Логотип журнала "Провизор"








Мировой фармацевтический рынок — 2002

IMS Health огласили результаты исследования мирового фармацевтического рынка. Год был достаточно хорошим. В 2002 г. объем рынка увеличился на 8% и оценивается сейчас в 400,5 млрд долл. США.

Самым крупным рынком по-прежнему остается североамериканский. Сейчас он занимает более половины мирового. В 2002 г. рынок США рос самыми быстрыми темпами и достиг уровня 203,6 млрд долларов. Рост также наблюдался и на других рынках. Рынок же Латинской Америки, по сравнению с 2001 г. уменьшился на 10%. Графически изменения отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура продаж в 2002 г. по регионам (Данные о продажах включают только лекарственные средства для человека. При этом не учитывались медицинские услуги, субстанции и химикаты, ветеринарные препараты и ОТС-препараты. Источник: IMS World Review 2003)

Фармацевтические компании

Лидером мирового фармацевтического рынка признана компания Pfizer с оборотом 28,3 млрд долларов. С небольшим отрывом следовала компания GlaxoSmithKline. Ее результат составил 28,2 млрд долларов. Однако после объединения Pfizer и Pharmacia разрыв, вероятно, станет более значительным.

В таблице 1 представлен рейтинг 50 крупнейших мировых фармацевтических компаний по итогам 2002 г.

 

Таблица 1. Топ 50 мировых фармацевтических компаний по объему продаж рецептурных препаратов в 2002 г.

Рейтинг Компания Объем продаж*, млрд долл. Изм. по сравн. с 2001 г., % Доля рынка, %
1 Pfizer 28,3 +12 7,1
2 GlaxoSmithKline 28,2 +8 7,0
3 Merck 21,6 +1 5,4
4 AstraZeneca 17,8 +9 4,4
5 Aventis 17,3 +11 4,3
6 Johnson & Johnson 17,2 +16 4,3
7 Novartis 15,4 +4 3,8
8 Bristol-Myers Squibb 14,7 -2 3,7
9 Pharmacia (Pfizer) 12,0 +1 3,0
10 Wyeth 11,7 +7 2,9
11 Eli Lilly 11,1 -4 2,8
12 Roche 10,8 +3 2,7
13 Abbott Laboratories 9,3 +13 2,3
14 Schering-Plough 8,7 +4 2,2
15 Sanofi-Synthelabo 8,0 +15 2,0
16 Boehringer Ingelheim 7,9 +13 2,0
17 Takeda 7,2 +4 1,8
18 Schering 5,4 +10 1,3
19 Bayer 5,1 -16 1,3
20 Amgen 5,0 +40 1,3
21 Sankyo 3,6 +2 0,9
22 Akzo Nobel 3,4 +3 0,8
23 Eisai 3,4 +21 0,8
24 Yamanouchi 3,2 +5 0,8
25 Merck KGaA 3,2 -2 0,8
26 Novo Nordisk 3,2 N/A 0,8
27 Baxter International 3,1 +11 0,8
28 Shionogi 3,1 +4 0,8
29 Daiichi 2,7 +4 0,7
30 Teva 2,5 +17 0,6
31 Fujisawa 2,5 +19 0,6
32 Genentech 2,2 +24 0,5
33 Solvay 2,0 +5 0,5
34 Purdue Pharma 1,9 +5 0,5
35 Altana 1,7 +22 0,4
36 Otsuka 1,7 +14 0,4
37 Tanabe Seiyaku 1,6 0 0,4
38 Forest Labs 1,6 +33 0,4
39 Serono 1,5 +12 0,4
40 Allergan 1,4 +21 0,3
41 Watson 1,2 +6 0,3
42 Kyowa Hakko 1,2 N/A 0,3
43 King 1,2 +35 0,3
44 Biogen 1,1 +10 0,3
45 Ono 1,1 +5 0,3
46 Elan 1,1 -22 0,3
47 Alcon Labs 1,1 17 0,3
48 Schwarz Pharma 1,0 +25 0,2
49 3M 1,0 +13 0,2
50 Genzyme 0,9 +9 0,2
    323,1   80,5

*Данные о продажах включают только лекарственные средства для человека. При этом не учитывались медицинские услуги, субстанции и химикаты, ветеринарные препараты и ОТС-препараты.

 

Опираясь на данные, приведенные в таблице 1, можно сделать следующие выводы:

Географическое расположение компаний

20 компаний находятся на территории США, 18 компаний в Европе (шесть в Германии, четыре в Швейцарии, две в Объединенном Королевстве, две во Франции, по одной в Бельгии, Голландии, Дании и Ирландии), 11 компаний в Японии и одна в Израиле. Интересно, что японские компании весьма широко представлены в рейтинге.

Доля рынка

Рынок довольно сильно фрагментирован — только одна компания занимает долю рынка более 10%. (Pfizer и Pharmacia вместе занимают 10,1%). Так как Roche владеет частью Genentech, их общая доля составляет около 3,5% (у Roche есть шансы подняться на 9-ю позицию).

Американские компании занимают 39,2% мирового фармацевтического рынка, европейские — 33,3%, японские — 7,8%.

50 крупнейших фармацевтических компаний вместе продали ЛС на сумму 323,1 млрд долларов США, что составляет 80,5% рынка.

Биотехнологические компании

Из 50 компаний, представленных в рейтинге, — только 5 биотехнологических. Но если учесть продажи биотехнологических продуктов, которые продвигают фармацевтические компании (по лицензии биотехнологических компаний), то они будут весьма внушительны.

Лекарственные средства

Заболевания

Рассмотрим структуру заболеваний на примере самого крупного рынка — США. Как и в 2001 году большинство визитов к доктору — 77 млн., а это более 5% всех обращений к врачу в США — было сделано по причине эссенциальной гипертензии (табл. 2). Количество острых респираторных заболеваний медленно снижается, в то время как посещения врача по поводу гиперлипидемии резко выросли.

Общее количество посещений превысило 1,5 млрд. На десятку наиболее распространенных заболеваний приходится 18,3% всех посещений врача.

 

Таблица 2. Количество посещений врачей пациентами США и поставленные им диагнозы

Рейтинг Заболевание Посещения, млн. Изм., % Доля, %
1 Эссенциальная гипертензия 77 +6 5,1
2 Сахарный диабет 38 +8 2,5
3 Острые респираторные заболевания 28 -1 1,9
4 Средний отит 25 0 1,6
5 Гиперлипидемия 22 +16 1,5
6 Депрессивные расстройства 19 +4 1,3
7 Хронический синусит 17 -3 1,2
8 Астма 17 +7 1,1
9 Аллергический ринит 17 -3 1,1
10 Эзофагит 15 +10 1,0
    275   18,3

Источник: IMS Health, National Disease Therapeutic Index

 

Лидеры продаж

В отличие от 2001 г. первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых лекарственных препаратов занял Lipitor компании Pfizer. Zocor, лидировавший в 2001 г., потерял 1 млрд и опустился на вторую позицию. Всего же десятка лидеров занимает 11% мирового фармацевтического рынка с суммарными продажами 42,1 млрд долларов.

В таблице 3 приведены лидеры продаж.

 

Таблица 3. Топ 10 лекарственных препаратов по объемам продаж

Рейтинг Лек. преп. Заболевание Компания Прод., млрд долл.
1 Lipitor Гиперхолестеринемия Pfizer 8,0
2 Zocor Гиперхолестеринемия Merck 5,6
3 Prilosec Желудочно-кишечные заболевания AstraZeneca 4,6
4 Procit Анемия Johnson & Johnson 4,3
5 Norvasc Артериальная гипертензия Pfizer 3,8
6 Zyprexa Психоз Eli Lilly 3,7
7 Paxil Депрессия GlaxoSmithKline 3,2
8 Prevacid Желудочно-кишечные заболевания TAP (Takeda Abbott JV) 3,1
9 Celebrex Боль, воспаление Pharmacia (now Pfizer) 3,1
10 Zoloft Депрессия Pfizer 2,7
        42,1

Источник: Pharmaceutical Executive

 

Проанализировав таблицу 3, можно заключить:

  • четыре из десяти препаратов производятся компанией Pfizer;
  • препарат Lipitor, возможно, первый перейдет рубеж продаж в 10 млрд долларов США;

Три из десяти препаратов предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, два препарата предназначены для лечения желудочно-кишечных заболеваний и три препарата применяются при лечении заболеваний центральной нервной системы.

Дженерики

В 80-90-е годы были привлечены значительные капиталы в биотехнологию и производство дженериков. Результат вложений не заставил себя ждать. Уже в 2002 г. 5 из новых топ 10 лекарственных средств были дженериками.

Дженерики занимают довольно значительную долю рынка — почти 40%. Рост назначения дженериков в 2002 г. составил 10% в сравнении с 2001 г. Например, в США сейчас их рынок составляет 15,3 млрд долл. 11,2% рецептов были выписаны на брендированные дженерики. Контрастно на этом фоне выглядят оригинальные препараты, выписка которых увеличилась всего на 1%. Результаты представлены в таблице 4.

 

Таблица 4. Выписка рецептов на различные типы препаратов*

Препараты Выписано, млн. Доля, % Изм., %
Оригинальные 1637 48,9 +1
Дженерики 1339 39,9 +10
Брендированные дженерики 375 11,2 +5
Итого 3351 100,0  

* На примере рынка США. Источник: IMS Health, National Prescription Audit Plus

 

Продажи по фармацевтическим группам приведены в таблице 5.

 

Таблица 5. Топ 10 терапевтических групп по объему продаж в 2002 г.

Рейтинг Терапевтические группы Затраты на продв., млн долл. США Прирост, %
1 Противоязвенные средства 21,9 +9
2 Гиполипидемические средства 21,7 +12
3 Антидепрессанты 17,1 +5
4 Нестероидные противовоспалительные средства 11,3 +1
5 Антагонисты кальция 9,9 -1
6 Антипсихотические средства 9,5 +19
7 Эритропоэтин 8,1 +18
8 Оральные противодиабетические средства 8 +2
9 Ингибиторы АПФ 7,8 0
10 Цефалоспорины 7,6 -3

Источник: IMS World Review 2003.

 

Исследования и разработки

Одной из основных статей инвестиций остается разработка новых препаратов. Как видно из рисунка 2, затраты на исследования и разработку постоянно растут, но в последние годы их рост замедлился. Крупнейшие фармацевтические компании тратят на этот вид деятельности 13-22% от своего оборота. В таблице 6 приведены 10 компаний-лидеров по затратам на исследования и разработку ЛС.

 

Рисунок 2. Динамика затрат на исследование и разработку новых ЛС

 

Таблица 6. Топ 10 компаний по затратам на исследования и разработку ЛС

Рейтинг Компания Затраты, млрд долл.
1 Pfizer 5,2
2 GlaxoSmithKline 4,3
3 Aventis 3,7
4 AstraZeneca 3,1
5 Merck 2,7
6 Johnson & Johnson 2,7
7 Novartis 2,6
8 Roche (без Genentech) 2,4
9 Pharmacia 2,3
10 Bristol-Myers Squibb 2,2

 

Каналы сбыта

Желание снизить конечную стоимость ЛС и сделать для потребителей их покупку как можно менее хлопотной заставляет развивать такие каналы, как, например, продажи медикаментов по почте. Это наиболее быстро растущий сегмент розничного рынка (рис. 3).

 

Рисунок 3. Продажи ЛС через различные каналы сбыта*

* На примере США
Источник: IMS Health, Retail and Provider Perspective

 

Розничный сегмент (сети магазинов, частные аптеки, продуктовые магазины и др.) занимает 61,7% рынка рецептурных препаратов. И на аптечную сеть приходится около половины.

Продажи через частные аптеки растут быстрее, чем через аптечную сеть — 9,3% и 8,8% соответственно. Для сравнения: в 2000 году эти показатели составили 9% и 14% соответственно.

Нерозничный сегмент становится более значимым. В его структуре клиники — наиболее быстро растущий канал сбыта. Рост составил 18%, и они занимают 8,3% рынка.

Для рецептурных препаратов розничный сегмент остается главным каналом сбыта. 88,7% всех прописанных лекарственных средств были проданы в розницу.

Затраты на продвижение

Продвижение препаратов в условиях конкуренции требует от компаний увеличения ассигнований. Компании-лидеры по затратам на продвижение незначительно отличаются от десятки крупнейших компаний (табл. 7).

 

Таблица 7. Топ 10 компаний по объему затрат на продвижение препаратов

Рейтинг Компания Затраты на продвижение, млн долл. США Прирост, %
1 Pfizer 2882 +26
2 GlaxoSmithKline 2303 +5
3 Merck 2088 +5
4 AstraZeneca 1570 +30
5 Johnson & Johnson 1399 +17
6 Novartis 863 +32
7 Pharmacia 850 +4
8 Shering-Plough 805 -2
9 Wyeth 802 +8
10 Aventis 732 +19

Источник: IMS Health, Integrated Promotional Service

 

На рисунке 4 представлена структура затрат фармацевтических компаний на продвижение ЛС.

 

Рисунок 4. Структура затрат фармацевтических компаний на продвижение ЛС

 

Более половины средств идут на производство рекламных образцов ЛС. Затраты на образцы и посещение офисов и больниц выросли, в то время как затраты на прямую рекламу на потребителя и рекламу в журналах снизились.

Фармацевтические компании значительно усилили свои полевые службы. Численность медицинских представителей достигла 85000. В таблице 8 представлены 5 компаний, лидирующих по количеству медицинских представителей.

 

Таблица 8. Топ 5 компаний по количеству медицинских представителей

Рейтинг Компания Число представителей
1 GlaxoSmithKline 7144
2 Pfizer 6886
3 Merck 6453
4 Novartis 5826
5 Johnson & Johnson 5327

Источник: Versipan

 

Затраты на рекламу в журналах для американской индустрии увеличились незначительно.

Заключение

Опыт 2002 г. позволяет сделать вывод о том, что в 2003-2004 гг. для менеджмента фармацевтических компаний наиболее актуальными вопросами остаются следующие:

  • Как получить наибольшую отдачу от каждого нового продукта, выведенного на рынок?
  • Как максимизировать прибыль от продуктов, которые уже на рынке?
  • Какие расставить приоритеты при инвестировании?
  • Какие шаги нужно предпринять, чтобы увеличить эффективность полевых служб?

Рост полевых служб, наблюдавшийся в последние 10 лет, стабилизировался. Компании даже подумывают несколько уменьшить количество медицинских представителей. Правда, никто на это пока не решается, ожидая, что первый шаг сделают конкуренты.

Снижение эффективности полевых служб требует от компаний принятия соответствующих мер. Возможно, нужно поменять тактику и переключиться с восприимчивых врачей на тех, кто таковым никогда не был?

Альтернативные формы продаж могут приносить значительный доход. Хотя, например, продажа по почте никогда не сможет заменить традиционных каналов. Соответственно альтернативные формы распределения будут расти как дополнительные.

И в заключение, западные аналитики, основываясь на объемах продаж, темпах роста, принимая во внимание слияние компаний и собственную интуицию, предположили, что в будущем году десятку лидеров составят:

  1. Pfizer
  2. GlaxoSmithKline
  3. Merck
  4. Johnson & Johnson
  5. Aventis
  6. AstraZeneca
  7. Novartis
  8. Wyeth
  9. Bristol-Myers Squibb
  10. Abbott Labs

Подготовил Сергей Обухов





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика