Логотип журнала "Провизор"








Мировой рейтинг фармацевтических компаний

Сергей Обухов

По результатам 2003 года западные аналитики подготовили очередной отчет о работе крупнейших фармацевтических компаний, поместив каждую на место, соответствующее ее заслугам. Рейтинг показал как победителей, так и проигравших. В целом новости хорошие: впервые все компании из списка ТОП 50 преодолели 1 млрд в продажах рецептурных препаратов. Отчасти этому способствовали позитивные экономические сдвиги на мировом рынке вообще и фармацевтическом в частности.

Мировой фармацевтический рынок

Согласно данным IMS Health, рынок рецептурных лекарственных средств, по сравнению с 2002 г., вырос на 9% и составил 466 млрд долл. США.

В отличие от 2002 г. объемы рынков всех регионов выросли (рис. 1). Латинская Америка показала 6-процентный прирост по сравнению с 10-процентным уменьшением в 2002 г. Самыми быстрыми темпами растут рынки европейских стран, не входивших в 2003 году в Европейский Союз. Несмотря на то, что доля стран Центральной и Восточной Европы пока незначительна,— их быстрый рост не может остаться без внимания крупнейших игроков. Пока местные компании в европейских странах, пополнивших ЕС, занимают достаточно прочные позиции. А в четырех из них — лидируют [2].

 

Рисунок 1. Структура продаж по регионам

 

Традиционно в странах Центральной и Восточной Европы большинство международных фармацевтических компаний продвигают лекарственные средства с учетом местного спроса и их важности для компании. Но структура заболеваемости и, как следствие, назначаемых лекарственных средств в таких странах, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, а также в прибалтийских республиках быстро приближается к структуре западного рынка. А это, в свою очередь, сделает регион еще более привлекательным. Можно предположить, что сходные процессы будут происходить и в странах, не входящих в настоящее время в ЕС.

Около половины мировых продаж приходится на североамериканский рынок. Не трудно подсчитать: для того чтобы занимать прочные позиции в мировых рейтингах, необходимо иметь хорошие позиции на крупнейшем рынке. А 94% североамериканского рынка — это рынок США [3]. Владея 2% рынка США, компания владеет почти 1% мирового рынка (рис. 2). Более того, американский рынок — один из самых быстрорастущих. Соответственно, одним из вариантов завоевания и удержания лидерства на мировом рынке может быть слияние с компаниями, имеющими хорошие позиции в США.

 

Рисунок 2. Компании, занимающие лидирующее положение в США

 

Вместе компании ТОП 50 продали продукции на сумму около 348 млрд долл. США, что составляет 74,7% всех продаж рецептурных лекарственных средств. Для сравнения: в 2003 году доля 50-ти крупнейших компаний составляла 80,5%. Такое изменение говорит о процессе раздробления рынка. Как видно из таблицы 1, ни одна компания не владеет долей более 10%. Только две компании «держат» 5% рынка и более половины компаний из списка ТОП 50 занимают на рынке долю менее 1%.

 

Таблица 1. 50 лидирующих компаний по объему продаж рецептурных препаратов в 2003 г.

Рейтинг 2003 Рейтинг 2002 Компания Продажи 2003, млн долл. США Изменения по сравнению с 2002 Доля Головной офис Продукты
1 1 Pfizer 39631 40 8,5% New York, New York, US Lipitor [$9.23 млрд]
Norvasc [$4.33 млрд]
Zoloft [$3.11 млрд]
2 2 GlaxoSmithKline 29817 5 6,4% London, England, UK Advair [$3.63 млрд]
Paxil [$3.07 млрд]
Avandia [$1.52 млрд]
3 3 Merck 22485 5 4,8% Whitehouse Station, New Jersey, US Zocor [$5.00 млрд]
Fosamax [$2.70 млрд]
Vioxx [$2.50 млрд]
4 6 Johnson & Johnson 19500 13,8 4,2% New Brunswick, New Jersey, US Procrit [$3.98 млрд]
Risperdal [$2.51 млрд]
Remicade [$1.72 млрд]
5 5 Aventis 18990 -4,5 4,1% Strasbourg, France Allegra [$1.96 млрд]
Lovenox [$1.87 млрд]
Taxotere [$1.54 млрд]
6 4 AstraZeneca 18849 5 4,0% London, England, UK Nexium [$3.3 млрд]
Prilosec [$2.56 млрд]
Seroquel [$1.48 млрд]
7 7 Novartis 16020 18 3,4% Basel, Switzerland Diovan [$2.42 млрд]
Gleevec [$1.12 млрд]
Neoral [$1.02 млрд]
8 8 Bristol-Myers Squibb 14925 1 3,2% New York, New York, US Pravachol [$2.82 млрд]
Plavix [$2.46 млрд]
Taxol [$934 млн]
9 10 Wyeth 12622 7,5 2,7% Madison, New Jersey, US Effexor [$2.71 млрд]
Protonix [$1.49 млрд]
Premarin [$1.27 млрд]
10 11 Eli Lilly 12582 13,5 2,7% Indianapolis, Indiana, US Zyprexa [$4.28 млрд]
Humulin [$1.06 млрд]
Humalog [$1.02 млрд]
11 13 Abbott Labs 12325 14,4 2,6% Abbott Park, Illinois, US Prevacid [$1.59 млрд] (TAP)
Clarithromycin [$1.2 млрд]
12 12 Roche 12184 16 2,6% Basel, Switzerland NeoRecormon/Epogen
[$1.52 млрд]
13 15 Sanofi-Synthelabo 9102 8 2,0% Paris, France Ambien [$1.52 млрд]
14 16 Boehringer Ingelheim 7992 -2 1,7% Ingelheim, Germany Flomax [$995 млн]
15 20 Amgen 7868 57 1,7% Thousand Oaks, California, US Epogen [$2.43 млрд]
16 17 Takeda 7365 11,6 1,6% Osaka, Japan Prevacid [$1.59 млрд] (TAP)
17 14 Schering-Plough 6672 -24 1,4% Madison, New Jersey, US Intron [$966 млн]
18 18 Schering AG 5460 -3 1,2% Berlin, Germany Betaferon [$870 млн
19 19 Bayer 5366 -0,4 1,2% Leverkusen, Germany Cipro [$1.59 млрд]
20 21 Sankyo 3816 5 0,8% Tokyo, Japan Mevalotin [$2.46 млрд]
21 23 Eisai 3797 8,9 0,8% Tokyo, Japan Aciphex [$1 млрд]
22 24 Yamanouchi 3537 7 0,8% Tokyo, Japan Harnal [$949 млн]
23 26 Novo Nordisk 3442 5 0,7% Bagsvaerd, Denmark Anti-diabetic therapies
24 25 Merck KGaA 3372 4,8 0,7% Darmstadt, Germany Glucophage [$365 млн]
25 30 Teva 3276 30 0,7% Petach Tikva, Israel Copaxone [$720 млн]
26 27 Baxter 3271 5,6 0,7% Deerfield, Illinois, US r/antihemophilic factor
27 22 Akzo Nobel 3112 -5 0,7% Arnhem, Netherlands Remeron [$235 млн]
28 31 Fujisawa 2937 11,9 0,6% Osaka, Japan Prograf [$771 млн]
29 29 Daiichi 2769 -3 0,6% Tokyo, Japan Cravit [$383 млн]
30 32 Genentech 2621 21 0,6% San Francisco, California, US Rituxan [$1.48 млрд]
31 28 Shionogi 2308 -32 0,5% Osaka, Japan Flomox [$294 млн]
32 38 Forest Labs 2206 40 0,5% New York, New York, US Celexa [$1.18 млрд]
33 34 Purdue Pharma 2200 13,6 0,5% Stamford, Connecticut, US OxyContin [$1.8 млрд]
34 33 Solvay 2071 -1,6 0,4% Brussels, Belgium Androgel [$282 млн]
35 39 Serono 2018 31 0,4% Geneva, Switzerland Rebif [$819 млн]
36 35 Altana 1949 15 0,4% Bad Homburg, Germany рantoprazole [$1.24 млрд]
37 40 Allergan 1755 26 0,4% Irvine, California, US Botox [$564 млн]
38 48 Schwarz Pharma 1691 55 0,4% Monheim, Germany omeprazole [$887 млн]
39 43 King 1521 34,8 0,3% Bristol, Tennessee, US Altace [$527 млн]
40 36 Otsuka 1476 ~1 0,3% Tokyo, Japan Pletal [$189 млн]
41 50 Genzyme 1474 32 0,3% Cambridge, Massachusetts, US Cerezyme [$739 млн]
42 41 Watson 1460 19,6 0,3% Corona, California, US Ferrlecit
43 37 Tanabe Seiyaku 1378 -1,4 0,3% Osaka, Japan Herbesser [$178 млн]
44 44 Biogen Idec 1355 16,6 0,3% Cambridge, Massachusetts, US Avonex [$1.16 млрд]
45 47 Alcon Labs 1309 20 0,3% Hueneberg, Switzerland Patanol [est. $250 млн]
46 n/a Mylan Labs 1269 14,9 0,3% Canonsburg, Pennsylvania, US  
47 n/a Shire 1237 19 0,3% Hampshire, England, UK Adderall XR [$474 млн]
48 42 Kyowa 1209 -1,2 0,3% Tokyo, Japan Coniel [$247 млн]
49 n/a Chiron 1181 45 0,3% Emeryville, California, US Fluvirin [$219 млн]
50 45 Ono 1160 1 0,2% Osaka, Japan Kinedak [$204 млн]

* Рейтинг не отражает общие доходы компании. В данные включены только продажи рецептурных препаратов. Доходы от реализации оборудования, инструментов, препаратов для животных, а также безрецептурных препаратов не учитывались.

 

Первую строчку рейтинга вполне заслуженно занимает Pfizer. Во-первых, слияние с Pharmacia позволило добиться прироста оборота в 40% и обойти ближайшего конкурента — GlaxoSmithKline — на 10 млрд долл. Во-вторых, Pfizer, продажи которого составляют около 40 млрд долл. США, тратит 7,13 млрд (около 18% дохода от продаж рецептурных препаратов) на исследования и разработку новых лекарственных средств (рис. 3). В результате компания владеет девятью препаратами из 66, продажи которых превысили 1 млрд долл. США, в том числе самым продаваемым (рис. 4, табл. 2). И, в-третьих, Pfizer лидирует по затратам на рекламу и продвижение (рис. 5, 6).

 

Рисунок 3. Лидеры по затратам на исследования и разработку ЛС (млрд долл. США)

 

Таблица 2. 10 самых продаваемых препаратов

Рейтинг Препарат Производитель Продажи, млрд долл. США
1 Lipitor [atorvastatin] Pfizer 9.23
2 Zocor [simvastatin] Merck 5
3 Norvasc [amlodipine] Pfizer 4.33
4 Zyprexa [olanzapine] Lilly 4.28
5 Procrit [epoetin alpha] Johnson & Johnson 3.98
6 Advair [fluticasone/salmeterol] GSK 3.63
7 Nexium [esomeprazole] AstraZeneca 3.3
8 Prevacid [lansoprazole] Takeda/Abbott (TAP) 3.19
9 Zoloft [sertraline] Pfizer 3.11
10 Paxil [paroxetine] GSK 3.07

 

Рисунок 4. Количество ЛС с продажами более 1 млрд долл. США в портфеле компании


Рисунок 5. Затраты на продвижение (млн долл. США)


Рисунок 6. Затраты на рекламу, направленную на потребителя (млн долл. США)

 

Ряд компаний значительно улучшили свое положение. Amgen поднялась с 20-й на 15-ю позицию рейтинга, Teva — с 30-й на 25-ю, Forest Labs — с 38-й на 32-ю, Serono — с 39-й на 35-ю, Schwarz Pharma — с 48-й на 38-ю и Genzyme — с 50-й на 41-ю. В десятке лидеров также произошли изменения: Johnson & Johnson поднялась на 4-ю позицию c 6-й, потеснив Aventis и AstraZeneca.

Для других 2003 год выдался тяжелым. Schering-Plough, потеряв четверть своих продаж, опустилась с 14-й на 17-ю строчку. Akzo Nobel перешла с 22-й на 27-ю позицию. Также рейтинг понизился у нескольких японских компаний. Причиной этого считают снижение государственных компенсаций на лекарственные средства (рис. 7).

 

Рисунок 7. Компании с наибольшим и наименьшим приростом продаж рецептурных препаратов, %

 

Слабый доллар также сыграл определенную роль в расстановке компаний в рейтинге ТОП 50 и оценке прироста продаж. Несколько европейских компаний (например, Aventis, Byer, Boehringer Ingelheim, Schering AG) закончили 2003 год лучше предыдущего. Однако из-за того, что в среднем 60% реализации их рецептурных препаратов приходится на рынок США, отчетные данные о продажах были меньше, чем в 2002. А расчет прироста определялся на основании данных, предоставленных компаниями в национальной валюте, после чего значение переводилось в американские доллары по среднемесячному курсу за 2003 г.

Терапевтические классы

В целом ТОП 10 терапевтических классов составляют 30% мирового фармацевтического рынка. При этом самыми крупными сегментами являются гиполипидемические средства (6%), противоязвенные (5%). А самыми быстрыми темпами растут противосудорожные (+22%) и антипсихотические средства (+20%), что отражено в таблице 3.

 

Таблица 3. Продажи рецептурных препаратов по терапевтическим классам

Терапевтический класс Объем продаж, млрд долл., США Доля, % Прирост, %
Гиполипидемические 26,1 6 14
Противоязвенные средства 24,3 5 9
Антидепрессанты 19,5 4 10
Противовоспалительные нестероидные средства 12,4 3 6
Антипсихотические средства 12,2 3 20
Антагонисты кальция 10,8 2 2
Эритропоэтины 10,1 2 16
Противосудорожные средства 9,4 2 22
Пероральные сахароснижающие средства 9,0 2 10
Цефалоспорины и их комбинации 8,3 2 3

Источник: IMS World Review 2004

2004 год

В 2003 году была предпринята попытка спрогнозировать, какие компании войдут в первую десятку. В этот раз это сделать сложнее. 2004 год уже внес свои коррективы в десятку лидеров. Объединившись, компании Aventis и Sanofi поднимаются на третью строчку. Теперь вполне логично задать вопрос: сможет ли GlaxoSmithKline оставаться компанией № 2? Согласно таблице 1 GSK обгоняет Sanofi-Aventis на 1,7 млрд долл. Однако на самом важном рынке разрыв не так уж велик. И средний прирост нового альянса на рынке США — 15%, а GSK — около 5%.

Западные аналитики считают, что фармрынок ожидает волна объединений. Это затрудняет более или менее точный прогноз лидеров 2004 года. Но, во всяком случае, с улучшением экономической ситуации в мире можно ожидать, что 2004 год будет лучше 2003.

 

Литература

  1. Обухов С. Б. Мировой фармацевтический рынок — 2002 // Провизор.— 2003.— № 17.
  2. Перспективы фармацевтического рынка стран ЕС // Провизор.— 2004.— № 3.
  3. Мониторинг розничных продаж IMS Health, январь–декабрь 2003 // Провизор.— 2004.— № 7.
  4. Гетьман М. На каждого Голиафа найдется свой  Давид // Фармацевтический вестник.— № 17 (338).
  5. Материалы сайта www.pharmexec.com




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика