Логотип журнала "Провизор"








Итоги исследования фармацевтического рынка за девять месяцев 2005 года

RMBC и «Фармэксперт» обнародовали данные исследований о состоянии фармацевтического рынка по итогам девяти месяцев текущего года. Сравнительный анализ данных двух компаний показал незначительное расхождение в количественных показателях. Компании объясняют это использованием различных эталонных справочников с разным написанием производителей, названий препаратов и т. д. Согласно данным «Розничного аудита ГЛС в Украине», объем аптечного рынка страны за первые девять месяцев 2005 года вырос на 15% (по данным «Фармэксперта» — на 18,9%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 675,9 млн. долл. (по данным «Фармэксперта» — 665,5 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя торговая надбавка — 29,5%. За первые три квартала 2005 г. каждый житель Украины в среднем потратил на лекарства 18,6 долл. в розничных ценах.

Один из индикаторов развития рынка — увеличение в текущем году количества зарегистрированных лекарственных средств с формами выпуска и, в меньшей степени, новых МНН. Производители стараются занять как можно большую долю рынка, регистрируя несколько форм выпуска препаратов. В 2005 г. зарегистрировано 967 МНН, 5153 ЛС и 10699 ЛС с учетом форм выпуска. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом 2004 года, МНН зарегистрировано больше на 1,6%, ЛС — на 15,1%, ЛС с учетом форм выпуска — на 19,3%.

 


Количество зарегистрированных ЛС в Украине в 2003–2004 гг.

Рисунок 1. Количество зарегистрированных ЛС в Украине в 2003–2004 гг.

 

(Мониторинг розничных продаж и больничных закупок ЛС в Украине в 2003–2004 г., «Фармэксперт»)


 

В 2004 году рост фармацевтического рынка Украины составил 19% в ценах дистрибьюторов. В ценах конечного потребителя украинский рынок впервые превысил отметку в 1 млрд. долл. США. В 2005 г. рост рынка прогнозируется на уровне предыдущего года — около 19%. По итогам девяти месяцев в потребительских ценах он уже достиг уровня прошлого года, в ценах дистрибьюторов — почти достиг и составил 831 млн. долл. (862 млн. долл. в 2004 г.), и в ценах производителя — 755 млн. долл. (784 млн. долл. в 2004 г.).

Объем розничного сегмента фармацевтического рынка Украины составляет 80% от общего объема рынка. Доля инновационных (оригинальных) препаратов — 11%, что несколько меньше доли инновационных препаратов на рынке России. Преобладание генериков характерно для всех стран постсоветского пространства, в Украине их доля составляет 89%. Отечественные препараты занимают 24% рынка Украины. Объем рынка рецептурных препаратов достигает 70,5%, что значительно больше объема рынка ОТС-средств.

 


Параметры фармацевтического рынка Украины за первые 9 месяцев 2005 г.

Рисунок 2. Параметры фармацевтического рынка Украины за первые 9 месяцев 2005 г.

 

 ( «Фармэксперт»)


 

ТОР-10 МНН на рынке Украины представляют препараты разных фармакологических групп. Самую большую долю в продажах занимает диклофенак — 1,1%. Все препараты из этого списка, кроме дротаверина, показали за первые девять месяцев 2005 г. прирост продаж, превышающий общий рост фармацевтического рынка. Наибольший прирост из этих ТОР-10 МНН в иследуемый период у цефтриаксона — 50,8%.

Первые три импортера ЛС в Украину занимают около 32% от общего объема импорта ЛС. Первое место рейтинга — у компании «Оптима-Фарм», ее доля рынка составляет 13,09%, прирост — 63,39%. Наибольший прирост объемов импорта — у компании БАДМ — 388,67%, доля рынка — 10,53%. Филиал лидера российского дистрибьюции — ООО «Протек-Фарма» занимает только девятую строчку рейтинга, имея 3,04% доли рынка и прирост в 47,83%.

Лидер среди иностранных производителей по объему продаж в Украине — корпорация Sanofi-Aventis, занимающая 4,8% украинского фармацевтического рынка. Berlin-Chemie/Menarini имеет долю в 3,7%, прирост — 1,6%. На третьем месте KRKA — 2,7% доли рынка, прирост — 11,1%. Gedeon Richter занимает четвертое место по размерам доли рынка — 2,1%, но лидирует по темпам прироста — 21,3%. У некоторых производителей, таких, как GSK, Nyсomed, Servier, наблюдался в первые девять месяцев 2005 года отрицательный прирост продаж.

У многих национальных украинских производителей ЛС, в отличие от иностранных, рост продаж приближался к среднему росту рынка или превышал его. К компаниям, активно увеличившим свои продажи за первые девять месяцев 2005 г., относятся, например, лидер национальных украинских производителей компания «Дарница», доля в объемах продаж которой составляет 3,7%, прирост — 31%; компания «Фармак», соответственно — 2,3% и 22,5%; «Здоровье» — 2,1% и 21,8%. Абсолютным чемпионом по приросту объемов продаж за истекший период стала компания «Лубныфарм», занимающая 0,7% рынка продаж, показатель прироста которой составил 203,4%.

 

Рисунок 3. ТОР-10 МНН на фармацевтическом рынке Украины за первые 9 месяцев 2004–2005 гг.*

МНН ATC4 Доля, % Прирост в 2005 г.
1 Диклофенак M01A1
1,1
35,6
2
Цефтриаксон J01D2
1,1
50,8
3
Эссенциальные фосфолипиды A05B0
1,0
21,5
4
Панкреатин A09A0
0,9
29,6
5
Амброксол R05C0
0,9
27,8
6
Хлорид натрия R01A9
0,8
38,5
7
Дротаверин A03A0
0,8
8,8
8
Милдронат C01D0
0,8
34,9
9
Флуконазол J02A0
0,7
27,0
10
Пирацетам N06D0
0,6
25,3

* Мониторинг розничных продаж и больничных закупок ЛС в Украине в 2004–2005 гг.

Рисунок 4. ТОП-10 импортеров ЛС в Украине за первые 9 месяцев 2004–2005 гг.*


Импортер Доля, % Прирост в 2005 г., %
1
Оптима-Фарм СП ООО 13,09
63,39
2
БАДМ ООО 10,53
388,67
3
Альба Украина АОЗТ 8,02
48,99
4
ВВС-ЛТД ООО 5,15
86,17
5
Медфарком 4,67
113,01
6
Артур-К ООО 3,92
28,06
7
Областная аптечная управляющая компания ООО 3,39
46,32
8
Фармако ООО 3,05
49,29
9
Протек-фарма ООО 3,04
47,83
10
Фалби ООО 2,65
– 0,54

* Импорт лекарственных средств в Украину в 2004–2005 гг., «Фармэксперт»

Рисунок 5. ТОП-10 зарубежных компаний-производителей по объемам продаж за первые 9 месяцев 2004–2005 гг.*


Производитель Доля, % Прирост в 2005 г., %
1
Sanofi-Aventis
4,8
14,2
2
Berlin-Chemie/Menarini
3,7
1,6
3
KRKA
2,7
11,1
4
Gedeon Richter
2,1
21,3
5
GSK Pharmaceuticals
1,8
– 3,7
6
Biologische heilmittel Heel GmbH
1,7
– 7,0
7
Boehringer Ingelheim
1,6
– 0,9
8
Pfizer
1,5
3,4
9
Nycomed
1,5
– 12,7
10
Servier
1,4
– 41,5

 * Мониторинг розничных продаж и больничных закупок в Украине в 2004–2005 гг., «Фармэксперт»

 Рисунок 6. ТОП-10 отечественных компаний-производителей ЛС по объемам продаж в Украине за первые 9 месяцев 2005 г.*


Производитель Доля, % Прирост в 2005 г., %
1
Дарница ФФ 3,7
31,0
2
Борщаговский ХФЗ 2,4
6,9
3
Фармак 2,3
22,5
4
Здоровье 2,1
21,8
5
Киевмедпрепарат 2,0
10,7
6
Галычфарм 0,9
14,3
7
Киевский витаминный завод АО 0,8
17,0
8
Концерн Стирол ОАО 0,8
– 2,0
9
Лубныфарм 0,7
203,4
10
Сперко Украина СП 0,6
30,4

* Мониторинг розничных продаж и больничных закупок в Украине в 2004–2005 гг., «Фармэксперт»

 

Наиболее крупные иностранные производители занимают большую долю в розничном сегменте, чем в госпитальном. Sanofi-Aventis занимает почти 5% розничного сегмента. Национальные украинские производители более активны на госпитальном рынке. Самый высокий показатель у «Дарницы» — ее продукция занимает почти 7% госпитального рынка.

Объем розничного рынка Украины растет в последние годы, при этом объем рынка в натуральном выражении снижается. Средняя цена за упаковку во втором-третьем квартале 2005 г. достигла 0,9 долл. США в оптовых ценах.

Почти половину объема рынка составляют препараты с ценой за упаковку от 1 до 5 долл. США. Однако в 2005 г. доля этой группы препаратов несколько снизилась за счет более дорогостоящих лекарственных средств. Препараты со стоимостью более 10 долл. за упаковку до сих пор занимают менее 10% украинского розничного рынка.

Наибольшую долю — почти четверть от розничного рынка Украины — составляют продажи в Киеве. Следующие три места поделены между городами с почти одинаковой долей в объеме продаж — Харьковом, Донецком и Днепропетровском.

 


Доля ведущих производителей в розничном и госпитальном сегментах Украины за первые 9 месяцев 2005 г.
Рисунок 7. Доля ведущих производителей в розничном и госпитальном сегментах Украины за первые 9 месяцев 2005 г.

 

(Мониторинг розничных продаж и больничных закупок ЛС в Украине в 2005 г., «Фармэксперт»)



Розничные продажи ЛС в Украине за первые 9 месяцев 2005 г.* (в оптовых ценах)
Рисунок 8. Розничные продажи ЛС в Украине за первые 9 месяцев 2005 г. (в оптовых ценах)

 

(Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине в 2004–2005 гг., «Фармэксперт» & RMBC)


 

В нескольких городах (Харьков, Днепропетровск, Запорожье) прирост за первые девять месяцев достиг почти 50%. Во Львове (седьмое место) он составил 63,6%. Лидеры аптечных продаж среди производителей, торговых марок, МНН и АТС-групп не претерпели заметных изменений, что говорит о достаточно высокой стабильности фармацевтического рынка Украины. Впрочем, позиции четырех украинских компаний, входящих в десятку лидирующих фармпроизводителей по объему аптечных продаж, несколько пошатнулись.

 


Ценовые сегменты ЛС на розничном рынке Украины по отношению к объемам продаж за первые 9 месяцев 2003–2005 гг.*
Рисунок 9. Ценовые сегменты ЛС на розничном рынке Украины по отношению к объемам продаж за первые 9 месяцев 2003–2005 гг.

 

(Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине в 2003–2005 гг., «Фармэксперт» & RMBC)


 

Согласно совместным рейтингам по продажам на розничном рынке Украины, подготовленным по базам данных «Фармэксперта» и RMBC, первые два препарата эссенциале Н и актовегин находятся на одинаковых позициях в рейтингах. Далее имеются некоторые различия в позициях препаратов в рейтингах по разным базам данных. На четвертом месте — цефтриаксон, и на десятом — цефазолин у RMBC (антибиотики, которые не вошли в список лидеров у «Фармэксперта»). За анализируемый период в десятку вошло два новых препарата — кетанов и лазолван, аптечные продажи последнего выросли на 38%. Наблюдалось заметное сокращение доли в аптечных закупках и снижение рейтинговых позиций цефазолина. Каптопресс и натрия хлорид, сократив доли продаж, покинули список десяти ведущих торговых наименований по данным RMBC. В данных «Фармэксперта» натрия хлорид находится на пятом месте.

Кумулятивная доля десяти ведущих МНН в Украине превысила 10%. По данным RMBC поливитамин+мультиминерал по-прежнему возглавляет рейтинг. Единственным новичком в десятке является флуконазол, продемонстрировавший 14% роста доли рынка. В результате заметного увеличения аптечных продаж виагры доля силденафила возросла на 30%, что позволило ему подняться на вторую строчку рейтинга. Цефазолин, занимавший десятое место в рейтинге год назад, опустился на двадцать пятую позицию. Первое место в рейтинге «Фармэксперта» занимает МНН диклофенак. Восемь из десяти первых в рейтинге «Фармэксперта» МНН входят в ТОР-20 МНН в рейтинге RMBC. По данным «Фармэксперта» на первом месте — диклофенак, на втором — эссенциале форте.

В рейтинге продаж на розничном рынке первых АТС2-групп наблюдается полное совпадение по девяти первым позициям по базам данных «Фармэксперта» и RMBC (согласно классификации Европейской ассоциации исследователей фармрынка). Первое место занимают системные антибиотики, второе — препараты для устранения симптомов простуды и кашля, третье — анальгетики, четвертое — витамины.

 

Рисунок 10. ТОП-10 препаратов по объемам продаж на розничном рынке Украины в первые 9 месяцев 2005 г.*

Рейтинг «Фармэксперт» Рейтинг RMBC Торговое наименование Доля, %, «Фармэксперт» Доля, %, RMBC
1
1
Эссенциале Н 1,0
1,3
2
2
Актовегин 0,9
0,9
3
6
Милдронат 0,7
0,8
4
3
Но-Шпа 0,7
0,8
5
12
Натрия хлорид 0,6
0,5
6
14
Мезим форте 0,5
0,4
7
8
Кетанов 0,5
0,5
8
7
Фестал 0,5
0,6
9
9
Лазолван 0,4
0,5
10
5
Виагра 0,4
0,8

* Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине в 2004–2005 гг., «Фармэксперт»; аудит розничных продаж ЛС в Украине в 2004–2005 гг., RMBC

 

Первые три производителя в рейтинге розничных продаж одинаковы по двум базам данных. Все производители в ТОР-10 показали за первые девять месяцев 2005 года положительный прирост продаж на розничном рынке Украины. Sanofi-Aventis, Berlin-Chemie/Menarini и «Дарница» остаются лидерами среди производителей на аптечном рынке, несмотря на некоторое сокращение долей в общем объеме аптечных продаж. Единственным новым участником десятки стала компания Pfizer, увеличившая долю в аптечных закупках на 12%. КРКА и GlaxoSmithKline также продемонстрировали рост долей и позиций в рейтинге. Наблюдалось некоторое снижение долей отечественных производителей — «Артериума», «Фармака», «Борщаговского ХФЗ» и «Дарницы» (0,2%). Кумулятивная доля десяти ведущих компаний-производителей составила 29% от общего объема аптечного рынка Украины.

 

Рисунок 11. ТОП-10 препаратов по объемам продаж на розничном рынке Украины в первые 9 месяцев 2005 г.*

Рейтинг «Фармэксперт» Рейтинг «RMBC» МНН Доля, %, «Фармэксперт» Доля, %, RMBC Прирост, %, «Фармэксперт» Прирост, %, RMBC
1
3
Диклофенак 1,8
1,2
33,9
5
2

Эссенциале форте 1,5
1,5
9,5
16,7
3
4
Панкреатин 1,5
1,0
21,0
0,3
4
7
Цефтриаксон 1,3
0,9
57,4
19,7
5
8
Амброксол 1,3
0,9
24,0
21,9
6
6
Дротаверин 1,3
1,0
5,9
14,4
7

Депротеинизированный гемодериват 1,2

51,6

8
9
Флуконазол 1,1
0,8
29,7
31,4
9
10
Милдронат 1,0

18,5
 
10
16
Кеторолак 1,0
0,6
25,1
18

*Аудит розничного рынка Украины в 2004–2005 гг., RMBC;
Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине в 2003–2005 гг., «Фармэксперт».

Рисунок 12. ТОП-10 ATC-2 по объемам продаж на розничном рынке Украины за первые 9 месяцев 2005 г.*

Рейтинг «Фармэксперт» Рейтинг «RMBC» ATC2 ATC2 название Доля, %, «Фармэксперт» Доля, %, RMBC
1
1
J01
Антибиотики системного действия
6,80
6,95
2
2
R05
Противопростудные препараты
5,60
5,2
3
3
N02
Анальгетики
4,12
4,81
4
4
A11
Витамины
4,08
4,1
5
5
A05
Желчегонные и гепатопротекторные средства
3,32
3,62
6
6
C01
Кардиологические препараты
2,96
3,51
7
7
N05
Психолептики
2,95
3,03
8
9
M01
Противовоспалительные и противоревматические препараты
2,83
2,88
9
8
G04
Урологические средства
2,63
2,96
10
12
C04
Периферические вазодилататоры
2,56
 
14
10
R01
Средства, применяемые при заболеваниях полости носа
2,21
2,87

 *Мониторинг розничныз продаж ЛС в Украине в 2004–2005 гг., «Фармэксперт»;
Аудит розничных продаж ЛС в Украине в 2004–2005 гг., RMBC.

 Рисунок 13. ТОП-10 производителей по объемам продаж на розничном рынке Украины за первые 9 месяцев 2005 г.*

Рейтинг, «Фармэкспресс» Рейтинг, RMBC Производитель Доля, %, «Фармэкспресс» Доля, %, RMBC
1
1
Sanofi-Аventis
4,7
5,4
2
2
Berlin-Сhemie/menarini
3,6
3,8
3
3
Дарница ФФ
3,5
3,4
4
5
Артериум 2,8
2,8
5
4
KRKA 2,7
2,9
6
7
Servier/egis
2,5
2,4
7
9
Борщаговский ХФЗ 2,4
2,1
8
6
Фармак 2,3
2,6
9
7
Gedeon richter
2,1
2,2
10
12
Здоровье 2,0
1,9

*Аудит розничного рынка Украины в 2004–2005 гг., RMBC;
Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине в 2003–2005 гг., «Фармэксперт».

 Рисунок 14. ТОП-10 препаратов по объемам закупок на госпитальном рынке Украины за первые 9 месяцев 2005 г.*

Рейтинг, «Фармэксперт» Торговое наименование Доля, %, «Фармэксперт» Прирост, %, «Фармэксперт»
1
Натрия хлорид 2,76
28,6
2
Сандиммун-Неорал 2,63
– 21,11
3
Актовегин 1,94
42,5
4
Глюкоза 1,44
0,04
5
Иммунат 1,08
699,59
6
Ардуан 1,07
25,06
7
Милдронат 0,92
35,93
8
Эссенциале Н 0,88
26,4
9
Цефтриаксон-Дарница 0,71
3,71
10
Реосрбилат 0,71
356,78

*Мониторинг госпитальных закупок ЛС в Украине в 2003–2005 гг. «Фармэксперт»

Рисунок 15. ТОП-10 производителей по объемам закупок на госпитальном рынке Украины за первые 9 месяцев 2005 г.*

Рейтинг, «Фармэксперт» Производитель Доля, %, «Фармэксперт» Прирост, %, «Фармэксперт»
1
Дарница ФФ 6,5
–18,0
2
Sanofi-Аventis
4,2
–0,6
3
Артериум 4,0
10,3
4
Novartis
3,8
–11,4
5
Здоровье 3,0
–9,5
6
Gedeon richter
2,9
20,2
7
Berlin-Сhemie/
menarini
2,8
48,1
8
Борщаговский ХФЗ 2,5
–27,8
9
Nycomed
2,3
42,8
10
GSK pharmaceuticals
2,3
–4,5

*Мониторинг госпитальных закупок ЛС в Украине в 2003–2005 гг. «Фармэксперт»

 

Список ТОР-10 ЛС на госпитальном рынке отличается от самых успешных препаратов по розничным продажам. В него входят госпитальные растворы — натрия хлорид и глюкоза, цитостатик — сандиммун-неорал. Госпитальные закупки во многом зависят от тактических шагов компаний-производителей в определенный период времени. Примерами прироста продаж за первые девять месяцев 2005 г. являются госпитальные закупки иммуната, которые составили 699,59%, и реосорбилакта — 356,78%. В ТОР-10 среди АТС4 первое место по объему госпитальных закупок занимают парентеральные цефалоспорины с приростом продаж почти 11%. Обращает на себя внимание снижение продаж типичных антипсихотических препаратов (–23,44%) и иммунодепрессантов (–19,05%). Первое место по госпитальным продажам за первые девять месяцев 2005 г. в Украине занимает национальный производитель «Дарница». Однако у компании наблюдается снижение госпитальных продаж в этот период на 18%. Только три производителя из данного рейтинга показали в исследуемый период рост госпитальных продаж выше среднерыночного: Gedeon Richter (20,2%), Berlin-Chemie (48,1%) и Nycomed (42,8%). Среди первых 10 МНН по госпитальным продажам значительное место занимают госпитальные растворы, антибиотики, некоторые другие препараты, применяемые в госпитальных условиях, такие как пипекурония бромид и циклоспорин.

 


Ценовые сегменты ЛС на розничном рынке Украины по отношению к объемам продаж за первые 9 месяцев 2003–2005 гг.*
Рисунок 16. ТОП-10 препаратов по объемам закупок на госпитальном рынке Украины за первые 9 месяцев 2005 г.

 

(Экспертные оценки)


 

По прогнозам, в 2005 г. рост рынка сохранится на уровне предыдущего года, а в 2006 г. несколько замедлится и будет на уровне 15%.

Ольга Бронникова





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика