Логотип журнала "Провизор"








Изменения отечественного фармацевтического рынка и перспективы его развития в 2004 г.

Г. В. Хомяков,
ЧФ «КОММАРК», г. Харьков

Введение

Позитивные тенденции развития экономики Украины, в частности и отечественного фармацевтического рынка, внушают оптимизм. Однако этого недостаточно при принятии решений в области государственного регулирования и управления фирмой. Разработка эффективных планов развития невозможна без прогнозирования изменений емкости и структуры рынка, моделирования последствий принимаемых решений.

Итоги 2003 г. были представлены в недавних публикациях [2, 3, 7, 14, 15 и др.].

Цель настоящей работы заключается в изучении тенденций развития рынка и оценке перспектив роста потребления лекарственных средств в 2004 г.

Методы исследования

В качестве источников информации о состоянии рынка использовались материалы публикаций и результаты маркетинговых исследований. Ссылки на источники и детали обработки данных приводятся по ходу изложения результатов.

Обработка результатов осуществлялась с использованием общепринятых методов статистического анализа. Некоторые особенности применяемых способов анализа были описаны ранее [16–18].

Результаты

Оценка перспектив развития украинского фармацевтического рынка в 2004 г. предполагает изучение тенденций, проявившихся в последние годы. Анализ данных Госкомстата Украины [2, 7] показывает, что, начиная с 2000 г., остается неизменным характер изменения структуры потребления лекарственных средств в Украине (рис. 1). Это и предопределило выбор изучаемого временного периода.

Прежде чем перейти к описанию результатов необходимо остановиться на вопросе сопоставимости данных, представленных в различных источниках. Ранее отмечалось, что данные Минздрава Украины несколько отличаются от данных Госкомстата [16]. Различия в результатах маркетинговых исследований гораздо больше. Вероятно, это связано с различиями в методологии подсчетов. Поэтому при анализе результатов из различных источников данные приводились к сопоставимому виду.

Объем и структура рынка

Предварительные итоги работы фармацевтической отрасли в 2003 г. были объявлены на коллегии Государственной службы лекарственных средств 5 февраля 2004 г. [15]. Объем фармацевтического рынка увеличился почти на 30 %, темпы роста отечественного производства и экспорта превысили соответствующие показатели 2002 г.

Данные об изменениях объема и структуры отечественного фармацевтического рынка за последние 4 года представлены в таблице 1. Они были получены путем приведения представленных в работах [2, 3, 7, 14, 15] результатов к сопоставимому с данными Минздрава Украины виду.

 

Таблица 1. Изменения объема и структуры фармацевтического рынка в 2000–2003 гг.

Показатель 2000 2001 2002 2003*
Объем рынка, млн грн 2 581,5 3 269,1 3 818,3 4 911,4
Отечеств. производство, млн грн 1 404,7 1 699,1 1 809,5 2 030,0
Экспорт, млн грн 160,3 255,7 212,9 274,1
Импорт, млн грн 1 176,8 1 570,0 2 008,8 2 881,4

* — предварительные данные.

 

Объем рынка в 2003 г. вырос на 28,6% по сравнению с 2002 г. Это самое высокое за последние 3 года увеличение было во многом связано со значительным ростом стоимости импортных лекарственных средств [14, 18], доля которых превысила 60% объема рынка в денежном выражении.

Импорт лекарственных средств

Темпы роста импорта в 2002–2003 гг. существенно превышали темпы роста фармацевтического рынка, производства и расходов населения на приобретение лекарственных средств (рис. 2). Отечественный фармацевтический рынок на 75% финансируется за счет средств населения [6]. Опережающий рост импорта свидетельствует об изменении потребительских предпочтений в пользу импортных лекарственных средств.

По данным Госкомстата Украины за три квартала 2003 г. доля импорта в розничном товарообороте медикаментов и химтоваров увеличилась незначительно. Это неудивительно, если учесть, что в 2003 г. цены на импортные ЛС существенно выросли [14, 18].

Государственные расходы на приобретение лекарственных средств, вероятно, росли в 2003 г. опережающими темпами [1, 11]. В структуре бюджетных закупок, повидимому, значительно выросла доля импорта, что во многом и способствовало росту потребления зарубежных препаратов в Украине.

Отечественное производство

Отечественное производство лекарственных средств быстро развивается. Ведущие предприятия отрасли многого достигли в области реконструкции производственных мощностей и повышения качества выпускаемой продукции. Выпуск лекарственных средств в 2003 г. увеличился на 12,1–13,4% по сравнению с уровнем 2002 г. [14, 15].

 

Рисунок 1. Изменение доли отечественных лекарственных средств в структуре потребления в 1999–2003 гг.

 

Вместе с тем темпы роста производства лекарств были ниже темпов роста фармацевтического рынка и розничного товарооборота (рис. 2). Доля украинской продукции в структуре внутреннего рынка снижается (рис. 1), что свидетельствует о необходимости выяснения причин отставания развития производства от роста потребления лекарственных средств.

 

Рисунок 2. Темпы роста фармацевтического рынка Украины, производства, импорта и индивидуальных расходов на приобретение лекарств в 2000–2003 гг.

 

Прежде всего обратим внимание на то, что развитие отечественных производителей не является стабильным (рис. 3). Значительные колебания темпов прироста связаны с относительно низкими темпами роста внутреннего потребления отечественных лекарственных средств и сильными колебаниями объемов экспорта произведенной продукции.

 

Рисунок 3. Изменение темпов прироста производства и экспорта лекарств в 2001–2003 гг.

 

Отечественные фармацевтические предприятия направляют значительные средства на модернизацию производства для приведения его в соответствие с требованиями GMP. Последнее является одним из приоритетных направлений государственной политики в области регулирования фармацевтической отрасли. Но GMP — перспектива будущего, а в настоящем — это отвлечение средств, затрудняющее расширение ассортимента производимой продукции и финансирование мероприятий по ее продвижению. Зарубежные производители, напротив, увеличивают затраты на продвижение в Украине своей продукции [4, 18]. В результате, даже при значительном росте цен на импортные лекарственные средства [14, 18], в 2003 г. в денежном исчислении темп прироста потребления импортных препаратов в Украине был в 4 раза выше, чем отечественных.

ТОП-5 отечественных производителей

В 2000–2003 гг. более половины отечественных лекарственных средств производилось пятью предприятиями: ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», ЗАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», ОАО «Киевмедпрепарат» и ОАО «Фармак». Успехи этих предприятий во многом будут определять результаты развития отечественного производства и в 2004 г.

В последние годы снижалась совокупная доля ТОП-5 отечественных производителей (рис. 4). Причины уменьшения доли рынка могли заключаться в усилении конкуренции со стороны других производителей, в том числе и в использовании более результативных маркетинговых стратегий.

 

Рисунок 4. Изменение совокупной доли ТОП-5 отечественных производителей в объеме производства лекарств в 2000–2003 гг.

 

К началу 2004 г. с учетом форм выпуска, дозировки и фасовки ведущая пятерка производила 537 наименований лекарственных средств. При этом 72 наименования продукции (точное совпадение названия, формы выпуска, дозировки и фасовки) одновременно производились несколькими предприятиями, а 20 препаратов — более чем двумя.

Помимо конкуренции, совпадающие по названию аналоги продукции лидеров на отечественном рынке лекарственных средств продают 125 отечественных и зарубежных производителей. Ими выпускается 299 наименований препаратов, название которых аналогично названию производимых ТОП-5 лекарств, а в 213 случаях имеет место и совпадение формы выпуска, дозировки и фасовки.

С учетом всех конкурентов дублируется 58% ассортимента ведущей пятерки, и 40% номенклатуры их продукции дублируется на рынке препаратами, которые также не отличаются по форме выпуска, дозировке и фасовке. Несомненно, что лидеры фармотрасли сталкиваются с сильной прямой конкуренцией на внутреннем рынке. Однако проведенное недавно для предприятия N исследование показало, что другим отечественным конкурентам в денежном исчислении принадлежит не более 13,2% доступного заводу отечественного рынка розничных продаж (рис. 5).

 

Рисунок 5. Структура розничного рынка продукции предприятия N, аналогов компаний ТОП-5 и аналогов других украинских производителей в 2003 г.

 

Прямая конкуренция с не входящими в пятерку лидеров отечественными производителями не оказывает существенного влияния на динамику развития ТОП-5, если и для других 4-х предприятий имеет место аналогичное распределение долей рынка.

Конкуренция между лидерами в гораздо большей степени влияет на результаты их хозяйственной деятельности. Это неудивительно, если принять во внимание схожесть стратегий развития предприятий ТОП-5. Лидеры отрасли инвестируют значительные средства в приведение производства в соответствие с требованиями международных стандартов [10, 12, 15]. Они готовы к поэтапному внедрению GMP и имеют сопоставимые характеристики по объемам производства, финансовым ресурсам, разнообразию ассортимента и т. п.

Что же касается снижения совокупной доли ТОП-5, то, вероятно, основная причина заключается в необходимости значительного отвлечения ресурсов лидеров на модернизацию производства. При отсутствии государственной поддержки это тормозит развитие предприятий, инвестирующих в реконструкцию производственных мощностей (подробнее см. [17]).

Одним из приемов оценки устойчивости развития ТОП-5 является анализ матрицы «рост—оригинальные препараты». При этом к оригинальным препаратам относят продукцию, которая отличается от продукции конкурентов хотя бы по одному из следующих показателей: наименование, форма выпуска, дозировка и фасовка [17].

Анализ матрицы «рост—оригинальные препараты», построенной по итогам 2002 г., показал, что к началу 2003 г. с серьезными проблемами развития столкнулись ООО «Здоровье» и ОАО «Киевмедпрепарат». ЗАО «Дарница» необходимо было расширить ассортимент продукции для обеспечения устойчивости лидирующего положения на рынке. НПЦ «Борщаговский ХФЗ» быстро развивается, но предприятию также надо увеличивать количество выпускаемых оригинальных продуктов. В ближайшей перспективе позиции ОАО «Фармак» были оценены как устойчивые [17].

Итоги 2003 г. подтвердили прогнозные оценки прошлого года. ЗАО «Дарница» в 2003 г. зарегистрировала 34 новых лекарственных средства и внедрила в производство 22 из них [9]. Темпы и устойчивость роста продаж возросли. Это позволяет говорить о том, что в 2004 г. два производителя ТОП-5: ОАО «Фармак» и ЗАО «Дарница» — имеют устойчивые перспективы роста (рис. 6).

 

Рисунок 6. Матрица состояний устойчивости роста продаж ведущих производителей в 2003 г.

 

ООО «Здоровье» планирует расширить ассортимент продукции на 25 новых позиций [5]. По сравнению с началом 2003 г. (см. [17]) сделан существенный шаг в обеспечение долгосрочных перспектив развития. Однако перспективы высоких темпов роста в 2004 г. пока нестабильны (рис. 6).

По темпам прироста объемов производства НПЦ «Борщаговский ХФЗ» уже 2 года подряд превосходит другие предприятия группы ТОП-5. Но пока сложно говорить о возможности сохранения им достигнутых темпов роста и в 2004 г.

Наконец, ОАО «Киевмедпрепарат» в 2004 г., вероятно, продемонстрирует свои подходы к решению проблем развития.

Заключение

В 2003 г. произошли значительные позитивные изменения в развитии отечественного фармацевтического рынка. Перипетии с введением НДС показали, что рынок не просто динамично развивается, а способен консолидировать усилия операторов и защищать интересы граждан в вопросах, связанных с обеспечением доступности лекарств. Государственная политика в области регулирования отрасли стала более прозрачной. Усилиями Минздрава Украины упрощена процедура лицензирования оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

Из изменений на мировых рынках хотелось бы обратить внимание на два события, которые могут благоприятно сказаться на долгосрочных перспективах развития ведущих отечественных производителей. Европейский Парламент разрешил компаниям начинать подготовку к регистрации генериков до истечения срока патентной защиты оригинальных препаратов [13]. Правительство Германии приняло решение о том, что производители должны предоставлять государственным медицинским учреждениям скидку в 16% от стоимости препарата [8], что приведет к снижению стоимости оригинальных продуктов, экономии бюджетных средств, повышению доступности лекарств для населения. На наш взгляд, это хороший пример для подражания. Аналогичное решение, вероятно, позволит сэкономить средства украинского бюджета и даст дополнительный стимул к развитию отечественного производства генерических препаратов.

Год 2004-й является годом президентских выборов. Правительство будет уделять особое внимание реализации социальных программ. Вероятность внутренних кризисов, которые кардинально изменят ситуацию на потребительском рынке, пока невелика. Поэтому украинский фармацевтический рынок имеет хорошие перспективы развития в 2004 г. Вопрос в том, каковы будут темпы роста?

Значительный рост импорта в 2003 г. был во многом обусловлен стремительным ростом курса евро и увеличением государственных расходов на закупку лекарственных средств [1, 11, 14, 18 и др.]. Около 64% прироста потребления импортных препаратов было связано с повышением цен на них. Однако рост цен привел к торможению темпов прироста потребления импортных лекарств в натуральном выражении, и впервые за последние 3 года они стали ниже темпов прироста потребления отечественных препаратов в натуральном выражении [14]. Можно предположить, что при благоприятных условиях в 2004 г. объемы импорта лекарственных средств в денежном выражении вырастут на 12–20% по сравнению с уровнем 2003 г.

Украинские производители быстрыми темпами расширяют ассортимент производимой продукции. К сожалению, часто это идет по пути дублирования препаратов, которые производятся другими отечественными предприятиями. Тем не менее внутреннее потребление отечественных лекарственных средств в денежном выражении, по-видимому, увеличится в 2004 г. на 10–12%. Значительные колебания экспорта медикаментов (табл. 1 и рис. 3) приводят к неопределенности прогноза. Можно полагать, что прирост объема производства лекарственных средств в Украине в 2004 г. составит от 8 до 15% по сравнению с 2003 г.

Лидеры украинской фармацевтической отрасли увеличивают объемы производства, но существенное отвлечение средств на модернизацию тормозит их развитие в коротком периоде. Поэтому совокупная доля ТОП-5 отечественных производителей, скорее всего, в 2004 г. станет ниже 50%. В этой оценке не учитывается возможность приобретения лидерами других предприятий отрасли. Слияние производителей может существенным образом изменить расстановку сил внутри группы лидеров, но, повидимому, в 2004 г. не окажет значительного влияния на рост украинского фармацевтического производства в целом.

Основными источниками нестабильности будут: колебания курса евро по отношению к доллару США, неопределенность ситуации на продовольственном рынке и изменение конъюнктуры рынков стран, куда экспортируются лекарственные средства украинского производства. Тем не менее, имеются основания полагать, что в 2004 г. объем украинского фармацевтического рынка вырастет на 8–18%.

Литература

  1. «Авентіс» в Україні. Підсумки 2003 року та погляд у перспективу // Еженедельник «Аптека».— 2004.— № 7.
  2. Матвеева В. Минздрав: главное — не составить план, а выполнить его // Еженедельник «Аптека».— 2003.— № 8.
  3. Махринский Т. Фармацевтический рынок 2001 г. Итого... // Еженедельник «Аптека».— 2002.— № 13 (334).
  4. Махринский Т. В., Обухов С. Б. Рынок рекламы ЛС в I полугодии 2003 г. // Провизор.— 2003.— № 16.— С. 8–10.
  5. Награда достойнейшим // Провизор.— 2003.— № 18.— С. 7.
  6. НДС на лекарства: история в датах и цитатах // Провизор Дайджест.— 2004.— № 1.— С. 4.
  7. Парфенюк Б., Холоденко М. Украинский фармацевтический рынок — 2002 // Еженедельник «Аптека».— 2003.— № 18.
  8. Патентованные лекарства в Европе сменяются дешевыми аналогами // Провизор Дайджест.— 2004.— № 2.— С. 7.
  9. Рубеж в 200 млн взят! // Дарница ревю.— 2004.— № 9.
  10. Сазонова А. Соответствует международным стандартам // Провизор.— 2004.— № 3.— С. 19.
  11. Снегирев Ф. «Фалби»: вчера, сегодня, завтра… // Еженедельник «Аптека».— 2004.— № 3.
  12. Стефанов А. В., Чумак В. Т., Бухтиарова Т. А. К стратегии внедрения правил GMP в странах СНГ — иллюзии и реалии // Провизор.— 2003.— № 23.— С. 12–16.
  13. Хмилевский И. Фармацевтический мир: что преподносит год минувший? // Еженедельник «Аптека».— 2004.— № 2.
  14. Хмилевский И. Фармрынок Украины в 2003 г.: виден рост, но кто садовник? // Еженедельник «Аптека».— 2004.— № 6.
  15. Холоденко М. Колегія Державної служби: перші результати, подальші плани // Еженедельник «Аптека».— 2004.— № 5.
  16. Хомяков Г. В. Тенденции изменений украинского фармацевтического рынка и прогноз на 2003 г. // Провизор.— 2003.— № 11.— С. 6–8.
  17. Хомяков Г. В. Инвестиции и перспективы развития ведущих украинских производителей: 2003 г. // Провизор.— 2003.—№ 18.— С. 8–13.
  18. Хомяков Г. В. Изменение цен на лекарственные средства в 2002–2003 гг. и методика государственной регистрации оптовых цен производителей // Провизор.— № 2.— 2004.— С. 10–13.




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика