Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтические рынки России, стран СНГ и Балтии

(Международная конференция, Берлин, 5–6 февраля 2004)

С. В. Сур,
заместитель Главного Государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств МЗ Украины

Традиционно компания Marcus Evans провела в столице Германии ежегодную конференцию «Фармацевтические рынки России, стран СНГ и Балтии». Целью конференции, в которой принимали участие более 120 представителей компаний стран Европы, США, Азии и СНГ, было представить четкую и ясную картину изменений на фармацевтических рынках стран — бывших республик Советского Союза.

В качестве докладчиков были приглашены представители государственных регуляторных органов России, Украины и Казахстана, руководители ведущих российских маркетинговых компаний и крупнейших фармацевтических предприятий, представители европейских фирм, работающих на рынках СНГ и стран Балтии, российских и украинских компаний, работающих в оптовом и розничном сегменте рынка. Такое построение программы конференции с представлением точек зрения разных участников рынка, высокое качество большинства презентаций обеспечило несомненный успех конференции. В данном обзоре кратко изложены ключевые моменты докладов, в том числе касающиеся Украины. Более подробно с материалами конференции можно ознакомиться на сайте www.marcusevansdocs.com (username: am1083, password: pharma).

В первой части конференции с докладами выступили представители государственных органов России, Украины и Казахстана.

Валерий Хайкин, председатель Комитета по развитию биологической и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты РФ, в докладе «Национальная лекарственная политика в Российской Федерации. Проблемы и перспективы развития» представил рекомендации ВОЗ по разработке Национальной лекарственной политики и проект концепции национальной лекарственной политики Российской Федерации.

Андрей Буран, начальник отдела государственного контроля производства лекарственных средств Департамента государственного контроля лекарственных средств и изделий медицинской техники МЗ РФ, в своем докладе осветил вопросы развития и изменения законодательства Российской Федерации с целью поддержки российской фармацевтической промышленности.

Александр Федотов, председатель технического комитета Госстандарта РФ (он же глава ассоциации «АСИНКОМ» и компании «ИНВАР»), в докладе «Правила производства и контроля качества лекарств» осветил некоторые особенности и проблемы внедрения GMP на российских предприятиях с учетом введения в действие Закона РФ «О техническом регулировании».

Сергей Сур, заместитель Главного Государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств МЗ Украины, представил доклад «Некоторые проблемы фармацевтических рынков переходного периода. Пример Украины».

 

За 12 лет независимости украинский фармацевтический рынок прошел ряд этапов развития и пережил ряд драматических событий. К последним можно отнести ожесточенную борьбу по преодолению в 2003 г. «кризиса НДС», когда совместными усилиями операторов рынка и МЗ Украины удалось предотвратить введение в стране 20% НДС на лекарства и изделия медицинского назначения, а также 8-кратного увеличения акцизного сбора на спирт, используемый для производства лекарств.

К положительным итогам 2003 года можно отнести введение в действие нескольких постановлений Правительства Украины по стратегическим вопросам регулирования фармацевтического сектора:

  • от 02.06.03 № 789 «О создании Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения»;
  • от 17.07.03 № 1075 «Об утверждении программы по борьбе с производством и распространением фальсифицированных лекарственных средств на 2003–2008 гг.» (в соответствии с рекомендациями ВОЗ);
  • от 25.07.03 № 1162 «Об утверждении Государственной программы обеспечения населения лекарственными средствами на 2004–2010 гг.» (Национальная лекарственная политика в соответствии с рекомендациями ВОЗ).

В 2003 г. объем фармацевтического рынка Украины составил около 840 млн долл. США в ценах производителей/импортеров (импорт + производство — экспорт), или около 18 долл. США на душу населения. Основными источниками финансирования покупки лекарств были собственные средства пациентов (более 80%), а также закупки лекарств в рамках национальных программ — около 70 млн долл. США (в том числе инсулинов — 24,8 млн долл. США, онкологических препаратов — 19,8 млн долл. США, противотуберкулезных лекарств — 10,3 млн долл. США, лекарств для лечения ВИЧ/СПИД — 2,2 млн долл. США), закупки за средства местных бюджетов, гранты международных организаций.

Импорт лекарств в 2003 г. увеличился на 38,9%, в том числе за счет роста курса евро на 25,0% и на 13,9% — за счет увеличения количества проданных упаковок. По объему продаж лидировал импорт из Германии, Франции, Индии, по количеству упаковок — из Индии, Германии, Болгарии.

Объем собственного производства составил в 2003 г. 351 млн долл. США (+13,0% по сравнению с 2002 г., в том числе +0,5% за счет увеличения цен и +12,5% — за счет увеличения производства). Экспорт украинских лекарств в 2003 г. составил около 51 млн долл. США (+26,8% по сравнению с 2002 г.), в наибольших объемах поставки осуществлялись в Россию (17,8 млн долл. США), Беларусь (10,0 млн долл. США), Казахстан (5,1 млн долл. США), Молдову (3,9 млн долл. США) и Грузию (2,5 млн долл. США). Однако если сравнить размер экспорта лекарств в эти страны на душу населения, то этот показатель для России (0,12 долл. США) был в 8 раз меньше, чем для Беларуси (1,00 долл. США).

Были сделаны выводы о гармонизации законодательства Украины в фармацевтическом секторе с законодательством ЕС; о развитии быстрыми темпами экономики страны в последние 4 года, однако при этом она еще остается на низком уровне; о некоторых положительных итогах 2003 г.— рост объема рынка, ряд решений правительства в фармацевтическом секторе, ведущие предприятия получили первые национальные сертификаты GMP и т. д.

В докладе Халела Сагина, председателя комитета фармации, фармацевтической и медицинской промышленности МЗ Казахстана, «Роль государственной поддержки для будущего развития промышленности Казахстана» были освещены мероприятия правительства и министерства здравоохранения Казахстана для стимулирования роста отечественного фармацевтического производства.

Во втором блоке докладов были представлены сообщения представителей фармацевтических компаний и маркетинговых фирм.

Зинта Ругая, менеджер отдела развития компании «Гриндекс», Латвия, представила доклад «Фармацевтический рынок стран Балтии: перспективы для сотрудничества». При населении соответственно 7,4, 8,3 и 4,6 млн человек объемы фармрынков Латвии, Литвы и Эстонии составили 198, 363 и 90 млн долл. США. Объемы продаж отечественных препаратов составили в этих странах соответственно 6,5, 5,0 и 10,0%.

Стоимость потребленных лекарств на душу населения в 2002 г. составила в Латвии, Литве и Эстонии соответственно 77, 83 и 76 долл. США (на уровне Польши, Чехии и Словакии, в 4–5 раз больше, чем в России и Украине), из них соответственно в среднем 12,6, 28,3 и 37,3 долл. США были возвращены национальными системами возмещения стоимости лекарств.

Если по объему продаж на рынке стран Балтии лидируют оригинальные препараты ведущих транснациональных компаний, то в топ-5 препаратов по количеству проданных упаковок входили цитрамон, активированный уголь, корвалол, ацетилсалициловая кислота и валидол российских производителей.

Местные фармацевтические производители прилагают усилия для приведения производства в соответствие с требованиями ЕС, членами которого Латвия, Литва и Эстония станут в 2004 г. Большие надежды возлагаются на рынок стран ЕС, в то же время основным регионом для экспорта лекарств остаются Россия и другие страны СНГ.

В докладе д-ра Кристиана Диттрих, директора региональных продаж в Центральной и Восточной Европе компании Boehringer Ingelheim Austria GmbH, «Возможности международных компаний на региональных рынках» были представлены краткая история работы компании в регионе, сравнительная характеристика экономического развития и потребления лекарств в Австрии, странах Восточной Европы, в России и Украине.

Общими особенностями стран СНГ являются очень низкий уровень возмещения населению средств, потраченных на покупку лекарств; постепенное увеличение стоимости услуг систем здравоохранения; девальвация национальных валют и общие экономические трудности. К положительным моментам региона докладчик отнес большую потребность в инновационных лекарствах; общий рост экономики; улучшение экономической основы для системы возмещения стоимости лекарств; увеличение «среднего класса»; рост возможности населения оплачивать лекарства «из своего кармана»; «увеличение шансов» для оригинальных препаратов и брендированных генериков.

Особо были отмечены высокие потенциалы фармацевтических рынков России (потенциал +105 долл. США на душу населения) и Украины (потенциал +118 долл. США на душу населения, если сравнивать с 131 долл. США для Словакии). Особенностью Украины было признано очень быстрое развитие фармацевтического рынка, но при этом отмечалось полное отсутствие системы возмещения средств, потраченных населением на лекарства.

В качестве основного вывода прозвучала фраза, что для западных компаний пока еще не поздно принять решение «Идем на Восток!».

Юрий Крестинский, председатель совета российской компании «Фармэксперт», представил доклад «Развитие российского и ведущих фармацевтических рынков стран СНГ в 2003 г. Главные тенденции и прогнозные оценки».

Объемы в розничных ценах в 2003 г. в млн долл. США и рост (в % к предыдущему году) четырех крупнейших рынков СНГ составили: Россия — 5500 (13%), Украина —1050 (15%), Казахстан — 420 (18%), Беларусь — 225 (15%). При рассмотрении комплекса положительных и отрицательных факторов для каждой из этих стран, при развитии по благоприятному сценарию (экономическая и политическая ситуация остается стабильной, увеличиваются инвестиции в производство и розничный сектор, концентрация рынка стимулирует дальнейший рост, государство не влияет на рынок), в ближайшие два года можно ожидать ежегодный рост этих рынков на 11–15%.

В эмоциональном докладе представителя московского офиса исследовательской компании Central Europe Trust Ltd. «Фармацевтический рынок России/СНГ: движущие силы, сценарии и потенциал» анализировалось развитие экономики России за последние семь лет и предлагались варианты развития страны в целом и ее фармацевтического рынка в частности.

Было отмечено, что Россия является страной брендированных генериков; имеет большой и доминирующий частный сегмент рынка, который в ближайшие 5 лет будет наиболее привлекательным для инвестиций; некоторые российские производители лекарств улучшают уровень производства и могут стать хорошими партнерами, однако большинство производителей в России выпускает неэффективные препараты низкого качества; имеется несколько мощных российских дистрибьюторов, использующих современные технологии, которые могут стать привлекательными партнерами.

Украина при объеме рынка 600–850 млн долл. США в 2003 г. и его очень быстром росте (более 25% по I–III кв.) имеет более сильную фармацевтическую промышленность по сравнению с другими странами СНГ. Однако импортная продукция преобладает на рынке (62%), и отмечается ее более быстрый рост (+39% в I-III кв.) по сравнению с отечественной продукцией (+11%) и экспортом (+24%). Важным моментом является внедрение GMP на некоторых украинских предприятиях. Увеличение объема импорта проходит за счет более дорогих продуктов (главные страны-импортеры — Германия, Франция, Индия; Россия занимает 13-е место). Тенденции консолидации наблюдаются как для украинских производителей, так и дистрибьюторов.

Фармацевтический рынок Казахстана оценивается в 220–240 млн долл. США в 2003 г. при росте в 25%. Импортная продукция полностью доминирует (89%), и ее доля растет значительно быстрее (+27,5%), чем продукция местного производства (+16,5%). Главные страны-импортеры — Германия, Россия (по количеству упаковок — половина всего импорта), Индия. Половина всего ввоза продукции осуществляется за счет «серого» и «черного» импорта.

В выводах доклада отмечается, что фармацевтический рынок России — крупнейший в регионе. Даже второй по величине украинский рынок в 4 раза меньше российского и менее консолидирован.

Скорее всего, не следует ожидать существенных западных инвестиций в фармацевтические рынки СНГ, так как эти рынки очень малы и не могут гарантировать прибыли.

Российские производители активно продают свои лекарства в странах СНГ, но не планируют инвестирование в производство в этих странах.

Пан-европейские дистрибьюторы вряд ли скоро придут на рынки стран СНГ. А если и придут, то, скорее всего, в партнерстве с российскими дистрибьюторами.

Российские дистрибьюторы уже начинают деятельность в СНГ (например, «Протек» в Украине), и весьма вероятно дальнейшее продвижение самых крупных российских дистрибьюторов в Украину, Казахстан и страны Балтии.

Украинский рынок наиболее привлекателен, так как он второй по масштабности в регионе после российского (российские исследовательские компании «Комкон», «Фармэксперт» уже активно работают в Украине).

Олег Фельдман, генеральный менеджер компании «Комкон-фарма», в докладе «Анализ стратегий продвижения лекарств в секторе (Россия и Украина)» отметил ряд существенных отличий, определяющих особенности работы на этих рынках.

Стоимость бизнеса является первичным фактором, ограничивающим полномасштабное продвижение. В Украине крупным компаниям необходим ресурс в 1,5–2,0 раза меньше, чем российским, для продвижения продукции, хотя объем украинского рынка меньше российского почти в 5 раз.

Украинская система импортозамещения и уникальное положение местных производителей действительно срабатывает: в список 10 ведущих по объему продаж компаний входит пять украинских (в том числе 4 — в первой пятерке), что дает им возможность делать инвестиции, сопоставимые по размерам с подобными инвестициями западных компаний в продвижение продукции.

Если в России основным фактором развития бизнеса является усиление конкуренции, то в Украине большую роль играет фактор своевременности. Россия уже прошла период отшлифовки маркетинговых инструментов, в Украине же продолжается активный период их поиска и выбора. По мнению докладчика, Россия имеет более прозрачную систему получения информации о рынке: для каждого звена дистрибьюторской сети имеются механизмы исследования и расчета, которые позволяют получить более точную информацию о рынке и его ключевых игроках.

На семинаре были представлены доклады первых руководителей двух крупнейших российских производителей — предприятия «Нижфарм» и холдинга «Отечественные лекарства». Следует отметить, что руководители украинских фармацевтических предприятий участвовали в работе конференции только в качестве слушателей.

В докладе Андрея Младенцева, генерального директора предприятия, «Нижфарм — 5 лет после инвестиции» были представлены результаты кардинального изменения работы компании после получения в 1998 г. 10 млн долл. США инвестиций от ЕБРР. Этапы этих изменений включали приход новой команды менеджеров (1999 г.), реконструкцию производственных мощностей (2000 г.), внедрение политики качества (2001 г.), переход к статусу компании, ориентированной на маркетинг и продажу (2002), внедрение подразделений продаж, концентрация на работе в целевых сегментах (2003 г.).

В результате объем продаж в 2003 г. по сравнению с 1998 г. вырос в 2,5 раза (с 18 до 46 млн долл. США, в том числе экспорт — с 2,24 до 5,55 млн долл. США). При этом объем продаж не своей продукции вырос с 0 до 4,5 млн долл. США. Доля сегмента «Нижфарма» в общем объеме российского рынка за это время выросла с 1,71% до 1,91%, а среди продукции отечественного производства — с 2,01 до 4,09%.

Андрей Белашов, директор по развитию бизнеса холдинга «Отечественные лекарства» (включает Щелковский витаминный завод, Новосибхимфарм, Красфарма, Курскмедстекло), представил доклад «Политика структуризации различной продукции». Холдинг является крупнейшим российским производителем с 2001 г. и занимает 3,5% российского фармацевтического рынка.

В докладе обсуждался опыт применения холдингом успешных бизнес-стратегий в секторе небрендированных генериков, продукции для госпитального сектора, практики импортозамещения и конкуренции с международными производителями, создания «бренд-нэймов», работая по лицензии, продвижения новых продуктов и создания брендов.

Конференция дала возможность пообщаться и обменяться опытом специалистам из разных стран и различных областей фармацевтического сектора. Следует надеяться, что в связи с повышением интереса к украинскому фармацевтическому рынку в следующем году на аналогичной конференции присутствие представителей украинских компаний будет более активным и представительным.





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика