Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок Украины. Канун неспокойных дней
Другие статьи из раздела: Фармацевтический рынок
Статья
№ 20'2010 КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В ВАШЕЙ АПТЕКЕ
№ 15'2010 Генерики будут доминировать на фармацевтическом рынке Центральной и Восточной Европы до 2011 года
№ 09'2010 Фармацевтический рынок Украины. ИТОГИ 2009 года
№ 06'2010 ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗУБНИХ ПАСТ
№ 23'2009 Фармацевтический рынок Украины Итоги трех кварталов 2009 года
№ 20'2009 Качество обслуживания в аптеках. Что изменилось за год?
№ 18'2009 ФАРМирующееся будущее
№ 18'2009 ФАРМирующееся будущее
№ 17'2009 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г.
№ 17'2009 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г.

Фармацевтический рынок Украины.
Канун неспокойных дней

Юлия Онищенко, Евгений Живодерников

По итогам трех кварталов 2008 года объединенный фармацевтический рынок в закупочных ценах аптек составил 9,3 млрд грн, что соответствует 1,13 млрд упаковкам. Темпы прироста (PPG) по отношению к аналогичному периоду 2007 года оказались положительными как в денежном (+ 30,24 %), так и в натуральном (+2,04 %) выражении (рис. 1).


Рис. 1. Фармацевтический рынок Украины по итогам трех кварталов (YTD) в денежном и натуральном выражении


Объем закупок медикаментов на душу населения также существенно вырос, превысив по итогам трех кварталов рубеж в 200 гривень. Этот же показатель, выраженный в упаковках, остался неизменным (табл. 1).


Таблица 1. Объемы закупок медикаментов в денежном и натуральном выражении на одного жителя Украины (YTD 2004–2008)
  2004 2005 2006 2007 2008

Численность населения Украины (тыс. человек)

47622

47281

46930

46646

46373

Объем закупок в деньгах на душу населения (грн)

77

101

127

153

201

Объем закупок в упаковках на душу населения (шт)

20

22

23

24

24


Средняя стоимость лекарственного средства, взвешенная по упаковкам, достигла 8,25 гривен, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 28 % (рис. 2).

Рис. 2. Средневзвешенная цена упаковки лекарственного средства по итогам трех кварталов (YTD)


Несмотря на рост продаж в абсолютных цифрах, украинские производители продолжают терять свою рыночную долю, как в денежном, так и в натуральном выражении. Удельный вес продукции отечественных компаний в анализируемом периоде составил 26,51 % в денежном эквиваленте и 65,54 % в упаковках. При этом значения показателей уменьшились по отношению к аналогичному периоду 2007 года соответственно на 1 % и 2 %.

В рейтинге корпораций (табл. 2) лидером продаж в денежном выражении по-прежнему является корпорация Менарини Групп. Фармацевтические фирмы Фармак, ГлаксоСмитКляйн, КРКА, Хель, Берингер и Актавис занимают в рейтинговой таблице те же позиции, что и в прошлом году. Самые высокие показатели прироста у компании Никомед — плюс 33,08 % в натуральном выражении, и плюс 57,19 % в денежном. Стоит отметить отечественные компании Дарница и Фармак, которые успевали за тенденциями рынка, и прирастали в денежном выражении со скоростью выше рыночной.


Таблица 2. Рейтинги корпораций на объединенном фармацевтическом рынке по итогам трех кварталов 2008 года в денежном и натуральном выражениях
Корпорация Ранг Сумма, млн грн Доля рынка в денежном выражении (грн), % Доля рынка в упаковках, % Показатель прироста в денежном выражении, % Показатель прироста в упаковках, %
УКРАИНА   9304,68 100 100 30,24 2,04

МЕНАРИНИ ГРУП

1

416,97

4,48

2,31

39,74

21,19

НОВАРТИС

2

362,09

3,89

1,83

43,34

16,68

САНОФИ АВЕНТИС ГРУП

3

350,23

3,76

1,35

21,50

6,87

ДАРНИЦА ФАРМА

4

310,00

3,33

13,39

31,68

0,95

АРТЕРИУМ

5

287,26

3,09

5,27

20,86

-7,74

СЕРВЬЕ ГРУП

6

271,04

2,91

0,66

28,73

18,12

ФАРМАК ОАО

7

269,26

2,89

6,71

30,63

-3,78

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ

8

255,02

2,74

1

17,65

8,20

ГЛАКСОСМИТКЛЯИН

9

231,00

2,48

1,07

30,61

9,17

КРКА

10

215,49

2,32

1

31,88

5,31

НИКОМЕД

11

205,97

2,21

0,48

57,19

33,08

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

12

178,00

1,92

3,99

15,00

-6,38

ХЕЛЬ

13

172,59

1,85

0,42

32,79

13,11

ГЕДЕОН РИХТЕР

14

166,46

1,79

0,89

23,30

8,57

ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВ

15

161,00

1,73

4,68

20,52

2,33

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

16

142,09

1,53

0,41

35,03

17,25

АКТАВИС

17

139,23

1,5

1,73

30,43

6,73

СОЛВЕЙ ФАРМА

18

114,62

1,23

0,22

34,71

5,03

ПФАЙЗЕР ИНК.

19

112,82

1,21

0,12

33,92

24,08

РАТИОФАРМ

20

111,18

1,19

0,53

14,18

2,48

 

 

4831,73

51,95

51,94

 

 



Корпорация Количество упаковок, млн ед. Доля рынка в упаковках, % Доля рынка в денежном выражении (грн), % Показатель прироста в упаковках, % Показатель прироста в денежном выражении, %
УКРАИНА 1128,00 100,00 100,00 2,04 30,24
ДАРНИЦА ФАРМА

151,00

13,39

3,33

0,95

31,68

ФАРМАК ОАО

76,00

6,71

2,89

-3,78

30,63

АРТЕРИУМ

59,00

5,27

3,09

-7,74

20,86

ЗДОРОВЬЕ ХАРЬКОВ

53,00

4,68

1,73

2,33

20,52

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ

45,00

3,99

1,92

-6,38

15,96

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗД

34,00

3,02

0,82

-3,63

20,21

МЕНАРИНИ ГРУП

26,00

2,31

4,48

21,19

39,74

НОВАРТИС

21,00

1,83

3,89

16,68

43,34

АКТАВИС

19,00

1,73

1,50

6,73

30,43

СТИРОЛ КОРП УКР

17,00

1,48

0,46

-8,17

5,23

ФИТОФАРМ АРТЕМОВ

16,00

1,44

0,30

-10,38

15,59

ЮРИЯ УКР

16,00

1,43

0,98

36,00

57,59

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

16,00

1,42

0,34

-17,48

8,66

САНОФИ АВЕНТИС ГРУП

15,00

1,35

3,76

6,87

21,50

ЖИТОМИР ФФ УКР

15,00

1,33

0,28

48,90

90,88

ТЕРНОФАРМ

15,00

1,31

0,25

4,41

22,86

ДЖЕНОМ БИОТЕК ИНДИЯ

15,00

1,30

0,65

-21,01

-4,21

ЛЕКТРАВЫ ЖИТОМИР

15,00

1,29

0,40

4,36

32,89

СТОМА

14,00

1,25

0,30

5,25

13,78

ЛУБНЫФАРМ , УКР

13,00

1,11

0,22

-16,42

5,65

 

478,00

42,36

68,41

 

 

*Цветом выделены корпорации, показывающие темпы роста выше рыночных.
*Жирным шрифтом выделены отечественные корпорации.


В рейтинге продаж упаковок, безусловно, лидируют отечественные производители: первые шесть украинских компаний занимают 37 % от всего объема упаковок проданных за исследуемый период. Однако в аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на 1,5 % выше, что еще раз свидетельствует о том, что отечественные корпорации теряют свои позиции. Лидер рейтинга в натуральном выражении — фармацевтическая фирма Дарница, занимает долю 13,39 %, дальше следует Фармак — 6,71 %, Артериум — 5,27 % и БХФЗ — 3,99 %. Из иностранных лидирующих компаний незначительно увеличила свою долю в упаковках только Менарини Групп (+0,4 %).

Объемы продаж в денежном выражении рецептурных препаратов составляют 59 % объединенного рынка, а безрецептурных — 41 %. В натуральном выражении соответственно 39 % и 61 %. Динамика изменения рыночной доли, в сравнении с предыдущим периодом, отражена на диаграмме № 3, где мы видим падение доли продаж безрецептурных препаратов в деньгах и упаковках. Рецептурная группа препаратов показывает стабильно высокие приросты в денежном и натуральном выражении — плюс 7,18 % и 34,61 % соответственно, по отношению к аналогичному периоду 2007 года (рис. 3, 4).

Рис. 3. Рыночные доли продаж в денежном выражении рецептурных и безрецептурных препаратов на объединенном фармацевтическом рынке Украины


Рис. 4. Рыночные доли продаж в натуральном выражении рецептурных и безрецептурных препаратов на объединенном фармацевтическом рынке Украины


Лидером продаж препаратов рецептурной группы остается Сервье Групп, которая занимает в данном сегменте рыночную долю 4,74 % в денежном выражении и 1,63 % в натуральном. Однако компания потеряла свою долю по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и скорость роста ее продаж ниже скорости роста всего рецептурного сегмента объединенного рынка. Менарини Групп переместилась с 5-й позиции на 3-ю в рейтинге корпораций в данном сегменте и увеличила рыночную долю, показав значительные темпы прироста в денежном и натуральном выражении. Что касается отечественных компаний, то в ТОР-20 попали фармацевтические фирмы Дарница, Борщаговка, Здоровье, Фармак и Юрия Фарм. Только две из них — Фармак и Юрия Фарм — смогли увеличить свою долю в рецептурном сегменте, продемонстрировав темпы прироста в денежном и натуральном выражении выше скорости роста всего сегмента в целом.

В продажах категории безрецептурных препаратов лидирует корпорация Новартис, которая смогла увеличить свою долю в деньгах и упаковках и показать темпы прироста, значительно опережающие соответствующие показатели сегмента в целом — плюс 37 % в денежном и плюс 21 % в натуральном выражении. Также активный прирост продаж показывает корпорация Менарини Групп, занимая второе место.

Сто лидирующих препаратов объединенного рынка составляют 21,6 % от общего объема в денежном выражении. Выше представлена информация о первой двадцатке(табл. 3).


Таблица 3. Рейтинг препаратов — лидеров объединенного рынка, в денежном и натуральном выражении, по итогам трех кварталов 2008 года
Ранг 2007 Ранг 2008 Наименование препарата Объем продаж 2008 в денежном выражении Прирост продаж 2008 в денежном выражении Прирост продаж в натураль-
ном выражении
Измение цены по отношению к предыду-
щему периоду

4

1

МИЛДРОНАТ AMP 10 % 5 ML 10 ГРИНДЕКС

62 258

67,10%

1,47%

64,68%

1

2

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н CAPS 30 АВЕНТИС

54 810

14,77%

6,88%

7,38%

2

3

ПРЕДУКТАЛ C.TABS L.A_MR 35 MG 60 СЕРВЬЕ

54 156

40,29%

40,39%

-0,07%

5

4

АКТОВЕГИН AMP 200 MG 5 ML 5 НИКОМЕД ФАРМА

50 107

56,60%

35,45%

15,61%

3

5

МЕЗИМ ФОРТЕ C.TAB 3500 20 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ

49 484

29,73%

15,48%

12,34%

7

6

ФЕЗАМ CAPS 60 БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА

40 620

29,67%

22,23%

6,09%

6

7

ЛИНЕКС CAPS 280 MG 16 САНДОЗ

38 209

20,45%

13,15%

6,45%

20 8 РЕОСОРБИЛАКТ INFUSION 200 ML 1 ЮРИЯ УКР 36 534 99,93% 64,15% 21,79%

10

9

ПРОСТАМОЛ УНО CAPS 320 MG 30 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ

35 996

30,65%

19,44%

9,39%

8

10

АКТОВЕГИН AMP 80 MG 2 ML 25 НИКОМЕД ФАРМА

35 976

20,17%

12,79%

6,54%

15 11 ТИОТРИАЗОЛИН AMP 2.5 % 2 ML 10 ГАЛИЧФАРМ УКР 31 304 49,67% 16,73% 28,22%

9

12

ГЕПАБЕНЕ CAPS 30 РАТИОФАРМ

30 806

10,59%

-0,15%

10,76%

21

13

КАРСИЛ DRAGEE 35 MG 80 СОФАРМА

28 859

58,10%

46,64%

7,82%

13

14

ФЕСТАЛ C.TAB 100 АВЕНТИС

26 426

18,61%

8,20%

9,62%

14 15 КАПТОПРЕС ДАРНИЦА TABS 20 ДАРНИЦА ФАРМА 26 023 18,61% 1,35% 17,04%

17

16

ДУФАСТОН FILM C.TABS 10 MG 20 СОЛВЕЙ ФАРМА

25 925

36,17%

14,54%

18,88%

12

17

НИМЕСИЛ GRAN F/SUSP 100 MG 2 G 30 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ

25 301

0,27%

-8,62%

9,73%

40 18 Л ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ AMP 0.1 % 5 ML 10 ГАЛИЧФАРМ УКР 25 050 75,23% 40,96% 24,31%

16

19

КОРВАЛОЛ DROPS 25 ML 1 ФАРМАК ОАО

24 236

24,88%

-8,73%

36,82%

27

20

ТРАУМЕЛЬ-Ц AMP 2.2 ML 5 ХЕЛЬ

23 910

46,82%

26,09%

16,44%

*Цветом выделены препараты, показывающие темпы роста выше рыночных (рост объединенного рынка = 30,24 % в денежном выражении

и 2,04 в натуральном).
*Жирным шрифтом выделены препараты отечественного производства


Наибольший прирост в денежном и натуральном выражении, преимущественно за счет активных госпитальных продаж продемонстрировал препарат Реосорбилакт, компании Юрия Фарм. Следующие яркие представители ТОП-20, которые имеют одни из самых больших приростов в денежном выражении — Милдронат (Гриндекс) и L-Лизина Эсцинат (Актавис). Милдронат, поднявшись с четвертой позиции на первую, потеснил Эссенциале Форте. Необходимо отметить значительное повышение средневзвешенной цены Милдроната по сравнению с предыдущим периодом (+ 64,7 %), и невысокий прирост продаж в упаковках. Отечественные препараты, попавшие в ТОП-20, увеличили свою средневзвешенную стоимость приблизительно на 20 %. При этом продажи L-Лизина Эсцината в упаковках выросли почти на 41 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами продаж в упаковках остаются Цитрамон и Ацетилсалициловая кислота фармацевтической фирмы Дарница. Анальгин в таблетках этой же компании увеличил свою средневзвешенную стоимость на 63 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлого года, что обеспечило ему рост в денежном выражении на 53 %. В упаковках же продажи препарата упали почти на 6 %. Мезим Форте компании Берлин Хеми — один из немногих иностранных продуктов в рейтинговой двадцатке. В натуральном выражении он занимает восьмую позицию и показывает хорошие приросты в упаковках (+15 %), хотя в денежном выражении немного отстает от рыночных показателей динамики.

Безусловным лидером по объемам продаж в денежном выражении на объединенном фармацевтическом рынке остается фармкотерапевтический класс А. Наиболее высокие темпы прироста в деньгах и упаковках демонстрируют классы V, К, L и В (табл. 4). Некоторые группы медикаментов на фоне высоких приростов продаж в денежном эквиваленте демонстрируют отрицательные темпы прироста в упаковках (A, R, N.,G) (рис. 5).

Таблица 4. Продажи лекарственных средств фармакотерапевтических классов на Фармацевтическом рынке Украины
Фармакотерапевтический класс
(ATC EPhMRA)
YTD
Упаковки
2008, млн
штук
YTD
Деньги
2008, млн
грн
PPG
Упаковок, %
PPG
Денег, %
Средневзвешен-
ная стоимость
упаковки (грн)

A. Пищеварительный тракт
и обмен Веществ

218

1 992

-0,02%

26,49%

9,13

C. Сердечно -Сосудистая Система

124

1 220

3,94%

32,76%

9,86

R. Дыхательная Система

160

1 184

-0,14%

23,20%

7,4

N. Центральная Нервная Система

222

988

-2,11%

37,10%

4,44

J. Противомикробные Препараты
для Системного Применения

85

937

-0,19%

28,61%

11,02

M. Опорно -Двигательная Система

56

717

3,61%

32,77%

12,74

G. Mочеполовая Система
и Половые Гормоны

27

661

4,45%

28,58%

24,81

D. Дерматология

109

465

5,04%

26,06%

4,26

K. Медицинские Растворы

61

290

21,91%

48,67%

4,78

L. Противопухолевые
Препараты
и Иммуномодуляторы

6

229

11,22%

40,09%

40,79

B. Кроветворение и Кровь

18

217

7,28%

38,71%

11,87

S. Препараты для Лечения
Заболеваний Органов Чувств

22

162

2,87%

32,00%

7,48

H. Гормоны для Системного
Применения (Исключая
Половые Гормоны и Инсулины )

6

89

10,48%

28,06%

15,97

V. Прочие Разные Препараты

2

60

20,15%

51,77%

29,35

P. Противопаразитарные
Препараты , Инсектициды
и Репеленты

7

52

2,52%

34,50%

7,51

T. Диагностические Препараты

6

43

7,41%

30,75%

7,13


Рис.5. Фармакотерапевтические классы (ATC EPhMRA) на объединенном фармацевтическом рынке Украины


Наиболее высокая средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного средства отмечена в классах L, Vи G. Относительно низким этот показатель остается в классах D, N и K. 

Розничный сегмент фармацевтического рынка по итогам 3-х кварталов 2008 года составил в денежном выражении 8,11 млрд грн (87 % от всего объединенного рынка), и 1,02 млрд упаковок (91 %) в натуральном выражении. Это больше аналогичного периода прошлого года на 27,82 % и 0,98 % соответственно.

Госпитальный сегмент характеризовался более активными темпами прироста и составил по результатам трех кварталов 2008 года — 1,19 млрд грн (доля во всем объединенном фармацевтическом рынке — 13 %), и 1,05 млрд упаковок (9 %). Скорость роста 49,60 % в деньгах и 14,57 % в упаковках.

Третий квартал оказался последним периодом благополучного развития не только украинского, но и в той или иной мере мирового фармацевтического рынка. Однако фармацевтической отрасли нашей страны «досталось» особенно сильно. Финансовый кризис, неадекватная политика НБУ и последовавшие за этим колебания валютных курсов, неприемлемые для рыночной экономики действия правительства, привели к событиям, которые оказали существенное влияние на динамику фармацевтического рынка Украины. Наиболее остро и болезненно реагировали на сложившуюся ситуацию операторы розничного сегмента рынка. В меньшей мере, но также пострадали госпитальные закупки.

Уже в сентябре 2008 года, в предчувствии грядущих событий, существенно возросли объемы закупок аптек (и в упаковках, и в деньгах), что обеспечило темп прироста рынка в денежном эквиваленте (национальная валюта) + 13,4 %, по отношению к августу 2008 года.

В октябре 2008 года наблюдалось увеличение объема закупок (как в деньгах, так и в упаковках) аптеками крупных сетей. Особенно высокие динамические показатели демонстрировали собственные аптечные сети крупных дистрибьюторов (более 20 % по отношению к предыдущему месяцу). Кратковременное (около 10 дней) увеличение цен в первой половине октября способствовало росту объема закупок в денежном выражении. Закупки одиночных аптек, мелких аптечных сетей, особенно работающих в небольших городах и прочих населенных пунктах, сократились. В результате общий прирост розничного рынка сохранился на уровне предыдущего месяца.

В ноябре, на пике ручного регулирования фармацевтического рынка, поступление лекарственных средств в аптеки, а затем и продажи существенно уменьшились. Особенно пострадали аптечные учреждения небольших городов и более мелких населенных пунктов. Впервые за достаточно длительный период постсоветской истории жители Украины столкнулись с явлением дефицита отдельных лекарственных средств. В результате — отрицательные темпы прироста рынка на фоне увеличения сезонного спроса.

Остается надеяться, что приостановление действия известных постановлений Кабинета министров, наметившаяся стабилизация валютных курсов, и как следствие — оптовых и розничных цен, приведут к возобновлению полноценных поставок медикаментов во все аптечные учреждения. Однако в декабре 2008 года аптеки в ряде регионов страны не смогут получить востребованное количество товаров в связи с накопившимися долгами перед дистрибьюторами. Кроме того, даже в случае появления достаточного количества оборотных средств, на насыщение логистической цепи понадобится определенное время. Таким образом, декабрьский фармрынок, вероятно, продолжит свое падение, хотя скорость этого процесса замедлится.

http://www.provisor.com.ua






© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика