Логотип журнала "Провизор"








Рынок рекламы лекарственных средств.
Итоги 2003 года

Сергей Обухов, «Провизор»

В журнале «Провизор»,  12’2003 Вы могли ознакомиться с анализом рынка рекламы ОТС-препаратов в I полугодии. В настоящей статье предлагаем Вашему вниманию краткие итоги 2003 г. Для анализа были использованы данные компании «Мониторинг СМИ Украины» и Государственной таможенной службы Украины.

Ни для кого не секрет, что рынок рекламы растет. Принято считать, что он растет быстрее, чем сам фармацевтический рынок. Данные мониторинга рекламы лекарственных средств и данные Государственной таможенной службы об импорте фармацевтической продукции подтверждают это.

Данные импорта и реклама ЛС

Если рассматривать импорт с сентября по декабрь 2003 г., то он вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. (рис. 1). Рынок фармацевтической рекламы за 2003 г. вырос на 77%, причем во многом это обусловливается ростом затрат на ТV-рекламу.

 

Рисунок 1. Динамика импорта фармацевтической продукции

 

Интересна величина доли средств, направляемых фармацевтическими компаниями на рекламу лекарственных препаратов. Формально ее можно рассчитать как отношение инвестиций в рекламу ЛС к импорту ЛС. Этот показатель колеблется от 4,7% до 18,5%. Средняя же величина за год составляет 10,4%.

Как уже неоднократно говорилось, вышеприведенная формула имеет ряд недостатков. Поэтому полученные данные нужно использовать со следующими оговорками:

  • в формуле не учтена реклама рецептурных препаратов;
  • не учтено производство ЛС отечественными предприятиями. С другой стороны, рынок рекламы ЛС все-таки во многом определяется рекламой именно иностранных препаратов. Доля инвестиций отечественных предприятий в рекламу ЛС не превышает 7–8% от общего объема инвестиций в фармацевтическую рекламу;
  • при расчете использовались данные об импорте всей фармацевтической продукции, не только ГЛС (код 30 согласно ТНВЭД);
  • не учтены скидки, которые получают компании при размещении рекламы. Фактические затраты на рекламу, очевидно, меньше.

Реклама на телевидении

Доля расходов на ТV-рекламу постоянно возрастает, что подтвердили итоговые данные за 2003 г. Если в 2000 г. доля телевидения составляла около 80%, то сейчас она превышает 90% (рис. 2). Доля других носителей постоянно снижается. Таким образом, для лидеров рынка телевидение остается одним из основных средств донесения рекламных сообщений.

 

Рисунок 2. Распределение затрат по рекламным носителям

 

На рисунке 3 представлена динамика инвестиций в TV-рекламу. Как видно из графика, затраты на фармацевтическую рекламу на телевидении растут постоянно. Но означает ли это, что рекламы становится больше? Отчасти, да. Рост затрат может обусловливаться как увеличением суммарной продолжительности фармацевтической рекламы, так и ростом цен. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, проанализируем такие показатели, как количество выходов рекламы и суммарную продолжительность рекламных роликов.

 

Рисунок 3. Затраты/прирост расходов на телевизионную рекламу

 

Количество роликов выросло на 34%, а общая их длительность на 14%. Средняя длина ролика в 2002 г. колебалась от 13 до 20 секунд. А в 2003 г.— от 11 до 15 секунд. Таким образом, рекламные ролики стали короче, хотя их суммарное количество и суммарная продолжительность выросли, т. е. фармацевтической рекламы на телевидении стало больше.

 

Таблица 1. Рейтинг фармацевтических компаний по затратам на телевизионную рекламу

№ п/п Компания Затраты, $ Суммарная продолжительность роликов, сек. Суммарное количество выходов рекламы
1 Richard Bittner 5 371 648 47 526 6 015
2 Berlin Chemie / Menarini Group 4 403 184 90 331 5 812
3 Ratiopharm 3 608 903 50 873 5 426
4 Novartis 3 109 402 39 618 3 500
5 KRKA 2 811 347 47 903 2 862
6 Aventis 2 508 493 29 398 3 287
7 Boehringer Ingelheim 2 443 428 28 224 1 462
8 Janssen-Cilag 1 959 230 30 346 2 089
9 Procter & Gamble 1 885 087 31 079 1 037
10 Lek 1 690 644 29 011 3 438
11 Natur Produkt 1 395 817 32 275 2 883
12 Boots Healthcare International 1 383 406 19 140 968
13 Roche 1 313 933 22 235 1 618
14 Bristol-Myers Squibb Company 1 265 575 12 984 649
15 Stada Arzneimittel 1 214 050 25 908 1 660
16 Sagmel 1 134 110 22 416 1 291
17 Whitehall 1 121 385 23 048 989
18 Polpharma 1 065 460 10 896 673
19 Unique Pharmaceutical Laboratories 1 053 166 13 309 799
20 Beres Rt. 1 011 195 19 034 1 586
21 Ferrosan 1 001 256 12 122 865
22 Laboratories UPSA 974 421 12 037 781
23 Hexal 928 600 16 017 2 058
24 ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ» 905 306 17 236 1 327
25 Bosnalijek Pharmaceuticals 836 090 18 732 1 259

 

В таблице 1 отражен рейтинг компаний по затратам на ТV-рекламу. На вершине его находится компания Richard Bittner. За ней следует Berlin Chemie / Menarini Group, лидирующая по суммарной продолжительности роликов. Особых изменений в группе лидеров не произошло.

Интересно отметить, что вторую строчку в списке наиболее рекламируемых продуктов (табл. 2) занимает Вик ВапоРаб компании Procter & Gamble.

 

Таблица 2. Наиболее активно рекламируемые на телевидении лекарственные препараты

№ п/п Лекарственные препараты Производитель* Затраты, $ Суммарная продолжительность роликов, сек. Суммарное количество выходов рекламы
1 Мезим-форте Berlin Chemie / Menarini Group 1 977 436 38 412 2 419
2 Вик ВапоРаб Procter & Gamble manufacturing GmbH 1 353 682 23 577 787
3 Эссенциале форте A.Nattermann & CiE GmbH 1 321 191 15 008 1 213
4 Йодомарин Berlin Chemie / Menarini Group 1 232 160 17 672 1 113
5 Центрум Whitehall 1 121 385 23 048 989
6 Фастум гель A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 1 031 725 24 354 1 497
7 Мотилиум Janssen Pharmaceutica N. V. 1 021 305 15 538 994
8 ЛП Др.Тайс Dr. Theiss Naturwaren GmbH 1 010 952 22 838 2 011
9 Мульти-табс Ferrosan 1 001 256 12 122 865
10 Бальзам Биттнера Richard Bittner GmbH 977 933 8 330 849
11 Фервекс Laboratories UPSA 974 421 12 037 781
12 Гентос Richard Bittner GmbH 953 755 9 176 1 170
13 Гепабене Merckle GmbH 849 088 10 318 1 111
14 Пиковит KRKA d.d., Novo mesto 841 053 14 467 754
15 Линекс Lek d.d. Ljubljana 832 061 14 313 1 349
16 Дуовит KRKA d.d., Novo mesto 805 680 14 475 1 085
17 Ламизил Novartis 804 285 10 702 779
18 Алмагель Нео Balkanpharma-Troyan AD 801 971 13 152 1 026
19 Галстена Richard Bittner GmbH 788 117 7 133 937
20 Капли Береш плюс Beres Rt. 778 009 14 533 1 286
21 Ренни Laboratories Roche Nicholas 751 940 9 995 744
22 Гербион KRKA d.d., Novo mesto 738 947 12 575 563
23 Лазолван Boehringer Ingelheim 726 377 7 816 331
24 Псило-бальзам Stada Arzneimittel AG 717 933 12 912 761
25 Нурофен Boots Healthcare International 710 399 8 673 458

Производитель лекарственных средств указан в соответствии с Регистром лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины.

 

Компания Procter & Gamble является диверсифицированной. В Украине она продвигает моющие и чистящие средства, детские подгузники, средства женской гигиены, средства ухода за волосами, за телом и за ротовой полостью. Теперь к их портфелю добавились и лекарственные средства. Препараты Procter & Gamble были зарегистрированы в 2002 и 2003 гг. Поэтому, учитывая объем инвестиций в рекламу ЛС в 2003 г. и опыт компании в продвижении своих продуктов, а также финансовые возможности, можно ожидать, что Procter & Gamble в 2004 г. займет более высокое место в рейтинге.

Реклама в прессе

Значительно меньшими темпами, но практически на протяжении всего 2003 г. росли инвестиции в рекламу в прессе (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Общий прирост составил 21,8% (рис. 4).

 

Рисунок 4. Затраты/прирост расходов на рекламу в прессе

 

Balkanpharma лидирует по количеству рекламы в прессе (табл. 3). За ней, с небольшим отрывом, следует компания Lek. Список наиболее рекламируемых продуктов в прессе представлен в таблице 4.

 

Таблица 3. Рейтинг фармацевтических компаний по затратам на рекламу в прессе

№ п/п Компания Затраты, $ Суммарная площадь рекламы, в формате А3 Количество выходов рекламы
1 Balkanpharma 300 902 43.43 104
2 Lek 251 373 30.97 102
3 Boehringer Ingelheim 199 596 20.81 46
4 Beres Rt. 185 518 27.35 85
5 Sanofi 178 405 21.58 94
6 Pfizer 167 270 12.86 55
7 Berlin Chemie / Menarini Group 152 704 34.03 241
8 Richard Bittner 120 399 14.96 65
9 Ferrosan 116 586 13.67 47
10 ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 107 804 25.89 257
11 Unipharm 84 414 9.21 56
12 IVAX 82 298 9.21 34
13 Ratiopharm 78 330 7.35 24
14 Solvay Pharma 71 475 11.95 32
15 Mucos Pharma 69 730 49.75 229
16 Bristol-Myers Squibb Company 65 841 7.00 17
17 Mega Product LTD 64 016 12.49 65
18 ЗАО «Экологоохранная фирма «Креома-Фарм» 63 257 12.84 65
19 Boots Healthcare International 60 659 5.41 17
20 ООО «Ивериафарма» 56 429 8.87 48
21 Bionorica 52 160 6.29 25
22 Hexal Pharma 51 549 15.53 120
23 Biogal Pharmaceutical Works 51 475 4.46 29
24 ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ» 51 357 11.07 72
25 ООО «Талион-А» 44 641 13.79 67

 

Таблица 4. Наиболее активно рекламируемые лекарственные препараты в прессе

№ п/п Лекарственные препараты Производитель* Затраты, $ Суммарная площадь рекламы, в формате А3 Количество выходов рекламы
1 Дифлюкан Pfizer S. A. 115 865 8.17 35
2 Мульти-табс Ferrosan A/S 109 562 12.17 41
3 Капли Береш плюс Beres Rt. 101 422 20.10 60
4 Деприм Lek d.d. Ljubljana 100 646 9.75 24
5 Магне-B6 Sanofi Winthrop Industrie 98 750 10.75 23
6 Линекс Lek d.d. Ljubljana 97 352 14.41 58
7 Алмагель Нео Balkanpharma-Troyan AD 89 231 10.00 20
8 Витрум Unipharm, Inc. 84 414 9.21 56
9 Активал Beres Rt. 84 096 7.25 25
10 Но-Шпа Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co Ltd 79 655 10.83 71
11 Троксевазин Balkanpharma-Troyan AD 71 887 10.77 22
12 Вобэнзим / Флогензим Mucos Pharma Gmbh & Co. 69 730 49.75 229
13 Фезам Balkanpharma-Dupnitza AD 69 012 11.50 24
14 Энтеросгель ЗАО «Экологоохранная фирма «Креома-Фарм» 63 257 12.84 65
15 Ново-Пассит / Стоптуссин IVAX -CR a.s. 62 248 6.79 24
16 Импаза ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 58 303 15.45 155
17 Синуфорте ООО «Ивериафарма» 56 429 8.87 48
18 Эффералган Laboratories UPSA 55 992 6.00 12
19 Стрепсилс Boots Healthcare International 54 459 4.41 15
20 Финалгон Schering Vienna GmbH 52 503 4.75 10
21 Мезим-форте Berlin Chemie / Menarini Group 46 962 8.87 51
22 Эспумизан Berlin Chemie / Menarini Group 46 231 9.90 77
23 Лазолназал плюс Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. 46 153 4.00 8
24 Ибупром US Pharmacia International Inc. 43 734 3.50 13
25 Гутталакс Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. 43 234 4.00 8

Производитель лекарственных средств указан в соответствии с Регистром лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины.

 

Наряду с лекарственными средствами, в прессе довольно много рекламы биологически активных добавок. Объемы инвестиций в рекламу БАД сопоставимы с инвестициями в рекламу ЛС. На сегодняшний день соотношение составляет приблизительно 60 ЛС / 40 БАД

Наружная реклама

Хотя наружные носители не являются самым распространенным носителем рекламных сообщений ОТС-препаратов, за 2003 г. инвестиции в рекламу увеличились на 47,7%. Это второй по величине показатель прироста инвестиций среди четырех медиа-носителей. Рисунок 5 отражает эту динамику за 2002–2003 гг.

 

Рисунок 5. Затраты/прирост расходов на наружную рекламу

 

Как видно из таблицы 5, только две компании могут побороться за лидерство — Boehringer Ingelheim и Balkanpharma. Они используют рекламу формата 1,8 x 1,2.

 

Таблица 5. Рейтинг фармацевтических компаний по затратам на наружную рекламу

№ п/п Компания Формат Затраты, $
1 Boehringer Ingelheim 1,8 x 1,2 292 882
2 Balkanpharma 1,8 x 1,2 261 224
3 JSC «Tallinn Pharmaceutical Plant» 1,8 x 1,2 109 865
4 Boots Healthcare International 1,8 x 1,2 64 656
5 Berlin Chemie/Menarini Group Разный * 51 821
6 Beres Rt. 1,8 x 1,2 29 873
7 ОАО «Фармак» 1,8 x 1,2 26 010
8 Lek Разный ** 13 170
9 ОАО «Киевмедпрепарат» 1,8 x 1,2 11 945
10 -Heel 3 x 6 7 622
11 Dansk Droge 1,8 x 1,2 7 095
12 ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 1,8 x 1,2 6 525
13 Chauvin Ankerpharm 3 x 6 3 500
14 Stada Arzneimittel 3 x 6 3 152
15 Bristol-Myers Squibb 1,8 x 1,2 2 125

 

Таблица 6. Наиболее активно рекламируемые на наружных носителях лекарственные препараты

№ п/п Лекарственные препараты Производитель* Формат Затраты, $
1 Лазолван Boehringer Ingelheim 1.8 x 1.2 136 323
2 Капсикам JSC «Tallinn Pharmaceutical Plant» 1.8 x 1.2 109 865
3 Троксевазин Balkanpharma-Troyan AD 1.8 x 1.2 87 784
4 Финалгель Boehringer Ingelheim 1.8 x 1.2 77 280
5 Алмагель Нео Balkanpharma-Troyan AD 1.8 x 1.2 74 503
6 Темпангинол Balkanpharma-Dupnitza AD 1.8 x 1.2 67 921
7 Стрепсилс Boots Healthcare International 1.8 x 1.2 64 656
8 Лазолназал плюс Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. 1.8 x 1.2 41 426
9 Финалгон Schering Vienna GmbH 1.8 x 1.2 37 853
10 Фастум гель A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 1.8 x 1.2 24 725
11 Йодомарин Berlin Chemie/Menarini Group Разный** 20 371
12 Алмагель / Алмагель А Balkanpharma 1.8 x 1.2 15 832
13 Капли Береш плюс Beres Rt. 1.8 x 1.2 15 275
14 Индовазин Balkanpharma-Troyan AD 1.8 x 1.2 15 101
15 Активал Beres Rt. 1.8 x 1.2 14 598
16 Линекс Lek d.d. Ljubljana Разный*** 13 170
17 Амизон ОАО «Фармак» 1.8 x 1.2 11 610
18 Геримакс Dansk Droge A/S 1.8 x 1.2 7 095
19 Мезим форте Berlin Chemie / Menarini Group 1.8 x 1.2 6 725
20 Дифлюзол ОАО «Киевмедпрепарат» 1.8 x 1.2 6 665
21 Темпанал-КМП ОАО «Киевмедпрепарат» 1.8 x 1.2 4 730
22 Пантенол Chauvin Ankerpharm GmbH 3 x 6 3 500
23 Цитрамон-Дарница ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 1.8 x 1.2 3 375
24 Псило-бальзам Stada Arzneimittel AG 3 x 6 3 152
25 Цитрамон экстра ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 1.8 x 1.2 3 150

* Производитель лекарственных средств указан в соответствии с Регистром лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины.
** 3 x 6; 1,8 x 1,2
*** 1,8 x 1,2; 1 x 0,7; 3 x 6

 

Среди препаратов можно выделить Лазолван и Капсикам как наиболее рекламируемые (табл. 6).

Реклама на радио

Очевидно, операторы фармацевтического рынка не считают рекламу на радио достаточно эффективной. Во-первых, в этот вид рекламы вкладывают меньше средств — 0,8% (рис. 2). Во-вторых, прирост объемов инвестиций в 2003 г. по сравнению с 2002 г. составил только 5,1% и в основном пришелся на первые четыре месяца года. Это наименьший прирост по сравнению с другими рекламными носителями.

Помесячная динамика инвестиций представлена на рис. 6.

 

Рисунок 6. Затраты/прирост расходов на радио

 

Основным лидером по затратам на радиорекламу является Berlin Chemie/ Menarini Group. Остальные компании в радиорекламу вкладывают значительно меньше денег (табл. 7). Среди препаратов-лидеров в первой тройке два препарата компании Berlin Chemie/Menarini Group Мезим-форте и Йодомарин и Юниэнзим с МПС производства Unichem Laboratories (табл. 8).

 

Таблица 7. Рейтинг фармацевтических компаний по затратам на радиорекламу

№ п/п Производитель* Затраты, $ Суммарная продолжительность роликов, сек. Суммарное количество выходов рекламы
1 Berlin Chemie / Menarini Group 121 863 52 837 1 878
2 Solvay Pharma 53 226 22 217 1 907
3 Aventis 41 633 11 199 430
4 Ranbaxy 37 963 13 738 1 140
5 Unichem Laboratories 37 229 5 170 129
6 Hexal 30 656 8 724 670
7 ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ» 28 181 12 983 510
8 Nabros Pharma 19 571 3 748 97
9 Polfa 18 394 7 030 308
10 Lechiva 17 836 4 319 299
11 Panacea Biotec 16 634 2 850 96
12 ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 16 008 5 882 48
13 Pliva 15 569 4 438 278
14 ОАО «Фармак» 12 110 3 109 192
15 Beres Rt. 11 907 1 423 61
16 Hau Giang United Pharmaceutical Factory 8 972 1 077 39
17 Multani Pharmaceuticals 7 693 1 273 36
18 ООО «ФК «Здоровье» 7 140 736 24
19 Sanofi 7 136 2 741 76
20 Stada Arzneimittel 6 888 899 29
21 ООО «Ивериафарма» 6 578 1 203 20
22 Engelhard Arzneimittel 5 620 2 467 243
23 Medica 5 443 2 087 67
24 Schering 5 351 2 104 98
25 ООО «Фармтехнология» 5 240 2 104 70

 

Таблица 8. Наиболее активно рекламируемые на радио лекарственные препараты

№ п/п Лекарственные препараты Производитель* Затраты, $ Суммарная продолжительность роликов, сек. Суммарное количество выходов рекламы
1 Мезим-форте Berlin Chemie / Menarini Group 55 909 23 783 761
2 Юниэнзим с МПС Unichem Laboratories Ltd. 37 229 5 170 129
3 Йодомарин Berlin Chemie / Menarini Group 29 714 12 525 403
4 Колдакт Ranbaxy Laboratories Limited 26 656 10 253 896
5 Фестал Aventis Pharma Limited 24 418 2 860 163
6 ИРС 19 Solvay Pharma 19 542 8 163 650
7 Простамол уно Berlin Chemie / Menarini Group 19 180 9 407 301
8 Галазолин Warsaw Pharmaceutical Works «Polfa» 18 394 7 030 308
9 Микосептин Lechiva a.s. 17 836 4 319 299
10 Фастум гель A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 17 059 7 122 413
11 Гастал PLIVA Pharmaceutical, Chemical, Food and Cosmetic Indastry Incorporatied 15 569 4 438 278
12 Имудон Solvay Pharma 11 998 4 890 391
13 Флюколд-N Nabros Pharma Pvt. Ltd. 11 948 2 058 59
14 Капли Береш плюс Beres Rt. 11 907 1 423 61
15 Ліки Ведмедика БО ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ» 11 845 6 101 318
16 Импаза ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 10 798 3 928 32
17 Ваксигрипп Aventis Pasteur 10 679 5 223 150
18 Кратал ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ» 9 386 4 330 145
19 Нимулид Panacea Biotec Ltd 9 284 1 763 51
20 Лорано Hexal AG 9 060 2 172 197
21 Холивер Hau Giang United Pharmacеutical Factory-HG Farm 8 972 1 077 39
22 Инфлувак Solvay Pharma 8 628 3 591 276
23 Диклак Hexal AG 7 991 2 320 121
24 Кука сироп от кашля Multani Pharmaceuticals Ltd 7 693 1 273 36
25 Ацик Hexal AG 7 673 2 342 163

* Производитель лекарственных средств указан в соответствии с Регистром лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины.

 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие краткие выводы:

Темпы роста рынка фармацевтической рекламы в 2003 г. были сравнимы с темпами роста импорта фармацевтической продукции.

Рост рынка фармацевтической рекламы происходит в основном за счет увеличения инвестиций в телевизионную рекламу.

Среди прочих медиа-рынок телевизионной рекламы растет быстрее всех. Очевидно, что пока эти инвестиции оправдывают себя. Вследствие этого рекламы на телевидении становится больше. Другим рекламным носителям крупные фармкомпании уделяют значительно меньше внимания.

Компании-лидеры по затратам на рекламу со временем практически не меняются.

Основными рекламодателями являются иностранные компании. Доля рекламы отечественных предприятий пока незначительна. В 2003 г. в ТОП-25 компаний по затратам на фармацевтическую рекламу вошло ЗАО «НПЦ «Борщаговский ХФЗ».

Рынок рекламы в 2004 г. будет расти, возможно, меньшими, чем 2003 г., темпами.

Редакция надеется, что и в 2004 г. сможет информировать читателей об изменениях на рынке рекламы.





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика