Логотип журнала "Провизор"








Реклама лекарственных средств 2004

Сергей Обухов

В этой статье предложен краткий обзор рынка рекламы лекарственных средств в 2004 году. При подготовке статьи использовались данные компании «Мониторинг СМИ Украины» и Государственной таможенной службы Украины.

Фармацевтический рынок

Прежде чем анализировать непосредственно рынок фармацевтической рекламы и его изменения, хотелось бы остановиться на факторах их определяющих. Одним из таковых, в узком смысле, являются доходы фармацевтических компаний, а в широком — объем фармацевтического рынка.

В качестве индикатора изменения размеров фармацевтического рынка в данной статье будет использован объем импорта фармацевтической продукции. Такой подход может быть оправдан тем, что основными рекламодателями являются иностранные компании. Как будет видно далее, в списке лидеров по затратам на рекламу нет ни одной отечественной фирмы.

Динамика импорта фармацевтической продукции в денежном выражении в 2004 г. подобна динамике 2003-го года. При этом его объем вырос на 25,2 % (рис. 1). Хотя понятие фармацевтической продукции включает в себя не только безрецептурные лекарственные средства, с рекламой которых мы чаще всего сталкиваемся, указанный процент прироста позволяет предположить, что рост продаж лекарственных средств зарубежного производства также вырос. И, как следствие, можно ожидать увеличение затрат на их продвижение.

 

Рисунок 1. Динамика импорта фармацевтической продукции в Украину

 

Вторым фактором, влияющим на объем рынка фармацевтической рекламы в денежном выражении, являются цены. В каких-то медиа больше, в каких-то меньше, но реклама подорожала.

Таким образом, два вышеприведенных фактора позволяют ожидать роста самого рынка фармацевтической рекламы.

Реклама лекарственных средств

По данным компании «Мониторинг СМИ Украины» инвестиции в рекламу в 2004 году росли меньшими темпами, чем в предыдущем году. Рынок рекламы лекарственных средств вырос на 46,6 %. Для сравнения: в 2003 году по сравнению с 2002-м эти изменения составляли 76,9 %.

Помесячная динамика инвестиций аналогична динамике в предыдущие годы (рис. 2). Однако, интересен тот факт, что, впервые, в летние месяцы 2004 года инвестиции были меньше инвестиций соответствующего периода в предыдущем году. Такое снижение было в первую очередь обусловлено снижением затрат на ТВ-рекламу. Как видно из рис. 3, рынок фармацевтической рекламы практически полностью определяется рынком ТВ-рекламы.

 

Рисунок 2. Объем рынка фармацевтической рекламы

Рисунок 3. Доли медиа в структуре затрат на рекламу

 

Если в зимние месяцы доля расходов на ТВ-рекламу максимальна, то в летние — она достигла рекордно низкой величины. В этот же период доля других медиа выросла.

Телевидение

Инвестиции в рекламу на телевидении выросли на 47,2 % по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в 2003 г. прирост был 84,6 %.

 

Рисунок 4. Динамика инвестиций в рекламу ОТС-препаратов на ТВ в 2003–2004 гг.

 

Если в рейтинге топ-25–2003 присутствовало одно украинское предприятие (ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ»), то список 2004 года состоит исключительно из иностранных компаний.

Хотя тройка лидеров осталась неизменной (Richard Bittner, Berlin Chemie / Menarini Group, Ratiopharm), однако в рейтинге компаний-лидеров по затратам на ТВ-рекламу произошли значительные ротации (табл. 1). Четвертую строчку в топ-25–2004 занимает Mili Healthcare. Напомним, что в 2003 г. эта компания отсутствовала среди крупнейших рекламодателей.

 

Таблица 1. Расходы ведущих рекламодателей на рекламу лекарственных средств на телевидении

№ п/п Компания Объем инвестиций в рекламу, USD Суммарная продолжительность роликов, сек Суммарное количество выходов рекламы
1 Richard Bittner 10 923 778 50 146 15 334
2 Berlin Chemie / Menarini Group 8 385 742 80 175 19 228
3 Ratiopharm 5 415 360 49 757 14 745
4 Mili Healthcare 5 148 127 66 535 28 355
5 Roche 4 127 671 76 409 5 632
6 Sagmel 3 391 814 37 725 36 214
7 Aventis 3 242 374 23 806 7 134
8 Polpharma 3 184 028 50 627 11 780
9 Shreya 3 130 130 22 453 4 043
10 KRKA 2 937 917 31 261 7 243
11 Lek 2 811 817 22 995 4 073
12 GlaxoSmithKline 2 732 012 25 356 1 322
13 Natur Produkt 2 578 883 26 217 6 700
14 Novartis 2 191 271 36 889 7 693
15 Unique Pharmaceutical Laboratories 2 145 187 29 613 8 419
16 US Pharmacia 1 988 515 26 596 12 551
17 Richter Gedeon 1 983 927 46 424 10 122
18 Synmedic Laboratories 1 740 694 21 913 8 831
19 Stada 1 738 731 15 820 5 130
20 Boots Healthcare International 1 731 423 19 276 12 431
21 Bayer 1 655 505 34 137 1 869
22 Procter&Gamble 1 549 997 16 179 854
23 Bristol-Myers Squibb 1 499 400 13 684 1 019
24 Janssen-Cilag 1 324 800 15 960 4 315
25 Dr. Wilmar Schwabe 1 233 716 10 598 1 682

 

Изменение в топ-25 листе компаний обусловливает изменение в топ-25 листе лекарственных препаратов – лидеров по затратам на их рекламу на телевидении. В первых строчках появились препараты компании Mili Healthcare. Лидером же по затратам на телевидении остается Мезим-Форте.

 

Таблица 2. Топ-25 наиболее рекламируемых лекарственных средств на телевидении

№ п/п Лекарственный препарат Производитель* Объем инвестиций в рекламу, USD Суммарная продолжительность роликов, сек Суммарное количество выходов рекламы
1 Мезим-форте Berlin Chemie / Menarini Group 2 716 577 31 258 4 330
2 Фестал Aventis Pharma Limited 2 109 332 17 934 4 342
3 ЛП Др.Тайс Dr. Theiss Naturwaren GmbH 2 090 124 22 549 5 748
4 Ренни Laboratories Roche Nicholas 1 953 152 37 461 2 503
5 Милистан Mili Healthcare Limited 1 938 127 31 168 1 745
6 Бальзам Биттнера Richard Bittner GmbH 1 773 410 7 871 2 243
7 Фастум A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 1 751 753 11 390 5 749
8 Гентос Richard Bittner GmbH 1 727 084 8 963 3 042
9 Алька-прим Pharmaceutical Works «Polpharma» S.A. 1 712 266 32 318 4 576
10 Алка-Зельтцер Bayer AG 1 655 505 34 137 1 869
11 Колдрекс SmithKline Beecham 1 564 968 14 874 541
12 Денебол Mili Healthcare Limited 1 492 045 17 318 10 791
13 Пумпан Richard Bittner GmbH 1 487 838 5 649 1 806
14 Йодомарин Berlin Chemie / Menarini Group 1 486 989 14 589 1 540
15 Ранигаст Pharmaceutical Works «Polpharma» S.A. 1 471 762 18 309 7 204
16 Терафлекс Sagmel Inc 1 432 587 18 367 11 429
17 РиниКолд Shreya Life Siensis Pvt Ltd 1 302 979 9 144 2 046
18 Галстена Richard Bittner GmbH 1 302 844 6 212 1 862
19 Нотта Richard Bittner GmbH 1 293 886 6 333 1 722
20 Ременс Richard Bittner GmbH 1 285 713 5 711 1 844
21 Эспумизан Berlin Chemie / Menarini Group 1 228 470 11 384 3 081
22 Фервекс Laboratories UPSA 1 204 179 10 985 602
23 Мемория Richard Bittner GmbH 1 182 326 4 907 1 870
24 Суприма-бронхо Shreya Life Siensis Pvt Ltd 1 169 006 8 926 1 106
25 Линекс Lek d.d. Ljubljana 1 140 760 10 364 1 879

* Здесь и далее производитель лекарственных средств указан в соответствии с Регистром лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины.

Пресса

Инвестиции в прессу выросли на 19,6 %. В прошлом периоде (2003 г.) этот показатель составлял 21,8 %.

 

Рисунок 5. Динамика инвестиций в рекламу ОТС-препаратов в прессе в 2003–2004 гг.

 

Места в списке крупнейших рекламодателей в прессе перераспределились, однако игроки остались в основном те же (табл. 3). Также и лекарственные препараты, занимающие первые позиции в рейтинге, изменились по сравнению с предыдущим годом не сильно (табл. 4).

 

Таблица 3. Расходы ведущих рекламодателей на рекламу лекарственных средств в прессе

№ п/п Компания Объем инвестиций в рекламу, USD Формат, А3 Суммарное количество выходов рекламы
1 Sanofi 420 911 34.00 123
2 Mili Healthcare 270 081 29.55 133
3 Ferrosan 190 161 21.87 55
4 GlaxoSmithKline 174 048 21.11 94
5 ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» 160 019 32.05 230
6 Lek 136 378 17.00 55
7 Berlin Chemie / Menarini Group 134 721 15.76 72
8 Aventis 127 857 14.49 61
9 Pfizer 118 540 7.58 25
10 АО «Киевский витаминный завод» 118 337 19.05 175
11 Actavis 164 982 17.25 30
12 Unipharm, Inc. 101 437 10.38 59
13 Mucos Pharma Gmbh & Co. 100 319 38.70 161
14 Hexal Pharma 100 155 16.84 96
15 Solvay Pharma 91 471 15.35 53
16 Bionorica 90 183 9.50 43
17 Bosnalijek Pharmaceuticals 90 088 8.52 46
18 ЗАО «Экологоохранная фирма "Креома-Фарм"» 86 948 16.30 82
19 DHU 83 716 18.18 142
20 New Life Farmaceuticals 81 733 7.88 42
21 Richard Bittner 75 383 10.82 47
22 Сотекс ФармФирма ЗАО / Alkaloid 70 145 6.17 20
23 Флора-Фарм ООО 68 062 13.29 26
24 Oy Bio Vita Ab 66 751 6.61 42
25 Эвалар (фармацевтическая компания) 65 655 13.25 30

 

Таблица 4. Топ-25 наиболее рекламируемых лекарственных средств в прессе

№ п/п Лекарственный препарат Производитель* Объем инвестиций в рекламу, USD Формат, А3 Суммарное количество выходов рекламы
1 Мульти-табс Ferrosan A/S 190 161 21.87 55
2 Магне-B6 Sanofi Winthrop Industrie 126 692 11.00 40
3 Но-Шпа Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co Ltd 109 665 9.08 40
4 Визин Pfizer Inc. 103 612 6.60 21
5 Витрум Unipharm, Inc. 100 971 10.25 58
6 Вобэнзим/Флогэнзим/Вобэ-мугос Mucos Pharma Gmbh & Co 98 876 38.20 159
7 Эндотелон Sanofi Winthrop Industrie 90 236 7.00 15
8 Энтеросгель ЗАО «Экологоохранная фирма "Креома-Фарм"» 86 948 16.30 82
9 Эссенциале A. Nattermann & CiE GmbH 79 134 8.96 36
10 Но-шпалгин Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co Ltd 77 792 5.67 25
11 Энергин GlaxoSmithKline Egypt S.A.E 71 779 5.22 27
12 Нейрон Mili Healthcare 71 102 9.04 32
13 Импаза ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» 65 728 12.06 97
14 Пропротен-100 ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» 62 455 9.98 80
15 Нимид New Life Farmaceuticals 61 791 5.75 31
16 Лактовит Форте Mili Healthcare Limited 61 743 6.42 29
17 Мератин-Комби Mili Healthcare Limited 61 013 5.25 31
18 Линекс Lek d.d. Ljubljana 52 909 7.00 14
19 Пиносол (Zentiva) Slovakofarma 51 830 10.37 40
20 Эспумизан Berlin Chemie / Menarini Group 50 240 6.94 25
21 Фарматекс Laboratoires INNOTECH INTERNACIONAL 49 847 2.35 9
22 Умкалор DHU 49 412 10.88 86
23 Новинет Richter Gedeon Ltd 45 524 3.75 12
24 Денебол Mili Healthcare Limited 43 711 4.67 22
25 Ксеникал F. Hoffmann-La Roche Ltd 39 877 3.00 8

Радио

Наряду с очень маленьким приростом в 2003 году мы наблюдали рекордный для этого средства информации прирост инвестиций в году 2004-м — 331,4 %.

 

Рисунок 6. Динамика инвестиций в рекламу ОТС-препаратов на радио в 2003–2004 гг.

 

Можно выделить двух лидеров, которые в 2004 г. вместе потратили на рекламу на радио больше средств, чем первые 25 компаний в топ-листе 2003 года (табл. 5). Их инвестициями обусловлен и список продуктов-лидеров (табл. 6).

 

Таблица 5. Расходы ведущих рекламодателей на рекламу лекарственных средств на радио

№ п/п Компания Объем инвестиций в рекламу, USD Суммарная длительность роликов, сек Суммарное количество выходов рекламы
1 Genom Biotech 474 701 48 749 845
2 ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» 301 630 77 929 2 369
3 Mucos Pharma 136 239 44 798 154
4 Ranbaxy 127 175 35 509 2 104
5 Bionorica 117 120 21 472 514
6 Berlin Chemie / Menarini Group 93 517 39 026 1 265
7 Wockhardt 81 601 10 556 60
8 Nabros Pharma 81 564 10 704 303
9 Mentholatum Company 76 040 24 445 184
10 Nycomed 59 609 7 175 121
11 Multani Pharmaceuticals 54 825 7 054 211
12 Medochemie 47 113 11 047 50
13 Hexal 47 012 14 604 906
14 Terapia 40 933 8 325 86
15 New Life Farmaceuticals 39 437 4 490 70
16 WT Methode 35 133 7 853 46
17 Unique Pharmaceutical Laboratories 34 322 6 929 228
18 Richard Bittner 34 180 4 595 25
19 Kusum Healthcare 34 155 4 769 27
20 Plethico Pharmaceutical 33 771 11 502 353
21 ЗАО «Киевский витаминный завод» 31 660 6 130 146
22 Sanofi 30 970 11 753 382
23 Aventis 29 957 6 938 331
24 Charak Pharma 29 666 3 829 21
25 HG Farm 29 616 2 745 131

 

Таблица 6. Tоп-25 наиболее рекламируемых лекарственных средств на радио

№ п/п Лекарственный препарат Производитель* Объем инвестиций в рекламу, USD Суммарная длительность роликов, сек Суммарное количество выходов рекламы
1 Импаза ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» 192 945 47 516 1 408
2 Вобэнзим/Флогензим Mucos Pharma Gmbh & Co. 136 239 44 798 154
3 Пробиовит Genom Biotech Pvt. Ltd 114 375 11 486 153
4 Спазмолекс Genom Biotech Pvt. Ltd 106 775 12 153 202
5 Пропротен-100 ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» 94 865 26 044 682
12 Вокадин Wockhardt Limited 47 738 5 611 31
13 Кукасил Multani Pharmaceuticals Ltd 40 860 4 791 151
14 Кальций-Д3 Никомед Nycomed Pharma 39 117 4 726 59
15 Бронхипрет Bionorica AG 38 549 8 839 288
16 Трависил Plethico Pharmaceuticals Limited 33 771 11 502 353
17 Алтива Ranbaxy Laboratories Limited 31 993 3 990 109
18 Нимид New Life Farmaceuticals 29 714 3 294 18
19 Кофол Charak Pharma Pvt. Ltd 29 666 3 829 21
20 Холивер Hau Giang United Pharmaceutical Factory-HG Farm 29 616 2 745 131
21 Синупрет Bionorica AG 29 248 6 069 183
22 Фастум A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 28 344 11 953 389
23 Мезим-форте Berlin Chemie / Menarini Group 25 369 10 463 339
24 Фезам Balkanpharma-Dupnitza AD 25 268 3 277 22
25 Финалгон Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH 24 627 4 582 215

 

Наружная реклама

В 2004 году инвестиции в наружную рекламу уменьшились на 36,2 %, в то время как в прошлом периоде (2003 г.) они выросли на 47,7%. Значительное уменьшение инвестиций в наружную рекламу можно объяснить тем, что два крупнейших рекламодателя Boehringеr Ingelheim и Balkanpharma значительно уменьшили инвестиции в продвижение своих лекарственных средств посредством этого медиа. Если по итогам прошлого 2003 года Boehringer Ingelheim и Balkanpharma занимали первые строчки с инвестициями 292 882 и 261 224 долларов США соответственно, то в 2004 году эти компании не попали даже в топ-10.

 

Рисунок 7. Динамика инвестиций в наружную рекламу ОТС-препаратов в 2003 и 2004 гг.

 

Таблица 7. Расходы ведущих рекламодателей на наружную рекламу лекарственных средств

№ п/п Компания Объем инвестиций в рекламу, USD
1 Mili Healthcare 58 593
2 Ranbaxy 48 125
3 Berlin Chemie / Menarini Group 47 750
4 Brupharmexport 42 075
5 Nycomed 39 600
6 Richter Gedeon 39 600
7 Dr. Reddy’s 37 400
8 ОАО «Фармак» 34 065
9 Sanofi 33 000
10 Boots Healthcare International 19 737

 

Таблица 8. Топ-25 наиболее рекламируемых лекарственных средств на наружных носителях

№ п/п Торговая марка Производитель Формат Объем инвестиций в рекламу, USD
1 Колдакт Ranbaxy Laboratories Limited 1.8x1.2 48 125
2 Лактовит Форте Mili Healthcare Private Limited 3x6, 1.8x1.2 44 843
3 Йодомарин Berlin Chemie / Menarini Group 1.8x1.2 27 520
4 Бронхобрю Brupharmexport 1.8x1.2 25 850
5 Но-шпалгин Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co Ltd 1.8x1.2 22 550
6 Мезим-форте Berlin Chemie / Menarini Group 1.8x1.2 20 230
7 Цетрин Dr. Reddy’s Laboratories Ltd 1.8x1.2 19 800
8 Тербизил Chemical works of «Richter Gedeon Ltd» 1.8x1.2 19 800
9 Стрепсилс Boots Healthcare International 1.8x1.2 19 737
10 Амизон ОАО «Фармак» 1.8x1.2 19 665
11 Эскузан Jenapharm 1.8x1.2 19 250
12 Экзифин Dr. Reddy’s 1.8x1.2 17 600
13 Фармак ОАО «Фармак» 3x4 14 400
14 Линекс Lek d.d. Ljubljana 1.8x1.2, 1x0.7 19 680
15 Капсикам JSC «Tallinn Pharmaceutical Plant» 1.8x1.2 13 115
16 Геримакс Dansk Droge A/S 1.8x1.2 12 375
17 Кодтерпин IC ОАО «Совместное украинско-бельгийское химическое предприятие "Интерхим"» 3x6 11 280
18 Кестин Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L 1.8x1.2 11 000
19 Квамател Chemical works of «Richter Gedeon Ltd» 1.8x1.2 10 725
20 Но-Шпа Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co Ltd 1.8x1.2 10 450
21 Кальций-Д3 Никомед Nycomed Pharma 1.8x1.2 9 625
22 Энтерол Laboratoires Biocodex 1.8x1.2 9 350
23 Глицисед-КМП ОАО «Киевмедпрепарат» 1.8x1.2 9 350
24 Новинет Chemical works of «Richter Gedeon Ltd» 1.8x1.2 9 075
25 Фосфалюгель Yamanouchi Europe B.V. 1.8x1.2 8 525

 

Как следствие, десятка компаний, активно использующих наружную рекламу, полностью поменялась. Из игроков, присутствовавших в списке топ-10–2003, остались только Boots Healthcare International, Berlin Chemie / Menarini Group и ОАО «Фармак» (рис. 7). Соответственно марки-лидеры по затратам на их продвижение с использованием наружной рекламы тоже поменялись (табл. 8).

Наиболее популярным форматом по-прежнему остается 1,8 х 1,2 м.

Заключение

  • Рост импорта фармацевтической продукции и цен на рекламу предопределили рост рынка рекламы лекарственных средств
  • Рынок ТВ-рекламы практически полностью определяет рынок фармацевтической рекламы в целом.
  • В топ-25–2004 отсутствуют отечественные предприятия
  • Прирост по всем медиа уменьшился по сравнению с приростом в прошлом периоде.
  • Наименьшей популярностью в качестве медиа-носителей рекламы лекарственных средств пользуется наружная реклама.

Ожидания темпов прироста рынка лекарственных средств и рынка их рекламы в 2005 году будут рассмотрены в отдельных статьях. Наряду с рекламой лекарственных средств, особенно в прессе, часто приходится сталкиваься с рекламой биологически активных добавок. Если смотреть по объему инвестици, реклама БАД в прошедшем году в прессе занимала от 19,4% до 31,2%. Средний же показатель за год составил 21,8%.





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика