Логотип журнала "Провизор"








Предварительный прогноз развития розничного сегмента фармацевтического рынка Украины в 2004 г.

Г. В. Хомяков,
ЧФ «КОММАРК», г. Харьков

Введение

Украинский фармацевтический рынок на 75% финансируется за счет средств населения [3]. Поэтому на развитие фармацевтической отрасли в ближайшие годы будет оказывать значительное влияние изменение расходов населения на приобретение лекарственных средств. Потребление, в свою очередь, при неизменности структуры и уровня заболеваемости, зависит как от доходов граждан, так и от их расходов на предметы первой необходимости.

В связи с этим, в настоящей работе продолжено предыдущее исследование [10] и предпринята попытка прогнозирования развития розничного сегмента украинского рынка лекарственных средств в 2004 г.

Методы исследования

В качестве источников информации о состоянии рынка использовались материалы публикаций, ссылки на которые приведены по ходу изложения.

При проведении расчетов использовали также данные Госкомстата Украины, представленные на сайте www.ukrstat.gov.ua. Товарная структура украинского розничного рынка по медикаментам и химтоварам за 2002 г. и три квартала 2003 г. получена от компании «Статинформконсалтинг». Итоги 2003 г. являются предварительными.

Обработка результатов осуществлялась с использованием общепринятых методов и процедур статистического анализа. Приведены 95-процентные диапазоны ошибок величин, если иное не оговорено в тексте.

Результаты

Оптимистический сценарий

По данным Госкомстата Украины в последние годы расходы населения на приобретение лекарственных средств в розничной сети постоянно растут [1, 7, 9].

В оптимистическом сценарии можно полагать, что доходы на душу населения будут увеличиваться в 2004 г. и темп роста расходов населения на лекарственные средства не изменится. Осуществление такого сценария возможно лишь при отсутствии кризисов в Украине и при низком уровне инфляции.

Динамика роста расходов населения на приобретение лекарственных средств в 1998–2003 гг. была близка к линейному виду (рис. 1). Достоверность аппроксимации (R2) превышает 99%. Это свидетельствует о том, что линейную экстраполяцию расходов населения можно использовать для оценки изменений розничного товарооборота лекарственных средств.

 

Рисунок 1. Изменение индивидуальных расходов на лекарственные средства в 1998–2003 гг.

 

Таблица. Прогноз индивидуальных расходов населения на приобретение лекарственных средств в 2004 г.

Расходы на приобретение лекарственных средств Значение Доверительный интервал
- 95% + 95%
На душу населения, грн. 83,7 80,3 87,1
Темпы прироста, % 12,7 8,1 17,3

 

В 2004 г. объем индивидуального потребления лекарств, вероятно, составит 83,7 ± 3,4 грн. в год (табл. 1). Розничный товарооборот в оптимистическом сценарии увеличится на 12,7 ± 4,6% по сравнению с уровнем 2003 г.

Реалистический сценарий

В настоящее время 20–30% украинцев не могут приобрести необходимые лекарства из-за финансовых проблем [6]. При такой неудовлетворенности спроса изменение расходов на приобретение лекарственных средств будет зависеть, в основном, от изменения доходов населения, цен на медикаменты и другие товары.

На рисунке 2 представлены изменения темпов роста доходов населения и расходов на лекарства [1, 7, 9]. По сравнению с 1996 г. расходы населения на приобретение лекарственных средств выросли в большей степени, чем доходы. Это хорошо согласуется с общей закономерностью снижения доли затрат на продовольствие и жилье при росте благосостояния населения (закон Энгеля) [4].

 

Рисунок 2. Динамика доходов населения и расходов на лекарственные средства в 1996–2003 гг.

 

Однако в последние годы темпы прироста индивидуальных расходов на покупку лекарственных средств стали сопоставимы с приростом доходов. Доля расходов на лекарства стабилизировалась (рис. 3).

 

Рисунок 3. Изменение части доходов населения, израсходованных на приобретение лекарств в 1996–2003 гг.

 

В 2003 г. наметилась тенденция к снижению темпов роста доходов населения (рис. 2). Если эта тенденция сохранится и в 2004 г., прирост розничного сегмента фармацевтического рынка может быть на 1,6–3,1% меньше значения, рассчитанного в оптимистическом сценарии.

Таким образом, в 2004 г. розничные продажи лекарственных средств, вероятно, вырастут на 9,6–12,7%. В неблагоприятных условиях прирост розничного сегмента составит около 5%, а при удачном стечении обстоятельств можно ожидать увеличения розничного товарооборота лекарств на 17 %.

Риски 2004 года

2004 год — год президентских выборов. С одной стороны, это приводит к росту нестабильности в стране, а с другой — побуждает правительство принимать активные меры для снижения социальной напряженности. Поэтому вероятность внутренних кризисов, которые бы кардинально изменили ситуацию на потребительском рынке, пока невелика.

Хуже дело обстоит с инфляционными рисками. Падение курса американского доллара по отношению к евро приводит к стремительному росту цен на лекарственные средства, произведенные в Западной Европе [11]. Растут цены и на другие импортные препараты [8].

Рост цен на импортные лекарства связан не только с изменением курса валют, но и с повышением цен на импортируемые готовые лекарственные средства. Доля таких препаратов в объеме розничных продаж достаточно велика и оказывает значительное влияние на изменение темпов роста розничного сегмента.

В последние годы темпы роста объемов фармацевтического рынка намного превышали темпы роста ВВП. Вероятно, это было связано с тем, что увеличивались как совокупные ресурсы домашних хозяйств, так и доля денежных доходов в структуре совокупных ресурсов. При этом доля расходов украинцев на продукты питания, основная статья расходов, сокращалась [www.ukrstat.gov.ua]. Рост доходов и относительное уменьшение расходов на питание позволяли потребителям направлять дополнительные средства на покупку лекарственных средств.

Неурожай зерновых привел к тому, что к концу 2003 г. цены на продовольственные товары увеличились на 10,9% [www.ukrstat.gov.ua]. Более 60% расходов украинцев приходится на приобретение продовольственных товаров. В совокупности с ростом цен на импортные лекарственные средства [8, 11], это, возможно, приведет к снижению темпов прироста потребления лекарственных средств.

Неопределенность государственной политики в отношении НДС на лекарства к началу 2004 г. является основной угрозой стабильности развития и может перечеркнуть позитивные ожидания операторов фармацевтического рынка [2, 3, 5 и др.].

Достоверность оценок

Выполненный ранее прогноз [10] позволил для 2003 г. получить оценку среднего увеличения розничных продаж в пределах 13,7%. По данным компании «Статинформконсалтинг» розничный товарооборот лекарственных средств за три квартала 2003 г. вырос на 16,7%.

Расхождение прогноза на 2003 г. с фактическим уровнем невелико и, вероятно, вызвано игнорированием следствий закона Энгеля в регрессионных моделях. Однако неопределенность ситуации, связанная с ростом цен на продовольственные товары и введением НДС на лекарства, оправдывает умеренный пессимизм при прогнозировании роста отечественного розничного рынка лекарственных средств в 2004 г.

Выводы

  1. При отсутствии форс-мажорных ситуаций в 2004 г. можно ожидать прироста объемов розничных продаж лекарственных средств на 9,6–12,7% по сравнению с 2003 г.
  2. Основными факторами риска являются: инфляция доллара по отношению к евро, рост цен на продовольственные товары и неопределенность ситуации с введением НДС на лекарственные средства.
  3. При неблагоприятных условиях прирост розничного сегмента, вероятно, составит около 5%, а при удачном стечении обстоятельств розничный товарооборота лекарств, возможно, вырастет на 17 %.
  4. Сопоставление выполненного ранее прогноза на 2003 г. [10] с фактическим ростом розничных продаж лекарственных средств за 9 месяцев 2003 г. показало, что применяемые методы анализа позволяют получить реалистичные оценки вероятных изменений розничного сегмента украинского фармацевтического рынка в 2004 г.

Литература

  1. Махринский Т. Развитие аптечной сети в 1996–2000 гг. // Еженедельник «Аптека».— 2001.— № 20 (291) от 21 мая.
  2. Москаленко В. Н. Зачем населению Украины налог на болезнь? Обращение к президенту и народным депутатам Украины // Провизор.— 2003.— № 14.— С. 3–4.
  3. НДС на лекарства: история в датах и цитатах // Провизор Дайджест.— 2004.— № 1.— С. 4.
  4. Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Эконо-мика.— М.: «БИНОМ», «Лаборатория базовых знаний», 1997.— 800 с.
  5. Спиженко Ю. П. Резолюция пленума Фармацевтической ассоциации Украины о последствиях введения НДС на лекарственные средства // Провизор.— 2003.— № 15.— С. 3.
  6. Стан здоров’я населення (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2001 року). Статистичний бюлетень. Відповідальна І. І. Осипова— К:. Державний комітет статистики України, 2002.— 132 с.
  7. Статистична інформація про роздрібну реалізацію лікарських засобів в Україні у 2001 р. // Еженедельник «Аптека».— 2002.— № 16 (337) от 22 апреля.
  8. Хмилевский И. Фармрынок Украины: импорт-экспорт готовых лекарственных средств за 2003 год // Еженедельник «Аптека».—2004.— № 4 (425) от 02 февраля.
  9. Хмилевский И. Л., Махринский Т. В. // Рынок лекарственных средств в Украине.—К.: МОРИОН, 2002.— 96 с.
  10. Хомяков Г. В. Тенденции изменения украинского фармацевтического рынка и прогноз на 2003 г. // Провизор.— 2003.— № 11.— С. 6–8.
  11. Хомяков Г. В. Изменение цен на лекарственные средства в 2002–2003 гг. и методика государственной регистрации оптовых цен производителей // Провизор.— 2004.— № 2.— С. 10–13.




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика