Логотип журнала "Провизор"








Тенденции изменений украинского фармацевтического рынка и прогноз на 2003 г.

Г. В. Хомяков, ЧФ «КОММАРК», г. Харьков

Введение

Одной из сложнейших проблем в области внутрифирменного управления является необходимость планирования хозяйственной деятельности в условиях нестабильности и неопределенности. Интуитивный выбор решения не обеспечивает получения наилучшего результата. Из-за непрерывных и подчас резких изменений условий функционирования предприятия постоянно растут отрицательные последствия недостаточно обоснованных решений.

Отсутствие прогнозов об изменении спроса и емкости рынков сбыта приводит к тому, что решения в сферах маркетинга, производства и сбыта принимаются с опозданием и зачастую не учитывают тенденций в изменении складывающейся на рынке ситуации. Однако для успешной адаптации к изменениям среды необходимы решения, которые будут соответствовать изменениям.

В связи с этим в настоящей работе продолжено предыдущее исследование [9] и предпринята попытка прогнозирования объема и рисков украинского рынка лекарственных средств в 2003 г.

Методы исследования

В качестве источников информации о состоянии рынка использовались материалы публикаций, результаты опросов руководителей розничных и оптовых предприятий, наблюдений за изменением подходов к продвижению товаров отечественными производителями и оптовыми компаниями. Ссылки на источники и детали обработки данных приводятся по ходу изложения результатов.

Обработка результатов осуществлялась с использованием общепринятых методов и процедур визуализации данных и статистического анализа. Приведены 95%-е диапазоны ошибок величин, если другое не оговорено в тексте.

При анализе тенденций изменения объемов фармацевтического рынка авторы обычно допускают использование моделей тренда второй и выше степени [8]. Поэтому уместен ряд замечаний, относящихся к методическим аспектам применения регрессионного анализа в прогнозировании.

Время не является обычной переменной. В науке и технике можно много раз повторить эксперимент, но «в одну и ту же реку нельзя войти даже один раз». Доверительный интервал модели временного ряда для прошлых периодов имеет условный смысл. Нельзя вернуться в 2001 г. и получить другой объем рынка.

Результатом экстраполяции тенденции, наблюдавшейся в прошлом, будет интервальное значение, которое с заданной вероятностью (обычно 95%) лежит в пределах некоторого диапазона. С увеличением периода, на который делается прогноз, точность результата быстро падает. Граница интервала прогнозируемого значения зависит и от отклонения тренда от фактических значений временного ряда в прошлом периоде.

Чем больше модель соответствует изменениям явления в прошлом, тем меньше ошибка прогноза с точки зрения теории регрессионного анализа. Но при аппроксимации тренда полиномом с ростом степени зависимости расчетный уровень приближается к фактическим данным и, наконец, полностью совпадет со значениями в точках, по которым рассчитывались коэффициенты уравнения регрессии. Однако это лишь одно из свойств выбранной математической модели, и прогноз на будущий период, скоре всего, будет недостоверным.

Временной ряд не содержит данных о причинах, по которым происходят наблюдаемые изменения. Статистика не дает гарантий того, что обнаруженная тенденция не изменится. Поэтому вид аппроксимирующей модели временного ряда необходимо выбирать, основываясь на фундаментальных представлениях о характере протекающих процессов.

Одним из важнейших законов экономической теории является закон убывающей отдачи, согласно которому прирост выпуска или потребления снижаются по мере увеличения фактора, если количество прочих ресурсов остается неизменным [7]. Применительно к моделированию динамики экономических показателей в задачах прогнозирования это означает, что даже линейная модель тренда требует дополнительного обоснования. Использование же зависимостей второй и выше степени оправдано лишь в случае, когда соответствующие этим степеням коэффициенты меньше нуля.

Для анализа изменений объема и структуры рынка использовали данные Минздрава [2]. Они отличаются от данных Госкомстата. Так, согласно данным Минздрава объем отечественного производства медикаментов в 2001 г. составил 1699,1 млн грн. Данные Госкомстата Украины несколько ниже — 1649,7 млн грн. [3]. Поэтому в случае необходимости приведения показателей к сопоставимому с данными Госкомстата виду следует уменьшать данные Минздрава.

Результаты и обсуждение

Фармацевтический рынок в Украине является рынком, близким к конкурентному, что дает возможность использовать статистические методы анализа для прогнозирования изменений в краткосрочном периоде. Такой подход к проблеме прогнозирования объемов фармацевтического рынка [9] позволил в начале 2002 г. получить результаты, хорошо согласующиеся с фактическими итогами 2002 г. [2, 5].

Объем и структура рынка

Предварительные итоги работы фармацевтической отрасли в 2002 г. были объявлены на расширенном заседании коллегии МЗ Украины в конце февраля [2]. Объем отечественного производства фармацевтической продукции вырос на 6,5% — до 1890,5 млн грн. Объем фармацевтического рынка увеличился на 16,8% и составил 3818,3 млн грн.

Таблица 1. Изменения объема и структуры фармацевтического рынка в 1999-2002 гг.

Показатель 1999 2000 2001 2002
Объем рынка, млн грн. [2] 1766,3 2581,5 3269,1 3818,3
Розничный сегмент, млн грн. [6] 1568,7 2052,7 2563,3 2937,4**
Государственные закупки, млн грн.* 197,6 528,8 705,8 880,9

* — определено как разность между объемом рынка и продажами в розницу;
** — предварительные данные.

Данные об изменениях объема и структуры украинского фармацевтического рынка за последние 4 года представлены в табл. 1. Темпы роста фармацевтического рынка были гораздо выше увеличения ВВП. Отчасти это было связано со снижением курса гривни в 1999-2000 гг. и высокой долей импортной продукции в структуре потребления медикаментов. При этом темпы прироста государственных закупок превышали темпы прироста.

Монотонное снижение темпов роста показателей позволяет аппроксимировать тренды полиномами второй степени. Из представленных на рис. 1 результатов моделирования видно, что даже при ежегодном увеличении государственных расходов на закупку медикаментов на 15-20%, темпы роста фармацевтического рынка будут снижаться, и к 2004 гг. могут стать сопоставимыми с изменением ВВП.

Рисунок 1. Тенденции изменения фармацевтического рынка в 1999-2002 гг. и полиномная экстраполяция

Удельный рост расходов на здравоохранение в сведенном бюджете снижается в последние 3 года [2]. В 2003 г. планируется увеличение доли отчислений МЗ Украины на 20,7%. При таком увеличении объем рынка увеличится не более чем на 11% (рис. 1). Темп прироста объемов розничных продаж составит около 8,4%. В обозримой перспективе доля розничного сегмента будет превышать 70% объема фармацевтического рынка.

Дистрибьюция лекарственных средств

В настоящее время происходит концентрация рынка дистрибьюции фармацевтической продукции. Происшедшие в 2002 г. изменения привели к тому, что 10-15 дистрибьюторских фирм контролируют около 50% оптовых продаж [1]. При этом не улучшилось качество обслуживания розничных предприятий; значительная часть аптек стала легче и чаще менять поставщиков; ценовая конкуренция дистрибьюторов и рост отсрочек оплаты за товар привели к снижению рентабельности и росту рисков инвестиций; возникла угроза выхода на рынок зарубежных оптовых компаний.

Лидеры среди дистрибьюторов считают, что количество операторов рынка должно сократиться. Ряд ведущих отечественных производителей проводит политику, направленную на сокращение числа оптовых партнеров. Сторонники этой стратегии, ссылаясь на европейский опыт, говорят о сокращении количества дистрибьюторов до 10-20 компаний.

Таблица 2. Некоторые показатели деятельности ведущей двадцатки дистрибьюторов лекарственных средств в 2002 г.

Показатель Диапазон изменения
Объем продаж, млн долл. от 10 до 50
Темпы роста товарооборота, % к 2001 г. от 30 до 100
Ассортимент предлагаемой продукции, наименований от 1000 до 5000
Дефектура ассортимента, % прайс-листа от 7 до 15
Количество региональных складов, шт. от 1 до 15
Автотранспорт, шт. от 10 до 75

В табл. 2 представлены данные о некоторых показателях, характеризующих деятельность ведущих украинских оптовых компаний.

Ни одна из ведущих компаний не контролирует более 10% рынка. Обычно количество региональных складов колеблется в пределах 5-7, ассортимент предлагаемых товаров составляет 2000-3000 наименований. Компании, планирующие расширить территорию своей деятельности, предполагают в 2003 г. открыть еще от 1 до 3 новых складов.

На украинском рынке зарегистрировано около 8000 наименований лекарственных средств. Для бесперебойного обеспечения медикаментами розничной сети в области должно функционировать не менее 3-х оптовых складов, предлагающих препараты одного производителя. С учетом этих обстоятельств нетрудно подсчитать, что Украине требуется минимум 25-30 дистрибьюторов фармацевтической продукции. При этом каждому предприятию необходимо увеличить объем складских операций и грузовых перевозок в 3-4 раза, что потребует привлечения соответствующих инвестиций.

Маловероятно, что в ближайшие несколько лет такие изменения могут произойти в ходе «естественных процессов». Использование же административных ресурсов может привести к дестабилизации рынка и снижению объемов потребления.

Подтверждение тому, что в настоящее время нет объективных предпосылок для снижения численности дистрибьюторов, находим в опубликованных результатах опроса работников розничных предприятий, осуществляющих закупки лекарственных средств у оптовых компаний [5]. Оказалось, что при увеличении количества принадлежащих аптечной сети розничных точек, увеличивается количество поставщиков, у которых предприятие осуществляет закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. То есть несколько дистрибьюторов не могут удовлетворить потребность аптечной сети в ассортименте и объеме необходимой продукции.

Розничный сегмент

Украинский фармацевтический рынок на 75-80% финансируется за счет средств потребителей. Поэтому изменения в объемах потребления и предпочтениях покупателей в ближайшие годы будут оказывать решающее влияние на развитие рынка.

Оптимистический прогноз заключается в том, что доходы на душу населения будут продолжать расти в 2003 г. и темп увеличения расходов населения на лекарственные средства не изменится. Осуществление его возможно лишь в отсутствии кризисов в Украине.

Рисунок 2. Изменение расходов на покупку ЛС на душу населения в 1996-2002 гг. и 95%-й доверительный линейной аппроксимации. Прогноз на 2003 г.

На рис. 2 представлены изменения объемов розничных продаж лекарственных средств на душу населения в 1996-2002 гг. (результаты 2002 г. являются предварительными).

Рост потребления имеет линейный вид. Достоверность аппроксимаци (R2) превышает 98%. Это свидетельствует о том, что линейная экстраполяция расходов населения в 2003 г. приемлема для проведения расчетов в оптимистичном сценарии.

Таблица 3. Прогноз объемов розничных продаж на душу населения в 2003 г.

  Показатель Значение Доверительный интервал
- 95% + 95%
Потребление, грн/чел 66,19 59,31 73,06
Темпы прироста, % 13,7 1,0 24,4

Следовательно, в 2003 г. можно ожидать увеличения годового объема розничных продаж лекарственных средств до 66,19 ± 6,88 грн./чел. При среднем приросте розничного оборота на 13,7% (табл. 3) и неизменных темпах прироста объема государственных закупок (рис. 1) можно ожидать увеличение объема украинского фармацевтического рынка в 2003 г. на 15,1%. Эта оценка больше полученного выше значения (11%), но в пределах ошибки значимо не отличается от него. Сопоставимость результатов оценок, полученных с помощью разных методов прогнозирования, свидетельствует в пользу достоверности прогноза.

Прирост розничного товарооборота лекарственных средств по сравнению с 2002 г. может составить от 1% до 24%. Диапазон изменения оценки индивидуального потребления достаточно велик. Однако проблема заключается не только в большой ошибке полученного результата. Рынок лекарственных средств является рынком с отложенным или накопленным спросом. Потребитель может откладывать расходы на приобретение медикаментов. Из того, что в последние годы потребление ЛС увеличивалось, вовсе не следует, что и в 2003 г. расходы на ЛС возрастут. Это означает, что в 2003 г. существуют значительные риски, связанные с изменением влияющих на потребление лекарственных средств параметров внешнего окружения.

Риски 2003 года

К концу прошлого года возросла доля инфляционной составляющей в росте объемов продаж. Однако низкая покупательная способность населения и высокая степень конкуренции ограничивают возможность существенного повышения цен.

Подтверждение этому находим в торможении роста продаж в натуральном выражении в 2002 г. Рост средних цен на отечественную продукцию на 6,7% сопровождался снижением объемов производства в натуральном выражении на 3,1% [4].

В последние годы темпы роста объемов фармацевтического рынка намного превышали темпы роста ВВП. Возможно, это было связано с тем, что в последние годы доля расходов украинцев на продукты питания — основная статья расходов — сокращалась (материалы сайта www.ukrstat.gov.ua). Поскольку из-за финансовых проблем значительная часть населения не в состоянии приобретать медикаменты в необходимых количествах, относительное уменьшение расходов на питание позволило потребителям направить дополнительные средства на покупку лекарственных средств.

В 2003 г. тенденции трансформации структуры совокупных расходов домохозяйств могут измениться. В 1 квартале расходы населения росли опережающими темпами в сравнении с ростом доходов. По сравнению с началом года увеличилась задолженность по заработной плате, сократились реальные доходы украинцев (www.ukrstat.gov.ua).

Аналитики отмечают наличие финансовых проблем, причины которых коренятся исключительно в бюджетной сфере (www.ksk-market.com.ua). По прогнозам Международного центра перспективных исследований в Украине в 2003 г. безработица увеличится.

Негативное влияние окажут последствия неблагоприятных погодных условий на объемы сельскохозяйственного производства. Около 40% посевов озимых культур погибло. В І квартале цены на зерновые культуры выросли на 13%. Если прогнозы снижения урожая зерновых в 2003 г. примерно на 20% подтвердятся, во 2-м полугодии цены на продовольственные товары, вероятно, вырастут. Последнее, по-видимому, вызовет уменьшение доли расходов населения на лекарственные средства в структуре потребления. Это может привести даже к сокращению объема украинского фармацевтического рынка.

Государственное регулирование будет оказывать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности в 2003 г. Различные аспекты последствий государственного регулирования будут рассмотрены в следующей публикации.

Выводы

  1. В последние годы наблюдается монотонное снижение темпов роста фармацевтического рынка. Даже при ежегодном увеличении государственных расходов на закупку медикаментов на 15-20%, темпы роста фармацевтического рынка могут уменьшиться, и к 2004 г. стать сопоставимыми с изменением ВВП. При этом существует опасность того, что объем отечественного производства лекарственных средств вырастет незначительно или даже снизится.
  2. В настоящее время нет объективных предпосылок для снижения численности дистрибьюторов. Использование же административных ресурсов для сокращения количества участников рынка может привести к дестабилизации ситуации и снижению объемов потребления.
  3. В оптимистическом сценарии в 2003 г. объем фармацевтического рынка увеличится на 10-15%. Однако существует реальная угроза стабилизации объемов продаж на уровне 2002 г. и даже сокращения рынка.

Литература

  1. Маныч Д. Расслоение рынка дистрибьюции ЛС или его конвергенция? — Вот в чем вопрос // Еженедельник Аптека, № 9 (380), от 11.03.2003
  2. Матвеева В. Минздрав: главное — не составить план, а выполнить его // Еженедельник Аптека, № 8 (379), от 03.03.2003.
  3. Махринский Т. Основные показатели украинского фармацевтического рынка Украины в I квартале 2002 г. // Еженедельник Аптека, № 27 (348), от 08.07.2002.
  4. Парфенюк Б., Холоденко Н. Производство отечественных лекарственных средств в 1997-2002 гг. // Еженедельник Аптека, № 15 (386), от 21.04.2003.
  5. Плошенко М. Числом, суммой или частотой? // Еженедельник Аптека, № 16-17 (387-388), от 29.04.2003.
  6. Рынок лекарственных средств в Украине / Под ред. Ю. М. Шамшетдинова.— К.: МОРИОН, 2002.— 96 с.
  7. Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Экономика.— М.: БИНОМ, «Лаборатория базовых знаний».— 800 с.
  8. Чубенко А. В., Бабич П. Н., Лапач С. Н. Применение современных информационных технологий для решения маркетинговых задач фармацевтического рынка. Фармацевтический рынок: привала игры // Материалы практической конференции, 27-28 февраля 2003 г.
  9. Хомяков Г. В., Божко Е. С. Прогнозирование розничного спроса в Украине на лекарственные средства в 2002 г. // Провизор, № 12, 2002.




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика