Логотип журнала "Провизор"








Фармацевтический рынок Украины в III и IV кварталах 2001 г. Основные тенденции развития

Сергей Обухов, «Провизор»

Для принятия правильного решения необходимо огромное количество достоверной и оперативной информации о рынке. Если ее нет, то приходится опираться на собственную интуицию, догадки или домыслы, что не всегда приводит к положительным результатам, а иногда и просто может похоронить бизнес-проект.

Каждый сотрудник, наделенный полномочиями принимать решения, должен очень хорошо ориентироваться в состоянии рынка, на котором работает предприятие. Существует три типа информации: внутренняя, внешняя и данные маркетинговых исследований.

Внутренняя информация включает совокупность данных, возникающих на предприятии. Например, бухгалтерские отчеты, внутренняя статистика, отчеты о продажах и финансовые отчеты, материалы ранее проведенных исследований. Внешняя информация объединяет сведения о состоянии внешней среды предприятия, рынка и его инфраструктуры, поведении покупателей и поставщиков, действиях конкурентов, мерах государственного регулирования рыночных механизмов и т. д. Эти данные сосредоточены в публикуемых периодических и специальных изданиях, государственной и отраслевой статистике, обзорах исследовательских фирм.

Если доступ к внутренней информации есть у любого руководителя, то другие два источника не всегда достоверны, а иногда и просто недоступны. Поэтому наш журнал предпринял попытку описать сложившуюся ситуацию на фармацевтическом рынке и основные тенденции его развития.

Одним из методов оценки сложившейся ситуации является экспертная оценка. Основой данного метода является мнение специалистов изучаемой отрасли.

В качестве экспертов в данном исследовании выступили руководители предприятий, обособленных подразделений или отделов, т. е. люди, которые непосредственно принимают решения и имеют доступ как ко всей внутренней информации предприятия, так и ко внешней. Оценка проводилась по таким ключевым вопросам как:

  • общие условия ведения бизнеса;
  • изменения в законодательной базе;
  • инвестиционная активность операторов рынка;
  • объем рынка лекарственных средств;
  • цены;
  • спрос.

Эксперты давали оценку ситуации в третьем квартале по сравнению со вторым и сделали прогноз на четвертый квартал по отношению к третьему. В выборку были включены предприятия-производители, представительства иностранных компаний, представители оптового и розничного звена.

Результаты работы отражают общие тенденции рынка, и мы надеемся, что собранная информация будет интересна всем специалистам фармацевтической отрасли.

Редакция благодарит всех принявших участие в опросе. Особая благодарность компаниям GlaxoSmithKline, Pfizer и АО «Киевмедпрепарат», которые первыми ответили на анкеты.

Общие условия ведения бизнеса

Общие условия фармацевтического рынка в сфере производства, оптовой и розничной торговли в третьем квартале, по сравнению со вторым, не изменились. Так считают 65,5% экспертов (табл. 1). Что касается прогноза на четвертый квартал — эксперты полны оптимизма. Не прогнозируют улучшений только в сфере производства.

Таблица 1

Изменение общих условий ведения бизнеса

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
В сфере розничной торговли Улучшились 31,0% Улучшатся 60,0%
Не изменились 65,5% Не изменятся 40,0%
Ухудшились 3,5% Ухудшатся 0,0%
 
В сфере оптовой торговли Улучшились 31,0% Улучшатся 51,6%
Не изменились 51,7% Не изменятся 32,3%
Ухудшились 17,3% Ухудшатся 16,1%
 
В сфере производства Улучшились 31,0% Улучшатся 44,8%
Не изменились 65,5% Не изменятся 51,7%
Ухудшились 3,5% Ухудшатся 3,5%

Основные причины улучшения ситуации эксперты видят в сезонном увеличении продаж на фоне стабильной экономической ситуации.

Законодательная база

Большинство экспертов не отметили каких-либо кардинальных изменений в законодательной базе в третьем квартале и не ожидают их в четвертом (табл. 2). То есть ситуацию можно назвать вполне стабильной. Однако связывают это с тем, что накануне выборов непопулярные решения приниматься не будут.

Таблица 2

Изменение в законодательной базе

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
В сфере розничной торговли Позитивные 10,4% Позитивные 13,3%
Изменений не произошло 65,5% Изменений не произойдет 60,0%
Негативные 24,1% Негативные 26,7%
 
В сфере оптовой торговли Позитивные 3,5% Позитивные 6,7%
Изменений не произошло 72,4% Изменений не произойдет 70,0%
Негативные 24,1% Негативные 23,3%
 
В сфере производства Позитивные 17,9% Позитивные 17,2%
Изменений не произошло 64,2% Изменений не произойдет 62,1%
Негативные 17,9% Негативные 20,7%

Инвестиционная активность

Оценка инвестиционной активности представлена в таблице 3. Особенно активно эксперты отметили деятельность отечественных производителей. Относительно оптовиков и зарубежных представительств участники опроса испытывают сдержанный оптимизм.

Таблица 3

Инвестиционная активность операторов рынка

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Инвестиционная активность зарубежных представительств Увеличилась 46,4% Увеличится 43,3%
Не изменилась 46,4% Не изменится 50,0%
Уменьшилась 7,2% Уменьшится 6,7%
 
Инвестиционная активность отечественных производителей Увеличилась 58,6% Увеличится 67,7%
Не изменилась 41,4% Не изменится 32,3%
Уменьшилась 0,0% Уменьшится 0,0%
 
Инвестиционная активность оптовиков Увеличилась 50,0% Увеличится 43,3%
Не изменилась 46,4% Не изменится 50,0%
Уменьшилась 3,6% Уменьшится 6,7%

Объем рынка лекарственных средств

Эксперты практически единодушно отметили рост общего объема рынка лекарственных средств (табл. 4). Следствием этого, а также стабильности нашей валюты можно считать и указанный респондентами рост производства и импорта лекарственных средств (табл. 5).

Таблица 4

Изменение объема рынка лекарственных средств

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Общий объем рынка лекарственных средств Увеличился 75,0% Увеличится 77,4%
Не изменился 25,0% Не изменится 22,6%
Уменьшился 0,0% Уменьшится 0,0%

Таблица 5

Изменение объемов производства и импорта лекарственных средств

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Объем производства лекарственных средств Увеличился 71,4% Увеличится 77,4%
Не изменился 28,6% Не изменится 22,6%
Уменьшился 0,0% Уменьшится 0,0%
 
Объем импорта лекарственных средств Увеличился 42,9% Увеличится 54,8%
Не изменился 50,0% Не изменится 35,5%
Уменьшился 7,1% Уменьшится 9,7%

Цены

В ходе проведенного опроса выяснилось, что уровень цен основных субъектов фармацевтического рынка в третьем квартале практически не изменился (табл. 6). В оценках на четвертый квартал эксперты склоняются к мнению, что цены либо не изменятся, либо будут немного расти. Причем большинство экспертов прогнозирует рост цен в розничном секторе. Среди основных причин названы повышение существующих таможенных пошлин и введение новых.

Таблица 6

Изменение цен на лекарственные препараты

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Цены на лекарственные препараты отечественного производства Увеличились 21,4% Увеличатся 23,3%
Не изменились 53,6% Не изменятся 60,0%
Уменьшились 25,0% Уменьшатся 16,7%
 
Цены на лекарственные препараты зарубежного производства Увеличились 40,7% Увеличатся 31,0%
Не изменились 51,9% Не изменятся 62,1%
Уменьшились 7,4% Уменьшатся 6,9%
 
Оптовые цены Увеличились 34,5% Увеличатся 29,0%
Не изменились 44,8% Не изменятся 58,1%
Уменьшились 20,7% Уменьшатся 12,9%
 
Розничные цены Увеличились 27,6% Увеличатся 35,5%
Не изменились 62,1% Не изменятся 54,8%
Уменьшились 10,3% Уменьшатся 9,7%

Маркетинг

Более половины экспертов считают, что затраты на рекламу и маркетинг выросли (табл. 7). Прогноз на четвертый квартал однозначен: 90,3% опрошенных считают, что эти затраты будут расти и дальше. Очевидно, это связано с сезонностью продаж лекарственных препаратов.

Таблица 7

Изменение затрат на рекламу и маркетинг

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Затраты на рекламу и маркетинг Увеличились 55,2% Увеличатся 90,3%
Не изменились 37,9% Не изменятся 6,5%
Уменьшились 6,9% Уменьшатся 3,2%

Продажи лекарственных средств

В оценке объемов продаж отечественных препаратов специалисты были достаточно единодушны (табл. 8). 73,3% указали рост продаж в третьем квартале и 80,6% уверены, что эта тенденция сохранится. Что же касается зарубежных лекарственных средств, то здесь мнения разделились. Однако большинство считает, что в четвертом квартале зарубежных лекарственных средств в денежном выражении будет также продаваться больше. Это опять же связывают с традиционными увеличениями продаж в осенне-зимний период и рекламной активностью как отечественных, так и зарубежных компаний.

Таблица 8

Изменение объемов продаж отечественных и зарубежных лекарственных средств

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Отечественные лекарственные средства Увеличился 73,3% Увеличится 80,6%
Не изменился 20,0% Не изменится 19,4%
Уменьшился 6,7% Уменьшится 0,0%
 
Зарубежные лекарственные средства Увеличился 48,3% Увеличится 70,0%
Не изменился 44,8% Не изменится 23,3%
Уменьшился 6,9% Уменьшится 6,7%

На рынке рецептурных и безрецептурных лекарственных средств специалисты отметили значительный рост продаж ОТС (табл. 9). Эксперты прогнозируют небольшое улучшение ситуации на рынке рецептурных лекарственных средств. Причиной тому служит, по мнению специалистов, рост в осенне-зимний период числа респираторных заболеваний, обострение хронических болезней.

Таблица 9

Изменение объемов продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Рецептурные (PD) лекарственные средства Увеличился 41,4% Увеличится 60,0%
Не изменился 51,7% Не изменится 33,3%
Уменьшился 6,9% Уменьшится 6,7%
 
Безрецептурные (ОТС) лекарственные средства Увеличился 72,4% Увеличится 90,0%
Не изменился 24,1% Не изменится 10,0%
Уменьшился 3,5% Уменьшится 0,0%

Большинство респондентов отметили стабильность в продажах оригинальных лекарственных средств (табл. 10). В отношении четвертого квартала мнения экспертов разошлись: 46,7% считают, что ситуация не изменится и столько же уверены в том, что продажи возрастут. Эксперты также достаточно однозначно высказались за увеличение объемов продаж дженериков.

Таблица 10

Изменение объемов продаж оригинальных лекарственных средств и дженериков

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Оригинальные лекарственные средства Увеличился 34,5% Увеличится 46,7%
Не изменился 62,1% Не изменится 46,7%
Уменьшился 3,4% Уменьшится 6,6%
 
Дженерики Увеличился 76,7% Увеличится 87,1%
Не изменился 23,3% Не изменится 9,7%
Уменьшился 0,0% Уменьшится 3,2%

Наряду с ростом реализации лекарственных средств, оплаченных населением (табл. 11), была отмечена относительная стабильность в объемах лекарственных средств, оплаченных организациями (благотворительными фондами, страховыми организациями, лечебными учреждениями и др.).

Таблица 11

Изменение объемов продаж лекарственных средств, оплаченных населением и оплаченных организациями

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Лекарственные средства, оплаченные населением Увеличился 37,9% Увеличится 56,7%
Не изменился 58,6% Не изменится 40,0%
Уменьшился 3,5% Уменьшится 3,3%
 
Лекарственные средства, оплаченные организациями Увеличился 20,0% Увеличится 38,7%
Не изменился 63,3% Не изменится 48,4%
Уменьшился 16,7% Уменьшится 12,9%

Участники опроса прогнозируют рост продаж лекарственных средств, как с отсрочкой платежа, так и по предоплате (табл. 12). Такие тенденции являются следствием стабильной валюты и роста рынка лекарственных средств.

Таблица 12

Изменение объемов лекарственных средств, отпускаемых по предоплате и с отсрочкой платежа

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Лекарственные средства, отпускаемые по предоплате Увеличился 40,0% Увеличится 48,4%
Не изменился 53,3% Не изменится 45,2%
Уменьшился 6,7% Уменьшится 6,4%
 
Лекарственные средства, отпускаемые с отсрочкой платежа Увеличился 40,0% Увеличится 42,0%
Не изменился 46,7% Не изменится 29,0%
Уменьшился 13,3% Уменьшится 29,0%

Задолженность бюджета

Большинство участников опроса оценили задолженность либо как увеличивающуюся, либо склонны считать, что ситуация не изменилась (табл. 13). Очень немногие (только 13,3% ответивших) прогнозируют улучшение ситуации.

  III квартал 2001 г. IV квартал 2001 г. (прогноз)
 
Задолженность бюджета Увеличилась 31,0% Увеличится 33,3%
Не изменилась 65,5% Не изменится 53,4%
Уменьшилась 3,5% Уменьшится 13,3%

Спрос на некоторые группы лекарственных средств

На рисунках приведены данные о спросе на некоторые группы лекарственных средств.

Респонденты определяли группы лекарственных средств по четырем категориям: наибольший спрос, наименьший спрос, стабильный спрос и неудовлетворенный спрос. Причем каждая группа могла быть причислена сразу к двум категориям (например, пользующейся наибольшим и стабильным спросом) или не быть отнесенной ни к какой категории вообще.

На графиках процент респондентов, отнесших группу лекарственных препаратов к той или иной категории, отложен по вертикальной оси.

 
Рис. 1. Категория «наибольший спрос»

Эксперты отметили, что в четвертом квартале наибольшим спросом будут пользоваться противопростудные (82,8% ответивших), антибиотики (75,8% ответивших), бронхолегочные (72,4% ответивших), а также анальгетики и НПВС (65,5% ответивших).

Лидерами наименьшего спроса, т. е. лекарственные препараты, спрос на который эксперты оценили как самый минимальный, на четвертый квартал являются антигистаминные, биологически активные добавки, гомеопатические и антисептики (рис. 2).

 
Рис. 2. Категория «наименьший спрос»

Стабильным, но небольшим спросом в четвертом квартале будут пользоваться контрацептивы и противогрибковые. Также в категорию «стабильный спрос» на четвертый квартал специалистами были отнесены седативные, противоопухолевые и сердечно-сосудистые (рис. 3).

 
Рис. 3. Категория «стабильный спрос»

Опираясь на ответы экспертов можно утверждать, что спрос в основном на все группы лекарственных препаратов удовлетворен. Значительно выделяются только биологически активные добавки (рис. 4). Возможно, причиной этому стало то, что они еще только завоевывают наш рынок и присутствуют в ассортименте далеко не всех предприятий.

 
Рис. 4. Категория «неудовлетворенный спрос»

Посмотрев более внимательно на данные, приведенные на графиках, можно сделать следующие выводы:

  1. Наблюдается сильная обратная связь между препаратами, отнесенными к категории «наибольшего спроса», и препаратами, отнесенными к категории «неудовлетворенного спроса». То есть спрос на товары категории «наибольшего спроса» — удовлетворен.
  2. Прослеживается сильная прямая связь между препаратами «наименьшего спроса» и препаратами «неудовлетворенного спроса». То есть те группы лекарственных средств, которые экспертами были отнесены к категории «наименьшего спроса», имеют неудовлетворенный спрос. Логика вполне ясна. Зачем вкладывать деньги в товар, не пользующийся большим спросом? С другой стороны, если продажа этих препаратов обеспечит предприятию приемлемую прибыль — это может быть не занятой нишей на рынке.
  3. Есть очень тесная связь между категорией «неудовлетворенного спроса» в III квартале и этой же категорией в IV квартале. Это говорит о том, что никаких существенных изменений в структуре лекарственных препаратов «неудовлетворенного спроса» в IV квартале не произойдет. Может измениться спрос — увеличиться или уменьшиться, но группы препаратов, пользующихся неудовлетворенным спросом, останутся те же.
  4. Имеется также связь между категорией «наибольшего спроса» в III квартале и категорией «наибольшего спроса» в IV квартале. Но связь не очень сильная. Почему? Разберемся более детально. Если разделить все товары по двум критериям — величине и стабильности спроса, то можно получить следующие четыре группы: группа наибольший и стабильный спрос, наибольший и нестабильный спрос, наименьший и стабильный спрос, наименьший и нестабильный спрос. Наиболее интересная группа наибольшего нестабильного спроса. Если посмотреть на степень тесноты связи категории «наибольшего спроса», включив в выборку только те препараты, которые пользуются нестабильным спросом, то мы опять увидим очень сильную степень связи. Таким образом, группы препаратов наибольшего нестабильного спроса отражают сезонность продаж и структура категории «наибольшего» спроса будет в четвертом квартале приблизительно та же, что и в третьем.

Подводя итоги можно сказать, что ситуация на фармацевтическом рынке вполне стабильная. Никаких значительных изменений в четвертом квартале эксперты не предрекают. И хотя цены будут немного расти, в целом, ситуацию можно назвать положительной.


При подготовке статьи были использованы идеи и практические наработки журнала «Ремедиум».

В экспертный совет вошли представители следующих фирм:
GlaxoSmithKline, Pfizer, ОАО «Киевмедпрепарат», ООО «Гледфарм», ЗАО «Альба Украина», ОАО ХФЗ «Красная звезда», ОАО «Луганский ХФЗ», ОАО «Здоровье», Закарпатское ОПО «Фармация», Компания «Стиролбиофарм» ОАО «Концерн Стирол», ЧПФ «Ацинус», «Хикма Фармасьютикалз», ЧФ «Мегаполис», СП «Оптима-фарм ЛТД», ООО РК «Крым-фармация», АО «Галычфарм», Борщаговский ХФЗ, ОАО «Фармак».




© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика