Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок Украины (январь-сентябрь 2006 года)

Объем розничного рынка лекарственных средств

Объем розничного сегмента фармацевтического рынка за 9 месяцев 2006 г. составил ~13 млн долларов США, что на 52,44 % больше, чем за аналогичный период 2005 г. (~8,5 млн). Темп роста продаж ЛС в упаковках составил 32,97 % к аналогичному периоду прошлого года. В 2006 г. наибольший рост продаж отмечался в весенние месяцы. Летом имел место сезонный спад, а в сентябре темпы роста рынка вновь начали увеличиваться (рис.1).

Рисунок 1 : : Объем рынка в I–III кв. 2006 г.

Объем рынка в I–III кв. 2006 г

Рисунок 1 : : Объем рынка в I–III кв. 2006 г.

Сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС

За 9 месяцев 2006 г. объемы продаж ОТС и RX-препаратов составили соответственно ~6,4 млн долларов США и ~6,5 млн долларов США Это на 57,02 % и 48,16 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Отмечающиеся на протяжении последнего года более быстрые темпы роста продаж ОТС-препаратов в сравнении с RX привели к выравниванию долей обеих групп в стоимостном выражении (рис. 2).

Рисунок 2 : : Доли Rx и ОТС в стоимостном выражении

Доли Rx и ОТС в стоимостном выражении

Рисунок 2 : : Доли Rx и ОТС в стоимостном выражении

В натуральном выражении преобладание доли продаж ОТС-препаратов было более значительным (рис. 3). Тем не менее прирост количества упаковок в RX-группе был больше, чем в группе ОТС — 34,82 % и 28,82 % соответственно.

Рисунок 3 : : Доли Rx и ОТС в натуральном выражении

Доли Rx и ОТС в натуральном выражении

Рисунок 3 : : Доли Rx и ОТС в натуральном выражении

Сравнительный анализ продаж препаратов украинских и зарубежных производителей

За анализируемый период было продано более 3 млн упаковок импортных и почти 6 млн упаковок препаратов украинских производителей. Рост продаж в упаковках составил 47 % для импортных и 26 % для украинских препаратов.

Объемы продаж импортных и украинских препаратов составили соответственно ~9,7 млн и ~3,3 млн долларов США, что на 54,84 % и 45,76 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Несмотря на рост объемов продаж в абсолютных цифрах, украинские производители продолжают терять свою долю как в деньгах, так и в упаковках.

В стоимостном выражении доля украинских ЛС в I–III кв. 2006 г. уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,17 % и составила 25,27 % от розничного товарооборота ЛС.

Продажи украинских препаратов в натуральном выражении преобладают, но их доля на протяжении 2006 г. также уменьшилась на 3,32 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и составила 66,34 % (рис. 4, рис. 5).

Рисунок 4 : : Объем продаж в I–III кв. 2006 г.

Объем продаж в I–III кв. 2006 г.

Рисунок 4 : : Объем продаж в I–III кв. 2006 г.

Рисунок 5 : : Объем продаж в I–III кв. 2006 г.

Объем продаж в I–III кв. 2006 г.

Рисунок 5 : : Объем продаж в I–III кв. 2006 г.

Лидирующие украинские и зарубежные производители

Распределение позиций среди первых десяти фармацевтических компаний за последние 9 месяцев практически не изменилось. Все они продемонстрировали увеличение продаж, однако никому не удалось обогнать средний темп роста рынка и удержать свою долю.

В 20 лидирующих фармацевтических компаний в 2006 г. уверенно вошли «Актавис» и «Сервье», продемонстрировав высокие темпы роста как объемов продаж, так и рыночных долей, и существенно улучшив свои рейтинговые позиции (табл. 1).

Таблица 1 : : Лидирующие производители ЛС в розничном сегменте по итогам девяти месяцев 2006 г.

Рейтинг Производитель Темп прироста объемов продаж в первые 9 мес. 2006 г. в сравнении с таковыми 2005 г. (%) Рыночная доля производителя по объемам продаж за первые 9 мес. 2006 г. (%) Темп прироста рыночной доли за первые 9 мес. 2006 г. в сравнении с таковыми 2005 г. (%)
1 Берлин-Хеми АГ 50,84 4,64 -1,05
2 Санофи-Авентис 35,04 3,85 -11,41
3 Дарница 40,18 3,23 -8,04
4 КРКА 49,78 2,98 -1,74
5 Артериум 42,71 2,95 -6,38
6 Фармак 48,53 2,40 -2,56
7 Хеель 46,44 2,36 -3,93
8 Борщаговский ХФЗ 45,79 2,21 -4,36
9 Здоровье, ФК 30,82 1,99 -14,18
10 Рихтер Гедеон 37,68 1,98 -9,68
11 Пфайзер 50,81 1,79 -1,07
12 Сагмел 57,26 1,73 3,17
13 Сервье 100,41 1,66 31,47
14 Глаксо СК 39,05 1,57 -8,78
15 Лек 44,14 1,53 -5,44
16 Актавис 94,10 1,52 27,33
17 Ратиофарм 58,77 1,33 4,15
18 Берингер Инг. 38,06 1,30 -9,43
19 Никомед 63,88 1,30 7,51
20 Шеринг АГ 46,68 1,23 -3,78

В целом группа рассматриваемых лидирующих компа-

ний, занимая 43,5 % объема продаж, в 2006 г. утратила око-

ло 1,4 % розничного сегмента фармацевтического рынка.

Структура продаж по АТС-группам

Среди лидирующих фармацевтических групп существенных изменений за девять месяцев 2006 г. не произошло (табл. 2). Наибольшие объемы продаж продемонстрировала группа средств, действующих на пищеварительную систему и метаболизм, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Таблица 2 : : Показатели продаж препаратов в разрезе АТС-групп за девять месяцев 2006 г. (в стоимостном выражении)

Рейтинг ATC Уровень 1 Темп прироста объемов продаж первых 9 мес. 2006 г. в сравнении с тако- выми 2005 г. (%) Рыночные доли АТС- групп за первые 9 мес. 2006 г. (%) Темп прироста доли объемов продаж АТС-групп за первые 9 мес. 2006 г. в срав- нении с таковыми 2005 г. (%)
1 A Средства, действующие на пищеварительную систему и метаболизм 54,09 23,08 1,08
2 R Средства, действующие на дыхательную систему 51,88 13,05 -0,37
3 C Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему 52,41 12,51 -0,02
4 N Средства, действующие на нервную систему 48,08 11 -2,86
5 J Противомикробные средства для системного применения 45,2 9,05 -4,75
6 G Средства, действующие на мочеполовую систему, половые гормоны 50,42 8,36 -1,32
7 M Средства, действующие на костно-мышечную систему 58,87 6,77 4,22
8 D Средства, применяемые в дерматологии 54,32 5,53 1,23
9 B Средства, действующие на систему крови и гемопоэз 47,87 3,21 -3.00
10 L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства 82,75 2,82 19,88
11 S Средства, действующие на органы чувств 64,45 1,87 7,88
12 H Системные гормональные препараты, искл. половые гормоны 37,34 1,04 -9,91
13 V Различные средства 57,5 1,03 3,32
14 P Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты 37,13 0,68 -10,04

Максимальный рост в стоимостном выражении был в группе противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов. Данная тенденция обусловлена прежде всего выходом на рынок целого ряда дорогостоящих препаратов.

Рисунок 2 : : Доли Rx и ОТС в стоимостном выражении

Доли Rx и ОТС в стоимостном выражении

Рисунок 2 : : Доли Rx и ОТС в стоимостном выражении

Необходимо учитывать, что такое соотношение АТСгрупп характерно именно для аптечного сектора.

Лидирующие препараты по объемам продаж

Реализация двадцати лидирующих препаратов по объемам продаж в анализируемом периоде составила 9 % от объема продаж всех препаратов и стала отражением успешности маркетинговых стратегий иностранных производителей. Именно их препараты представлены в рейтинге (табл. 3).

Таблица 3 : : Лидирующие лекарственные средства по итогам девяти месяцев 2006 г. (по объемам продаж в долл. США)*

Рейтинг Название RX/OTC Укр./иностр. Темп прироста объемов продаж, за первые 9 мес. 2006 г. в срав-, нении с таковыми 2005 г. (%) Рыночная доля препарата за первые 9 мес. 2006 г. (%) Темп прироста рыночной доли за первые 9 мес. 2006 г. (%)
1 Актовегин RX иностр. 43,46 0,67 -5,89
2 Мезим форте OTC иностр. 56,91 0,61 2,94
3 Виагра RX иностр. 54,89 0,60 1,61
4 Эссенциале OTC иностр. 45,11 0,58 -4,81
5 Витрум OTC иностр. 66,41 0,55 9,17
6 Предуктал RX иностр. 71,71 0,54 12,64
7 Фезам RX иностр. 155,24 0,52 67,44
8 Милдронат RX иностр. 33,48 0,51 -12,44
9 Ксеникал RX иностр. 220,70 0,47 110,38
10 Колдрекс OTC иностр. 43,25 0,43 -6,02
11 Простамол Уно OTC иностр. 52,88 0,42 0,29
12 Кетанов RX иностр. 82,83 0,42 19,94
13 Диклоберл RX иностр. 46,97 0,40 -3,59
14 Фервекс OTC иностр. 38,11 0,39 -9,40
15 Кальцемин OTC иностр. 57,00 0,38 2,99
16 Церебролизин RX иностр. 43,91 0,38 -5,59
17 Натрия хлорид RX укр. 64,15 0,36 7,68
18 Фестал OTC иностр. 21,42 0,35 -20,35
19 Терафлекс OTC иностр. 45,77 0,35 -4,37
20 Стрепсилс OTC иностр. 38,10 0,32 -9,40

*Среди лидеров по объемам продаж в стоимостном выражении представлены как рецептурные, так и безрецептурные препараты.

Ценовые характеристики потребления ЛС в Украине

Рыночным показателем, отличающимся устойчивым вектором изменения, была средняя розничная цена, взвешенная по упаковкам. Она уверенно росла на протяжении последних лет. Та же тенденция, но с некоторыми колебаниями, отмечается на протяжении последних девяти месяцев. Причем, если в прошлые годы средневзвешенная цена украинских препаратов росла медленнее по сравнению с аналогичным показателем зарубежных товаров, то в последнее время отмечается более выраженный рост цен в группе украинских препаратов. Если за последние 9 месяцев средневзвешенная цена на импортные препараты выросла на 5 % по отношению к такому же периоду 2005 г., то для украинских препаратов этот показатель составил 15 %.

За исследуемый период средневзвешенная цена упаковки в долларовом эквиваленте выросла на 14,64 % (с 1,27 млн долларов США в 2005 г. до 1,45 млн долларов США в 2006 г.), что свидетельствует о преобладании в структуре покупок более дорогостоящих лекарств. Причем данная тенденция более характерна для ОТСпрепаратов. Розничные цены на рецептурные препараты за период за первые 9 месяцев 2006 г. относительно аналогичного периода 2005 г. выросли на 15,01 %, а на безрецептурные — на 16,46 %.

Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен (на 100,24 % в долларовом эквиваленте) наблюдался по препаратам группы L «Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства», что может быть объяснено появлением на рынке новых дорогостоящих противоопухолевых препаратов, переходом онкологической службы Украины к международным протоколам лечения больных, требующих назначения этой категории препаратов, и готовностью пациентов приобретать их в коммерческом секторе.

Аптечный сегмент рынка биологически активных добавок

Объем реализации БАД за девять месяцев 2006 г. составил 14 168 тыс. уп. на сумму более 26 млн долларов США, что на 70 % в упаковках и на 88 % в денежном выражении больше аналогичного периода 2005 г. Продажи БАД иностранного производства составили почти 7 млн. уп. на сумму более 16,4 млн долларов США, что больше продаж аналогичного периода 2005 г. на 105 % в денежном выражении и на 73 % в упаковках.

Продажи БАД украинского производства составили ~7,3 млн уп. на сумму более 9,6 млн долларов США. Рост продаж отечественных БАД составил 67 % в упаковках и 64,6 % в денежном выражении. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2006 г. доли импортных и украинских препаратов в сегменте БАД составляют соответственно 63,1 % и 36,9 % в деньгах и 51,5 % и 48,5 % в упаковках.

За аналогичный период 2005 г. соотношение импортных и украинских БАД составляло 57,8 % и 42,2 % в деньгах и 47,8 % и 52,2 % в упаковках.

Ведущие 20 компаний-производителей, работающих в данном сегменте, обеспечили 63 % объема розничных продаж препаратов, зарегистрированных как БАД (табл. 4).

Таблица 4 : : Лидирующие производители БАД по итогам девяти месяцев 2006 г. (по объему продаж в долл. США)

Рейтинг Производитель Темп прироста объемов продаж за первые 9 мес. 2006 г. в сравнении с таковыми 2005 г. (%) Рыночная доля производителя (фрагмент БАД) за первые 9 мес. 2006 г. (%)
1 Донлесхоз ФФ 55,39 9,07
2 Экомед 63,27 5,82
3 Валмарк 50,86 4,70
4 Планета Здоровья-2000 37,34 3,95
5 Ферросан 68,21 3,56
6 Бауш и Ломб 3 337,97 3,35
7 КРКА 921,90 3,23
8 Ароматика 118,84 3,15
9 И.Д.С.С. 166,77 2,66
10 Стирол 14,63 2,56
11 Элит-фарм 684,64 2,52
12 Фито Фарма (Вьетнам) 386,56 2,49
13 Адонис 29,87 2,44
14 Эвалар 236,77 2,33
15 Нутримед 40,87 2,33
16 Экомир 514,34 2,13
17 Альфа Интел 306,78 1,87
18 Хелсвей Продакшин 98,97 1,86
19 Бионал 31,56 1,79
20 Нои Сириус 72,81 1,47

Рейтинг лидирующих торговых наименований представлен в таблице 5.

Таблица 5 : : Лидирующие БАД по итогам девяти месяцев 2006 г. (по объемам продаж, долл. США).

Рейтинг Торговое название Производитель Темп прироста объемов продаж за первые 9 мес. 2006 г. 2006 г. в сравнении с таковым в 2005 г. (% ) Рыночная доля препарата (Фрагмент БАД), первые 9 мес. 2006 г. (%)
1 Цыгапан Планета Здоровья-2000 37,34 3,95
2 Окювайт Лютеин Бауш и Ломб 3337,97 3,35
3 Стрикс Ферросан 57,92 2,71
4 Идеал И.Д.С.С. 166,77 2,66
5 Лютеин-комплекс Экомир 904,56 1,98
6 Спасатель-форте Альфа Интел 306,78 1,87
7 Дуовит для женщин КРКА 873,53 1,69
8 Черника-форте Эвалар 243,1 1,67
9 Антиполицай Нои Сириус 72,81 1,47
10 Прополки АпиМед 76,57 1,47
11 Дуовит для мужчин КРКА 855,05 1,37
12 Спасатель Эффект-Санхелп 49,76 1,29
13 Ф/чай д-ра Селезнева «Для похудения» Донлесхоз ФФ 30,02 1,28
14 Артростоп Плюс Валмарк 37,94 1,27
15 Джерело Экомед 65,62 1,25
16 Антистресс Нутримед 74,73 1,23
17 Черника-форте плюс Гринвич 191,63 1,21
18 Берламин модуляр Берлин-Хеми АГ 9,54 1,17
19 Гинкго фрешбрейн Стирол 33,68 1,01
20 Антипохмелин (Антип) СКС-Альянс 171,39 0,95

Резюме

Объем розничного фармацевтического рынка в отпускных аптечных ценах за 9 месяцев 2006 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 52,44 %. В 2006 г. наибольший рост продаж отмечался в весенние месяцы. Летом на фармацевтическом рынке имел место традиционный сезонный спад, а в сентябре темпы роста вновь начали увеличиваться.

Отмечающиеся на протяжении последнего года более быстрые темпы роста продаж ОТС-препаратов, в сравнении с RX-препаратам, привели к выравниванию долей обеих групп в стоимостном выражении, а в натуральном выражении доля продаж ОТС-препаратов преобладала.

Несмотря на рост объемов продаж в абсолютных цифрах, украинские производители продолжают терять свою долю как в деньгах, так и в упаковках.

Распределение позиций среди первых десяти фармацевтических компаний за последние 9 месяцев практически не изменилось. Все десять компаний продемонстрировали увеличение продаж, однако никому не удалось превысить общерыночный рост и удержать свою долю рынка.

В двадцатку лидирующих фармацевтических компаний в 2006 г. вошли «Актавис» и «Сервье». В целом лидирующие (топ-20) компании, обеспечивая 43,5 % объема продаж, в 2006 г. утратили около 1,4 % розничного сегмента фармрынка.

Среди лидирующих фармацевтических АТС-групп существенных изменений за девять месяцев 2006 г. также не произошло. Максимальные объемы продаж демонстрируют средства, действующие на пищеварительную систему и метаболизм, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Максимальный рост в стоимостном выражении продемонстрировала группа противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, что обусловлено выходом на рынок целого ряда новых дорогостоящих препаратов.

Реализация двадцати лидирующих препаратов по объемам продаж в анализируемом периоде составила 9 % от объема продаж всех препаратов и стала отражением успешности маркетинговых стратегий иностранных производителей. Именно их препараты представлены в рейтинге.

Максимальный рост продаж и увеличение рыночной доли продемонстрировали препараты Фезам и Ксеникал.

На протяжении исследуемого периода увеличивалась средняя розничная цена, взвешенная по упаковкам. Причем, если в прошлые годы средневзвешенная цена украинских препаратов росла медленнее по сравнению с аналогичным показателем зарубежных товаров, то в последнее время отмечается более выраженный рост цен в группе препаратов украинского производства.

Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен наблюдался по препаратам группы L «Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства», что может быть объяснено появлением на рынке новых дорогостоящих противоопухолевых препаратов, переходом онкологической службы Украины к международным протоколам лечения больных, требующих назначения этой категории препаратов, и готовностью пациентов покупать их в коммерческом секторе.

Объем реализации БАД за девять месяцев 2006 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 70 % в натуральном и на 88 % в стоимостном выражении.

Ведущие 20 компаний, работающие в данном сегменте, обеспечили 63 % розничных продаж препаратов, зарегистрированных как БАД.

Значительное увеличение аптечного оборота БАД отчасти можно объяснить тем, что крупные производители лекарственных средств (КРКА, «Никомед», «Бауш и Ломб», «Ферросан», «Берлин-Хеми») регистрируют часть своих продуктов как биологически активные добавки.

В отличие от розничного рынка, в госпитальном секторе как в стоимостном, так и в натуральном выражении преобладали препараты украинского производства.

Большинство представленных зарубежных компаний являются производителями оригинальных препаратов, не имеющих отечественных аналогов.

Среди лидирующих АТС-групп по итогам первого полугодия произошли существенные изменения в сравнении с полным 2005 г. Доля противомикробных средств для системного применения в исследуемом периоде составила 21,8 % против 12,5 % в 2005 г. Противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты переместились со второй позиции в 2005 г. (с долей 16,9 %) на шестую (с долей 4,57 %). Однако данное соотношение может кардинально измениться при подведении итогов за полный 2006 г., учитывая неравномерность тендерных закупок на протяжении года.

Объем реализации двадцати ведущих препаратов в анализируемом периоде составил 17,3 % от объема продаж всех препаратов в госпитальном секторе. Возглавляет рейтинг Натрия хлорид, основной объем которого производится больничными аптеками.

Высокие рейтинги занимает также Цефтриаксон различных украинских производителей.

В целом, благодаря более эффективной работе тендерных комитетов, средневзвешенные учетные цены на покупаемые госпиталями препараты снизились с 1,42 долларов США в 2005 г. до 1,31 долларов США в первом полугодии 2006 г.

В госпитальном сегменте средневзвешенная цена на импортные препараты в 2006 г. снизилась с 7,59 до 5,49 долларов США, а средневзвешенная цена на препараты украинского производства выросла с 0,72 до 0,81 долларов США.

Традиционно наиболее дорогостоящие препараты (из закупаемых за бюджетные средства) относятся к группе противоопухолевых и иммуномодулирующих средств. Наиболее низкие цены характерны для препаратов, применяемых в дерматологии и для лечения патологии органов чувств.

По материалам фармацевтической маркетинговой группы «Бизнескредит», 2006







© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика