Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок IV квартала 2001 г. — I квартала 2002 г. Основные тенденции развития

Сергей Обухов, «Провизор»

Прибыльная работа предприятия — одна из основных задач любого руководителя. И несмотря на все усилия менеджмента, далеко не всегда удается сделать деятельность эффективной. Этому есть ряд причин. Во-первых, у предприятия может не хватить внутренних ресурсов, т. е. частично эффективность работы предприятия зависит от его внутренних возможностей.

Во-вторых, предприятие подвергается влиянию внешней среды, т. е. сил, которые действуют вне предприятия. Это микросреда — поставщики, потребители, посреднические организации и др. И макросреда — экономическая, политическая среда, культурные особенности, социальная и экологическая ситуации в стране.

При этом само предприятие в состоянии влиять далеко не на все перечисленные факторы. И чтобы вести предприятие к вершинам процветания, а иногда и просто удержать на плаву, управляющим необходимо владеть информацией о последних изменениях всех сил, которые так или иначе могут воздействовать на деятельность фирмы. Для этого соответствующие специалисты должны проводить анализ рынка.

Компании, в которых систематически проводят анализ рынка, лучше подготовлены к изменениям окружающей среды. Изменения факторов могут открыть для компании как новые возможности, так и быть причиной серьезных угроз.

В целях выявления основных тенденций развития украинского фармацевтического рынка в IV квартале 2001 г. и оценки его перспектив на I квартал 2002 г. редакцией журнала «Провизор» проведено очередное анкетирование ведущих специалистов фармацевтических компаний, играющих ключевую роль на фармацевтическом рынке Украины.

Общие условия ведения бизнеса

Около половины экспертов считают, что общие условия ведения бизнеса на фармацевтическом рынке в сфере производства и оптовой торговли в IV квартале 2001 г. не изменились (таблица 1). Улучшение было отмечено только в сфере розничной торговли. Основные причины роста связывают с сезонным увеличением продаж на фоне достаточно стабильной экономической ситуации.

Таблица 1

Изменение общих условий ведения бизнеса IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV квартал 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
В сфере розничной торговли Улучшение 60 50 20
Без изменений 40 39 40
Ухудшение 0 11 40
         
В сфере оптовой торговли Улучшились 51,6 32 10
Без изменений 32,3 47 50
Ухудшились 16,1 21 40
         
В сфере производства Улучшились 44,8 28 16
Без изменений 51,7 50 53
Ухудшились 3,5 22 31

Что касается прогноза на I квартал 2002 г. — эксперты склонны считать, что ситуация кардинальным образом не изменится.

Законодательная база

Большинство экспертов не отметили каких-либо значительных изменений в IV квартале 2001 г. (таблица 2).

Таблица 2

Изменения в законодательной базе IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV квартал 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
В сфере розничной торговли Улучшение 13,3 0 0
Без изменений 60 58 47
Ухудшение 26,7 42 53
         
В сфере оптовой торговли Улучшились 6,7 0 0
Без изменений 70 58 42
Ухудшились 23,3 42 58
         
В сфере производства Улучшились 17,2 6 12
Без изменений 62,1 65 59
Ухудшились 20,7 29 29

При этом Постановление Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2001 г. № 1499 и приказы Министерства здравоохранения Украины от 1 ноября 2001 г. № 442 и 3 мая 2001 г. № 163 были отнесены к негативным изменениям в законодательной базе. В первом квартале 2002 г. ожидается дальнейшее ухудшение ситуации в сфере оптовой и розничной торговли. Специалисты также опасаются возможного введения НДС. Но решение об этом будет принимать парламент нового созыва.

Интересно отметить, что никто из респондентов не ожидает позитивных изменений в сфере розничной и оптовой торговли.

Инвестиционная активность

Прогнозы экспертов на IV квартал 2001 г. практически полностью оправдались (таблица 3). Только у отечественных производителей было отмечено увеличение инвестиционной активности.

Таблица 3

Инвестиционная активность операторов рынка IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV квартал 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
В сфере розничной торговли Увеличение 43,3 35 35
Без изменений 50 50 45
Уменьшение 6,7 15 20
 
В сфере оптовой торговли Увеличение 67,7 55 55
Без изменений 32,3 45 35
Уменьшение 0 0 10
 
В сфере производства Увеличение 43,3 30 45
Без изменений 50 65 45
Уменьшение 6,7 5 10

Фармацевтический рынок Украины постоянно находится в поле зрения иностранных компаний. Рост рынка и стабильная ситуация в экономике страны создают предпосылки для привлечения инвестиций. Однако отталкивающим фактором является несовершенное и нестабильное законодательство. И если принять во внимание выборы 31 марта, то потока инвестиций в обозримом будущем можно не бояться.

Отечественные производители постепенно внедряют стандарты GMP.

А это, естественно, требует капиталовложений. Поэтому есть основания считать, что тенденции инвестиционной активности зарубежных представительств и отечественных производителей в I квартале сохранятся.

Инвестиционная деятельность оптовиков если и будет меняться, то в сторону уменьшения (таблица 3).

Объем рынка лекарственных средств

Экспертами был отмечен рост общего объема рынка лекарственных средств в IV квартале прошлого года (таблица 4). Продажи в этом квартале обычно самые большие, что объясняется сезонным фактором.

Таблица 4

Изменения объема рынка лекарственных средств IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Общий объем рынка лекарственных средств Увеличение 77,4 65 45
Без изменений 22,6 30 35
Уменьшение 0 5 20

Следствием роста рынка можно считать и указанный респондентами рост производства лекарственных средств. Изменения объемов производства и импорта лекарственных средств представлены в таблице 5.

Таблица 5

Изменения объемов производства и импорта лекарственных средств IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Объем производства лекарственных средств Увеличение 77,4 65 40
Без изменений 22,6 35 50
Уменьшение 0 0 10
 
Объем импорта лекарственных средств Увеличение 54,8 50 40
Без изменений 35,5 40 45
Уменьшение 9,7 10 15

Только 10% экспертов считают, что в связи с повышением цен некоторыми производителями спрос на лекарственные препараты упадет, а следовательно, и объемы производства будут снижены.

Цены

По результатам опроса видно, что уровень цен основных субъектов фармацевтического рынка в IV квартале 2001 г. не изменился (таблица 6).

Таблица 6

Изменения цен на лекарственны препараты IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Цены на лекарственные препараты украинского производства Увеличение 23,3 20 45
Без изменений 60 65 35
Уменьшение 16,7 15 20
 
Цены на лекарственные препараты зарубежного производства Увеличение 31 10 53
Без изменений 62,1 70 42
Уменьшение 6,9 20 5
 
Оптовые цены Увеличение 29 15 55
Без изменений 58,1 65 30
Уменьшение 12,9 20 15
 
Розничные цены Увеличение 35,5 15 50
Без изменений 54,8 75 20
Уменьшение 9,7 10 30

Скидки и акции перед Новым годом привели к определенному затовариванию. Поэтому еще некоторое время на рынке будет присутствовать товар, купленный по «старым» ценам. После того как этот товар будет распродан — цены, скорее всего, вырастут.

Маркетинг

Вновь оценки экспертов свидетельствуют об увеличении затрат на рекламу и маркетинг (таблица 7).

Таблица 7

Изменение затрат на рекламу и маркетинг IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Затраты на рекламу и маркетинг Увеличение 90,3 55 65
Без изменений 6,5 35 20
Уменьшение 3,2 10 15

Поскольку рынок лекарственных средств Украины постепенно растет, логично предположить, что и затраты на продвижение продукции также должны расти. Это полностью подтверждается прогнозами экспертов — в I квартале ожидается дальнейший рост затрат на рекламу и маркетинг. Свое влияние на эту тенденцию оказали также начало нового финансового года и, как следствие, реализация новых маркетинговых планов.

Продажи лекарственных средств

Эксперты сделали достаточно точный прогноз на IV квартал 2001 г. изменений объемов продаж отечественных и зарубежных лекарственных средств (таблица 8).

Таблица 8

Изменения объемов продаж отечественных и зарубежных лекарственных средств IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Отечественные лекарственные средства Увеличение 80,6 75 60
Без изменений 19,4 20 30
Уменьшение 0 5 10
 
Зарубежные лекарственные средства Увеличение 70 70 60
Без изменений 23,3 25 25
Уменьшение 6,7 5 15

Рост продаж в первом квартале большинство связывает с сезонностью спроса.

Участники опроса отметили значительный рост продаж ОТС (таблица 9).

Таблица 9

Изменения объемов продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Рецептурные (PD) лекарственные средства Увеличение 60 40 55
Без изменений 33,3 45 25
Уменьшение 6,7 15 20
 
Безрецептурные (ОТС) лекарственные средства Увеличение 90 70 65
Без изменений 10 30 30
Уменьшение 0 0 5

Прогноз увеличения объемов продаж как рецептурных, так и безрецептурных лекарственных средств может быть объяснен рядом факторов — рекламной поддержкой на телевидении ОТС-препаратов фармацевтическими компаниями, активной работой медицинских представителей по продвижению лекарственных средств, переводом некоторых рецептурных препаратов в безрецептурные.

Результаты квартала подтвердили предположения, сделанные экспертами относительно изменения объемов продаж оригинальных лекарственных средств (таблица 10). При этом в текущем квартале, согласно результатам опроса, продажи оригинальных лекарственных средств либо не изменятся, либо будут немного расти. То есть нельзя не отметить рост интереса к оригинальным препаратам, хотя для большинства украинцев они достаточно дороги.

Таблица 10

Изменения объемов продаж оригинальных лекарственных средств и дженериков IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Оригинальные лекарственные средства Увеличение 46,7 50 40
Без изменений 46,7 40 40
Уменьшение 6,6 10 20
 
Дженерики Увеличение 87,1 50 50
Без изменений 9,7 40 40
Уменьшение 3,2 10 10

50% респондентов отметили рост продаж дженериков и столько же считает, что продажи будут далее расти.

Наряду с ростом реализации лекарственных средств, оплаченных населением, была отмечена относительная стабильность в объемах лекарственных средств, оплаченных организациями (благотворительными фондами, страховыми организациями, лечебными учреждениями и др.). На I квартал сделаны оптимистичные прогнозы — более половины принявших участие в опросе считают, что объемы лекарственных средств, оплаченных как населением, так и организациями увеличатся (таблица 11). По всей видимости, это объясняется улучшением финансирования больниц перед выборами.

Таблица 11

Изменения объемов продаж лекарственных средств, оплаченных населением и оплаченных организациями IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Лекарственные средства, оплаченные населением Увеличение 56,7 58 58
Без изменений 40 42 26
Уменьшение 3,3 0 16
 
Лекарственные средства, оплаченные организациями Увеличение 38,7 37 53
Без изменений 48,4 53 31
Уменьшение 12,9 10 16

Участники опроса отметили стабильность в объемах лекарственных средств, отпускаемых по предоплате и с отсрочкой платежа (таблица 12). Относительная стабильность и конкуренция, которая заставляет компании проводить более гибкую политику, выразилась в дальнейшем росте объема лекарств, отпускаемых с отсрочкой платежа.

Таблица 12

Изменения объемов лекарственных средств, отпускаемых по предоплате и с отсрочкой платежа IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Лекарственные средства, отпускаемые по предоплате Увеличение 48,4 26 37
Без изменений 45,2 48 47
Уменьшение 6,4 26 16
 
Лекарственные средства, отпускаемые с отсрочкой платежа Увеличение 42 42 47
Без изменений 29 47 32
Уменьшение 29 11 21

Задолженность бюджета

Специалисты оценили просроченную задолженность бюджета как не изменившуюся. 31% отметили улучшение ситуации, столько же — ее ухудшение (таблица 13).

Таблица 13

Изменение задолженности бюджета аптечным учреждениям IV квартал 2001 г. (прогноз), % IV 2001 г., % I квартал 2002 г. (прогноз), %
Просроченная задолженность бюджета - аптечным учреждениям Увеличение 33,3 31 42
Без изменений 53,4 38 32
Уменьшение 13,3 31 26

42% считают, что в бюджете для аптечных учреждений по-прежнему нет денег и прогнозируют увеличение задолженности. И только 26% ответивших склонны считать, что ассигнования в начале года позволят снизить накопившуюся задолженность.

На рисунках 1–4 приведены данные о спросе на некоторые группы лекарственных средств.


Рис. 1. Категория «Наибольший спрос»


Рис. 2. Категория «Наименьший спрос»


Рис. 3. Категория «Стабильный спрос»


Рис. 4. Категория «Неудовлетворительный спрос»


Респонденты определяли группы лекарственных средств по четырем категориям: наибольший спрос, наименьший спрос, стабильный спрос и неудовлетворенный спрос. Причем каждая группа могла быть причислена сразу к двум категориям (например, лекарственные средства, пользующиеся стабильным и наибольшим спросом или наименьшим и неудовлетворенным). Взаимоисключающими являются только категории наибольшего и наименьшего спроса, т. е. нельзя отнести группу товаров одновременно к пользующейся наибольшим и наименьшим спросом.

На графиках 1–4 процент респондентов, отнесших группу лекарственных препаратов к той или иной категории, отложен по вертикальной оси.

Участники опроса отметили, что наибольшим спросом пользовались противопростудные (89% ответивших), антибиотики (78%), бронхолегочные (72%) (рис. 1.). А в I квартале, согласно прогнозам, к категории наибольшего спроса можно будет отнести противопростудные (79%), бронхолегочные (63%) и витамины (58%).

Как и в прошлом квартале противогрибковые, биологически активные добавки и антигистаминные пользовались наименьшим спросом (рис. 2).

В I квартале лидером наименьших продаж, согласно прогнозам, будут вакцины (53% ответивших).

Группы лекарственных препаратов, пользующиеся стабильным спросом, как правило, не относятся к лидерам категории максимального спроса (рис. 3). Таким образом, можно заключить, что продажи препаратов максимального спроса носят преимущественно сезонный характер.

Неудовлетворенным спросом, по мнению экспертов, пользовались противоопухолевые (33% ответивших). Согласно прогнозам спрос на эту группу препаратов не будет удовлетворен и в I квартале 2002 г.

В заключение можно сказать, ситуация на фармацевтическом рынке претерпела небольшую встряску:

  • принятие постановления, регулирующего наценки;
  • ожидание изменений в политической ситуации страны.

И хотя эксперты не ожидают никаких положительных изменений в законодательной сфере, изменения основных экономических факторов пока позитивные.


При подготовке статьи были использованы идеи и практические наработки журнала «Ремедиум».

В состав экспертного совета вошли представители следующих компаний:

Aventis, Egis, GlaxoSmithKline, Lek, Pfizer, Sanofi, АО «Галычфарм», «ВВС-Лтд», Закарпатское ОПО «Фармация», ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», ОАО «Киевмедпрепарат», ОАО «Луганский ХФЗ», ОАО «ХФЗ «Красная звезда», ОАО «Фармак», СП ООО «Гедеон Рихтер-Укрфарм», Фармацевтическое управление Харьковской областной государственной администрации, ЧПФ «Ацинус», ЧФ «Мегаполис»





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика