Логотип журнала "Провизор"








Описание и сравнительный анализ нормативно-правовой базы производства лекарственных средств в Украине и Европейском Союзе

Подготовлен в рамках проекта «Украина — Тасис: Поддержка в реструктуризации фармацевтической промышленности Украины»

Продолжение. Начало в № 15, 16, 17, 18 '2000

Потребление фармацевтической продукции
(Материал содержит данные по состоянию на сентябрь 1999 года)

Объем продаж 21 ведущей фармацевтической компании (включая экспорт) в 1995 году составил 108,38 млн долл. США, в 1996 году — 183,24 млн, в 1997 году — 238,62 млн, 1998 году отмечался резкий спад до 189,01 млн долл. США.

Сегодня в Украине зарегистрировано около 6 тыс. лекарственных средств, из которых менее 3 тыс. фактически представлены на рынке. Около 1400 из них — препараты отечественных производителей. Это объясняется тем, что около половины зарегистрированных лекарственных средств не смогли занять свою нишу на рынке или являлись аналогами других препаратов. Отечественная продукция дешевле импортных аналогов приблизительно на 20–60%, но предпочтение отдается импортным лекарственным средствам, т. е. дорогим препаратам высокого качества.

Большинство пациентов в Украине должны приобретать лекарственные препараты самостоятельно. Но из-за низких доходов населения уменьшается потребление фармацевтической продукции до уровня, который ниже реальной потребности в лекарственных средствах.

3.1. Расходы

Объем рынка фармацевтической продукции в 1997 году составил 605 млн долл. США, или около 12 долларов на душу населения, в 1998 году — 461 млн долл. США, или 9,2 доллара на душу населения, что свидетельствует о значительном его сокращении.

Таблица 3.1 Рынок лекарственных средств, 1995–1998 гг.
Год 1995 1996 1997 1998
ВВП (млрд долл. США) 37 44,56 50,14 44,03
Объем рынка (млн долл. США) 370 391 605 461
Отечественное производство (млн долл. США) 148 245 249 264
Внутренний сбыт — 21 ведущая компания (млн долл. США) 108,38 183,24 238,62 189,01
Экспорт 68 488 82 707 48 743
Импорт (млн долл. США) 230 390 274

Данные таблицы 3.1 являются неточными, так как 40–60% оборота приходится на теневую экономику. Следовательно, объем рынка фармацевтической продукции может составить около 1 млрд долл. США, или 20 долларов на душу населения в потребительских ценах.

В 1997 году бюджет здравоохранения составил 3,3 млрд грн. (825 млн долл. США), вместо необходимых 11 млрд грн., хотя только на закупку лекарственных средств необходимо 1,75 млрд долл. США. По данным Верховной Рады Украины, расходы на государственную систему здравоохранения в 1999 году сократятся до 127,3 млн долл. США. На закупку препаратов выделили всего лишь 20 млн долл. США, или 0,4 доллара на душу населения.

3.2. Объем рынка

Количество упаковок (объем), потребленных на душу населения и за год, которые поставляются аптеками и больницами, свидетельствует о резком уменьшении в период с 1997 по 1998 год, и, по оценкам экспертов, эта тенденция будет сохраняться и в 1999 году. В 1998 году объем потребления сократился на 13%, в 1999 году ожидается сокращение на 11%. (табл. 3.2).

Таблица 3.2 Потребление фармацевтической продукции в 1996–1999 гг.
Год Упаковки, потребленные за год (млрд) Изменение (в процентах)
На душу населения Общее количество
1996 13,5 681,8  
1997 14,7 742,4 + 8,7
1998 12,7 641,4 – 13,1
1999* 11,3 570,7 – 11,0

*Приблизительно. Оценка основывается на данных по продажам за первый квартал, 1999

 

3.3. Стоимость рынка

В 1997 году реализация по потребительским ценам через больницы и аптеки достигла 591 млн долл. США, из которых 502 млн приходилось на реализацию аптек. В 1998 году эти показатели соответственно оставили 424 и 360 млн (табл. 3.3).

Таблица 3.3 Реализация лекарственных средств через аптеки и больницы, 1996–1999 гг.
Год Реализация за год (млн долл. США) Изменение (в процентах)
На душу населения Общее количество
1996 8,5 429,3  
1997 11,7 590,9 + 37,3
1998 8,4 424,3 - 20,8
1999* 5,7 290,0 - 31,6

*Приблизительно. Оценка основывается на данных по продажам за первый квартал, 1999

 

3.4. Терапевтические группы

Самыми продаваемыми в Украине группами лекарственных средств являются препараты, предназначенные для лечения желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, центральной нервной системы, респираторной системы, сердечно-сосудистой системы, а также антибиотики. В 1998 году на эти группы приходилось более 80% от общего объема реализации (табл. 3.4).

Таблица 3.4 Оборот по ведущим терапевтическим группам, 1998 г.
Терапевтическая группа Стоимость (млн долл. США)
Средства, влияющие на пищеварительный тракт и эндокринную систему 89 176
Средства, влияющие на кровь и гемопоэз 6 631
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 48 016
Средства, применяемые в дерматологии 1 855
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны 17 136
Препараты гормонов для системного применения 3 810
Противомикробные средства для системного применения 55 050
Растворы для использования в ЛПУ 11 561
Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства 2 770
Средства, влияющие опорно-двигательный аппарат 13 930
Средства, действующие на центральную нервную систему 64 421
Противопаразитарные средства 2 761
Средства, действующие на респираторную систему 43 885
Средства, действующие на органы чувств 6 305
Диагностические средства 1 409
Другие 5 367
Всего 374 083*

*Только аптеки

 

3.5. Рецептурные препараты

Рецептурные препараты определены специальным перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения от 25.07.97 г. № 233. Рецептурные препараты реализуются только в аптеках (а не в аптечных киосках) или больничных амбулаториях. Льготные группы населения (ветераны Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АС; больные сахарным диабетом) имеют право на бесплатные рецептурные препараты в государственных аптеках. Оплата за льготные препараты производится за счет местных бюджетов, а при дефиците бюджетных средств задолженность перед государственными аптеками возрастает.

Отечественная фармацевтическая промышленность производит около 90–95% рецептурных препаратов, которые пациенты получают бесплатно. Рецептурные препараты (особенно сильнодействующие), приобретаемые пациентами самостоятельно, являются на 80% импортными (табл. 3.5).

Таблица 3.5 Расходы пациентов на приобретение рецептурных лекарственных средств
  1995 1996 1997 1998
Расходы на рецептурные лекарственные средства (млн долл. США) 148 136,5 157,5 210
Расходы на рецептурные лекарственные средства на душу населения (млн долл. США) 2,86 2,66 3,09 4,16

Рецептурные лекарственные средства в Украине рекламировать для населения запрещается.

Наркотические и психотропные средства

Наркотические и психотропные средства находятся под жестким контролем правительства, только двум государственным фабрикам разрешено производство лекарственных препаратов этой группы. «Ліки України» — единственная компания в Украине, которой разрешена дистрибьюция наркотических и психотропных средств. Ограничительные мероприятия, призванные обеспечить контроль за производством и распределением лекарственных средств, препятствовали расширению их производства, поэтому большинство наркотических и психотропных препаратов импортируется. Правительство сообщило о своих намерениях внести в действующее законодательство изменения, касающиеся участия частных предприятий в производстве, распределении и продаже наркотических и психотропных средств.

3.6. Генерики

Около 85% лекарственных препаратов, производимых в Украине,— это генерики. Причина этого — недостаток денежных средств для разработки новых препаратов или новых химических субстанций. Низкий уровень доходов граждан не позволяет покрыть затраты на разработки: население предпочитает более дешевые аналоги. В качестве преимущества в борьбе с западноевропейскими конкурентами фармотрасль Украины, как в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, старается воспользоваться низкой себестоимостью производства генериков и возможностью реализовывать их по низким ценам.

Традиционные поставщики генериков — «Гедеон Рихтер» (Венгрия), «КRКА» (Словения), «Берлин-Хеми» (Германия), а также «Польфа» (Польша). Общий объем сбыта их продукции составляет 13 млн долл. США. Преимущество генериков над препаратами восточноевропейских производителей состоит в том, что первые известны многим украинским врачам, а кроме того, цены на них конкурентоспособны.

3.7. Безрецептурные препараты

Безрецептурные препараты представляют наиболее быстро возрастающий сегмент фармрынка, поскольку правительство старается сокращать расходы на здравоохранение, содействуя самолечению. Прогнозируется, что в последующие годы этот сектор рынка будет развиваться стремительными темпами — по мере широкого появления безрецептурных препаратов не только в аптеках и киосках, но и в супермаркетах. Правовая основа для реализации лекарственных средств вне аптек и киосков будет создана в ближайшем будущем, в соответствии с Указом Президента «О внесении изменений в торговую деятельность и регулирование в деле продажи услуг».

Чтобы определить, какие препараты считать безрецептурными, используется Британский «Справочник безрецептурных препаратов» (British «OTC Drugs Directory»). В Украине разрешена реклама только безрецептурных препаратов, но перед опубликованием рекламные объявления должны быть утверждены Государственным научно-экспертным центром при Министерстве здравоохранения. Наиболее распространенные безрецептурные лекарственные средства представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Наиболее распространенные безрецептурные лекарственные средства по стоимости
Название INN Терапевтический класс Млн долл. США
Цефазолин Цефазолин Антибиотики 5,38
Анальгин* Метамизол Анальгетики 4,37
Эссенциале Фосфолипиды Гепатопротекторы 4,21
Мульти-табс Минерал   Витамины 4,08
Но-шпа Дротаверин Спазмолитики 3,81
Бисептол Сульфаниламид Противомикробные 3,78
Ампициллин   Антибиотики 3,70
Гентамицин   Антибиотики 3,54
Рибоксин Инозинум Регулятор метаболических процессов 3,29
Новокаин Прокаин Местные анестетики 3,02

*Анальгин — первый препарат по объему реализации в Украине (24,60 млн упаковок в год)

 

3.8. Тенденции рынка

3.8.1. Рынок фармацевтической продукции в 1997–1998 годах

Объем рынка в 1998 году составил 450 млн долл. США (1080 млн грн.), отечественное производство — 264 млн долл. США (634 млн грн.), а реализация препаратов, произведенных в Украине,— 189 млн долл. США (454 млн грн.).

Сравнение объемов сбыта до и после российского финансового кризиса в сентябре 1998 года, то есть сравнение сбыта аптек во II, III, IV кварталах 1997 года и I квартале 1998 года со II, III, IV кварталами 1998 года и I кварталом 1999 года, показывает падение в долларах США на 47%, в единицах (упаковках) — на 24%, в гривнях — на 18%. Это означает уменьшение объемов сбыта аптек приблизительно на четверть в течение всего лишь одного года. За исключением диагностических наборов, все падения были в пределах 58–22%.

Согласно данным, опубликованным Верховной Радой Украины, государственные расходы на лекарственные препараты в 1999 году будут составлять 20 млн долл. США (80 млн грн.). Кроме того, в 1999 году прогнозируется падение потребления по объему (упаковок) на 11%, по стоимости (в долларах США) — на 36%. В 1998 году имело место резкое сокращение рынка по объему и стоимости, что будет характерно и для 1999 года. Тем не менее сбыт не всегда отображает спрос населения, в частности в Украине очень достоверно, что спрос намного превышает сбыт.

Предполагается, что объем рынка в 1999 году составит 290 млн долл. США (1160 млн грн.), сбыт отечественной продукции — 150 млн долл. США (600 млн грн.), сбыт импортной продукции — 140 млн долл. США (560 млн грн.).

Таблица 3.7 Прогнозируемый объем рынка
  1997 1998 1999**
Совокупный рынок (млн долл. США / грн.) 600/1140 450/1080 290/1160
Импорт (млн долл. США / грн.) 390/741 274/658 140/560*
Сбыт отечественной продукции (млн долл. США / грн.) 249/473 189/454 150/600
Рыночная доля отечественных производителей, % ~40 42 51

* Импорт за первое полугодие составил 100 млн долл. США, или 400 млн грн. (согласно интервью с господином Коротко на канале «Интер» 15 августа 1999 года). В действительности лишь около 70% контрактов на импорт реализуются, предполагается, что в 1999 году импорт составит 140 млн долл. США / 560 млн грн.

**Прогнозы базируются на известных данных за 1 квартал 1999 года

Рыночная доля отечественных производителей значительно возрастет, однако совокупный рынок уменьшится. Результат — уменьшение абсолютных данных по сбыту продукции отечественных производителей (в долл. США).

В 1999 году средняя цена за упаковку на рынке Украины составит 0,48 долл. США, или 1,92 грн., что означает резкое уменьшение в сравнении с 1998 годом (соответственно 0,65/1,56) и с 1997 годом (0,79/1,50).

Таблица 3.8 Совокупный рынок, 1997–1999 гг. (только сбыт аптек)
  1997 1998 1999 % изм. 99/98 % изм. 99/97
Совокупный рынок, долл. США 525 542 623 375 910 142 251 838 064 –33,0 –52,1
Совокупный рынок, упаковок 668 855 323 577 495 686 519 471 472 –10,0 –22,3
Совокупный рынок, сбыт в грн. 980 368 038 894 028 435 100 561 6564 12,5 2,6

Эти результаты резко контрастируют с ожидаемым, по прогнозами других источников, увеличением (например, IMS оценивают уровень увеличения в Восточной Европе на 1998–2002 гг. на 8,6%).

3.8.2. Общие тенденции

В связи с ухудшением экономической ситуации все меньше людей имеют возможность покупать медицинские препараты. Спад в экономике Украины приводит к уменьшению прибыли, а также падению спроса на фармацевтическую продукцию. Спрос, скорее всего, не сильно изменится, поскольку эта продукция является необходимой (неэластичный спрос). Тенденция усилится в связи с падением стоимости национальной валюты, что приводит к значительному повышению цен на лекарственные средства. Увеличение стоимости импортных препаратов в гривнях оказывает негативное влияние как на их производителей, так и поставщиков сырья. Поскольку отечественное производство значительно зависит от импортного сырья (расходы на него составляют около 65% себестоимости продукции), то увеличение расходов на сырье непременно отразится повышением цен на отечественную продукцию. Рост цен на импортную готовую продукцию будет больше, чем на отечественную. Это повлечет за собой увеличение спроса на отечественную продукцию, и таким образом сбыт импортной продукции сократится. В результате все больше зарубежных производителей будет закрывать свои представительства или вообще изымать продукцию с рынка, что приведет к исчезновению жизненно необходимых импортных препаратов.

Правительство будет уменьшать государственные расходы на здравоохранение, в частности расходы на лекарственные препараты, а также будет в дальнейшем ужесточать меры по контролю затрат на лечение пациентов в больницах.

Доля рынка рецептурных лекарств, которые компенсируются государством, будет уменьшаться, а рынок самолечения увеличиваться. Перечень препаратов, компенсируемых государством, будет значительно сокращен. На рынке будут доминировать генерики и «препараты-копии».

Будет внедрена система доплат. Внедрение системы страхования маловероятно в ближайшем будущем, так как для этого требуется довольно продолжительной период, а в Украине недостаточное бюджетное финансирование системы здравоохранения.

Общее падение спроса ограничит способность отечественной фармацевтической промышленности делать инвестиции в новые препараты, и потому она в дальнейшем останется зависимой как от импортных препаратов, так и от импортного сырья.

Пока не возродится экономика в целом, новые дорогостоящие импортные препараты будут очень ограничено представлены на рынке. Более дешевые давно известные препараты имеют преимущество, так как в настоящее время цена предпочтительнее качеству и эффективности.

Экспорт отечественной продукции в страны СНГ ограничивается налоговым законодательством. Продукция российских производителей вполовину дешевле отечественной — российские производители не должны платить НДС на сырье, стоимость российского рубля упала больше стоимости гривни. Экспорт Украины зависит от стран СНГ, и сейчас ему угрожает дешевая российская продукция — целевые страны, такие как Туркменистан и Узбекистан, установили НДС на украинскую, а не на российскую продукцию, оплата в рублях является более трудной, ввиду трудностей обмена, Национальный Банк больше не имеет резервов в рублях.

Отечественные производители испытают давление в области инвестирования в новое оборудование, по причине внедрения правил GMP, а также строгих требований к регистрации лекарственных средств.

Особые тенденции

Ведущими терапевтическими группами по продажам в Украине (1998) были препараты, влияющие на систему пищеварения и метаболизм, центральную нервную систему и противоинфекционные препараты. Ведущей терапевтической группой на рынках Австралии, Западной Европы, Японии, США являются препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему, затем препараты, действующие на систему пищеварения и метаболизм. Резкое увеличение числа инфекционных болезней, включая туберкулез и болезни, передаваемые половым путем, приводит к росту спроса на противоинфекционные препараты. В дальнейшем препараты для лечения сердечно-сосудистой системы завоюют большую часть рынка Украины, поскольку заболеваемость сердечно-сосудистыми патологиями зависит от уровня жизни. Роль противораковых препаратов и иммуномодуляторов также возрастет. Большинство из вышеупомянутых препаратов являются исключительно рецептурными, поэтому зависят от функционирования эффективной системы компенсации лекарственных препаратов.

Генерики занимают лидирующие позиции на рынке, только благодаря им население Украины имеет доступ к современным лекарственным препаратам. Маловероятно, что в следующие 5–10 лет украинская фармацевтическая промышленность будет способна создать собственные научно-исследовательские мощности и исследовать новые химические субстанции, так как на это необходимо приблизительно 400–500 млн долл. США. Единственный выход — создание совместных предприятий с западными фармацевтическими компаниями.

Безрецептурные препараты и препараты для самолечения будут наиболее увеличивающимся сегментом рынка в будущем. Государственная система здравоохранения не в состоянии обеспечить основные потребности населения в жизненно необходимых препаратах, и потому затраты на приобретение медикаментов ложатся на самих пациентов. Как и в западных странах, правительство освобождает все больше лекарственных средств от рецептурного статуса с целью экономии средств. Поэтому рынок безрецептурных препаратов является одним из самых перспективных.

В 1999 году основными терапевтическими категориями в Украине будут:

Таблица 3.9 Пять основных терапевтических категорий в Украине в 1999 году
Терапевтическая категория Рынок по стоимости (млн долл./ грн.) Рынок по стоимости (млн единиц)
Антибиотики (только системные) 31,4/125,6 57,1
Витамины 19,6/78,4 41,1
Противопростудные средства 14,9/59,6 27,0
Анальгетики 13,5/54 92,1
Психолептики 8,9/35,6 36,2

 

Антибиотики

Широкий спектр препаратов группы пенициллина, занимая приблизительно 23,3% этого сегмента рынка в 1996 году, 19% — в 1997 году и 18,3% — в 1998 году, занимает наибольшую рыночную долю препаратов системных антибиотиков. Сбыт в 1998 году достиг 9,6 млн долл. США (23 млн грн.). Одним из десяти наиболее продаваемых препаратов в Украине является ампициллин, его сбыт в 1998 году достиг 3,7 млн долл. США (8,9 млн грн.).

В западных странах наибольшую часть рынка занимают антибиотики широкого спектра действия тетрациклинового типа. Самым продаваемым является доксициклин. Вторая наиболее важная группа — макролидные антибиотики, из которых лучше всего реализуется эритромицин. Эти два класса антибиотиков имеют незначительные преимущества перед традиционными, но являются более дорогими.

Можно ожидать, что рынок в Украине в 1999 году достигнет 31,4 млн долл. США (125,6 млн грн.), или 58,7 млн упаковок. Сбыт системных антибиотиков в 1996 году составил 48,9 млн долл. США (58, 7 млн грн.), в 1997 году — 62,1 млн долл. США (118 млн грн.) и в 1998 году — 45,2 млн долл. США (108,5 млн грн.). Макролиды составляли около 10% от общего сбыта в 1998 году. Поскольку эта группа препаратов будет реализоваться только через аптеки, цены на нее будут более стабильными, чем во многих других группах.

Таблица 3.10 Прогнозируемый рынок для системных антибиотиков в Украине в 1999 году
Стоимость (млн долл. США / грн.) 31,4/125,6
Объем (млн упаковок) 57,1
Сокращение в стоимости 99/98 (проценты) – 30,7
Сокращение в объемах 99/98 (проценты) – 15,3

 

Витамины

Предполагается, что в 1999 году доля витаминов на рынке будет составлять около 19,6 млн долл. США (78,4 млн грн.), или 41,1 млн упаковок. Следует подчеркнуть, что рынок для простых витаминов менее привлекателен, чем для комбинированных с минералами и микроэлементами. Мультивитамины занимают более 56% совокупного рынка витаминов по стоимости и 73% по объему. Многие комбинированные препараты являются соединением тиамина (В1), пиридоксина (В6) и цианокобаламина (В12), простые препараты преимущественно содержат витамин Е и D (для детей).

Таблица 3.11 Прогнозируемый рынок витаминов в Украине в 1999 году
Стоимость (млн долл. США / грн.) 19,6/78,4
Объем (млн упаковок) 41,1
Сокращение в стоимости 99/98 (проценты) – 25,3
Сокращение в объемах 99/98 (проценты) – 19,6

 

Противопростудные средства

На рынке противопростудных препаратов в 1998 году отмечалась стабильность, объем продаж увеличился на 21,2%. Можно ожидать, что сбыт в 1999 году достигнет 14,9 млн долл. США (59,6 млн грн.), или 27 млн упаковок. Так как большинство противопростудных препаратов являются многокомпонентными, рыночные шансы отечественных производителей ограничены, поскольку необходимо владеть «ноу-хау». Перспективным может быть применение новаторских форм, таких как растворимые шипучие таблетки.

Таблица 3.12 Прогнозируемый рынок для противопростудных препаратов в Украине в 1999 году
Стоимость (млн долл. США / грн.) 14,9/59,6
Объем (млн упаковок) 27
Сокращение в стоимости 99/98 (проценты) – 9,3
Сокращение в объемах 99/98 (проценты) + 21,2

 

Анальгетики

В группе анальгетиков наибольшей является подгруппа ненаркотических анальгетиков. Сбыт в 1999 году в этом сегменте может достичь 12,6 млн долл. США (50,4 млн грн.) при объеме 91,7 млн упаковок. Несмотря на 34% уменьшение по стоимости в 1998 году (по объему на 8%), этот сегмент должен быть интересен для отечественных производителей, ведь простые ненаркотические анальгетики преимущественно производят в Украине, тогда как соединения, например с кофеином или парацетамолом, импортируются. Наиболее продаваемым препаратом в Украине является анальгин (4,37 млн долл. США (10,5 млн грн.) по стоимости и 24,6 млн по объему). Однако будущее этого препарата неизвестно, поскольку метамизол запрещен к использованию в составе анальгетиков в странах Западной Европы по причине сильных побочных эффектов.

Таблица 3.13 Прогнозируемый рынок для ненаркотических анальгетиков в Украине в 1999 году
Стоимость (млн долл. США / грн.) 12,6/50,4
Объем (млн упаковок) 90,7
Сокращение по стоимости 99/98 (проценты) – 34
Сокращение по объему 99/98 (проценты) – 7,8

 

Психолептики

В странах Западной Европы на протяжении последних десяти лет происходило постоянное увеличение объемов сбыта препаратов этого терапевтического класса. С повышением уровня жизни в Украине спрос на них возрастет. Предполагается, что рынок в Украине будет составлять около 9,5 млн долл. США (38 млн грн.) по стоимости и 38,1 млн по объему. Рынок психолептиков в 1996 году составил приблизительно 17,3 млн долл. США (21 млн грн.), в 1997 году — 24,3 млн долл. США (46,2 млн грн.), в 1998 году — 15,9 млн долл. США (38,2 млн грн.) Снотворные и седативные препараты, включая барбитураты, составляют около 80% от общего сбыта.

Таблица 3.14 Прогнозируемый рынок психолептиков в Украине в 1999 году
Стоимость (млн долл. США / грн.) 9,5/38
Объем (млн упаковок) 38,1
Сокращение в стоимости 99/98 (проценты) – 40,1
Сокращение в объемах 99/98 (проценты) – 20,3

 

CII Group, Tacis
Контактные телефоны:
(044) 463-73-72, 463-74-67
www.pharma-tacis.kiev.ua


продолжение № 20'2000





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика