Логотип журнала "Провизор"








Времена года
Другие статьи из раздела: Обзоры
Статья
№ 03'2013 Чем и как лечить геморрой у женщин
№ 03'2013 Симптоматика, диагностика и лечение экземы
№ 03'2013 Препараты для потенции – благо цивилизации
№ 03'2013 Новый вирус гриппа является устойчивым к лечению
№ 15'2011 Август – месяц отрывания голов
№ 13'2011 Призрак ЭКОЛИ бродит по европе
№ 12'2011 Будущее антимикробной терапии: принципиально новые классы антимикробных препаратов
№ 12'2011 ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
№ 12'2011 Оральные контрацептивы наносят удар по венам
№ 12'2011 Антимикробная терапия острого среднего отита: результаты плацебо контролируемого исследования

Времена года

Обзор сегментов сезонных препаратов на фармрынке Украины

Среди всего многообразия лекарственных средств, присутствующих на фармацевтическом рынке Украины, можно выделить группы препаратов, пользующихся повышенным спросом в определенные периоды года: их принято называть «сезонными». О нескольких таких группах ЛС пойдет речь в этом обзоре.

Мы отметили три АТС-группы,препараты из которых пользуются повышенным спросом в зависимости от времени года. Это антигистаминные и местные противогрибковые препараты, пик продаж которых приходится на 3-й квартал, а также витамины, пользующиеся наибольшим спросом в 1-м квартале года. Безусловно, ими не ограничивается список «сезонных» препаратов, но эти примеры показались нам наиболее яркими.

Системные антигистаминные препараты

Весна и лето — периоды активного цветения — помимо множества положительных эмоций, связанных с потеплением и пробуждением природы от зимней спячки, доставляют немало проблем людям, страдающим различными аллергическими заболеваниями. Для борьбы с ними существует ряд ЛС, объединенных в АТС-группу «Системные антигистаминные препараты». Активный рост продаж этих ЛС наблюдается именно в указанный период (рис. 1). Мы проанализируем продажи только ЛС, призванных бороться со всем многообразием аллергических реакций, и не уделим внимания местным средствам.

Рис. 1. Поквартальная динамика стоимостных объемов продаж системных
антигистаминных препаратов на розничном фармрынке Украины,
2004 — I полугодие 2007 г.

На сегодняшний день в Украине продаются более 50 торговых марок таких медикаментов, причем особо стоит отметить, что количество компаний-производителей также превышает 50, что говорит о чрезвычайно высокой конкуренции внутри этой группы. Однако потребность в этих ЛС настолько велика, что темпы роста их продаж превышают средние по рынку, а это значит, что в сегменте все еще есть место для появления новых игроков и развития уже присутствующих.

Ведущими производителями на этом рынке являются зарубежные корпорации, доля которых в сегменте составляет около 75 % с тенденцией к увеличению. Лидирующий украинский производитель Фармак по итогам I полугодия несколько утратил свои позиции на рынке: продажи препаратов компании упали на 9 %, а доля сократилась с 16 до 11 % (табл. 1). Можно назвать следующие причины подобной динамики. Диазолин, производимый данной компанией, постепенно уходит с рынка; его продажи стагнировали на уровне трехлетней давности, что с учетом высоких темпов роста украинского фармрынка в целом означает постоянное сокращение доли. Кроме того, в прошлом году на рынок Диазолина вышла компания Дарница, забравшая часть доли Фармака себе. Препарат под торговой маркой Лоратадин, помимо Фармака, в Украине продают еще десять производителей, а в условиях такой высокой конкуренции удерживать лидирующую позицию на рынке весьма сложно. Подчеркнем, что Лоратадин производства компании Фармак, как правило, дороже, чем у конкурентов, что также негативно влияет на позицию компании в сегменте.


Таблица 1. ТОП-10 корпораций по стоимостным объемам продаж системных антигистаминных препаратов в Украине,
I полугодие 2006 — I полугодие 2007 г.
Позиция в рейтинге Корпорация Доля в общем объеме продаж сегмента (USD), % Прирост объема продаж (USD), I пол. 2007/I пол. 2006, %
I пол. 2007 г. I пол. 2006 г. I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.
1 1 ШЕРИНГ-ПЛАУ 18,4 16,2 54
2 3 ЭГИС 13,1 13,7 30
3 2 ФАРМАК 10,9 16,2 -9
4 4 НОВАРТИС 6,2 7,1 18
5 5 САНДОЗ 6,2 5,6 49
6 7 САНОФИ-АВЕНТИС 5 5,1 32
7 6 АРТЕРИУМ 4,8 5,1 27
8 8 Д-Р РЕДДИ’С 4,5 4,2 46
9 10 ДЖЕНОМ БИОТЕК ПВТ. ЛТД 3,7 2,7 87
10 9 ОЛАЙНФАРМ АО 3,3 3,7 23

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине


Лидером сегмента является компания Шеринг-Плау с долей рынка 18 % и темпами роста продаж, значительно превосходящими средние по группе, что позволяет ей увеличивать свое присутствие на рынке. Если по итогам I полугодия прошлого года Шеринг-Плау лидировала в сегменте наряду с компанией Фармак с почти одинаковыми показателями продаж, то уже через год продажи лидера превзошли таковые украинской компании более чем в 1,6 раза. В портфеле ШерингПлау имеются два системных антигистаминных препарата — Кларитин и Эриус. Бренд Кларитин знаком, пожалуй, даже тем, кто никогда не страдал аллергическими реакциями. Промоционная поддержка этой торговой марки в СМИ была настолько мощной, что позволяла Кларитину на протяжении последних нескольких лет неизменно входить в число лидеров продаж группы. Появление на рынке препарата следующего поколения — Эриуса — еще более упрочило позицию Шеринг-Плау в сегменте благодаря большой популярности противоаллергических препаратов и востребованности инноваций.

В тройке лидеров продаж среди торговых марок, помимо уже упоминавшихся Лоратадина и Кларитина, неизменно находится один из самых «старых» препаратов группы — Супрастин (табл. 2). За несколько десятков лет препарат не потерял своей актуальности, несмотря на появление на рынке уже нескольких новых поколений антигистаминных препаратов. Безусловно, главной причиной подобной востребованности является узнаваемость бренда Супрастин как среди врачей и работников аптек, так и среди потребителей. Помимо этого, высоким продажам Супрастина способствуют широкий спектр применения и доступная цена — фактор, играющий значительную роль для многих потребителей и обеспечивающий конкурентное преимущество Супрастину перед препаратами следующих поколений.


Таблица 2. ТОП-10 торговых марок по стоимостным объемам продаж системных антигистаминных препаратов
в Украине, I полугодие 2006 — I полугодие 2007 г.
Позиция в рейтинге Торговая марка Доля в общем объеме продаж сегмента (USD), % Прирост объема продаж (USD), I пол. 2007/I пол. 2006, %
I пол. 2007 г. I пол. 2006 г. I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.
1 1 ЛОРАТАДИН 11,3 14 9
2 3 СУПРАСТИН 11,1 10,8 39
3 2 КЛАРИТИН 11 12,9 15
4 4 ДИАЗОЛИН 7,7 10,1 3
5 10 ЭРИУС 7,5 3,4 201
6 5 ТЕЛФАСТ 5 5,1 32
7 7 ЦЕТРИН 4,4 4 50
8 8 ЛОРАНО 4,1 3,9 42
9 6 ТАВЕГИЛ 3,9 4,7 13
10 12 ЗЕСТРА 3,5 2,5 91

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине


Плохое состояние окружающей среды, неправильное питание, наследственность и многие другие факторы говорят о том, что в ближайшем будущем нам вряд ли стоит ожидать сокращения числа людей, подверженных аллергии. Число их будет возрастать из года в год, а соответственно будет расти число потенциальных потребителей антигистаминных препаратов системного действия. В ближайшие 2–3 года на украинском рынке темпы роста продаж препаратов группы попрежнему будут превышать средние по рынку в целом. Следует ожидать увеличения доли в продажах препаратов последних поколений и соответственно роста представительства зарубежных компаний, их производящих. Объем сегмента по итогам года составит около 110 млн долл. США в ценах дистрибьюторов.

Витамины

Конец зимы и начало весны в условиях умеренного климата — достаточно тяжелое время года для организма человека. Именно в этот период мы, как никогда, нуждаемся в дополнительной защите от агрессивных факторов внешней среды, общем укреплении организма. Значительно возрастающее количество острых респираторных заболеваний и эпидемий гриппа также требуют усиления защитных систем организма. Однако именно на этот период времени приходится весенний авитаминоз, связанный с сокращением количества витаминов, поступающих в организм человека с пищей. Для восполнения их дефицита на фармрынке присутствует множество различных поливитаминных комплексов, продажи которых стремительно возрастают в холодное время года (рис. 2).

Рис. 2. Поквартальная динамика стоимостных объемов продаж витаминов
на розничном фармрынке Украины, 2004 — I полугодие 2007 г.

В коммерческом секторе фармрынка Украины присутствует более сотни различных витаминных препаратов производства более чем ста компаний, что говорит о чрезвычайной насыщенности сегмента и очень высокой конкуренции внутри него. При этом анализ динамики продаж по годам показывает достаточно высокий рост стоимостных объемов, характеризующий этот рынок как не достигший точки насыщения.

Доля украинской продукции на рынке составляет около 18 %. Главной причиной превалирования импортных ЛС в этом сегменте является значительно более мощная маркетинговая поддержка зарубежными компаниями своих продуктов, обеспечивающая хорошую узнаваемость их торговых марок.

Основным местным игроком является Киевский витаминный завод с долей среди отечественных компаний почти 50 %.

Эта же компания является лидером сегмента среди производителей наряду с компанией Юнифарм, владельцем наиболее популярной в странах СНГ торговой марки Витрум. На долю каждого из лидеров приходится около 13 % стоимостного объема продаж (табл. 3). Все более возрастающую активность на украинском рынке демонстрирует компания Байер Шеринг Фарма, прирост продаж препаратов которой по итогам I полугодия составил 29 %, что является наивысшим показателем среди пятерки лидеров сегмента.


Таблица 3. ТОП-10 корпораций по стоимостным объемам продаж витаминов в Украине,
I полугодие 2006 — I полугодие 2007 г.
Позиция в рейтинге Корпорация Доля в общем объеме продаж сегмента (USD), % Прирост объема продаж (USD), I пол. 2007/I пол. 2006, %
I пол. 2007 г. I пол. 2006 г. I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.
1 1 КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД АО 13,1 13 17
2 2 ЮНИФАРМ ИНК 13 12,5 21
3 4 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА 8,9 8 29
4 3 КРКА 7 9,4 -13
5 6 САГМЕЛ ИНК 5,5 5,5 16
6 5 ФЕРРОСАН 5,5 5,7 13
7 9 НАТУРВАРЕН/Д-Р П. ТАЙСС 3,4 2,6 48
8 7 ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛС 3,1 3,9 -7
9 11 МЕФА ЛТД 3,1 2,4 51
10 12 ВИТАМИНЫ УМАНСКОЕ ОАО 2,7 2,1 55

Витрум (Юнифарм) уже несколько лет является неизменным лидером сегмента, причем темпы роста его реализации не отстают от общих темпов развития всех поливитаминных препаратов, что позволяет ему удерживать свое представительство в секторе на уровне 11–13 % (табл. 4). Среди других витаминных комплексов, попавших в ТОП-список, отметим высокие темпы роста продаж у Супрадина (поставляется компанией Байер), главной особенностью которого являются повышенные дозы витаминов, что позволяет позиционировать препарат как продукт, предназначенный для людей, ведущих активный образ жизни.


Таблица 4. ТОП-10 торговых марок по стоимостным объемам продаж витаминов в Украине,
I полугодие 2006 — I полугодие 2007 г.
Позиция в рейтинге Торговая марка Доля в общем объеме продаж сегмента (USD), % Прирост объема продаж (USD), I пол. 2007/I пол. 2006, %
I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.   I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.
1 1 ВИТРУМ 12,9 12,4 21
2 2 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 9,7 8,8 28
3 3 МУЛЬТИ-ТАБС 5,4 5,4 17
4 5 СУПРАДИН 4,7 4 35
5 4 ДУОВИТ 3,5 5,3 -24
6 9 ТЕРАВИТ 3,2 2,8 33
7 6 НЕЙРОВИТАН 3,1 3,9 -7
8 15 ГЕРОВИТАЛ 3,1 2,3 58
9 14 НЕЙРОРУБИН 3,1 2,4 51
10 7 АЕВИТ 2,5 3,1 -4

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине


Обращает на себя внимание падение популярности витаминных комплексов без содержания минеральных веществ и стагнация объемов их продаж. Такие бренды как Ревит, Ундевит, Квадевит теряют свои позиции, что отражает наметившуюся у потребителей тенденцию — получить за свои деньги максимально возможное количество полезных веществ. По всей видимости, подобная тенденция сохранится и в ближайшие годы, а производители, позиционирующие свои продукты как препараты наиболее насыщенного состава, получат определенное конкурентное преимущество.

Несмотря на то, что рынок поливитаминных комплексов уже является достаточно насыщенным, их высокая популярность должна обеспечить стабильность стоимостного объема продаж. По всей видимости, он останется на уровне 60– 70 млн долл. в год в ценах дистрибьюторов. Некоторое влияние на сегмент поливитаминных комплексов может оказать рост популярности биологически активных добавок, однако вряд ли стоит ожидать значительного сокращения объемов реализации витаминов, зарегистрированных как лекарственное средство.

Местные противогрибковые препараты

Повышение среднесуточной температуры и влажности в летние месяцы года является главной причиной увеличения числа первичной заболеваемости и роста рецидивов дерматоксикозов и, как следствие, вызывает рост потребления различных противогрибковых препаратов. Рост их реализации начинается с наступлением весны, достигает своего пика летом и резко идет на убыль в осенне-зимний период (рис. 3). Немаловажную роль играет и нахождение этих препаратов в списке безрецептурного отпуска, что позволяет производителям активно рекламировать свои продукты, а потребителю самостоятельно заниматься лечением, что зачастую ведет к недолеченности заболевания, развитию резистентности микроорганизмов и затяжному лечению рецидивов в будущем.

Рис. 3.Показательная динамика стоимостных объемов продаж местных противогрибковых препаратов на розничном фармрынке Украины,
2004 — I полугодие 2007 г.

Рынок местных противогрибковых лекарственных средств представлен почти полусотней торговых марок и таким же числом производителей. Как и в предыдущих примерах, мы имеем дело с рынком большой внутренней конкуренции, но в то же время не близким к насыщению. По итогам I полугодия 2007 г., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечен значительный прирост продаж препаратов этой группы (около 24 %), что превышает среднерыночные темпы развития украинского фармрынка в целом. Столь высокий прирост подтверждает значительную востребованность этих ЛС.

Рынок противогрибковых препаратов наименее освоен украинскими__производителями из всех рассматриваемых нами сегментов сезонных групп ЛС. Доля отечественного производителя в сегменте составляет около 15 %. Весьма удачным оказался вывод на рынок компанией Фармак дженерикового препарата Ламикон (Тербинафин), показавшего очень высокие темпы роста реализации, что позволило Фармаку занять ведущие позиции в сегменте среди украинских компаний.

Лидером группы является корпорация Янссен-Силаг, чья доля по итогам первой половины 2007 г. составила 17 % от общего объема продаж (табл. 5), однако динамика продаж препаратов этой компании оказалась отрицательной, что привело к сокращению доли Янссен-Силаг на этом рынке и сокращению разрыва между нею и компанией Новартис, находящейся на 2-й позиции.


Таблица 5. ТОП-10 корпораций по стоимостным объемам продаж местных противогрибковых препаратов в Украине,
I полугодие 2006 — I полугодие 2007 г.
Позиция в рейтинге Корпорация Доля в общем объеме продаж сегмента (USD), % Прирост объема продаж (USD), I пол. 2007/I пол. 2006, %
I пол. 2007 г. I пол. 2006 г. I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.
1 1 ЯНССЕН-СИЛАГ 17 21,6 -2
2 2 НОВАРТИС 14,7 15,2 20
3 3 ЗЕНТИВА А. С. 8,1 8,2 22
4 4 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА 6,7 7 18
5 5 ПЬЕР ФАБР МЕДИКАМЕНТ 4,8 5,9 2
6 10 ЭДЖЗАДЖИБАШИ ИЛЯЧ САНАЙИ 4,8 2,6 124
7 21 ФАРМАК 4,4 1,1 389
8 8 ТЕВА 3,4 3,1 34
9 12 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ 3,3 2,5 64
ЛАБОРАТОРИЗ
10 11 ДАРНИЦА КПФХО 3 2,6 42

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине


Появление подобной динамики можно объяснить постепенным переходом от препаратов второго поколения к более современным лекарственным средствам третьего поколения, к которым относится тербинафин, входящий в состав Ламизила (Новартис). Вряд ли можно говорить о недостаточной активности Янссен-Силаг в продвижении бренда Низорал, особенно учитывая его высокую узнаваемость среди врачей и потребителей. Скорее всего, речь идет о закономерном процессе смены поколений препаратов, которая характерна абсолютно для всех групп ЛС. Тем не менее Низорал по-прежнему удерживает лидерство в сегменте с долей рынка 17 % (табл. 6).


Таблица 6. ТОП-10 торговых марок по стоимостным объемам продаж местных противогрибковых препаратов в Украине,
I полугодие 2006 — I полугодие 2007 г.
Позиция в рейтинге Торговая марка Доля в общем объеме продаж сегмента (USD), % Прирост объема продаж (USD), I пол. 2007/I пол. 2006, %
I пол. 2007 г. I пол. 2006 г. I пол. 2007 г. I пол. 2006 г.
1 1 НИЗОРАЛ 17 21,6 -2
2 2 ЛАМИЗИЛ 11,2 11 27
3 3 КЛОТРИМАЗОЛ 7 9,1 -5
4 4 МИКОСПОР 5,7 5,9 19
5 6 МИКОСЕПТИН 5,2 5 29
6 5 ЦИТЕАЛ 4,8 5,9 2
7 12 ДЕРМО-РЕСТ 4,8 2,6 124
8 20 ЛАМИКОН 4,4 1,1 389
9 7 ЭКЗОДЕРИЛ 3,5 4,2 3
10 10 НИТРОФУНГИН 3,4 3,1 34

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине


Постепенно уходят с рынка препараты клотримазола, одного из старейших лекарственных средств, применяемых для борьбы с грибковыми заболеваниями, присутствующего на рынке уже почти 40 лет, однако его высокая популярность все еще поддерживает продажи препаратов на его основе на достаточно высоком уровне: их доля в группе составила по итогам I полугодия 2007 г. около 10 %.

В обозримом будущем следует ожидать неизменно большой популярности местных противогрибковых лекарственных средств, чему будет способствовать старение населения: распространенность грибковых заболеваний увеличивается прямо пропорционально возрасту. Темпы роста этого сегмента будут находиться примерно на уровне, среднем по фармрынку, что составит около 20–25 % в год, с тенденцией к некоторому сокращению. По итогам 2007 г. объем продаж в сегменте составит около 12 млн долл.

Филипп Васильев, ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт» (Москва, Россия)






© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика