Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок

I — II квартал 2002 г. Основные тенденции развития

В целях выявления основных тенденций развития украинского фармацевтического рынка в первом квартале 2002 г. и оценки его перспектив на второй квартал 2002 г. редакцией журнала «Провизор» было проведено очередное анкетирование ведущих специалистов фармацевтических компаний, играющих ключевую роль на фармацевтическом рынке Украины.

Общие условия ведения бизнеса

Большинство экспертов считают, что экономическая ситуация в стране стабильна и общие условия ведения бизнеса не изменились, а также склоняются ко мнению, что и во втором квартале текущего года значительных перемен не будет. Отсутствие изменений во втором квартале эксперты связывают с переходным периодом, связанным с недавними выборами, так как они влекут за собой кадровые перемены. Они не оставили равнодушными участников фармацевтического рынка, что и выразилось в ответах, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Изменение общих условий ведения бизнеса

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
В сфере розничной торговли Улучшение 20 8 0
Без изменений 40 77 77
Ухудшение 40 15 23
В сфере оптовой торговли Улучшились 10 8 0
Без изменений 50 54 69
Ухудшились 40 38 31
В сфере производства Улучшились 16 38 23
Без изменений 53 54 62
Ухудшились 31 8 15

Законодательная база

Большинство экспертов не отметили каких-либо кардинальных изменений в законодательной базе (табл. 2).

Таблица 2

Изменения в законодательной базе

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
В сфере розничной торговли Позитивные 0 8 8
Без изменений 47 61 69
Негативные 53 31 23
В сфере оптовой торговли Позитивные 0 8 0
Без изменений 42 61 77
Негативные 58 31 23
В сфере производства Позитивные 12 0 0
Без изменений 59 83 83
Негативные 29 17 17

Неоднозначную реакцию вызвал приказ Министерства здравоохранения Украины от 30 октября № 436.

С одной стороны, контроль качества лекарственных средств должен идти на пользу потребителям. Но с другой — входной контроль потребует дополнительных затрат. И отразится ли это положительно на обслуживании населения — неизвестно, так как зачастую разница между написанным на бумаге и воплощением в жизнь очень велика.

В сфере производства и оптовой торговли позитивных изменений не ожидает ни один эксперт.

В предыдущей статье [2] мы говорили о том, что постановление о торговых наценках было отнесено к негативным изменениям в законодательной базе. Редакция поближе познакомилась с мнением работников фармацевтической отрасли по этому вопросу. Мы обратились к руководителям различного уровня с вопросом об отношении к нововведенной системе ценообразования. Всего было опрошено 152 работника фармацевтической отрасли, в основном представители аптек, так как их это постановление коснулось более всего. Приемлемой действующую систему сочли только 38%, в то время как неприемлемой — более половины (рис. 1).

Рис. 1
Считаете ли Вы систему преобразования приемлемой?

Нами был также задан вопрос о пересмотре существующих торговых надбавок (рис. 2).

Рис 2
Пересмотр предельных надбавок

Инвестиционная активность

В первом квартале эксперты не отметили изменений инвестиционной активности как отечественных операторов рынка, так и представительств иностранных компаний (табл. 3). Во втором квартале эта тенденция сохранится. Можно отметить лишь прогнозируемое увеличение активности отечественных производителей. Чтобы привести свое производство к соответствию международным стандартам, им приходится вкладывать деньги в модернизацию производства.

Таблица 3

Инвестиционная активность операторов рынка

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Инвестиционная активность зарубежных представительств Увеличение 35 27 18
Без изменений 45 64 64
Уменьшение 20 9 18
Инвестиционная активность отечественных производителей Увеличение 55 45 64
Без изменений 35 55 36
Уменьшение 10 0 0
Инвестиционная активность оптовиков Увеличение 45 9 18
Без изменений 45 73 64
Уменьшение 10 18 18

Несмотря на постепенный рост доходов населения и общего объема фармацевтического рынка, наше законодательство является весьма сильным сдерживающим инвестиции фактором. Поэтому экспертами не было отмечено изменение инвестиционной активности иностранных компаний в первом квартале и не ожидается изменений во втором. Аналогичное можно сказать и по отношению к представителям оптового звена.

Объем рынка лекарственных средств

В прошлом квартале эксперты точно спрогнозировали изменения объема рынка лекарственных средств (табл. 4). В первом квартале рост рынка был отмечен почти половиной респондентов. Во втором квартале ситуация будет развиваться аналогичным образом. Приятно отметить, что относительно роста рынка эксперты испытывают сдержанный оптимизм.

Таблица 4

Изменение объема рынка лекарственных средств

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Общий объем рынка лекарственных средств Увеличение 45 46 23
Без изменений 35 31 54
Уменьшение 20 23 23

Таблица 5

Изменения объемов производства и импорта лекарственных средств

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Объем производства лекарственных средств Увеличение 40 54 23
Без изменений 50 38 46
Уменьшение 10 8 31
Объем импорта лекарственных средств Увеличение 40 46 39
Без изменений 45 46 46
Уменьшение 15 8 15

Также довольно точно были оценены объем импорта и производства лекарственных средств (табл. 5). Был отмечен рост производства в первом квартале. Импорт и производство лекарственных препаратов, согласно прогнозам, во втором квартале останется на уровне первого.

Цены

Большинство экспертов склонны считать, что во втором квартале цены останутся на уровне первого. Респондентами было отмечено повышение цен отечественными производителями. Причиной этому может быть стремление производителей внедрить GMP и GDP, что требует дополнительных доходов для финансирования реорганизации. Особых причин для повышения цен на препараты иностранного производства нет. В первом квартале гривня стала «сильнее» — дефляция составила 1,1%. 46% респондентов отметили увеличение оптовых цен и столько же их уменьшение. На фоне увеличения цен производителями оптовое звено пытается «выровнять» ситуацию. Здесь хотелось бы напомнить, что при удорожании импортных препаратов на 20% объемы продаж падают на 4–5%, а отечественных соответственно на 24–26% [1]. Ответы экспертов представлены в таблице 6.

Таблица 6

Изменения цен на лекарственны препараты

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Цены на лекарственные препараты украинского производства Увеличение 45 39 31
Без изменений 35 39 46
Уменьшение 20 22 23
Цены на лекарственные препараты зарубежного производства Увеличение 53 46 15
Без изменений 42 46 85
Уменьшение 5 8 0
Оптовые цены Увеличение 55 46 31
Без изменений 30 8 38
Уменьшение 15 46 31
Розничные цены Увеличение 50 39 23
Без изменений 20 46 54
Уменьшение 30 15 23

Маркетинг

Изменение затрат на рекламу и маркетинг вполне соответствует прогнозам экспертов (табл. 7).

Таблица 7

Изменение затрат на рекламу и маркетинг

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Затраты на рекламу и маркетинг Увеличение 65 77 46
Без изменений 20 15 31
Уменьшение 15 8 23

В первом квартале, как и в предыдущем, было отмечено увеличение затрат. Очевидно, это можно связать с сезонным спросом на лекарственные средства. Соответственно во втором квартале затраты на рекламу и продвижение продукции должны несколько уменьшиться, так как спрос традиционно во втором квартале ниже, чем в первом. Отчасти это предположение подтверждается ответами специалистов. Только 46% прогнозируют увеличение затрат на рекламу и маркетинг.

Продажи лекарственных средств

Предположения экспертов полностью соответствуют сложившемуся изменению объемов продаж отечественных и иностранных лекарственных средств. В первом квартале был отмечен рост продаж. Прогноз на второй квартал менее однозначен. Почти половина респондентов склонны считать, что продажи иностранных лекарственных средств будут продолжать расти. Мнение специалистов относительно изменения продаж отечественных лекарственных средств разошлись (табл. 8).

Таблица 8

Изменения объемов продаж отечественных и зарубежных лекарственных средств

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Отечественные лекарственные средства Увеличение 60 54 31
Без изменений 30 31 31
Уменьшение 10 15 38
Зарубежные лекарственные средства Увеличение 60 61 46
Без изменений 25 31 39
Уменьшение 15 8 15

Таблица 9

Изменения объемов продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Рецептурные (PD) лекарственные средства Увеличение 55 58 25
Без изменений 25 42 50
Уменьшение 20 0 25
Безрецептурные (ОТС) лекарственные средства Увеличение 65 59 33
Без изменений 30 33 50
Уменьшение 5 8 17

Эксперты отметили рост продаж как рецептурных (PD), так и безрецептурных (OTC) лекарственных препаратов. При этом 50% считают, что во втором квартале продажи останутся на уровне первого.

Большинство склоняется ко мнению, что продажи оригинальных лекарственных препаратов останутся на прежнем уровне, а продажи дженериков будут расти, хотя и меньшими темпами.

Результаты квартала подтвердили предположения, сделанные экспертами относительно изменения объемов продаж оригинальных лекарственных средств (табл. 10).

Таблица 10

Изменения объемов продаж оригинальных лекарственных средств и дженериков

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Оригинальные лекарственные средства Увеличение 40 62 39
Без изменений 40 38 46
Уменьшение 20 0 15
Дженерики Увеличение 50 69 54
Без изменений 40 23 38
Уменьшение 10 8 8

Таблица 11

Изменения объемов продаж лекарственных средств, оплаченных населением и организациями

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Лекарственные средства, оплаченные населением Увеличение 58 55 27
Без изменений 26 36 55
Уменьшение 16 9 18
Лекарственные средства, оплаченные организациями Увеличение 53 46 55
Без изменений 31 36 27
Уменьшение 16 18 18

Таблица 12

Изменения объемов лекарственных средств, отпускаемых по предоплате и с отсрочкой платежа

  I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Лекарственные средства, отпускаемые по предоплате Увеличение 37 31 31
Без изменений 47 38 38
Уменьшение 16 31 31
Лекарственные средства, отпускаемые с отсрочкой платежа Увеличение 47 31 39
Без изменений 32 46 46
Уменьшение 21 23 15

Объемы лекарственных средств, отпускаемых как по предоплате, так и с отсрочкой платежа, сохранятся на уровне первого, т. е. во втором квартале значительных изменений эксперты не предполагают. Результаты ответов на вопрос об изменении объемов лекарственных средств, отпускаемых по предоплате и с отсрочкой платежа, представлены в таблице 12.

Задолженность бюджета

По-прежнему больным вопросом остается задолженность бюджета аптечным учреждениям. В первом квартале, по сравнению с предыдущим, большинство экспертов не отметили изменений (табл. 13). Как будут развиваться события дальше предсказать трудно. Мнения специалистов относительно дальнейшего развития ситуации разделились практически поровну.

Таблица 13

Изменение задолженности бюджета аптечным учреждениям

    I квартал 2002 г. (прогноз), % I квартал 2002 г., % II квартал 2002 г. (прогноз), %
Просроченная задолженность бюджета - аптечным учреждениям Увеличение 42 27 28
Без изменений 32 55 36
Уменьшение 26 18 36

Спрос на некоторые группы лекарственных средств

На рисунках 3–6 приведены данные о спросе на некоторые группы лекарственных средств.

Рис. 3. Категория «наибольший спрос»

Рис. 4. Категория «наименьший спрос»

Рис. 5. Категория «стабильный спрос»

Рис. 6. Категория «неудовлетворенный спрос»

Респонденты определяли группы лекарственных средств по четырем категориям: наибольший спрос, наименьший спрос, стабильный спрос и неудовлетворенный спрос. Причем каждая группа могла быть причислена сразу к двум категориям (например, лекарственные средства, пользующиеся стабильным и наибольшим спросом или наименьшим и неудовлетворенным). Взаимоисключающими являются только категории наибольшего и наименьшего спроса, т. е. нельзя отнести группу товаров одновременно к пользующейся наибольшим и наименьшим спросом.

На графиках 3–6 процент респондентов, отнесших группу лекарственных препаратов к той или иной категории, отложен по вертикальной оси.

Согласно опросу в первом квартале наибольшим спросом пользовались бронхолегочные препараты (отметили 67% ответивших), антибиотики (60%), противопростудные (53%). А во втором квартале, по оценкам экспертов, наибольшим спросом будут пользоваться бронхолегочные (53%), антибиотики (40%), витамины (40%), гастроэнтерологические (40%). Ответы экспертов представлены на рисунке 3.

Наименьшим спросом пользовались гомеопатические (40%) и биологически активные добавки (40%). Эти же группы препаратов, а также антигистаминные и вакцины можно будет отнести к категории наименьшего спроса (рис. 4).

Стабильным спросом пользовались в первом квартале противопростудные (73%), контрацептивы (60%), а во втором, по прогнозам экспертов, стабильным спросом будут пользоваться антисептики (60%), контрацептивы (53%), сердечно-сосудистые (53%), гормоны (53%). Оценка экспертов категории препаратов стабильного спроса представлена на рисунке 5.

Лидером неудовлетворенного спроса, как и в первом квартале, были противоопухолевые. Согласно опросу ситуация не изменится и во втором квартале (рис. 6).

Как видно из описанного выше, за прошедший квартал значительных изменений рынок не претерпел. Тенденция к росту цен на отечественные лекарственные средства, возможно, будет способствовать увеличению доли иностранных лекарственных средств.


В состав экспертного совета вошли представители следующих компаний:

Lek, АО «Галычфарм», Борщаговский ХФЗ, Закарпатское ОПО «Фармация», ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», ОАО «Киевмедпрепарат», ОАО «Луганский ХФЗ», СП ООО «Гедеон Рихтер-Укрфарм», Фармацевтическое управление Харьковской областной государственной администрации, ЧПФ «Ацинус», ЧФ «Мегаполис».

Литература

  1. Печеный О. П. Дистрибьюция в фармацевтике: стратегия успеха // Провизор.— 2001.— № 20.— С. 3–4.
  2. Обухов С. Б. Фармацевтический рынок IV квартала 2001 г. — I квартала 2002 г. // Провизор.— 2002.— № 5.— С. 8–12.




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика