|
Обзор фармацевтического рынка Украины по итогам года
Обзор фармацевтического рынка Украины по итогам года
И. С. Горлова, директор компании «SMD»
Компания SMD (Support in Market Development) является активным участником рынка комплексных маркетинговых исследований, проводимых в области фармацевтического рынка Украины.
По итогам 2007 года Украина занимает второе, после Российской федерации, место в рейтингах фармацевтических рынков постсоветских стран, оставаясь одним из самых быстрорастущих и активно развивающихся рынков (таблица 1).
По итогам 2007 года в закупочных ценах весь фармацевтический рынок, включающий в себя в том числе парафармацевтические сегменты, составил 2,4 млрд долларов США.
В ценах конечного потребления объем рынка равен 2,8 млрд долларов США (таблица 2).
Общий фармацевтический рынок лекарственных средств по итогам 2007 года в ценах конечного потребителя составил 2 425 млн долларов США.
По итогам года средняя аптечная наценка составила 24 %. При этом затраты на душу населения на лекарства составили 52 доллара США. Для сравнения, по Киеву затраты на медикаменты в перерасчете на одного жителя составляют 87 долларов.
В таблице 4 приведен рейтинг компаний производителей по итогам 2007 года в объединенном рынке лекарственных средств (розничный и госпитальный).
По итогам года госпитальный сегмент составляет почти 12 % от общего рынка. Темпы роста розничного сегмента в денежном выражении по итогам года значительно выше госпитального 22,49 % и 8,38 % соответственно.
Приятно радуют темпы роста в натуральном выражении. Так, по итогам года рост в розничном сегменте составляет 4,15 %, что выше итогов прошлого года.
Обнадеживает тенденция развития приростов в розничном сегменте фармацевтического рынка. После периода падения динамики роста рынка, наступила фаза стабильного роста рынка, что видно на диаграмме 1.
Госпитальный сегмент показывает негативную динамику роста в 2007 году — 22,98 %.
Такие итоги работы госпитального сегмента объяснимы.
По данным Минфина, по состоянию на 26 августа 2007 года на счетах Госказначейства только по общему фонду были заморожены свыше 5 млрд грн, так и не израсходованных главными распорядителями бюджетных средств на приобретение порой самого необходимого: топлива, медикаментов, продовольствия, материалов и комплектующих для ЖКХ.
Последние законодательные изменения были направлены на усовершенствование процедур государственных закупок, учитывая то, что их объем в госбюджете закладывается в пределах от 80 до 100 млрд грн в год. И около 100–120 млрд грн — это закупки государственных предприятий, контрольный пакет в которых принадлежит государству.
В центре внимания этого года оказался закон о государственных закупках и особенно его редакция, вступившая в действие 11 марта 2007 г. В течение нескольких месяцев после принятия этой редакции, в Верховную Раду поступило 27 новых законопроектов, отклоняющих новую процедуру госзакупок. Проблемой также стала монополия на информационное обеспечение тендерных процедур, вокруг которой и по сей день идет борьба.
В таблице 4 указаны рейтинги в деньгах производителей в розничном и госпитальном сегментах, с указанием их динамики в сравнении с 2006 годом.
Доля отечественных производителей в общем рынке лекарственных средств продолжает сокращаться.
Таблица 1. Рынок лекарственных средств на постсоветском пространстве
по итогам 2007 года
Население, млн жителей
|
Страна
|
Объем, млн долл. США
|
145,5
|
Россия*
|
10 700
|
46,7
|
Украина
|
2 002
|
16,9
|
Казахстан*
|
1 000
|
22,1
|
Узбекистан*
|
600
|
10,4
|
Беларусь*
|
550
|
7,4
|
Азербайджан
|
240
|
5,4
|
Грузия*
|
140
|
4,4
|
Молдова
|
110
|
3,7
|
Армения*
|
100
|
4,5
|
Киргизия
|
100
|
4,4
|
Туркменистан
|
100
|
5,7
|
Таджикистан
|
80
|
277,1
|
Общий рынок
постсоветских стран
|
15 722
|
|
|
|
Источник: SMD, *Фармэксперт и RMBС
|
По итогам 2007 года она составляет 27,33 % в денежном выражении и 72,3 % в упаковках (рис. 2).
Хорошо заметна тенденция по сокращению долей отечественных производителей в рознице в 2007 году в госпитальных продажах по сравнению с 2006 г.
Стоимость средней упаковки у отечественных заводов составляет 0,5 доллара на старые продукты и 1,5 доллара США на вновь выведенные на рынок продукты.
Как известно, Украина отличается тем, что после обретения независимости на территории страны осталось значительное количество фармацевтических предприятий. За все постсоветское время, образовалась также новая генерация производств.
Таблица 2. Прирост фармацевтического рынка за 2007 год
Сегменты
фармацевтического рынка
|
Денежное
выражение,
тыс. долл. США
|
Доля
в деньгах
|
Прирост
в упаковках
|
Прирост
в деньгах
|
Лекарственные средства,
розница
|
1 762 922
|
74,78%
|
4,15
|
22,49
|
Лекарственные средства,
госпитальный сегмент
|
239 163
|
10,14%
|
–22,98
|
8,38
|
БАДы
|
70 847
|
3,01%
|
9,38
|
24,16
|
Товары личной гигиены,
в т. ч. косметика
|
90 744
|
3,85%
|
16,7
|
21,15
|
Товары по уходу
за пациентом, розница
|
119 620
|
5,07%
|
4,72
|
16,23
|
Товары
по уходу за пациентом,
госпитальный сегмент
|
74 151
|
3,15%
|
26,83
|
19,81
|
Итого фармацев-
тический рынок
|
В закупоч-
ных ценах
|
2357446
тыс.
долл.
США
|
В рознич-
ных ценах
|
2848038
тыс. долл.
США
|
Для удобства анализа, мы выделяем две группы отечественных производителей — т. н. «старые союзные» и «постсоветские» производители. По итогам 2007 года на фармацевтическом рынке 145 отечественных производителей лекарственных средств. Из них союзные предприятия занимают долю в деньгах 83 %. Новые постсоветские предприятия занимают долю в 17 % в деньгах и 9 % в упаковках.
Динамика каждой из этих групп очень отличается. Для союзных компаний характерна потеря темпов прироста, особенно в упаковках, в то время как для новой генерации компаний характерен очень активный рост, выше общерыночных показателей роста. В таблице 5 указан рейтинг отечественных производителей по итогам 2007 года.
Интересен, на наш взгляд, рынок с позиции АТС-классов.
В приведенной таблице 6 указаны АТС классы и их динамика в общем фармацевтическом рынке по итогам 2007 года.
Таблица 3. АТС-классы и их динамика в общем фармацевтическом рынке
по итогам 2007 года
ATC-1
|
Доля
в деньгах
|
Прирост
в упаковках
|
Прирост
в деньгах
|
Общий рынок лекарственных средств
|
|
1,14%
|
20,61%
|
A. Пищеварительный тракт и обмен в-в
|
21,74%
|
0,49%
|
22,36%
|
R. Болезни органов дыхательной системы
|
13,63%
|
7,09%
|
29,12%
|
C. Болезни органов середечно-сосудистой
системы
|
12,52%
|
–1,84 %
|
17,29%
|
J. Противомикробные препараты
для системного применения
|
10,50%
|
–5,99 %
|
15,00%
|
N. Центральная нервная система
|
10,43%
|
–0,64 %
|
22,03%
|
M. Болезни опорно-двигательной системы
|
7,47%
|
10,30%
|
26,12%
|
G. Мочеполовая система
|
7,03%
|
0,21%
|
17,12%
|
D. Дерматологические средства
|
4,95%
|
4,45%
|
15,83%
|
K. Больничные растворы
|
2,78%
|
–3,92 %
|
2,66%
|
L. Антинеопластики и иммуномодуляторы
|
2,41%
|
16,41%
|
33,37%
|
B. Болезни органов крови и кроветворения
|
2,25%
|
–3,37 %
|
17,96%
|
S. Препараты для лечения заболевания
органов чувств
|
1,68%
|
6,21%
|
22,18%
|
H. Гормоны для системного применения
(искл. Половые гормоны)
|
1,01%
|
–4,67 %
|
5,85%
|
V. Прочие и разные препараты
|
0,58%
|
18,63%
|
15,19%
|
P. Противопаразитарные препараты,
инсектециды и реппеленты
|
0,55%
|
6,75%
|
33,10%
|
T. Диагностические препараты
|
0,46%
|
10,30%
|
28,79%
|
Распределение продаж АТС-классов между розничным и госпитальным сегментом неодинаково. В основном максимальное количество продаж осуществляется в розницу, доля продаж только по К-классу близка к соотношению 50 на 50 (рис. 3).
Хотя традиционно новыми продуктами мы называем те, которые выведены и существуют на рынке в течение последних 2-х лет, важно видеть динамику обновления классов за более длительный период времени.
Так, в приведенной диаграмме 4 вы можете видеть классы в денежном выражении (розничный сегмент, 2007 год) с точки зрения новизны портфеля (по итогам вывода на рынок за 2004–2007 годы).
Самыми обновляемыми классами являются классы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и класс антибактериальных средств.
Динамика вывода на рынок новых лекарственных средств является важным маркером, говорящим о здоровье рынка. Например, из приведенной таблицы 10 следует, что продукты-двухлетки успешнее в денежном выражении, чем их «коллеги», выведенные на рынок в течение последнего года.
Таблица 4. Рейтинг компаний производителей по итогам 2007 года в объединенном рынке лекарственных средств (розничный и госпитальный)
Результаты по итогам 2007 года,
общий рынок
|
Упак., млн
|
Доля
в упак.
|
Прирост
в упак.
|
Деньги, млн
долл. США
|
Доля
в деньгах
|
Прирост
в деньгах
|
|
Украина
|
1 499,48
|
100
|
1,14
|
2 002,08
|
100
|
20,61
|
|
Розничный сегмент
|
1 372,82
|
91,55
|
4,15
|
1 762,92
|
88,05
|
22,49
|
|
Госпитальный сегмент
|
126,66
|
8,45
|
–22,98
|
239,16
|
11,95
|
8,38
|
1
|
Менарини Групп
|
29,87
|
1,99
|
18,15
|
83,4
|
4,17
|
25,7
|
2
|
Санофи Авентис
|
19,33
|
1,29
|
7,01
|
79,43
|
3,97
|
15,66
|
3
|
Новартис Групп (incl. Novartis
Pharma, Novartis Consumer & Sandoz)
|
24,72
|
1,65
|
25,02
|
72,31
|
3,61
|
34,35
|
4
|
Артериум
|
87,17
|
5,81
|
–13,57
|
66,39
|
3,32
|
8,19
|
5
|
Дарница
|
198,36
|
13,23
|
–1,95
|
65,08
|
3,25
|
0,29
|
6
|
Фармак
|
105,93
|
7,06
|
–0,27
|
58,28
|
2,91
|
29,92
|
7
|
Сервье Груп (incl. Servier & Egis)
|
8,65
|
0,58
|
10,91
|
57,71
|
2,88
|
22,78
|
8
|
Глаксо Смит Кляйн
|
15,31
|
1,02
|
16,03
|
50,06
|
2,5
|
24,57
|
9
|
КРКА
|
14,73
|
0,98
|
–3,13
|
45,33
|
2,26
|
7,85
|
10
|
Борщаговский ХФЗ
|
64,3
|
4,29
|
–13,00
|
41,91
|
2,09
|
5,54
|
11
|
Никомед
|
5,59
|
0,37
|
32,51
|
38,86
|
1,94
|
43,69
|
12
|
Хель
|
5,94
|
0,4
|
21,65
|
37,07
|
1,85
|
28,37
|
13
|
Здоровье
|
69,67
|
4,65
|
–1,09
|
36,54
|
1,82
|
5,71
|
14
|
Гедеон Рихтер
|
12,46
|
0,83
|
4,21
|
36,43
|
1,82
|
9,52
|
15
|
Байер Шеринг Фарма
|
6,3
|
0,42
|
12,31
|
35,21
|
1,76
|
17,37
|
16
|
Берингер Ингельхайм
|
5,64
|
0,38
|
12,66
|
30,49
|
1,52
|
29,57
|
17
|
Актавис
|
24,14
|
1,61
|
14,72
|
28,5
|
1,42
|
16,73
|
18
|
Ратиофарм
|
8,08
|
0,54
|
27,91
|
26,7
|
1,33
|
31,57
|
19
|
Сагмел
|
8,32
|
0,55
|
20,95
|
24,88
|
1,24
|
11,5
|
20
|
Солвей Фарма
|
3,26
|
0,22
|
20,95
|
24,52
|
1,22
|
40,65
|
21
|
Пфайзер
|
1,5
|
0,1
|
11,24
|
23,34
|
1,17
|
15,23
|
22
|
Ранбакси
|
10,26
|
0,68
|
1,66
|
22,82
|
1,14
|
11,83
|
23
|
Биофарма
|
16,41
|
1,09
|
–28,90
|
19,32
|
0,96
|
–8,07
|
24
|
Биттнер
|
4,77
|
0,32
|
20,16
|
18,39
|
0,92
|
23,95
|
25
|
Штада
|
12,22
|
0,81
|
7,61
|
18,28
|
0,91
|
25,85
|
26
|
Джонсон и Джонсон
|
4,08
|
0,27
|
–2,51
|
17,93
|
0,9
|
6,4
|
27
|
Киевский витаминный з-д
|
47,59
|
3,17
|
–1,04
|
17,47
|
0,87
|
16,63
|
28
|
Зентива
|
6,45
|
0,43
|
12,25
|
17,31
|
0,86
|
36,88
|
29
|
Дженом
|
25,76
|
1,72
|
9,91
|
17,06
|
0,85
|
2,23
|
30
|
Бионорика
|
3,26
|
0,22
|
40,13
|
16,68
|
0,83
|
47,48
|
Таблица 5. Рейтинги в деньгах производителей в розничном и госпитальном сегментах, с указанием их динамики в сравнении с 2006 годом
|
|
Тыс. долл.
США
|
Прирост
в деньгах
|
|
Тыс. долл.
США
|
Прирост
в деньгах
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Украина; розничный сегмент
|
1 762 922
|
22,49
|
Украина; госпитальный сегмент
|
239 163
|
8,38
|
1
|
MENARINI GROUP
|
77 716
|
25,76
|
ARTERIUM
|
12 946
|
–12,68
|
2
|
SANOFI-AVENTIS GROUP
|
68 963
|
14,7
|
DARNITSA PHARMA
|
11 078
|
–36,05
|
3
|
NOVARTIS
|
67 109
|
33,11
|
SANOFI-AVENTIS GROUP
|
10 467
|
22,37
|
4
|
DARNITSA PHARMA
|
53 999
|
13,53
|
FARMAK JSC, KIEV.
|
9 148
|
37,15
|
5
|
SERVIER GROUP
|
53 488
|
25,48
|
BIOPHARMA UKR
|
6 737
|
–23,06
|
6
|
ARTERIUM
|
53 445
|
14,84
|
YURIA UKR
|
6 594
|
19,48
|
7
|
FARMAK JSC, KIEV.
|
49 130
|
28,65
|
NYCOMED
|
6 485
|
52,06
|
8
|
GLAXOSMITHKLINE
|
44 491
|
24,27
|
NOVO NORDISK
|
6 211
|
129,8
|
9
|
KRKA
|
43 558
|
7,72
|
INDAR UKR
|
6 157
|
107,23
|
Продолжение таблицы 5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
10
|
BORSCHAGOVSKY
CHIMFARM
|
37 391
|
12,66
|
MENARINI GROUP
|
5 685
|
24,97
|
11
|
HEEL
|
36 534
|
28,61
|
GLAXOSMITHKLINE
|
5 565
|
27,06
|
12
|
NYCOMED
|
32 378
|
42,12
|
ASTRAZENECA
|
5 350
|
35,84
|
13
|
ZDOROVJE
|
32 358
|
6,38
|
NOVARTIS
|
5 199
|
52,66
|
14
|
BAYER SCHERING
PHARMA AG
|
32 297
|
17,89
|
GEDEON RICHTER
|
4 997
|
–12,17
|
15
|
GEDEON RICHTER
|
31 431
|
13,99
|
BORSCHAGOVSKY CHIM-FARM
|
4 523
|
–30,7
|
16
|
ACTAVIS
|
27 944
|
17,88
|
SERVIER GROUP
|
4 227
|
–3,44
|
17
|
BOEHRINGER INGEL-HEIM
|
27 238
|
26,28
|
ZDOROVJE
|
4 179
|
0,8
|
18
|
RATIOPHARM
|
25 978
|
31,68
|
FERRING SWEDEN
|
4 044
|
59,96
|
19
|
SAGMEL
|
24 707
|
11,33
|
PHARMACEUTICAL MANU-FACTURE
|
3 904
|
–41,11
|
20
|
SOLVAY PHARMA
|
23 524
|
40,11
|
PFIZER INCORPORATED
|
3 826
|
15,79
|
21
|
RANBAXY
|
21 664
|
10,39
|
ZDOROVJE NARODU
|
3 436
|
–20,08
|
22
|
PFIZER INCORPORATED
|
19 511
|
15,12
|
GENZYME
|
3 296
|
0
|
23
|
BITTNER
|
18 326
|
24,01
|
BOEHRINGER INGELHEIM
|
3 252
|
65,7
|
24
|
STADA
|
17 309
|
31,29
|
ROCHE
|
3 192
|
13,25
|
25
|
GENOM BIOTECH INDIA
|
16 731
|
2,53
|
BIOLEK HARKOV
|
3 051
|
9,84
|
26
|
ZENTIVA
|
16 689
|
40,76
|
BAYER SCHERING PHARMA AG
|
2 909
|
11,82
|
27
|
KIEV VITAMIN FACTORY
|
16 587
|
17,51
|
GRINDEX
|
2 815
|
–5,76
|
28
|
BIONORICA
|
16 454
|
47,02
|
EBEWE
|
2 417
|
14,27
|
29
|
JOHNSON & JOHNSON
|
16 170
|
5,78
|
NOVOPHARM BIOSYNTEZ
|
2 163
|
44,08
|
30
|
MILI HEALTHCARE GRB
|
15 138
|
43,01
|
BARR PHARMACEUTICAL,USA
|
2 064
|
–1,77
|
Таблица 6. Рейтинг отечественных производителей по итогам 2007 года
Итоги 2007 года
по отечественным
производителям
на фармацевтическом рынке
|
Упаковки,
тысячи
|
Доля
в упаковках
|
Прирост
в упаковках
|
Денежное
выражение,
тыс. долл.
США
|
Доля
в деньгах
|
Прирост
в деньгах
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Все производители
|
999 187
|
|
–3,34 %
|
547 236
|
|
12,28%
|
|
Старые «союзные»
|
906 408
|
90,71%
|
–4,66 %
|
454 929
|
83,13%
|
8,69%
|
|
Новые «постсоветские»
|
92 780
|
9,29%
|
11,73%
|
92 307
|
16,87%
|
34,10%
|
1
|
АРТЕРИУМ
|
87 165
|
8,72%
|
–13,57 %
|
66 391
|
12,13%
|
8,19%
|
2
|
ДАРНИЦА
|
198 360
|
19,85%
|
–1,95 %
|
65 077
|
11,89%
|
0,29%
|
3
|
ФАРМАК
|
105 925
|
10,60%
|
–0,27 %
|
58 278
|
10,65%
|
29,92%
|
4
|
БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ
|
64 297
|
6,43%
|
–13,00 %
|
41 914
|
7,66%
|
5,54%
|
5
|
ЗДОРОВЬЕ
|
69 675
|
6,97%
|
–1,09 %
|
36 537
|
6,68%
|
5,71%
|
6
|
БИОФАРМА
|
16 413
|
1,64%
|
–28,90 %
|
19 319
|
3,53%
|
–8,07 %
|
7
|
КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ З-Д
|
47 591
|
4,76%
|
–1,04 %
|
17 468
|
3,19%
|
16,63%
|
8
|
ЮРИЯ ФАРМ
|
16 334
|
1,63%
|
31,38%
|
16 314
|
2,98%
|
26,68%
|
9
|
ИНТЕРХИМ
|
8 687
|
0,87%
|
41,94%
|
12 630
|
2,31%
|
66,22%
|
10
|
СТИРОЛ
|
24 593
|
2,46%
|
8,05%
|
11 004
|
2,01%
|
4,35%
|
11
|
СПЕРКО
|
6 216
|
0,62%
|
18,18%
|
10 827
|
1,98%
|
20,41%
|
12
|
ФИТОФАРМ АРТЕМОВСК
|
24 159
|
2,42%
|
1,17%
|
10 257
|
1,87%
|
28,19%
|
13
|
ИНДАР
|
1 348
|
0,13%
|
–15,98 %
|
8 465
|
1,55%
|
144,97%
|
14
|
УКРМЕДБИОПРОМ
|
16 568
|
1,66%
|
–5,75 %
|
8 068
|
1,47%
|
9,95%
|
15
|
БИОЛЕК
|
3 319
|
0,33%
|
–12,17 %
|
7 945
|
1,45%
|
11,85%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
16
|
ЛЕКТРАВЫ ЖИТОМИР
|
19 217
|
1,92%
|
0,71%
|
7 820
|
1,43%
|
17,26%
|
17
|
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
|
25 325
|
2,53%
|
–4,40 %
|
7 751
|
1,42%
|
31,76%
|
18
|
СТОМА
|
17 526
|
1,75%
|
–24,54 %
|
6 759
|
1,24%
|
33,38%
|
19
|
ТЕХНОЛОГ
|
7 511
|
0,75%
|
1,50%
|
6 245
|
1,14%
|
11,25%
|
20
|
КРЕОМА ФАРМ
|
1 289
|
0,13%
|
21,90%
|
6 205
|
1,13%
|
27,65%
|
21
|
УМАНЬ ВИТАМИНЫ
|
8 739
|
0,87%
|
–30,75 %
|
5 461
|
1,00%
|
–14,95 %
|
22
|
ЛУБНЫФАРМ
|
19 185
|
1,92%
|
–5,16 %
|
5 105
|
0,93%
|
9,94%
|
23
|
ТЕРНОФАРМ
|
18 843
|
1,89%
|
–1,38 %
|
5 057
|
0,92%
|
18,50%
|
24
|
ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ
|
4 783
|
0,48%
|
–7,00 %
|
4 984
|
0,91%
|
–7,81 %
|
25
|
ФАРМАСТАРТ
|
1 836
|
0,18%
|
88,63%
|
4 977
|
0,91%
|
100,71%
|
26
|
ЛОХВИЦКИЙ СПИРТЗАВОД
|
6 953
|
0,70%
|
6,92%
|
4 627
|
0,85%
|
0,89%
|
27
|
ЛУГАНСКАЯ ФФ
|
10 889
|
1,09%
|
50,54%
|
4 488
|
0,82%
|
55,24%
|
28
|
НОВОФАРМ БИОСИНТЕЗ
|
7 032
|
0,70%
|
48,48%
|
4 306
|
0,79%
|
41,81%
|
29
|
АПТЕЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
|
6 959
|
0,70%
|
–43,72 %
|
4 252
|
0,78%
|
–37,74 %
|
30
|
ЖИТОМИРСКАЯ ФФ
|
13 949
|
1,40%
|
42,16%
|
3 961
|
0,72%
|
47,01%
|
Таблица 7. Лидеры среди производителей с точки зрения проведенных лончей за 2 последних года
|
Продукты 2-х лет жизни (2006–2007)
|
Доля
в продажах
|
Продукты 1-го года жизни (2007)
|
Доля
в продажах
|
1
|
MENARINI
GROUP
|
IMET DEXALGIN TRIFAS FLAVAMED
|
6,44%
|
DARNITSA PHARMA
|
CERASON CLAMED CEFTRIAXON-DARNITSA
|
8,46%
|
2
|
ZENTIVA
|
LOZAP TORVACARD KORONAL FOCUSIN
|
6,05%
|
SERVIER GROUP
|
PRONORAN VELAXIN MELITOR
|
6,37%
|
3
|
SERVIER GROUP
|
DETRALEX PRESTARIUM CORAXAN MELITOR
|
5,42%
|
SOPHARMA
|
TEMPALGIN NIVALIN
|
5,39%
|
4
|
FARMAK JSC,KIEV
|
PICOLAX DIAPIRID REVMOCSICAM LETROMARA
|
4,55%
|
SAGMEL
|
THERAFLEX TERAVIT
|
4,62%
|
5
|
NYCOMED
|
CERAXON GLUCOPHAGE XEFOCAM
|
3,96%
|
FARMAK JSC, KIEV.
|
VALAVIR AMYSON ITRACON CHONDRASIL
|
4,45%
|
6
|
DARNITSA PHARMA
|
CEFTRIAXONDARNITSA CLAMED CEFOCTAM REMISID GEL
|
3,77%
|
ACTAVIS
|
FOSICARD BACTILEM RAPIDOL EPITRIGIN
|
4,00%
|
7
|
NOVARTIS Group
|
Novartis Con -sumer : TERAFLU OTRIVINNASAL SPRAY Sandoz :SILYMARIN HEXAL
METFORMIN HEXAL TULIP Novartis Pharma :MYFORTIC GLIVEC
|
3,53%
|
MENARINI GROUP
|
ENERLIV BERLIPRIL PLUS
|
2,82%
|
8
|
ACTAVIS
|
EFISOL AZOMEX VESTIBO QUINARD
|
3,24%
|
PHARMASCIENCE
|
PHARMACITRON FVESTAHISTINE AGRELID
|
2,80%
|
9
|
KUSUM HEALTH-CARE I
|
ARTRICURE NIMID RINIT OZERLIK
|
2,90%
|
NOVARTIS Group
|
Novartis Consumer : TERAFLU SNS Sandoz : AZITHROHEXAL OSPAMOX BUSPIRONUM HEXAL
|
2,15%
|
10
|
SAGMEL
|
THERAFLEX SALIN NASAL SPRAY OTISOL
|
2,54%
|
OTECHESTVENNIE LEKARSTVA RF
|
APHOBAZOLUM ZOREX GRAMMIDIN
|
2,14%
|
Таблица 8. Анализ вторичной дистрибьюции в денежном выражении
|
Дистрибьюторы в розничном сегменте
|
Доля в 2006 году
|
Доля в 2007 году
|
Объем, тыс.
долл. США
|
Прирост
в деньгах
|
1
|
АЛЬБА УКРАИНА ЗАО
|
15,72%
|
17,60%
|
310 304
|
37,15%
|
2
|
БАДМ ООО
|
9,83%
|
10,38%
|
182 919
|
29,29%
|
3
|
ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО
|
9,89%
|
10,16%
|
179 127
|
25,84%
|
4
|
ВВС-ЛТД ООО
|
8,08%
|
8,39%
|
147 888
|
27,17%
|
5
|
АРТУР-К ООО
|
5,61%
|
6,15%
|
108 501
|
34,38%
|
6
|
АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ ГРУППА КОМПАНИЙ
|
3,53%
|
3,76%
|
66 285
|
30,47%
|
7
|
ФАРМАКО ООО
|
2,61%
|
3,28%
|
57 805
|
53,88%
|
8
|
ЭДЕЛЬВЕЙС ЧТП МП ФИРМА
|
2,60%
|
3,08%
|
54 216
|
44,76%
|
9
|
ФРА М ООО
|
2,02%
|
2,69%
|
47 413
|
63,08%
|
10
|
ВЕНТА ЛТД ООО
|
2,50%
|
1,92%
|
33 835
|
–5,97 %
|
11
|
ФАЛБИ ООО
|
1,54%
|
1,85%
|
32 689
|
47,49%
|
12
|
ПРОТЕК-ФАРМА ООО
|
3,17%
|
1,84%
|
32 406
|
–28,97 %
|
13
|
ГАЛАФАРМ ООО
|
1,80%
|
1,52%
|
26 751
|
3,08%
|
14
|
МЕДФАРКОМ КОМПАНИЯ ООО
|
2,63%
|
1,35%
|
23 777
|
–37,19 %
|
15
|
ДАРНИЦА ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО
|
1,09%
|
1,27%
|
22 332
|
42,35%
|
|
Остальные (333 в 2007 году)
|
27,37%
|
24,77%
|
436 673
|
|
|
Розничный фармацевтический рынок
|
|
|
1 762 922
|
22,49%
|
Таблица 9. Лидирующие общенациональные сети с долями в продажах
|
Наименование сети
|
Аптека
|
Аптечный
киоск
|
Аптечный
пункт
|
Итого
розничных точек
|
Доля сети
в розничном рынке
|
1
|
Фармация, Киев
|
128
|
16
|
64
|
208
|
2,85%
|
2
|
Луганская областная Фармация
|
323
|
68
|
209
|
600
|
2,75%
|
3
|
Арника, Донецк
|
38
|
31
|
19
|
88
|
2,06%
|
4
|
Группа компаний аптечный холдинг ( в т. ч. аптеки Здравица)
|
153
|
108
|
194
|
455
|
1,84%
|
5
|
Фармация, Днепропетровская область
|
124
|
21
|
88
|
233
|
1,80%
|
6
|
Мед сервис
|
149
|
11
|
2
|
162
|
1,75%
|
7
|
Ліки Кировоградщины
|
99
|
44
|
79
|
222
|
1,71%
|
8
|
ФАЛБИ
|
86
|
16
|
31
|
133
|
1,48%
|
9
|
Аптека гормональных препаратов,Киев
|
5
|
1
|
1
|
7
|
1,21%
|
10
|
Ліки Украины Черниговского областного совета
|
74
|
17
|
84
|
175
|
1,10%
|
11
|
Крым фармация
|
152
|
59
|
100
|
311
|
1,06%
|
12
|
Волыньфарм
|
24
|
16
|
28
|
68
|
0,95%
|
13
|
Закарпатская Фармация
|
104
|
27
|
53
|
184
|
0,93%
|
14
|
Полтавафарм
|
144
|
50
|
88
|
282
|
0,87%
|
15
|
Фармация, Одесская область
|
136
|
56
|
30
|
222
|
0,87%
|
Успешность, на наш взгляд, не измеряется количеством выведенных брендов, новых видов упаковок или форм. Успешность, с точки зрения бизнеса, определяется величиной заработанных денег и доли на рынке.
Таблица 10. Прирост продуктов-одногодок и двухлеток
|
Доля
в упаковках
|
Доля
в деньгах
|
Новые 1‑го года жизни
|
1,05%
|
1,50%
|
Новые 2‑х лет жизни
|
2,92%
|
5,87%
|
Старые продукты
|
97,08%
|
94,13%
|
В таблице 7 указаны лидеры среди производителей с точки зрения проведенных лончей за 2 последних года. Для удобства пользователей мы привели наиболее успешные бренды, принесшие компаниям успех на фармацевтическом рынке.
Важными составляющими рынка являются не только производители. Все большую роль в продвижении и успешности продаж играют дистрибьюторы и аптечные сети.
По итогам 2007 года в сегменте вторичной дистрибьюции мы наблюдали две основные тенденции.
Наряду с продолжающимся увеличением долей первой пятерки лидеров, все большее значение приобретают следующие за ними более мелкие дистрибьюторы и аптечные сети. Мы назвали этот процесс «оживанием» мелких региональных дистрибьюторов. Как вы помните, по итогам 2006 года, из-за значительного ценового демпинга наблюдался процесс «вымирания» мелких дистрибьюторов, которые не выдерживали конкуренцию с большими игроками.
Крупные компании первой пятерки значительно упрочили свои позиции и увеличили территориальный охват аптек. Но, тем не менее, уровень логистики остается недостаточным, коэффициент покрытия, даже увеличившись, попрежнему показывает максимальные значения у Оптимы в размере 59 %.
При сопоставлении коэффициентов покрытия территории и доли во вторичной дистрибьюции, можно выделить несколько групп дистрибьюторов. Национальные — с большой долей продаж и высоким коэффициентом покрытия — Альба, БаДМ, Оптима, ВВС и Артур К.
Региональные — Донецкий Холдинг, Фармако, Эдельвейс, Фра М и Вента (рис. 5).
И третья группа — региональные и национальные небольшие дистрибьюторы.
Аптечные сети за последнее время упрочили свои позиции и уже практически конкурируют с дистрибьюторами за долю на рынке. В таблице 9 указаны лидирующие общенациональные сети с долями в продажах.
Так, доля Киевской Фармации по итогам года в продажах практически равна доле регионального дистрибьютора Эдельвейса.
Таким образом, значение аптечных сетей как серьезных розничных игроков значительно возрастает.
Итоги 2007 года обнадеживают и придают уверенности в том, что и 2008 год будет предсказуемым, темпы роста рынка останутся стабильными, — 19,9 % в денежном выражении и около 6,7 % в натуральном.
На приведенной диаграмме 6 мы поделились с вами прогнозами развития розничного рынка Украины на ближайшую перспективу до 2010 года.
Вводными для составления прогноза являются предположения о том, что влияние политических и экономических факторов, а именно предстоящее вступление страны в ВТО (и как следствие, введение НДС на лекарства), введение модели страховой медицины, инфляция, принятие нового налогового кодекса и т. д. будут минимальными или будут отсутствовать вовсе.
Жизнь и рынок вносят ежедневные коррективы в прогнозы развития рынка. Коррективы вносит каждый из участников рынка, прилагая усилия к развитию себя и рынка в целом.
Желаем вам в наступившем фармацевтическом году процветания, успехов, гениальных идей в развитии вашего бизнеса и благодарных клиентов.
С уважением, команда компании SMD
http://www.provisor.com.ua
© Провизор 1998–2022
|
|