Логотип журнала "Провизор"








В. А. Усенко, эксперт “Тасис” Европейской комиссии

Блиц-анализ фармацевтического рынка Украины.
Иллюзии и реальность

Август 1999 года

Размер фармацевтического рынка Украины в 1998 году составил $450 млн, отечественное производство лекарственных препаратов — $264 млн, а их реализация внутри страны составила $189 млн.

По оптимистическим предварительным прогнозам “Тасис” Европейской Комиссии, размер фармацевтического рынка Украины в 1999 году составит $290 млн, реализация отечественных лекарственных препаратов внутри страны составит $150 млн.

Доля рынка отечественных производителей на фармацевтическом рынке Украины увеличивается, однако объем рынка в долларах США резко сокращается. В результате наблюдается значительное падение абсолютных объемов реализации отечественной фармацевтической продукции в долларах США.

Доля рынка отечественных производителей
  1997 1998 1999 % измене-
ния 99/98
% измене-
ния 99/97
Объем рынка, млн $ 600 450 290 -35,6 -51,7
Импорт, млн $ 361 261 140 -46,4 -61,2
Внутренняя реализация, млн $ 239 189 150 -20,6 -37,2
Доля рынка отечественных производителей, % 40 42 51 +21,4 +27,5

Таким образом, доходная часть фармацевтических предприятий Украины резко сокращается. Подобная тенденция вызывает увеличение количества нереализованной продукции и дебиторской задолженности, что в конечном итоге приводит к сокращению оборотных средств предприятий отрасли и резко снижает их конкурентоспособность. Поддержка объемов реализации отечественной фармацевтической продукции осуществляется в основном за счет объема реализации в упаковках при снижении цены, что свидетельствует о снижении нормы прибыли предприятий и усилении ценовой конкуренции между ними. Жесточайшая ценовая конкуренция между украинскими предприятиями отрасли еще больше снизит их рентабельность, сократит оборотные средства и еще больше снизит их конкурентоспособность.

Сравнение объемов реализации до и после финансового кризиса в России также неутешительно. Если сравнить показатели объемов реализации за 12 месяцев (MAT — Moving Annual Total) — 2, 3, 4 кварталы 1997 и 1 квартал 1998 года с 2, 3, 4 кварталами 1998 и 1 кварталом 1999 года, очевидно сокращение размера рынка в долларах США на 47%, снижение объемов реализации в упаковках на 24%, а также снижение размера рынка в гривнях на 18%. Это означает почти двукратное уменьшение размеров фармацевтического рынка Украины. За исключением препаратов для диагностики заболеваний, сокращение размеров рынка находится в диапазоне 22–58%.

Согласно данным, приведенным Верховной Радой Украины [1], государственные расходы на здравоохранение в 1999 году составят $123,7 млн (в 1998 году аналогичный показатель составлял $863 млн). При расходах на лекарственные средства в размере 16% от общих расходов на здравоохранение, государственные расходы на фармацевтическую продукцию составят $20 млн. Таким образом, надежда на поддержку отечественной фармацевтической промышленности за счет государственных закупок становится иллюзорной.

  1997 1998 1999
Расходы на здравоохранение, в % от ВВП 3,7 3,4 2,1*
Государственные расходы на здравоохранение, $ млн 825 863 127,3**
Государственные расходы на здраво-охранение на душу населения, $ млн 16,3 17,1 2,5

* по данным Министерства здравоохранения Украины — 3,1 процента
** по данным Верховной Рады Украины

Потребление лекарственных средств в Украине в денежном выражении (аптеки и лечебные учреждения), 1996–1999 гг.
Год Потребление лекарственных средств за год Изменение, %
На душу населения, $ Общее количество, $ млн
1996 8,5 429,3  
1997 11,7 590,9 +37,3
1998 8,4 424,3 -20,8
1999* 5,7 290,0 -31,6

* прогноз по результатам первого квартала 1999 года

Для сравнения приводим аналогичные показатели в других странах.

Основные экономические показатели государств ЕС, государств — кандидатов на вступление в ЕС и некоторых других стран в 1997 г.
Расходы на здравоохранение и лекарства в 1997 г. [2, 3]

Столбцы таблицы:
    А - Население, млн
    Б - Валовой внутренний продукт (ВВП), $ млрд
    В - Фармацевтический рынок, $ млрд
    Г - Расходы на здравоохранение, % от ВВП
    Д - Расходы на лекарства, % от ВВП
    Е - Расходы на лекарства, % от расходов а здравоохранение
    Ж - Расходы на лекарства на душу населения, $

Страна

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Австрия

8

233

2,1

7,9

1,1

10

260

Бельгия

10

228

2,7

7,6

1,4

13

267

Великобритания

59

1104

8,4

6,7

1,2

10

143

Германия

81

1835

21,8

10,4

1,3

11

269

Греция

11

100

1,2

7,1

1,8

25

118

Дания

5

173

1,1

7,7

0,7

12

215

Ирландия

4

52

0,4

7,0

0,7

10

111

Испания

39

559

7,6

7,4

1,5

16

193

Италия

58

1018

12,1

7,6

1,4

14

209

Люксембург

0,5

11

0,1

7,1

0,8

12

260

Нидерланды

15

395

4,2

8,5

0,9

13

272

Португалия

10

83

1,3

8,2

2,2

18

127

Финляндия

5

126

1,0

7,3

1,1

11

192

Франция

58

1538

25,3

9,9

1,7

17

435

Швеция

9

229

2,8

8,6

1,1

16

315

Болгария

8

10

0,2

-

35

25

Венгрия

10

41

0,6

30

63

Латвия

3

4

0,05

29

19

Литва

4

6

0,1

25

19

Польша

39

93

1,4

19

36

Румыния

23

30

0,2

23

10

Словакия

5

17

0,1

17

23

Словения

2

14

0,1

13

52

Чехия

10

46

1,0

28

94

Эстония

2

2

0,03

28

20

США

263

7 246

84,0

14,0

1,1

7

319

Япония

125

4 591

53,2

20

425

Швейцария

7

304

2,9

10,2

0,8

11

396

Украина*

50,5

44

0,42

3,4**/
1,4***

0.5**/
0.2***

15

8,4^/
2,6^^

* — данные за 1998 год,
** — официальная цифра,
*** — по оценкам проекта “Тасис” Европейской Комиcсии,
^ — общие,
^^ — государственные

Общественные расходы на здравоохранение и лекарства в 1996 г. [2, 3]

Страна

Расходы на здравоохранение, ECU млн Расходы на лекарства, ECU млн
общие общественные общие общественные
Австрия 14 349 10 329 2 028 1 196
Бельгия 16 412 14 397 2 942 1 338
Великобритания 63 078 53 332 10 432 6 599
Германия 195 335 152 912 24 822 18 010
Греция 6 546 5 073 1 740 290
Дания 10 953 7 142 1 003 507
Ирландия 3 924 2 911 389 304
Испания 33 891 26 686 6 791 5 055
Италия 74 875 52 293 13 416 5 405
Люксембург 903 835 106 85
Нидерланды 26 904 19 385 2 945 1 882
Португалия 6 743 4 036 1 773 1 120
Финляндия 7 304 5 727 1 107 515
Франция 117 334 94 630 19 931 12 222
Швеция 17 107 14 194 2 230 1 588
ЕС 595 658 463 882 91 655 56 116
США 815 024 380 376 72 002 10 479
Япония 261 323 205 737 54 353 35 849
Швейцария 23 529 16 465 1 791 1 094
Украина * 785 390 119

* — Данные по Украине за 1998 год. Курс USD/EURO, применявшийся при расчетах — 1,1 USD/1,0 EURO (на 01.01.99)

Хотелось бы отметить, что потребление лекарственных средств на душу населения в Польше в 1998 году увеличилось до $58 при размере фармацевтического рынка $2,2 млрд, в Германии $389 при размере фармацевтического рынка $32 млрд США. Размер фармацевтического рынка Литвы, Латвии и Эстонии (общее население 9 млн человек) составил в 1997 году 180 миллионов долларов США, а Венгрии с населением 10 млн составил $600 млн).

Потребление лекарственных средств в Украине в единицах/упаковках (аптеки и лечебные учреждения), 1996–1999 гг. [1]
Год Потребление лекарственных средств за год Изменение
(в процентах)
На душу населения
(упаковок)
Общее количество
(млн. упаковок)
1996 13,5 681,8  
1997 14,7 742,4 +8,7
1998 12,7 641,4 -13,1
1999 * 11,3 570,7 -11,0

* прогноз по результатам первого квартала 1999 года

Снижение потребления лекарственных средств на душу населения происходит не из-за того, что население стало здоровее, вследствие здорового образа жизни и улучшения качества медицинского обслуживания. Демографические данные говорят об ином.

Украина: основные демографические показатели, 1994–1998 гг. [1]
  1994 1995 1996 1997 1998
Рождаемость 521 545 492 861 467 211 442 600 419 200
Рождаемость на 1,000 населения 10,0 9,6 9,1 8,7 8,3
Смертность 764 669 792 587 776 717 754 200 719 900
Смертность на 1000 населения 14,7 15,4 15,2 14,9 14,3
Потери населения (естественная убыль) 243 124 299 626 309 506 311 600 300 700

Естественный прирост на 1000 населения

-4,7

-5,8

-6,1

-6,2

-6,0

Детская смертность на 1000 новорожденных

14,5

14,7

14,3

14,0

12,8

Средняя продолжительность жизни
Мужчины 62,5 61,62 62 62 62
Женщины 73,1 72,7 73 73 73

Сокращение населения названо не зря потерями. За период 1994–1998 гг. население Украины сократилось почти на 1,5 миллиона человек. Такие темпы сокращения населения характерны для государств, ведущих активные боевые действия на своей территории.

В дополнение к неблагоприятной ситуации на внутреннем рынке добавляется неблагоприятная ситуация на большинстве внешних рынков украинских фармацевтических предприятий, прежде всего на рынках стран СНГ. Причины следующие:

почти двукратная девальвация рубля к гривне;
отсутствие НДС на субстанции для фармацевтического производства (только за счет этого фактора российская продукция может быть на 20% дешевле);
двусторонние соглашения России со многими странами СНГ о свободной торговой зоне (таким образом, российская фармацевтическая продукция не облагается НДС, в отличие от украинской);
выведение российского рубля из валютных резервов Национального Банка Украины, вследствие его нестабильности. Таким образом, расчеты между Российской Федерацией, странами СНГ и Украиной могут теперь проводиться только в свободно конвертируемой валюте. По этой причине стоимость украинских препаратов в России и СНГ еще более возрастет, а стоимость российских лекарственных препаратов на рынке Украины будет снижаться.

 

Экспорт фармацевтической продукции предприятий Украины в страны СНГ, 1997–1998 гг. [1]
  1997 1998 Изменение (в %)
Россия 34 987,9 10,268,6 -70,6
Беларусь 14 987,4 12,907,9 -13,9
Туркменистан 6 089,9 4,533,6 -25,6
Азербайджан 4 106,4 3,361,6 -18,1
Kазахстан 3 618,1 4,336,8 +19,9
Другие 18 917,3 13,219,5 -30,1
Всего 82 707,0 44 291,2 -46,4

Кроме того, украинским предприятиям не хватает оборотных средств на продвижение своей продукции, что видно из структуры цены лекарственного препарата в Украине и в государствах ЕС.

Структура затрат у разных фармацевтических компаний Украины значительно отличается в зависимости от ассортимента продукции и некоторых других факторов. Однако подсчитано, что в среднем приблизительно 65% всех затрат на производство составляют затраты на покупку сырья, 14 процентов — на выплаты заработной платы, 4 процента на амортизацию и 16% — на общие накладные и административные расходы.

Подобная структура затрат на производство фармацевтической продукции показывает уязвимость украинских предприятий к девальвации национальной валюты. Доля затрат на покупку сырья в общей структуре производства в размере 65% приводит к увеличению себестоимости украинской фармацевтической продукции на 6,5% при 10,0%-ной девальвации гривни. Это и объясняет причину того, что в отличие от Российской Федерации эффект девальвации гривни к доллару США не дал таких значительных результатов в перераспределении доли рынка украинских производителей и увеличении объема реализации в долларах США.

Соответствующие расходы для фармацевтических компаний ЕС следующие:
  Проценты
Производство 40
Научные исследования и лицензирование 15
Медицинская информация и реклама 15
Распределение (дистрибьюция) 9
Административные расходы 11
Прибыль и покрытие рисков 10

Все это говорит о насущной необходимости переориентации экспорта украинской фармацевтической промышленности в страны Центральной и Восточной Европы, а в перспективе и в государства Европейского Союза. Кроме того, возникает необходимость привлечения внешних финансовых средств и ноу-хау фармацевтических ТНК для создания предприятий на территории Украины, которые будут ориентированы на внешние рынки стран Центральной и Восточной Европы, в перспективе и государств Европейского Союза. Не стоит забывать о том, что 90% прямых международных инвестиций осуществляется ТНК (производителями, банками, финансовыми посредниками и т. п.), что в десять раз превышает все кредиты всех международных организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР и т. д.) вместе взятых. Поэтому от того, какой инвестиционный климат и какая законодательная и регуляторная база будет создана в Украине зависит судьба фармацевтического сектора Украины, в том числе и рабочие места.

Ссылки

[1] — Данные проекта “Тасис” Европейской Комиссии “Украина — Tacис: Программа приватизации и реструктуризации предприятий, Поддержка в реструктуризации фармацевтической промышленности Украины” (SMEUK 9801)

[2] — Commission Communication on Single Market in Pharmaceuticals, COMM (98) 588 final, 25th November, 1998

[3] — “Еженедельник Аптека”, Европейский Союз: политика в секторе фармацевтической промышленности “Морион Лтд”, выпуски 13 (183) и 16 (187) за 1999 год





© Провизор 1998–2017



Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
















Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита






Журнал СТОМАТОЛОГ



џндекс.Њетрика