3

81 554

18,28

3,71

-0,20

СЕРВЬЕ ГРУП

6

4

67 780

26,72

3,08

0,04

ДАРНИЦА ФАРМА

5

5

65 852

21,95

2,99

-0,07

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ

4

6

65 077

14,05

2,96

-0,28

ФАРМАК ОАО

8

7

62 534

27,28

2,84

0,05

АРТЕРИУМ

7

8

59 366

11,08

2,70

-0,33

КРКА

10

9

56 593

29,93

2,57

0,10

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

9

10

55 373

24,46

2,52

0,00

НИКОМЕД

15

11

49 470

58,06

2,25

0,47

ХЕЛЬ

12

12

46 418

27,06

2,11

0,04

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

11

13

40 960

9,54

1,86

-0,26

ГЕДЕОН РИХТЕР

14

14

39 895

26,93

1,81

0,03

ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВ

13

15

36 887

14,00

1,68

-0,16

АКТАВИС

16

16

34 964

25,39

1,59

0,01

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

17

17

34 939

28,27

1,59

0,04

СОЛВЕЙ ФАРМА

19

18

28 882

22,78

1,31

-0,02

РАТИОФАРМ

18

19

28 398

9,31

1,29

-0,18

БИТТНЕР

22

20

26 773

46,09

1,22

0,18


Историческая справка для госпитального сегмента выглядит не менееинтересно. В 2004-м году двадцатке лидеров принадлежали более 63 % госпитальных закупок. Ряд компаний смогли удержаться в рейтинге, но подавляющее большинство из них в той или иной степени потеряли рыночную долю. В то же время несколько производителей (выделены в таблице № 3) смогли существенно увеличить удельный вес закупок своих медикаментов, продемонстрировали высокие темпы прироста продаж и улучшили свои рейтинговые позиции. Половину участников двадцатки лидеров составляли украинские производители, из которых только Юрия- фарм и Здоровье смогли увеличить свою рыночную долю. В числе лидеров находился условный производитель «Аптечное производство», объединяющий закупки лекарственных средств изготовленных больничными аптеками.

Таблица 3. Лидирующие компании в госпитальном сегменте фармацевтического рынка в 2004 году
Корпорация Ранг в 2004 году Ранг в 2008 году Объем в денежном выражении
(тыс. USD), 2004 г.
Объем в денежном выражении
(тыс. USD), 2008 г.
Темп при
роста объема
в 2008 г. по отношению к 2004 г., %
Рыночная доля,
2004 г., %
Рыночная доля,
2008 г., %
Дельта рыночной доли
в 2008 г. по сравнению с 2004 г.

Украина, госпитальный сегмент

 

 

143 909

332 410

131,00%

100,00

100,00

 

ФАРМАК ОАО

1

5

9 505

11 384

19,80%

6,60

3,42

-3,18

НОВО НОРДИСК

2

12

8 256

6 317

-23,50%

5,74

1,90

-3,84

ДАРНИЦА ФАРМА

3

2

7 700

16 068

108,70%

5,35

4,83

-0,52

САНОФИ АВЕНТИС ГРУП

4

4

7 673

12 378

61,30%

5,33

3,72

-1,61

АРТЕРИУМ

5

1

7 508

17 263

129,90%

5,22

5,19

-0,03

АПТЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

6

23

6 129

4 337

-29,20%

4,26

1,30

-2,96

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

7

16

5 623

5 824

3,60%

3,91

1,75

-2,16

БИОФАРМА ЗАО, КИЕВ

8

11

4 983

7 705

54,60%

3,46

2,32

-1,14

ИНДАР УКР

9

8

4 824

9 119

89,00%

3,35

2,74

-0,61

ГЕДЕОН РИХТЕР

10

14

4 228

6 170

45,90%

2,94

1,86

-1,08

ЮРИЯ УКР

11

6

3 489

11 345

225,20%

2,42

3,41

0,99

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

12

9

3 349

8 634

157,80%

2,33

2,60

0,27

СЕРВЬЕ ГРУП

13

19

2 602

5 196

99,70%

1,81

1,56

-0,25

ЗДОРОВЬЕ НАРОДА, ХАРЬКОВ

14

13

2 550

4 225

65,70%

1,77

1,27

-0,50

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ

15

32

2 349

3 155

34,30%

1,63

0,95

-0,68

УКРМЕДПРОМ ГАК

16

33

2 147

3 155

46,90%

1,49

0,95

-0,54

ЗДОРОВЬЕ, ХАРЬКОВ

17

13

2 103

6 225

196,00%

1,46

1,87

0,41

НОВАРТИС

18

3

2 059

12 455

504,90%

1,43

3,75

2,32

ПФАЙЗЕР ИНК.

19

15

1 956

5 856

199,40%

1,36

1,76

0,40

МЕРК ШАРП ЭНД ДОУМ

20

36

1 862

2 488

33,60%

1,29

0,75

-0,54


На смену выбывшим из двадцатки пришли новые лидеры — Менарини, Никомед, Ферринг, Астра Зенека, Берингер. Достижения ТОП-20 2008 года представлены в таблице 4. Двадцати лидирующим компаниям в прошедшем году принадлежало 53,2 % госпитальных закупок. В числе лидеров восемь отечественных компаний, половина из которых продемонстрировала в 2008 году темпы прироста, опережающие рыночные. С 13-го на 3-е место переместился Новартис, на 3 пункта и более, улучшили свои рейтинговые позиции компании Менарини, Здоровье, Пфайзер, Берингер. Заметно ухудшилось положение в ТОП-20 таких компаний как Сервье, АстраЗенека, Ново Нордиск, Биофарма, Никомед.

Таблица 4. Лидирующие компании в госпитальном сегменте фармацевтического рынка в 2008 году
Корпорация Ранг в 2007 году Ранг в 2008 году Объем в денежном выражении,
2008 г, тыс долл
Темп прироста объема по отношению к 2007 г., % Доля рынка в денежном выражении,
2008 г, %
Дельта рыночной доли в 2008 г. по сравнению
с 2007 г, %

Украина ,госпитальный сегмент

 

 

332410

39,09

100,00

 

АРТЕРИУМ

1

1

17263

33,35

5,19

-0,23

ДАРНИЦА ФАРМА

2

2

16068

45,04

4,83

0,19

НОВАРТИС

13

3

12455

139,47

3,75

1,57

САНОФИ АВЕНТИС ГРУП

3

4

12378

18,26

3,72

-0,66

ФАРМАК ОАО

4

5

11384

24,45

3,42

-0,41

ЮРИЯ УКР

6

6

11345

72,04

3,41

0,65

МЕНАРИНИ ГРУП

10

7

10608

86,59

3,19

0,81

ИНДАР УКР

9

8

9119

48,11

2,74

0,16

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

11

9

8634

55,14

2,60

0,27

НИКОМЕД

7

10

8420

31,61

2,53

-0,15

БИОФАРМА ЗАО, КИЕВ

5

11

7705

14,38

2,32

-0,50

НОВО НОРДИСК

8

12

6317

1,71

1,90

-0,70

ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВ

17

13

6225

48,76

1,87

0,12

ГЕДЕОН РИХТЕР

14

14

6170

23,47

1,86

-0,23

ПФАЙЗЕР ИНК.

20

15

5856

53,06

1,76

0,16

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

15

16

5824

28,76

1,75

-0,14

ФЕРРИНГ ШВЕЦИЯ

18

17

5584

38,07

1,68

-0,01

АСТРАЗЕНЕКА

12

18

5328

-0,41

1,60

-0,64

СЕРВЬЕ ГРУП

16

19

5196

22,90

1,56

-0,21

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

23

20

5123

57,56

1,54

0,18


Приведенные данные позволили подвести общие итоги и выделить некоторые закономерности в развитии фармацевтического рынка страны. Обладая достаточно высокой степенью инерционности и превысив объем в 2,5 миллиарда долларов (в закупочных ценах), рынок не может существенно изменить свои основные параметры на протяжении короткого промежутка времени. В то же время данные поквартального анализа уже сейчас дают возможность представить и оценить наметившиеся качественные и количественные изменения, которые будут рассмотрены в следующей статье.


http://www.provisor.com.ua/






© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика