Логотип журнала "Провизор"








Аналитический обзор рынка противогрибковых средств в ретроспективе

А. Л. Панфилова, НФАУ

В последнее время средства массовой информации, приближенные к государственным структурам, навязчиво убеждают рядовых граждан в позитивных сдвигах в общественно-экономической сфере. Не является исключением и фармацевтический рынок. Так, по данным Госкомстата Украины, в 2001 г. объем фармацевтического рынка составил 572 млн долл. США против 451 млн долл. США в 2000 г. Прирост показателей на 23,8% связывают с увеличением производства препаратов отечественными фармацевтическими компаниями и их реализацией на внутреннем рынке (+ 21%), а также за счет роста импорта (+ 31%) [2].

Цифры, бесспорно, упрямая вещь, и особенно убедительно они выглядят из уст такого уважаемого ведомства, как Госкомстат. Но проведем свое частное исследование отдельно взятого сегмента рынка, например, противогрибковых препаратов за 1999–2002 гг. Позитивный характер изменений будем оценивать с двух сторон. В первую очередь, с помощью микроэкономических категорий, а также с позиций украинского потребителя, тешимого надеждами о повышении зарплаты и слабо верящего в экономический рост и перспективу европейского уровня жизни.

Статистической базой исследований будут данные прайс-листов журнала «Провизор», № 7–8’2002, «Фарм-бюллетень», № 12–14’2002, еженедельника «Аптека», № 13–15’2002, журнала «Инфофарм», № 4–5’2002. Кроме того, воспользуемся результатами анализа рынка противогрибковых средств, опубликованного в журнале «Провизор» в 1999 г. [1], а также данными о регистрации препаратов. Обработка и систематизация показателей осуществлялась с помощью автоматизированной поисковой системы «Архивы Доктора Прайса II». В маркетинговых обзорах эта система находит широкое применение, так как позволяет оперативно обрабатывать информацию по различным параметрам: международное название, фирма-производитель, торговое название, форма выпуска, срок регистрации, количество предложений, цены и т. д.

Что есть на рынке

Проблема микозов сегодня перешагнула далеко за рамки дерматовенерологических диспансеров. Применение антибиотиков широкого спектра действия, иммунокорригирующих средств, а также распространение инвазивных методов диагностики стимулировало рост грибковых заболеваний среди населения. Особую обеспокоенность специалистов вызывает прогрессирующее увеличение больных СПИДом, так как системные микозы являются спутниками и зачастую причиной смерти данной категории больных. Статистика отмечает также увеличение заболеваемости кератомикозами и дерматомикозами, которые трудно поддаются лечению и существенно снижают качество жизни больного. Таким образом, эффективная терапия грибковых заболеваний для отечественного здравоохранения есть и будет еще долго оставаться серьезной проблемой.

С маркетинговой точки зрения противогрибковые средства являются перспективной фармакотерапевтической группой — рынок противогрибковых препаратов находится в постоянном фокусе интересов как врачей, так и крупных фармацевтических компаний. Так, за последние 7 лет было разработано принципиально новое поколение препаратов — ингибиторов 2-фактора элонгации [1].

На данный момент в Украине зарегистрировано около 80 торговых наименований противогрибковых препаратов в сравнении с 60 в 1999 г. Если 3 года назад 80% ассортимента составляли импортные средства, то сегодня их доля составляет 75%. Это является позитивным структурным сдвигом в исследуемом сегменте рынка.

В 1999 г. данные препараты на рынке представляли 12 отечественных производителей и 66 зарубежных компаний, в 2002 г. это соотношение составило 13 и 45 фирм. Среди зарубежных компаний, как и в 1999 году, лидирующие позиции по количеству торговых названий занимают фирмы: «Schering-Plough», «Jаnssen-Cilag», «Bayer», индийские «Elegant India», «Synmedic». Активно предлагают свои препараты фирмы «Lechiva», «Balkanpharma Razgard», «KRKA», «Faran». За исследуемый период указанные фирмы усилили свои позиции на рынке, что нельзя сказать о компаниях из стран ближнего зарубежья. Отечественные препараты постепенно вытесняют с рынка тождественные по ценовым и потребительским характеристикам российские, белорусские и прибалтийские средства. Так, не импортируются препараты производства «Акрихин» (Россия), Таллиннский ФЗ (Эстония), «Ферейн» (Россия), «Вилар» (Россия), Борисовский ЗМП (Беларусь).

К сожалению, качественное разнообразие ассортимента, как и ранее, связано с импортом. Всего на рынке представлены препараты 25 международных названий (рис. 1). Из них в Украине производится 8. Это бифоназол (Здоровье), гризеофульвин (БХФЗ), клотримазол (БХФЗ), миконазол (КМП, «Дарница»), мирамистин («Дарница»), нистатин (БФХЗ, ГЭЗМП, Витамины, Технолог, Галычфарм, Здоровье, Львовтехнофарм), флуконазол (КМП, Юрия-Фарм, Здоровье), эконазол (Лекхим, Красная Звезда).

Рис. 1. Анализ ассортимента зарегистрированных в Украине противогрибковых препаратов по международным названиям

Как видно из данных рисунка 1, препараты по международным названиям распределились крайне неравномерно. Так, клотримазол представляют 15 фирм, флуконазол и нистатин — 12, а 16 международных названий имеют только по одному препарату, преимущественно зарубежного производства. По отдельным наименованиям дублирование ассортимента отличает как отечественные, так и импортные препараты. Например, нистатин выпускают в Украине 7 предприятий, при этом он импортируется из России (Нижфарм, Биосинтез, Биохимик) и Беларуси (Белмедпрепараты). Флуконазол капс. 500 мг № 7 представляют «Pfizer», «Medochemie», «KRKA», «Square Pharma», «Gedeon Richter» в различных ценовых категориях. Таким образом, потребитель может выбрать препарат, отвечающий его платежеспособности. Однако в целом, на фоне крайне неравномерного распределения препаратов по международным названиям, дублирование ассортимента следует оценить как негативный фактор.

Три года назад лечение системных и локализированных микозов находилось в полной зависимости от импорта. Так, в 1999 г. выпускался только нистатин и гризеофульвин в таблетках. Сегодня на рынке представлен флуконазол производства КМП (торговое название — дифлюзол), «Здоровье», «Юрия-Фарм».

Появились новые противогрибковые средства, зарегистрированные фирмами «Schering-Plough» под торговым названием залаин (международное — сертаконазола нитрат), «Biogal» — микогал (омоконазол), «Recordati» — ломексин (фентиконазол).

Рис. 2. Характеристика лекарственных форм противогрибковых препаратов, зарегистрированных в Украине

Существенных изменений по технологическому параметру в исследуемом ассортименте не произошло. Препараты представлены в различных лекарственых формах, но лидирующие позиции принадлежат кремам, таблеткам вагинальным и капсулам (рис. 2). Существенным позитивным сдвигом на рынке следует признать появление инфузионного раствора флуконазола, зарегистрированного фирмой «Юрия-Фарм» до 2005 г. Средняя оптовая цена этого препарата в апреле составляла 28,71 грн. Импортные аналоги имели такие ценовые характеристики: препарат микосист инфузионный раствор 200 мг фл. 100 мл фирмы «Gedeon Richter» стоил 97,39 грн.; дифлюкан в аналогичной форме выпуска и дозировке предлагался на рынке по 162,56 грн. К сожалению, все еще отсутствуют на рынке отечественные препараты в виде спреев, сиропов, лака для ногтей. Не продуманы также важные для потребителя принадлежности как аппликаторы, скребки, лопаточки, напальчники, тампоны и др. Особое внимание отечественным производителям следует обратить на дизайн упаковки и эффективную рекламную поддержку препаратов по всей товаропроводящей сети.

Что предлагают?

Оптовые компании в апреле 2002 года предлагали 120 противогрибковых препаратов с учетом всех форм выпуска. Общее количество предложений составило 2999, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 1999 г. Если 3 года назад по отдельным ассортиментным позициям максимальное количество предложений составляло 20–30, то сегодня лидеры в рейтинге предложений имеют более 60 предложений.

Рис. 3. Предлагаемый ассортимент противогрибковых средств по международным названиям

Распределение ассортимента по международным названиям позволило выделить основных лидеров (рис. 3). Это препараты клотримазола (513 предложений), флуконазола (491) и нистатина (434). Указанные показатели синхронизируются с данными регистрации, т. е. чем больше представлено препаратов, тем выше рейтинг предложений. Данная зависимость характерна и для других препаратов, за исключением натамицина. На одно зарегистрированное торговое название (пимафуцин «Yamanouchi») в трех формах выпуска приходится 109 предложений.

В 2002 г. отсутствовали предложения по препаратам аморолфина, тенонитрозола, фентиконазола и циклопирокса. По данным 1999 года батрафен (циклопирокс) лак для ногтей 3 г фл. фирмы «Hoechst» и лоцерил (аморолфин) лак для ногтей 5% 2,5 мл флакон «Roche» входили в группу препаратов с интервалом от 4 до 9 предложений.

Таблица 1

Рейтинг фирм-производителей противогрибковых препаратов на оптовом рынке лекарств в апреле 2002 г.

№ п/п Фирма-производитель Страна Предложения
кол-во %
Отечественные компании
1. Борщаговский ХФЗ Украина 264 8,80
2. Здоровье -"- 185 6,17
3. Дарница -"- 125 4,17
4. Витамины -"- 103 3,43
5. Монфарм -"- 97 3,23
6. Киевмедпрепарат -"- 46 1,53
7. Лекхим -"- 42 1,40
8. Красная Звезда -"- 24 0,80
9. Технолог -"- 24 0,80
10. Юрия-Фарм -"- 20 0,67
11. Галычфарм -"- 17 0,57
Европейские и американские компании
12. Janssen Бельгия 300 10,00
13. Pfizer США 160 5,34
14. Novartis (Novartis Germany) Швейцария/Германия 142 4,73
15. Schering-Plough США 112 3,73
16. Yamanоuchi Нидерланды 109 3,64
17. Merckle Германия 99 3,30
18. Biogal Венгрия 95 3,17
19. Medochemie Кипр 89 2,97
20. Lechiva Чехия 83 2,77
21. KRKA Словения 77 2,57
22. Egis Венгрия 62 2,07
23. Glaxo-Wellcome Poznan Польша 56 1,87
24. Bayer Германия 50 1,67
25. IVAX-CR Чехия 46 1,53
26. Biochemiе Австрия 42 1,40
27. Gedeon Richter Венгрия 39 1,30
28. Sagmel США 33 1,10
29. Polfa Польша 26 0,87
30. Purna Pharm Бельгия 19 0,63
31. Terpol Польша 17 0,57
32. BMS США 9 0,30
33. Faran Греция 6 0,20
34. SmithKline Великобритания 6 0,20
35. Balkanpharma Razgrad Болгария 5 0,17
36. Jaka-80 Македония 4 0,13
37. ICN Polfa Польша 4 0,13
38. Pharmacia & Upjohn Швеция 2 0,07
Азиатские компании
39. Synmedic Индия 78 2,60
40. Elegant India Индия 48 1,60
41. Square Pharma Бангладеш 27 0,90
42. Dr Reddy's Индия 25 0,83
43. Unique Индия 21 0,70
44. Marion Biotec Индия 13 0,43
45. Gracure Индия 6 0,20
Компании из стран ближнего зарубежья
46. Нижфарм Россия 130 4,34
47. Белмедпрепараты Беларусь 11 0,37
48. Биосинтез Россия 1 0,03
ВСЕГО 2999 100,0

На основе статистических данных нами составлен рейтинг фирм-производителей (табл. 1). Две третьих предложений приходится на импортные средства. Препараты европейских и американских компаний формируют более половины всех предложений по противогрибковым средствам. Более скромно представлены препараты индийских фирм и компаний из стран ближнего зарубежья. Следует отметить такую зависимость. В блоке отечественных производителей основные позиции заняли крупнейшие фармацевтические компании (БХФЗ, Здоровье, Дарница). Рынок предложений по импортным препаратам сильно сегментирован, что говорит о жесткой конкуренции. Препараты 29 компаний имели не более 3% от всех предложений. Фирма «Janssen-Cilag», чьи препараты имели 10% от всех предложений, является бесспорным лидером на рынке предложений. Что касается ассортиментных позиций, то от 60 и более предложений имели такие препараты: низорал таб. 200 мг № 10 «Janssen-Cilag», клотримазол р-р 1% фл. 25 мл и таб. ваг. 0,1 г № 10 уп. БХФЗ, ламизил крем 1% туба 15 г «Novаrtis Pharma». В интервале от 50 до 59 предложений находилось 9 препаратов. Это гризеофульвин таб. 125 мг. № 40 БХФЗ, гино-травоген супп. ваг. 600 мг № 1 «Shering», травоген крем 1% туба 20 г «Shering», низорал крем 20 мг/г туба 15 г «Janssen», кандибене крем 1% туба 30 г «Merckle», клотримазол мазь 1% туба 20 г «Synmedic», мирамистин мазь 0,5% туба 15 г «Дарница», мифунгар крем 30 г «Lechiva», дифлюкан капс. 50 мг. № 7 «Pfizer». Интересно, что на весь ассортимент только 5 препаратов имели эксклюзивное предложение. Это говорит о «разработанности» данного сегмента рынка оптовыми фирмами.

Сколько стоит?

Для рядового потребителя это один из важнейших вопросов. Так, по оценкам специалистов цена препарата остается основным фактором мотиваций при покупке. Представим ценовые характеристики по импортным препаратам клотримазола и флуконазола, занимающих высшие позиции в рейтинге предложений. Произвольно выбираем торговые наименования указанных препаратов в одинаковой дозировке и форме выпуска для ретроспективного анализа цен в долл. США.

Рис. 4. Анализ средних оптовых цен на препараты флуконазола зарубежного производства за 1998–2002 гг. поквартально

Рис. 5. Динамика средних оптовых цен на препараты клотримазола зарубежного производства поквартально (1998–2000 гг.)

Динамика цен поквартально представлена на рисунках 4, 5. Исследуемые препараты находятся в различных ценовых категориях. Например, «Pfizer» представляет высшую ценовую категорию. За 1999–2002 гг. оптовые цены колебались от 22,54 долл. США до 26,01 долл. США. Для польского и индийского клотримазола (низшая категория) диапазон цен соответственно составил — 0,93–1,05 долл. США и 0,73–0,86 долл. США.  Изменение цен в равной степени связано как с внешними факторами (курс долл. США, изменение законодательной и налоговой базы, условий экспортно/импортных операций), так и с внутренними (конъюнктура рынка, конкуренция, финансовая устойчивость компаний).

В заключение можно сделать такие выводы. Во-первых, отечественный рынок противогрибковых средств является динамично развивающейся структурой. Его отличает качественное и количественное разнообразие, что является базой для повышения эффективности лечения больных микозами. Во-вторых, присутствуют позитивные тенденции по многим параметрам. К сожалению, по некоторым наименованиям мы еще долго будем зависеть от импорта. Но есть такие ассортиментные позиции, которые отечественные производители просто не имеют права отдавать конкурентам. Структурный сдвиг на рынке в пользу отечественных препаратов позволяет надеяться, что противогрибковые средства станут более доступными. И в-третьих, сегодня мы находимся на пороге качественных изменений на рынке за счет расширения ассортимента отечественных препаратов и ужесточения конкуренции среди импортных противогрибковых средств.

Литература

  1. Листопад А. Украинский рынок противогрибковых препаратов // Провизор — 1999.— № 10.— С. 23–27.
  2. Маргитич В. Паспорта мирового фармацевтического рынка // Еженедельник «Аптека».— 2002.— № 12.— С. 4–5.
  3. Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М., Менеджмент та маркетинг у фармації, т. 2 Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. ВУЗів і факультетів / За ред. З. М. Мнушко.— Харків: Основа, 1999.— 288 с.
  4. Немченко А. С. Фармацевтическое ценообразование.— Харьков: фирма «Радар», 1999.— 290 с.
  5. Справочник Видаль лекарственные препараты в России.— М: АстраФармСервис, 2001.— 1536 с.





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика